文|MIR睿工業(yè)
截止目前，2022年工業(yè)3D視覺領(lǐng)域已有10余起規(guī)模性的投融資事件。在上半年資本市場整體低迷、投資愈發(fā)謹(jǐn)慎的形勢下，工業(yè)3D視覺熱度不減，憑什么？
2021年以來工業(yè)3D視覺領(lǐng)域主要投融資事件
（信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理）
要解答這個問題，自然要看到資本的逐利性，這個“利”直指工業(yè)3D視覺的“潛力”。一方面，從一般工業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)律可以窺見工業(yè)3D視覺的獨(dú)特性，這種獨(dú)特性正是其脫穎而出的關(guān)鍵；另一方面，從目前的現(xiàn)狀和未來的市場需求可以預(yù)見其發(fā)展前景巨大。
注：全文“工業(yè)3D視覺”均指產(chǎn)業(yè)鏈中的“3D視覺方案”環(huán)節(jié)
01 使其脫穎而出的獨(dú)特性
工業(yè)3D視覺領(lǐng)域的內(nèi)資和外資廠商幾乎在同一起跑線競爭，不會受傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域中“外資壓倒性先發(fā)優(yōu)勢”的限制。
1，傳統(tǒng)工業(yè)
可以說在中國的制造業(yè)，尤其是高端自動化行業(yè)中，普遍存在這樣的“通病”：
①外資廠商牢牢掌握先發(fā)優(yōu)勢：技術(shù)方面積累更深，人才儲備豐富；商務(wù)方面占有行業(yè)優(yōu)質(zhì)渠道和資源，客戶粘性高。因此價格也普遍更高，往往在高端應(yīng)用場景取得絕對優(yōu)勢。
②內(nèi)資廠商作為后來者開拓吃力：技術(shù)實(shí)力方面普遍弱于外資；商務(wù)方面資源有限，多數(shù)只能先從小客戶或簡單應(yīng)用做起。往往靠著優(yōu)惠的價格、定制化開發(fā)方案和積極的售后服務(wù)開墾市場，在中低端應(yīng)用場景激烈“廝殺”。
以工業(yè)機(jī)器人行業(yè)為例，F(xiàn)ANUC、ABB、KUKA、YASKAWA這“四大家族”均已有近50年的產(chǎn)品歷史，進(jìn)入中國市場的時間也有20余年；對比之下國產(chǎn)機(jī)器人品牌多為原自動化設(shè)備廠商業(yè)務(wù)延伸（如埃斯頓、匯川等）或資源有限的初創(chuàng)型廠商，最多只有10余年機(jī)器人業(yè)務(wù)的歷史。
工業(yè)機(jī)器人“四大家族”發(fā)展時間節(jié)點(diǎn)
（信息來源：MIR 睿工業(yè)根據(jù)公開資料整理）
這些早早積累機(jī)器人技術(shù)、進(jìn)入中國市場的外資廠商，首先在產(chǎn)品性能、工藝上具有核心競爭力；其次還與上游供應(yīng)鏈中各個環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)廠商達(dá)成深度合作，零部件的定制化程度及其與品牌的適配度大大提升；另外與下游集成商、設(shè)備商等結(jié)成“盟友”，通過資源共享更順利地開拓市場；最后把握先機(jī)教育用戶，待客戶使用習(xí)慣養(yǎng)成后形成產(chǎn)品和品牌粘性，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定出貨、穩(wěn)據(jù)市場份額。
與此同時，有了較大出貨量和一定知名度后，這些廠商就會得到更多的資源來支持技術(shù)優(yōu)化革新，產(chǎn)品更受客戶認(rèn)可、供應(yīng)鏈也會為其讓利，到此形成一個良性閉環(huán)。究其根本，得益于一個“早”字。
機(jī)器人外資頭部廠商的良性循環(huán)
（信息來源：MIR DATABANK）
2，工業(yè)3D視覺
