文|動脈網(wǎng)
劉小姐的小狗Tony今年已經(jīng)12歲了，年紀(jì)大了腿腳不靈便，心臟也不是太好。有一晚Tony睡覺時把鼻子埋進(jìn)窩里，大半夜突然因窒息發(fā)出持續(xù)而無力的哀嚎，劉小姐驚慌失措，只得試探性的用手壓迫Tony的胸腔，整個急救過程持續(xù)了整整2分鐘，小狗的臉色才逐漸回復(fù)正常。
從那時開始，劉小姐開始頻繁地帶Tony前往附近的寵物醫(yī)院進(jìn)行檢查，陸陸續(xù)續(xù)給小狗做了全身X光、心臟超聲等影像學(xué)檢查，這才得知Tony的髖關(guān)節(jié)已經(jīng)嚴(yán)重磨損，心臟也比正常的大了20%。一個月折騰下來，影像檢查加上各類治療藥物總算讓Tony的生活恢復(fù)了正常，但前前后后花了劉小姐近3000塊錢。
比劉小姐一年花費(fèi)的所有醫(yī)療費(fèi)加起來還貴。
貓狗跟人一樣，年紀(jì)大了總是有各種各樣的問題。跟鄰居閑聊起來，劉小姐才注意到小區(qū)的老齡狗狗近年多了很多，不少狗狗隔三岔五就得帶去醫(yī)院用醫(yī)療器械進(jìn)行檢查治療，有的心臟不太好，常常要做心臟超聲；有的淋巴上長了腫瘤，上過直線加速器。
2016，寵物醫(yī)學(xué)影像大爆發(fā)
具體是大量寵物醫(yī)院提出的影像檢查需求激發(fā)了動物影像設(shè)備的研發(fā)，還是實(shí)驗(yàn)動物生命儀器的發(fā)展提供了寵物的醫(yī)學(xué)影像檢查思路，其起始原因已難以考究。但不可否認(rèn)的是，寵物主對于寵物治療的需求是行業(yè)發(fā)展的源動力，進(jìn)一步帶動動物醫(yī)學(xué)影像這一學(xué)科在近年間實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
宋文君是在1991年成為獸醫(yī)的，到現(xiàn)在已經(jīng)做了31年動物醫(yī)療，算是完完整整地親歷這門學(xué)科的成長。
“剛開始做這一行時，我們手上的工具只有聽診器、顯微鏡以及一些被淘汰的、半自動化的生化分析儀。直到2016年開始，國內(nèi)的動物醫(yī)學(xué)開始爆發(fā)，各類寵物醫(yī)院紛紛開始采購相對便宜簡單的X光、超聲，高端的醫(yī)院還上了CT、MR。影像的出現(xiàn)使得醫(yī)生們能夠用眼睛觀察小動物們身體內(nèi)發(fā)生的異常變化，診斷、治療可以變得更精準(zhǔn)。從那以后動物醫(yī)學(xué)走上發(fā)展的高速公路，有人醫(yī)醫(yī)學(xué)積累作為支撐，動物醫(yī)學(xué)五六年的時間幾乎跑完過去20年要跑的路?！彼挝木貞浀健?/p>
動物醫(yī)學(xué)的發(fā)展并非偶然。千禧年來，寵物在人們家庭中所擔(dān)任的角色發(fā)生了根本性的變化。過去寵物被用來看家、捉鼠，寵物便只是寵物，而現(xiàn)在，它是朋友，是孩子，是家人。
與角色轉(zhuǎn)變所同時變化的是寵物主對于自家寵物的支付意愿。居民經(jīng)濟(jì)能力的普遍上升，人們有更多的剩余精力與財富投入到寵物生活之中。而當(dāng)寵物主為自己的伙伴們投入足夠的愛時，他們對寵物的健康狀態(tài)的關(guān)注度、支付醫(yī)療費(fèi)用的意愿也隨之上升。
簡單進(jìn)行總結(jié)，經(jīng)濟(jì)、生活習(xí)慣等社會因素使得人們對于寵物的角色認(rèn)知開始轉(zhuǎn)變，角色認(rèn)知的轉(zhuǎn)變使得人們愿意為寵物投入更多的時間與財富。
通過這套邏輯，我們能夠解釋寵物經(jīng)濟(jì)崛起的原因，但卻不能解釋：為什么動物醫(yī)學(xué)的爆發(fā)，是在2016年？
