文|智東西 徐珊
編輯|云鵬
今年的618電商大促，雖然沒能拯救消費(fèi)電子的頹勢(shì)，卻著實(shí)讓VR/AR廠商猛賺了一把。
官方數(shù)據(jù)顯示，就在618活動(dòng)首日，Pico VR頭顯銷售額就已經(jīng)突破千萬元（約3330臺(tái)），同比增長(zhǎng)200%。愛奇藝奇遇VR頭顯在首日內(nèi)銷售額同比去年增長(zhǎng)12倍。Rokid AR眼鏡的銷售額較5月日均銷售額也同比增長(zhǎng)634%。
▲從左到右分別為Rokid、Pico、愛奇藝奇遇的618首日戰(zhàn)報(bào)
不僅如此，2022年以來，不少AR眼鏡廠商紛紛推出自己的消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，INMO Air、雷鳥Air、Nreal Air、Rokid Air等AR眼鏡逐漸成為國內(nèi)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡市場(chǎng)的主力軍。同時(shí)，據(jù)消息人士透露，今年下半年將會(huì)有多款消費(fèi)級(jí)VR頭顯發(fā)布。
盡管VR/AR設(shè)備的出貨量節(jié)節(jié)攀升，但不少投資者認(rèn)為，相比終端廠商，VR/AR賽道的上游供應(yīng)鏈企業(yè)顯然更值得關(guān)注，尤其是VR/AR光學(xué)賽道。
據(jù)智東西不完全統(tǒng)計(jì)，過去一年時(shí)間，至少有10家涉及VR/AR領(lǐng)域的光學(xué)廠商獲得了新一輪的融資，而其背后的投資人不乏小米、商湯等跨領(lǐng)域玩家。
元宇宙熱潮下，VR/AR光學(xué)廠商是如何借機(jī)發(fā)力的？誰在看好VR/AR光學(xué)賽道的發(fā)展？我們瞄準(zhǔn)VR/AR產(chǎn)品背后的光學(xué)廠商們，一探其如何布局元宇宙賽道。
01.想要打造一副AR眼鏡什么最關(guān)鍵？
“如果想要打造一款VR/AR設(shè)備，往往最先定下的是采用什么光學(xué)方案，否則后面的功能、產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品價(jià)格都無法確定?！币晃籚R/AR領(lǐng)域的行業(yè)人士透露道。因此，光學(xué)是VR/AR設(shè)備至關(guān)重要的組成部分之一。
那么，一款VR/AR設(shè)備中有哪些關(guān)鍵的光學(xué)零部件呢？這里由于VR設(shè)備、AR設(shè)備采用的是不同類型的光學(xué)方案，因此我們需要分開討論。
據(jù)消息人士透露，光學(xué)模組是AR設(shè)備中最重要的光學(xué)零部件之一。
AR設(shè)備的光學(xué)模組主要分為微型顯示器和光學(xué)鏡片兩大部分。簡(jiǎn)單來說，微型顯示器可以顯示一定大小的屏幕畫面。通過光學(xué)鏡片，這些畫面將放大呈現(xiàn)在用戶眼前。
由于目前市場(chǎng)上，不同類型的AR眼鏡采用不同的光學(xué)方案。因此，微型顯示器和光學(xué)模組陳列的方式也會(huì)有所不同。
一些采用自由曲面Birdbath光學(xué)方案的AR眼鏡常常采用的是像上圖中微型顯示器和光學(xué)模組的陳列方式。而一些采用衍射光波導(dǎo)的AR眼鏡，其微型顯示器可能暗藏在側(cè)邊的鏡架里。
采用哪一種光學(xué)方案？采用誰家的光學(xué)鏡片？采用誰家的微型顯示器？
這些問題一一呈現(xiàn)在VR/AR終端廠商面前，出于不同需求考慮，廠商們也會(huì)選擇不同的方案。
像小米，在其AR眼鏡小米智能眼鏡探索版中采用是舜宇光學(xué)的微型顯示器，光學(xué)鏡片采用的是英國廠商WaveOptics的光波導(dǎo)鏡片。
OPPO則在OPPO Air Glass上采用了自研的微型顯示器，同時(shí)選擇了國內(nèi)AR光學(xué)廠商至格科技的衍射光波導(dǎo)鏡片。
▲至格科技的AR衍射光波導(dǎo)
而在VR設(shè)備上，最關(guān)鍵的光學(xué)零部件同樣是光學(xué)鏡片。
Meta Quest 2、Pico Neo 3、愛奇藝奇遇3等VR頭顯均采用的是菲涅爾鏡片，而一些低端的VR/AR設(shè)備采用的則是非球面鏡片或者LCD鏡片。
相對(duì)于其他鏡片來說，菲涅爾鏡片的最大優(yōu)勢(shì)在于薄和輕，可以從一定程度上減輕頭顯的重量。同時(shí)，它還能實(shí)現(xiàn)較大的視場(chǎng)角，因此頗受廠商們的喜愛。
▲菲涅爾鏡片和普通鏡片在設(shè)計(jì)上的區(qū)別
“目前市場(chǎng)上多數(shù)菲涅爾鏡片都是中國企業(yè)在提供。”一位行業(yè)人士告訴智東西，“在菲涅爾鏡片領(lǐng)域，國內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量并不比國外差?！?/p>