中國工業(yè)市場自動化率逐步提升，隨之而來的是工業(yè)良品率和“機(jī)器換人”需求的進(jìn)一步提升。此時傳統(tǒng)2D工業(yè)視覺無法得到物體深度信息、易受環(huán)境光干擾等不足逐漸顯現(xiàn)，3D視覺在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用應(yīng)運(yùn)而生。與傳統(tǒng)工業(yè)不同，工業(yè)3D視覺在中國市場誕生之初幾乎就是內(nèi)外資“公平競爭”的態(tài)勢：
①在技術(shù)方面：硬件、軟件層面雙方無太大差距，且內(nèi)資廠商更早布局“AI+3D+機(jī)器人”的相互賦能；
硬件：由于3D視覺成像方案是在2D相機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行的結(jié)構(gòu)及軟件重構(gòu)，相機(jī)多作為零部件進(jìn)行外購，這里的硬件技術(shù)側(cè)重指3D成像方案的能力，一般關(guān)注精度、抗環(huán)境光干擾、抗目標(biāo)物反光、視野大小等參數(shù)。目前內(nèi)外資產(chǎn)品在此方面差異不大，距離用戶的使用需求都還有進(jìn)步空間。
主流3D視覺成像方案
（信息來源：MIR DATABANK）
軟件：3D視覺方案中軟件質(zhì)量由算法和應(yīng)用決定。在算法層面，內(nèi)外資廠商一開始均在較為成熟的平臺如halcon、VisionPro、CK Vision等上面進(jìn)行軟件開發(fā)；目前初創(chuàng)廠商如梅卡曼德也開發(fā)出質(zhì)檢平臺Mech-DLK，隨著這些平臺的不斷訓(xùn)練、成熟，內(nèi)外資在算法上的差距將進(jìn)一步減小。在應(yīng)用層面，由于內(nèi)資廠商的方案定制化能力較強(qiáng)，目前多采用工藝包的形式提供給用戶，易用性較強(qiáng)。
AI、3D與機(jī)器人的相互賦能：如果說機(jī)器人相當(dāng)于人的手臂，負(fù)責(zé)執(zhí)行動作；3D相當(dāng)于眼睛，獲取外部信息；那AI就相當(dāng)于大腦，給“手臂和眼睛”賦予能動性，指導(dǎo)其認(rèn)知和決策。于“眼”，是使其學(xué)習(xí)樣本后更精準(zhǔn)識別圖像、觸類旁通；于“手”，是為其規(guī)劃最佳路徑、提高效率。有了AI的加持，3D才能最大限度發(fā)揮優(yōu)勢，但由于其技術(shù)鏈條長、易做難精、從實(shí)驗(yàn)室走向復(fù)雜的工業(yè)現(xiàn)場困難重重，目前仍是兵家必爭的要塞。
②在商務(wù)方面：外資頭部廠商依靠其原有知名度略優(yōu)于內(nèi)資。
主流的玩家主要有兩類：內(nèi)資初創(chuàng)型廠商、原2D視覺領(lǐng)域的內(nèi)外資頭部廠商。由于工業(yè)3D視覺誕生較晚，目前產(chǎn)業(yè)鏈還不甚成熟。外資頭部廠商在品牌知名度、上游零部件供應(yīng)等方面有一定的優(yōu)勢，但不足以形成壁壘；內(nèi)資廠商在客戶服務(wù)方面更有優(yōu)勢。整體來說市場對于品牌的包容度較大，內(nèi)外資雙方差距不大。
02 工業(yè)3D視覺發(fā)展前景
工業(yè)3D視覺整體市場空間巨大
據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計，2021年工業(yè)3D視覺市場出貨量達(dá)2.7萬套，在整個工業(yè)機(jī)器視覺市場出貨中占比不足5%。3D視覺正處于發(fā)展初期，市場對于其需求剛剛打開閥門，其產(chǎn)品和方案也都尚不成熟，目前主流廠商以小批量導(dǎo)入和試用為主。預(yù)計需要2-3年左右的驗(yàn)證周期，之后將實(shí)現(xiàn)較大批量的出貨。
2017~2025年工業(yè)3D視覺市場規(guī)模及預(yù)測
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2017~2025年工業(yè)3D視覺在工業(yè)機(jī)器視覺中的出貨量占比推移
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
引導(dǎo)類應(yīng)用內(nèi)資初創(chuàng)型廠商的機(jī)會更大