即將到來的寵物“老齡化”時代
剖析動物醫(yī)學(xué)爆發(fā)的關(guān)鍵時間，我們必須關(guān)注一個對于寵物行業(yè)及其重要的數(shù)據(jù)——國內(nèi)寵物年齡結(jié)構(gòu)。
2000年前，像Tony這樣剛滿12歲的狗狗已經(jīng)算得上非常長壽。但在今天，年齡超過8年歲的老年期狗狗非常多，家用寵物犬的平均壽命已經(jīng)增長至14.17年。平安證券研究所給出的國內(nèi)寵物年齡2019年調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，8歲以上老年犬占比已經(jīng)達(dá)到18.6%，數(shù)量超過1023萬只。
當(dāng)前國內(nèi)寵物犬的年齡結(jié)構(gòu)預(yù)示著老年犬的數(shù)量將在未來進(jìn)一步增加。數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存寵物犬大部分年齡偏低，年齡主要集中在2-5歲，數(shù)量為2146萬只，占比39%。據(jù)此推算，2022-2026年將有大量寵物犬進(jìn)入老年期，不考慮死亡因素，到2025年以8-14歲的老年犬?dāng)?shù)量將增至達(dá)約3247萬只，寵物經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“老齡化”時代。
新時代對應(yīng)著新需求。數(shù)據(jù)背后，一個千億級的市場正悄然孕育。
作為需求方的寵物主是時代變革的核心推動力，隨著寵物年齡增長，寵物發(fā)病率會大幅增加，醫(yī)療需求的提升將推動寵物醫(yī)療市場進(jìn)一步增長。像劉小姐這樣的新時代寵物主基本都有定期體檢、及時就醫(yī)、打疫苗等醫(yī)療意識，因而當(dāng)自己的伙伴步入暮年，自然愿意為可循證的醫(yī)學(xué)付費(fèi)。
作為服務(wù)供給方的寵物診所根據(jù)需求調(diào)整服務(wù)。貓狗不會主訴，生病時，醫(yī)生只能通過經(jīng)驗(yàn)對癥下藥。但當(dāng)寵物進(jìn)入暮年，它們可能同時患有多種疾病，僅靠經(jīng)驗(yàn)判斷很難實(shí)現(xiàn)全面的疾病排查，傳統(tǒng)的診療模式不再具備競爭力。
這一形勢下，各寵物診所的服務(wù)定位開始由普通的聽診開藥，轉(zhuǎn)變?yōu)榘跋駲z查在內(nèi)的精準(zhǔn)化治療，寵物主愿意為“看得見”的病癥檢查付費(fèi)，寵物醫(yī)院也能獲得更高昂的客單。
目前的高端寵物醫(yī)院已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，針對腫瘤、神經(jīng)疾病等重大疾病成立?？啤２簧俣ㄎ桓叨说尼t(yī)院已經(jīng)購置了64排CT、1.5T磁共振等高端設(shè)備作為檢查手段，甚至提供CT引導(dǎo)的放射治療。
2萬家寵物醫(yī)院，配置醫(yī)療裝備的不到1/3
我國養(yǎng)寵的主要類型以犬貓為主，2020年我國城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量已經(jīng)超過1億只，興業(yè)證券給出的寵物家庭滲透率已經(jīng)高達(dá)22.8%，但遠(yuǎn)低于英國44%的滲透率、澳大利亞62%的滲透率、美國67%的滲透率。
