記者 | 胡穎君

本周成長板塊繼續(xù)起舞，創(chuàng)業(yè)板指大幅反彈6.29%。以新能源概念為代表的市場反彈主線日趨明朗，機構也在加緊對相關標的的跟蹤調研。

Wind提供的數(shù)據(jù)顯示，6月20-24日，滬深兩市共有136只個股獲得機構調研，而有6家獲得超過100家機構調研，其中，前五家均為新能源產(chǎn)業(yè)鏈個股，分別為匯川技術、華陽集團、滄州明珠、杰瑞股份、橫店東磁，本周分別有255家、191家、191家、145家、128家、118家機構調研。

匯川技術本周的調研活動吸引了255家機構關注，且調研陣容堪稱豪華：既有富國基金、中歐基金、睿遠基金等頭部公募，又有彤源投資、高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、高瓴資本等知名私募。不僅如此，摩根大通、高盛資管、淡馬錫等外資也罕見齊聚；建信理財、中郵理財、杭銀理財?shù)壤碡斪右嘣熏F(xiàn)身。

在調研活動中，談及公司在新能源汽車業(yè)務方面的競爭優(yōu)勢，匯川技術負責人表示，2016年，公司決定進入新能源汽車業(yè)務，希望以大的投入獲取大的業(yè)務增長。與競爭對手相比，公司在新能源汽車業(yè)務方面主要有兩個比較大的優(yōu)勢，一是反應快，新能源車變化很快，研發(fā)一個車型非?？?，車型銷售1-2年要升級換代。匯川作為新進入者，在這個領域，要用“快”的能力去突破。二是中國的工程師和產(chǎn)業(yè)鏈的紅利，新能源產(chǎn)業(yè)鏈在中國是最全的，匯川抓住了優(yōu)質工程師的紅利和供應鏈的優(yōu)勢。

除了新能源概念股外，生豬養(yǎng)殖龍頭溫氏股份本周也備受機構關注，吸引了118家機構參與調研。易方達基金、華夏基金、貝萊德基金等公募機構集體現(xiàn)身；淡水泉、景林、正心谷等知名私募紛紛出動，工銀理財、光大理財、廣發(fā)理財?shù)壤碡斪右铂F(xiàn)身調研。

今年3月份以來全國生豬價格持續(xù)震蕩上行，迄今已連續(xù)三個月上漲。生豬養(yǎng)殖個股股價也聞風而動，溫氏股份自6月6日啟動上漲行情以來累計漲幅達23.62%。

在此次調研活動中，被問及如何看待下半年豬肉價格，溫氏股份表示，今年3月份豬價開啟了新一輪上漲周期，但今年豬周期完全反轉，直接進入單邊上漲周期的可能性較小，還需要時間驗證。原因在于前期產(chǎn)能去化相對溫和，且根據(jù)農業(yè)農村部的數(shù)據(jù)來看，全國能繁母豬數(shù)量去化有限，深度虧損期較短且不連續(xù)。預計下半年豬價總體震蕩上升，以季節(jié)性反彈為主，具體豬價到何種位置，還需要綜合分析供給和需求的變化。

值得注意的是，6月21日，南方基金副總裁、首席投資官（權益）史博罕見現(xiàn)身天壕環(huán)境調研，而一同出現(xiàn)在調研名單的，還有中郵基金的國曉雯以及易方達基金的陳皓。公募明星基金經(jīng)理扎堆現(xiàn)身，天壕環(huán)境有何吸引力？

資料顯示，公司是國內以合同能源管理模式從事余熱發(fā)電節(jié)能服務的領先企業(yè)，也是2021年凈利潤增長最快的天然氣企業(yè)之一。受俄烏戰(zhàn)爭影響，全球天然氣價格普漲。而受國際價格影響，我國天然氣價格也同比大幅提升。天壕環(huán)境近期股價也迎來大幅反彈，自4月下旬以來累計漲幅近40%。

天壕環(huán)境在接受機構調研時介紹，公司與中海油附屬公司共同投資建設了中國最大的非常規(guī)天然氣管道——神安線,西起陜西神木,終點為河北安平,全長約600公里,現(xiàn)在一期和二期工程已經(jīng)投產(chǎn)。

在調研活動中，有機構問及神安線是否會影響河北市場供需格局，天壕環(huán)境表示，神安線如果滿產(chǎn)，即實現(xiàn)50億-80億方/年運輸?shù)胶颖眮恚粫绊懞颖笔袌龉┬韪窬?。其次公司通過串氣換氣，能夠把天然氣賣到山東、江蘇，所以不是完全針對河北市場?，F(xiàn)在包括浙江、江蘇、山東省等沿海區(qū)域，他們用氣主要來自海上LNG，目前看有較大的獲取空間，這是公司即將要做的，就是深度分銷的重要工作。