記者 | 尹靖霏
上周（6月13日至19日），華友鈷業(yè)（603799.SH）、啟明星辰（002439.SZ）、星徽股份（300464.SZ）、固德威 （688390.SH）、鈞達股份（002865.SZ）、振華新材 （688707.SH）等10家上市公司發(fā)布新的定增計劃，涉及的擬定增金額高達373.44億元。其中華友鈷業(yè)擬定增177億元，押注三元鋰。
當周，安琪酵母（600298.SH）、茂碩電源（002660.SH）、芯源微（688037.SH）、鑫鉑股份 （003038.SZ）完成定向融資，融資金額合計36.48億元。
這一周，奧賽康（002755.SZ）、金字火腿（002515.SZ）、ST開元（300338.SZ）、英派斯 （002899.SZ）終止了定向募資計劃，涉及金額23.7億元。
豪募177億，華友鈷業(yè)孤注三元鋰電
6月19日，對于千億市值華友鈷業(yè)而言，此次計劃定增的177億元中，有約七成資金都押注到鎳和鈷的金屬上。其中投資項目1“印尼華山鎳鈷濕法項目”預計產(chǎn)出氫氧化鎳鈷中間產(chǎn)品32.6萬噸/年，折合鎳金屬量12.3萬噸/年，鈷金屬量1.57萬噸/年；另有選礦副產(chǎn)品鉻精礦約50.6萬噸/年。建設周期為3年。
此前華友鈷業(yè)還想入局磷酸鐵鋰賽道，不過從入局到按下終止鍵，只用了半年時間。6月14日，華友鈷業(yè)公告，經(jīng)與華友控股充分友好協(xié)商，公司決定終止通過控股子公司巴莫科技收購圣釩科技100%股權事宜。該公司解釋，為進一步集中優(yōu)勢資源，提高資金使用效率，聚焦新能源鋰電三元材料產(chǎn)業(yè)鏈，加快上游鎳、鈷、鋰資源布局和下游產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能擴建，決定終止在磷酸鐵鋰材料領域的布局。
由于押注三元鋰，2021年公司營收實現(xiàn)飛躍。其中鈷礦產(chǎn)品帶來超84億元的營收，三元前驅(qū)體帶來57.6億元的營收，正極材料則帶來47.6億元的營收。從營收上看，華友鈷業(yè)增長較為穩(wěn)定，但歸母凈利卻是跌宕起伏。其主要原因是鈷、鎳、銅等有色金屬產(chǎn)品的強周期性，導致公司毛利率變動較大。
振華新材擬60億定增加碼鋰電
6月13日晚間，科創(chuàng)板公司振華新材(688707.SH)披露《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》（下稱“發(fā)行預案”），擬向不超過35名（含35名）特定對象發(fā)行不超過1.33億股（含本數(shù)）股票，擬募集資金不超過60億元（含本數(shù)），用于正極材料生產(chǎn)線建設項目（義龍三期）及補充流動資金。
公開資料顯示，振華新材成立于2004年4月，于2021年登陸上交所科創(chuàng)板，以鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為主營業(yè)務，主要提供新能源汽車、消費電子領域產(chǎn)品所用的鋰離子電池正極材料，其中，包括中鎳、中高鎳及高鎳在內(nèi)的多種型號一次顆粒大單晶鎳鈷錳酸鋰三元正極材料（NCM），是該公司的核心競爭產(chǎn)品。
業(yè)績方面，振華新材在2019年、2020年和2021年分別實現(xiàn)營收24.28億元、10.37億元和55.15億元，同比變化分別為-8.53%、-57.32%和432.07%；分別實現(xiàn)凈利潤3376.36萬元、-1.70億元和4.13億元，同比變動分別為-50.17%、-602.16%和343.34%。
今年一季度，振華新材實現(xiàn)營收25.79億元，同比上漲161.40%，實現(xiàn)凈利潤3.42億元，同比增長345.35%。
中國移動包攬41億元定增，成啟明星辰實控人
6月18日啟明星辰發(fā)布公告稱，中移資本取得上市公司共計23.08%的股份表決權，王佳、嚴立夫婦合計持有上市公司共計13.08%的股份表決權，上市公司實際控制人由王佳、嚴立夫婦變更為中國移動通信集團有限公司(以下簡稱“中國移動集團”)。
根據(jù)啟明星辰披露的定增預案，公司擬向特定對象中移資本發(fā)行的股票數(shù)量為2.84億股，發(fā)行價格為14.57元/股，募集資金總額不超過41.43億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金。
中國移動入主后，帶來的是啟明星辰管理層的大換血。
啟明星辰董事會成員共9名，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經(jīng)各方同意，中移資本基于其享有的股東權利提名4名非獨立董事候選人和2名獨立董事候選人。董事長由中移資本提名的非獨立董事經(jīng)董事會批準后擔任。