滲透率的大小關(guān)聯(lián)著寵物醫(yī)療市場的發(fā)展快慢。平安證券數(shù)據(jù)顯示：中國除少量的中華田園犬和田園貓外，其他品種構(gòu)成與美國基本一致，因此中美寵物的疾病譜和發(fā)病率近似。不過，在非醫(yī)花費(fèi)上美國是中國的2.6倍，但在醫(yī)療花費(fèi)上美國則是中國的4.3倍。
更高的花銷對應(yīng)著更成熟的服務(wù)體系與更前沿的醫(yī)療科技。在國內(nèi)動物醫(yī)學(xué)影像市場發(fā)展的初期，寵物醫(yī)院超過五成的影像設(shè)備來自于進(jìn)口廠商。
最早切入國內(nèi)影像市場的是海外企業(yè)，主要為寵物醫(yī)院提供X光、超聲等價格相對便宜、操作相對簡單、適用范圍廣的設(shè)備。主打DR市場的威圖則是依靠成為德國動物影像設(shè)備公司OR Technology的合作伙伴以及德國老牌動物診斷設(shè)備生產(chǎn)商Diatron的獨(dú)家代理，迅速占領(lǐng)DR市場。
國產(chǎn)動物影像設(shè)備在2016年市場需求爆發(fā)后緊隨其后。不過，這個時候出現(xiàn)的CT、DR、超聲等設(shè)備，均非針對寵物定制研發(fā)，而是從人醫(yī)用影像設(shè)備向獸醫(yī)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
事實(shí)上，寵物日常檢查中所需的醫(yī)療設(shè)備原理往往與人用設(shè)備原理基本一致，因此在技術(shù)上難度有限。傳統(tǒng)的人用醫(yī)療器械生廠商若以原有技術(shù)積累為前提，通過改造、變造生產(chǎn)動物用醫(yī)療設(shè)備不構(gòu)成技術(shù)上的嚴(yán)重障礙?，F(xiàn)階段國內(nèi)動物醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)者，大都是些比較前沿的大型影像設(shè)備公司。
國內(nèi)知名CT廠商寬騰醫(yī)療旗下的諦寶誠是動物影像醫(yī)療設(shè)備中的佼佼者，諦寶誠則采用完全自主研發(fā)，在2021年實(shí)現(xiàn)919臺DR出貨量，占據(jù)了約50%動物DR市場。近年來諦寶誠逐漸完善CT、MR產(chǎn)線，但還未入局超聲賽道。
邁瑞醫(yī)療正式宣布進(jìn)入這個市場是在2020年。那年10月，邁瑞醫(yī)療成立了“深圳市邁瑞動物醫(yī)療科技有限公司”，重資介入之下，邁瑞的監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、燈床塔、體外診斷系列產(chǎn)品、超聲都已經(jīng)推出了動物版本。
聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療、賽諾威盛等國內(nèi)大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備龍頭企業(yè)也在近期開始布局動物影像。聯(lián)影醫(yī)療通過旗下聯(lián)影醫(yī)信通主導(dǎo)相關(guān)設(shè)備的研發(fā)，并與診所合作進(jìn)行設(shè)備的優(yōu)化與改良。醫(yī)信通目前主要為診所提供得最多的是40排40層的CT、其次是16排與64排的CT，三類設(shè)備均已在不少醫(yī)院落地。
老牌醫(yī)療影像廠商西門子醫(yī)療的動物醫(yī)學(xué)影像設(shè)備也在不斷更新?，F(xiàn)在，西門子醫(yī)療可在CT和MR檢查中提供特定寵物檢查專用掃描序列，針對不同綱目的動物提供高清成像。