3D視覺既可以用于檢測、測量等識別類場景，也可用于引導(dǎo)機(jī)器人做抓取（如搬運(yùn)、分揀等）或工藝類（如焊接、涂膠、打磨等）場景。
①在識別類應(yīng)用中，原2D視覺頭部廠商優(yōu)勢較大：借助在工業(yè)2D視覺中較強(qiáng)的技術(shù)和客戶積累，頭部廠商如基恩士、海康威視等均在此場景中取得較大出貨；
②在引導(dǎo)類應(yīng)用中，內(nèi)資初創(chuàng)型廠商占優(yōu)勢：此類應(yīng)用中內(nèi)外資均無較多積累，內(nèi)資初創(chuàng)型廠商以此為主場快速設(shè)計方案并落地。
工業(yè)3D視覺應(yīng)用分類
（信息來源：MIR DATABANK）
據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計，2021年工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到25萬臺，并將長期保持較穩(wěn)定的增長。機(jī)器人導(dǎo)入量增長的同時也是引導(dǎo)類3D視覺的機(jī)會增長。2021年3D視覺引導(dǎo)類出貨量同比增長超100%，預(yù)計未來五年內(nèi)也將以復(fù)合增長率超40%的速度增長。
2017~2025年工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模及預(yù)測
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
2017~2025年3D視覺引導(dǎo)類市場規(guī)模及預(yù)測
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
在引導(dǎo)類應(yīng)用中需要3D視覺系統(tǒng)與機(jī)器人協(xié)同工作，更考驗(yàn)算法和軟件的水平，有一定技術(shù)壁壘；并且由于細(xì)分的應(yīng)用種類較多，需要視覺廠商對客戶現(xiàn)場有較深的理解及較強(qiáng)的方案開發(fā)能力；相較于外資廠商在應(yīng)用需求形成一定規(guī)模時才會考慮開發(fā)方案，內(nèi)資廠商往往對客戶的需求響應(yīng)和服務(wù)都更積極?；谝陨显?，內(nèi)資初創(chuàng)型廠商如梅卡曼德、埃爾森等在引導(dǎo)類應(yīng)用中占據(jù)了較大的市場份額。
據(jù)MIR 睿工業(yè)調(diào)研，2021年市場中內(nèi)資占比超70%，并將繼續(xù)擴(kuò)張。
3D視覺引導(dǎo)類內(nèi)外資占比
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
綜上所述，工業(yè)3D視覺占據(jù)了①天時：行業(yè)發(fā)展初期，內(nèi)外資齊頭并進(jìn)的時機(jī)；②地利：中國制造業(yè)這個對于3D視覺需求龐大的市場；③人和：廠商的發(fā)力和資本的助力三大優(yōu)勢，其獨(dú)特性和前景決定了它的巨大潛力，值得資本青睞。
機(jī)遇總是與挑戰(zhàn)并存，盡管工業(yè)3D視覺前景巨大，依舊面臨多方面的挑戰(zhàn)：其一，競爭逐漸激烈，一方面基恩士、?？低暋⑷A睿等原2D巨頭均在積極布局，另一方面新廠商還在不斷涌入，剛剛嶄露頭角的初創(chuàng)廠商“腹背受敵”；其二，產(chǎn)業(yè)鏈向下覆蓋的風(fēng)險，參考2D視覺上游相機(jī)、光源等廠商逐漸掌握中游方案業(yè)務(wù)，使得原中小型方案商被擠占生存空間乃至出局的現(xiàn)象，3D視覺也面臨著同樣的風(fēng)險；其三，盈利與市場份額的平衡，內(nèi)資廠商往往采取激進(jìn)的價格策略，而前期研發(fā)成本高昂，快速復(fù)制方案、實(shí)現(xiàn)盈利是當(dāng)前亟待解決的問題；其四，建立護(hù)城河，紅利期終會過去，能在賽道上突出重圍的必將是獨(dú)特性和核心競爭力足夠出色的玩家。以上種種，我們期待各家給市場交出的答卷。