監(jiān)事會方面，啟明星辰監(jiān)事會成員共3名，其中職工監(jiān)事1名；中移資本和王佳、嚴立夫婦分別有權提名1名非職工監(jiān)事，監(jiān)事會主席由中移資本提名的監(jiān)事?lián)?。管理層方面，中移資本有權推薦1名分管業(yè)務協(xié)同的副總經(jīng)理和1名財務負責人。
2022年6月18日接受132家機構調(diào)研。其中證券公司45家，基金管理公司32家，投資公司24家，資產(chǎn)管理公司19家。
方正證券分析指出，若本次交易獲得監(jiān)管機構批準，中國移動成為公司控股股東，未來啟明星辰在中國移動各類安全產(chǎn)品招標采購的份額有望得到進一步提升，進而帶來收入增長及業(yè)績增厚。從此前中國移動直接或間接持股的相關網(wǎng)絡安全公司的情況來看，中國移動相關業(yè)務占據(jù)了包括亞信安全、恒安嘉新、迪普科技等公司較大的收入比重，因此相較于其他國資股東，中國移動能夠更加直接的為安全廠商帶來業(yè)務上的賦能與協(xié)同。
全球最大酵母提取物(YE)供應商，安琪酵母14億定增落定
安琪酵母6月17日公告，本次非公開發(fā)行最終募集資金規(guī)模為14.1億元發(fā)行價格為38.47元/股。本次發(fā)行對象共計16名，其中中信創(chuàng)業(yè)投資出資近2億元獲配5,198,856股；J.P. Morgan 出資約1.34億元獲配3,483,233股；上海申創(chuàng)、太平資產(chǎn)、申萬宏源等參投。
據(jù)了解，此次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，即5月27日。根據(jù)不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%的原則，此次發(fā)行底價為32.06元/股。相較于5月27日當日39.68元/股的收盤價，有一定折讓。
此次定增可謂一波三折。最初方案在去年7月即公布，其中經(jīng)過兩次修訂。而且在今年2月份，安琪酵母將原有的20億元定增方案下調(diào)至14.1億元。下調(diào)募資規(guī)模主要是剔除了一項年產(chǎn)2.5萬噸酵母制品綠色制造項目，同時補流資金也較之前調(diào)降1.8億元。
公司主營酵母及其深加工產(chǎn)品,，產(chǎn)品應用于烘焙與發(fā)酵面食,食品調(diào)味,釀造,人類營養(yǎng)健康,動物、植物、微生物營養(yǎng)等領域。其實際控制人為宜昌市國有資產(chǎn)管理委員會。當前市值為362億元。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入106.75元，同比增長19.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.09元，同比下滑4.59%。
金子火腿叫停12億定增，被證監(jiān)會立案調(diào)查
6月16日金子火腿召開2022年第二次臨時股東大會決議公告，審議通過《關于終止2021年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》。
據(jù)悉，2021年度非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為任貴龍，擬非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過2.92億股(含本數(shù))，募集資金總額不超過人民幣12.41億元(含本數(shù))。
因公司涉嫌信息披露違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，導致公司目前不符合非公開發(fā)行股票的發(fā)行條件；同時綜合考慮募投項目實施情況、公司實際情況等因素，經(jīng)審慎分析并與中介機構等反復討論，公司決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項。
2021年全年和2022年一季度，金字火腿營收凈利雙雙持續(xù)下滑。
公司2021年全年營收同比下降28.79%至5.06億元，歸母凈利潤同比下降27.74%至0.43億元。對于業(yè)績的下滑，該公司在財報中解釋稱，“由于豬肉價格的持續(xù)下滑，公司品牌肉業(yè)務受到較大影響，收入和毛利較上年同期相比均大幅下滑，而品牌肉業(yè)務出現(xiàn)虧損，是導致公司本期利潤下滑的主要因素。同時受后疫情時期影響，國內(nèi)總體消費不振，也為公司經(jīng)營帶來較大壓力?！?/span>
這引起監(jiān)管層的問詢。4月22日，深交所上市公司管理一部向金字火腿發(fā)出年報問詢函，要求結(jié)合市場環(huán)境、公司經(jīng)營情況、公司實際控制人變更對公司的影響等因素，說明公司2021年及2022年第一季度營業(yè)收入和凈利潤均大幅下滑的原因，以及公司已采取或擬采取的措施（如有）；結(jié)合公司歷史業(yè)績情況及產(chǎn)品銷售的季節(jié)性影響等因素，說明公司季度間業(yè)績大幅波動的原因及合理性。