西門子醫(yī)療告訴動脈網(wǎng)：“國內(nèi)動物醫(yī)院超過了2萬家，其中三分之一配置了DR，而CT和MR目前配置率還比較低。此外，跟人類醫(yī)療相比。動物醫(yī)療更依賴多種檢查手段，因此在未來，動物醫(yī)學(xué)影像設(shè)備也將朝著普及化、精準(zhǔn)化、規(guī)范化、專業(yè)化、智能化這些方向向前發(fā)展?！?/p>
如此看來，盡管動物醫(yī)學(xué)影像布局者眾多，但真正的市場爭奪戰(zhàn)還未打響。
野蠻生長背后的陷阱
新興潛力市場的一路狂奔背后總是隱藏著眾多有待解決的問題，動物醫(yī)學(xué)影像這一細(xì)分賽道亦是如此。整個產(chǎn)業(yè)鏈上，設(shè)備研發(fā)商、寵物醫(yī)院、消費(fèi)者各有各的需要避開的坑。
先談產(chǎn)業(yè)鏈后端的影像設(shè)備商，他們面對的是最基礎(chǔ)的技術(shù)問題，即難以研制性能優(yōu)異的動物影像?？圃O(shè)備。
宋文君在30年就診生涯中碰到很多設(shè)備廠商找過來合作研發(fā)寵物專用的影像設(shè)備，但研發(fā)過程幾經(jīng)波折，最后并未收獲太多成果。
“有家海外廠商已經(jīng)在動物CT中占有了不少份額，去年找到我們診所合作，想要重新研發(fā)一款專用于動物診療的CT。”宋文君告訴動脈網(wǎng)，“這個想法起點(diǎn)很好，但到最后，新設(shè)備的各項(xiàng)指標(biāo)均不如人用設(shè)備在診療中表現(xiàn)得好，整個項(xiàng)目也就這樣不了了之?！?/p>
西門子醫(yī)療簡單提到了其中的兩個問題：一些珍稀動物（如名貴貓犬、鳥類、爬行類動物）體型大小不一，檢查時要有針對性地調(diào)整掃描視野。二是由于動物的體型及生理結(jié)構(gòu)與人體不同，對于影像設(shè)備提出更高的成像要求，設(shè)備使用的掃描參數(shù)需要作出針對性的優(yōu)化，所以要求醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在硬件和臨床應(yīng)用方面作出適當(dāng)?shù)呐浜虾蛢?yōu)化。
因此，即便到了今天，動物醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的?？苹瘑栴}仍沒有得到解決。畢竟，人類只有一種形態(tài)，但寵物卻各不相同，與其找到一種通用于所有動物形態(tài)的模式，或許還沒有直接從人用設(shè)備向動物用設(shè)備改造來得實(shí)在。
更多的挑戰(zhàn)聚集在寵物診所/醫(yī)院這一端。作為動物醫(yī)療的服務(wù)提供方，亦是動物影像醫(yī)學(xué)設(shè)備的采購方，寵物診所/醫(yī)院必須制定合理的采購計(jì)劃、規(guī)劃精準(zhǔn)的資金投入，否則很容易陷入沒有盡頭的資本投入與投后回收期極長的致命陷阱。
其一是寵物醫(yī)院地理位置的限制。聯(lián)影醫(yī)信通告訴動脈網(wǎng)：“CT作為一種高功率的大型醫(yī)學(xué)設(shè)備，對使用環(huán)境存在嚴(yán)格的要求。譬如，通常情況下CT設(shè)備的電源額定容量需要在65kVA以上，這對于醫(yī)院而言很容易，但對于寵物醫(yī)院而言很難。
許多寵物醫(yī)院沒有進(jìn)行獨(dú)立選擇，往往落戶于寫字樓里，不能提供CT運(yùn)行所需要的電源容量。要擴(kuò)大電源容量，企業(yè)需求前往當(dāng)?shù)仉娏诌M(jìn)行申請，其中的費(fèi)用非常昂貴，企業(yè)不愿意花這個錢。”
其二是醫(yī)療設(shè)備購置成本昂貴。配置一家較為完善的寵物醫(yī)院所需的設(shè)備采購成本高達(dá)四五十萬元。占據(jù)了寵物醫(yī)院直接成本的大頭，通常超過20%。