據(jù)悉，歌爾聲學(xué)是Meta VR頭顯Quest 2在菲涅爾鏡片領(lǐng)域的主要供應(yīng)商。同時(shí)，據(jù)報(bào)道，中國臺(tái)灣的揚(yáng)明光電和玉晶光電也可能是蘋果MR頭顯的菲涅爾鏡片潛在的光學(xué)供應(yīng)商之一。
我們可以看到，無論是為一副AR眼鏡選擇光學(xué)模組，還是為一副VR頭顯選擇合適的光學(xué)鏡片，光學(xué)零部件對(duì)于一副新的頭顯設(shè)計(jì)至關(guān)重要。
02.VR/AR光學(xué)模組需求增加，光學(xué)廠商卡位戰(zhàn)打響！
一方面，元宇宙賽道不斷升溫，越來越多的終端廠商計(jì)劃推出自己VR/AR設(shè)備。另一方面，一些扎根在VR/AR行業(yè)賽道多年的頭顯玩家們出貨量也在大幅增長(zhǎng)。這些現(xiàn)象都造成了市場(chǎng)對(duì)于VR/AR光學(xué)模組的需求增加。
這對(duì)不少專注于VR/AR賽道的光學(xué)創(chuàng)企們來說，是新的機(jī)遇點(diǎn)。與此同時(shí)，不少專注于其他領(lǐng)域的光學(xué)玩家也聞風(fēng)而上，紛紛推出針對(duì)VR/AR設(shè)備打造的光學(xué)模組。
就此，一場(chǎng)針對(duì)元宇宙的光學(xué)廠商卡位戰(zhàn)打響！
6月16日，Micro LED微顯示器制造商上海顯耀顯示科技有限公司（Jade Bird Display）宣布，他們已經(jīng)可以量產(chǎn)50萬尼特級(jí)高亮度紅光Micro LED微顯示器。
這款0.13英寸紅光芯片，擁有4微米像素尺寸、2微米Micro LED發(fā)光點(diǎn)。該芯片可以通過微安級(jí)的驅(qū)動(dòng)電流產(chǎn)生50萬尼特級(jí)高亮度顯示。
5月7日，激光顯示龍頭企業(yè)光峰科技公布了首個(gè)PPI破萬的商用AR光學(xué)模組。這款光學(xué)膜組能夠在0.5立方厘米的體積內(nèi)，擁有720分辨率，并且能夠?qū)⒐木S持在200mW以下。
據(jù)悉，在同等的體積下，該光學(xué)模組的圖像清晰度高出行業(yè)平均水平一倍以上。
此前，至格科技也曾推出了SIDW33光學(xué)模組，能量利用率高于220nit/lm。而據(jù)官方介紹，AR眼鏡制造商谷東科技推出的AR硬件續(xù)航時(shí)間可以遠(yuǎn)超出其他光學(xué)顯示方案4至6倍。
微型顯示器的亮度、光學(xué)模組的光效利用率以及續(xù)航，光學(xué)創(chuàng)企們憑借著自己的優(yōu)勢(shì)打造出不同的光學(xué)模組，供廠商選擇。
同時(shí)，不少原本以其他類別的消費(fèi)電子作為主營業(yè)務(wù)的光學(xué)廠商們也悄然窺見這一賽道的潛力機(jī)遇，試圖從中分一杯羹。
國內(nèi)光學(xué)創(chuàng)企微瑞光學(xué)計(jì)劃設(shè)立全國研發(fā)、生產(chǎn)及銷售總部，未來五年投入約2億元人民幣，新增固定資產(chǎn)投資約7000萬元，用于擴(kuò)大產(chǎn)能。
歐菲光在今年4月宣布成立元宇宙事業(yè)部，負(fù)責(zé)VR/AR領(lǐng)域的光學(xué)鏡頭、影像模組、光機(jī)模組和整機(jī)組裝制造等，加速布局VR/AR領(lǐng)域。
并且，據(jù)最新消息透露，目前歐菲光已有多個(gè)VR/AR項(xiàng)目處于定點(diǎn)開發(fā)中，并有部分項(xiàng)目成功量產(chǎn)，客戶與合作伙伴涵蓋國內(nèi)外知名廠商。
不僅如此，原本已在該賽道占據(jù)頭部?jī)?yōu)勢(shì)的歌爾股份，也正在擴(kuò)大自己的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。歌爾股份近期發(fā)布公告，擬以自有資金2億元認(rèn)購北京馭光科技發(fā)展有限公司的新增股權(quán)。而這家馭光科技正是具備微納光學(xué)器件的研發(fā)設(shè)計(jì)，可以為AR眼鏡等應(yīng)用場(chǎng)景提供核心微納光學(xué)器件的公司。
招兵買馬、擴(kuò)充產(chǎn)線、連推新品，我們看到在VR/AR賽道硬件爆發(fā)的前夜，光學(xué)廠商們已經(jīng)在上游的供應(yīng)鏈展開了一輪廝殺，力圖自己在這一場(chǎng)備戰(zhàn)元宇宙的排位戰(zhàn)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
03.一年投10家光學(xué)廠商，巨頭、資本看好VR/AR光學(xué)賽道
今年上半年，AR眼鏡、VR頭顯接二連三地推出，越來越多的資本也關(guān)注到光學(xué)廠商的潛在投資空間。
