文｜資本邦

6月23日，資本邦了解到，歷經(jīng)10個月，寧德時代(300750.SZ)450億元定增結(jié)果終于出爐！

6月22日晚間，公司發(fā)布公告披露定增結(jié)果，確定本次發(fā)行價格為410元/股，為發(fā)行底價的120.71%，向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為不超過1.32億股，募集資金總額不超過450億元(含本數(shù))，扣除各項發(fā)行費用(不含增值稅)，實際募集資金凈額448.7億元。本次發(fā)行中，投資者認(rèn)購的股票限售期為6個月。

作為本次定增主承銷商的中信建投表示，這是注冊制以來最大再融資項目、創(chuàng)業(yè)板市場最大再融資項目、全市場詢價方式并以現(xiàn)金全額認(rèn)購的最大再融資項目。

寧德時代表示，本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理。

發(fā)行募集資金投資項目均投向公司的主營業(yè)務(wù)，項目的實施有助于公司鞏固現(xiàn)有競爭優(yōu)勢，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不會對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計劃。

從定增募投項目來看，主要包括：福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(四期)、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目(車?yán)餅稠椖?，分別使用募集資金152億元、117億元、65億元、46億元。另有一項70億元擬用于寧德時代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目。

“定增團(tuán)”陣容豪華

根據(jù)定增結(jié)果可見，最終共有22名認(rèn)購對象獲得寧德時代此次戰(zhàn)略配售，陣容堪稱豪華。包括摩根士丹利、摩根大通、國泰君安證券、泰康資產(chǎn)、睿遠(yuǎn)基金、高瓴等多家海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)。

從機(jī)構(gòu)類型來看，公募基金方面，睿遠(yuǎn)基金、財通基金、博時基金、金鷹基金均獲得配售，獲配股份分別為36.59萬股、35.9萬股、30.63萬股、29.27萬股，獲配金額分別為15億元、14.7億元、12.56億元、12億元。

券商方面，廣發(fā)證券、申萬宏源、國泰君安也都出現(xiàn)在了獲配名單中;還有外資機(jī)構(gòu)也參與其中，包括：摩根士丹利、摩根大通、巴克萊銀行、麥格理銀行有限公司等。

而作為寧德時代第八大股東，HHLR管理有限公司-HHLR中國基金(高瓴)獲配73.17萬股，獲配金額約為30億元。

從獲配金額來看，國泰君安證券、摩根大通銀行、巴克萊銀行分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元位居前三。同時，國泰君安也成為獲配股數(shù)最多機(jī)構(gòu)，共獲配1137.5萬股。

歷時10個月，好事多磨

此次定增，歷時10個月，期間也是經(jīng)過幾番波折。2021年8月，寧德時代發(fā)布定增預(yù)案，當(dāng)時擬募資582億元。這一金額刷新當(dāng)年A股定增募資額記錄，也創(chuàng)下了寧德時代上市以來單次融資的新紀(jì)錄，超越了公司上市期間股權(quán)、債權(quán)融資的總額，由此引發(fā)市場關(guān)注。

很快此項定增計劃引來深交所的問詢，主要問詢內(nèi)容為：2020年7月，公司已非公開發(fā)行股票募資196.18億元，2021年8月再度宣布募資，兩次定增時間間隔不過一年。

不久后，同年11月，寧德時代調(diào)整了定增預(yù)案，將計劃募集資金總額從不超過582億元下調(diào)至不超過450億元，并在原有的募投項目中去掉了擬93億元的補充流動資金計劃和一個產(chǎn)能建設(shè)項目，并將寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目投入資金從54億元下調(diào)為46億元。

2022年4月29日晚間，寧德時代公告披露，公司向特定對象發(fā)行股票的申請獲得證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)。