大部分寵物醫(yī)院如同我們身邊的診所，提供的只是一些基本的問診與售藥服務(wù)，沒有人力與資本進(jìn)行相應(yīng)的投資。直到近年資本進(jìn)入后，新瑞鵬、瑞派等寵物醫(yī)院以連鎖的形式蓬勃發(fā)展，這才擺脫成本壓力，開始大規(guī)模采購醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。
其三是動物醫(yī)學(xué)人才缺失。動物醫(yī)療需求先行，供給端始終處于滯后狀態(tài)，影像設(shè)備生產(chǎn)商滯后與寵物醫(yī)院，寵物醫(yī)院同樣滯后與獸醫(yī)人才的培養(yǎng)。缺乏擁有閱片經(jīng)驗(yàn)的寵物醫(yī)生，自然無法進(jìn)行相應(yīng)的服務(wù)。
其四是診療費(fèi)用過高。“動物醫(yī)療沒有保險覆蓋，一次X光檢查需要四五百，一次CT檢查2000元左右，一次心超檢查大約五六百，它們看病的成本通常為人的8-10倍，能夠負(fù)擔(dān)其的家庭還是不太多?！?/p>
“我們對寵物醫(yī)院的數(shù)量進(jìn)行過統(tǒng)計(jì)，成都、北京分別位列一、二，其次是重慶，再次是沿海城市?？偟膩碚f，醫(yī)院的選址主要集中于一線城市。二、三線城市肯定也有這樣的需求，但整個市場沒有完全打開?！?/p>
最后是處于消費(fèi)者地位的寵物主們。動物醫(yī)療不像人醫(yī)一樣受到最為嚴(yán)格的監(jiān)管，因而動物醫(yī)療服務(wù)更像是一種市場化的商品，沒有嚴(yán)格規(guī)定下的統(tǒng)一定價。因此，消費(fèi)者在不同的醫(yī)院進(jìn)行寵物檢查、治療、購藥時常常會面對不同的價格。
更為嚴(yán)重的問題在于行業(yè)尚未建立標(biāo)準(zhǔn)體系對寵物醫(yī)生的診療能力進(jìn)行精準(zhǔn)評估，人類在接受錯誤治療時尚不能及時發(fā)現(xiàn)問題，寵物不能用言語來表述自己的痛苦，遭遇誤診、漏診時，何以訴說？
轉(zhuǎn)瞬即逝的市場機(jī)遇
再隔一個月，宋文君在成都建立的動物醫(yī)學(xué)影像中心就要開業(yè)了。在他的計(jì)劃中，要把這個影像中心打造成寵物界的“全景醫(yī)學(xué)影像中心”。
類似于送文君這樣的模式創(chuàng)新不少?；仡檮游镝t(yī)學(xué)過去這五年，擁有人醫(yī)的醫(yī)學(xué)經(jīng)驗(yàn)、醫(yī)學(xué)設(shè)備、醫(yī)學(xué)模式乃至藥物進(jìn)行支持，卻沒有人醫(yī)相同嚴(yán)格程度的監(jiān)管，動物醫(yī)學(xué)發(fā)展得非?？?，且可以將這一速度復(fù)制到未來。
因此，盡管產(chǎn)業(yè)鏈中存在很多問題，但也同樣擁有大量的創(chuàng)新空間。對于這樣一個充滿潛力的新興產(chǎn)業(yè)，誰能最早做出超越人醫(yī)影像設(shè)備性能的?？圃O(shè)備，誰能最快降下能耗使其適用于各種場景，誰能最快建立標(biāo)準(zhǔn)化診療體系完善質(zhì)控，誰便有望在眾多競爭者之中脫穎而出，快速攫取市場份額。
當(dāng)然，關(guān)于寵物醫(yī)學(xué)的監(jiān)管也需跟上。野蠻生長讓更多小動物有了治療機(jī)會，但行業(yè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵，是要消除行業(yè)中的不規(guī)范行為，盡可能減少漏診、誤診的發(fā)生，讓抓住治療機(jī)會的小動物們，能夠通過每一次治療重回健康。