據(jù)智東西不完全統(tǒng)計(jì)，僅過去一年時(shí)間里國內(nèi)就有10家VR/AR光學(xué)廠商獲得資本的青睞。在國外，社交軟件巨頭Snapchat則以5億美元收購英國光學(xué)廠商WaveOptics，創(chuàng)下了迄今為止，今年光學(xué)領(lǐng)域最高的收購金額記錄。
▲國內(nèi)涉及VR/AR領(lǐng)域的光學(xué)廠商近一年投融資情況
從這份投資名單中，我們可以看到此前我們提及的一些科技巨頭、互聯(lián)網(wǎng)巨頭基本都在VR/AR領(lǐng)域的上游供應(yīng)鏈——光學(xué)領(lǐng)域上有所布局。而一些初創(chuàng)公司也選擇了將光學(xué)研發(fā)技術(shù)牢牢地掌握在自己手里，保障了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
為什么光學(xué)巨頭們和互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?nèi)绱丝春肰R/AR光學(xué)廠商的發(fā)展？VR/AR光學(xué)廠商又為何積極備戰(zhàn)元宇宙？
一方面，如果元宇宙能夠成為下一代互聯(lián)網(wǎng)的主要方向，那么VR/AR硬件作為元宇宙的入口之一，將具備較為可觀的市場(chǎng)規(guī)模。
國際調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測(cè)，2021年全球AR/VR頭顯出貨量達(dá)到1120萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.1%。到2026年，中國AR/VR市場(chǎng)規(guī)模將超130億美元。
▲IDC預(yù)測(cè)全球VR/AR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模
同時(shí)，與VR/AR設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增速猛增相對(duì)應(yīng)的是智能手機(jī)市場(chǎng)的增速正在下降。中國信通院發(fā)布數(shù)據(jù)，3月國內(nèi)手機(jī)出貨量同比暴降40%，與2020年第一季度相比，出貨量同比下降約30%。
手機(jī)市場(chǎng)見頂也讓曾經(jīng)以手機(jī)為主營業(yè)務(wù)的光學(xué)廠商們積極尋找新的出路。以前可能更專注新能源汽車、安防領(lǐng)域業(yè)務(wù)場(chǎng)景的玩家們，現(xiàn)在也正在看好VR/AR領(lǐng)域發(fā)展，試圖以此為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)曲線。
另一方面，由于VR/AR發(fā)展還處于較為早期的階段，因此整體的市場(chǎng)格局還尚未形成。
不少光學(xué)領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)擁有彎道超車的機(jī)會(huì)，而對(duì)于不少終端的廠商來說，這也決定著他們未來3-5年時(shí)間的發(fā)展。
值得注意的是，盡管投入到VR/AR賽道的光學(xué)玩家越來越多，但據(jù)智東西了解，目前整體VR/AR市場(chǎng)，對(duì)于光學(xué)模組的需求是供大于求。因此，快速擴(kuò)張的產(chǎn)線、瘋涌而至的新玩家們對(duì)于VR/AR光學(xué)廠商們來說，這也是新一輪的挑戰(zhàn)。
04.結(jié)語：元宇宙會(huì)是光學(xué)廠商的第二增長(zhǎng)曲線嗎？
隨著2022年VR/AR頭顯新品接二連三地發(fā)布，VR/AR賽道逐漸火熱。隱藏在VR/AR賽道背后的光學(xué)玩家也逐漸被越來越多的人所看見。同時(shí)，不同領(lǐng)域的光學(xué)廠商也逐漸看到該領(lǐng)域的潛在藍(lán)海市場(chǎng)，正在向該方向轉(zhuǎn)型。
但需要注意的是，目前VR/AR領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模仍較小，不少VR/AR設(shè)備都屬于廠商們初代試水，并未做大規(guī)模的擴(kuò)張。就現(xiàn)有的市場(chǎng)規(guī)模來看，VR/AR領(lǐng)域光學(xué)零部件的市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的狀態(tài)。
到消費(fèi)級(jí)VR/AR設(shè)備完全爆發(fā)時(shí)，誰將成為國內(nèi)VR/AR領(lǐng)域的最大贏家？又將有哪些黑馬殺出？我們拭目以待。