文|互聯(lián)網(wǎng)深度點(diǎn)評(píng)
當(dāng)亞馬遜拉開云計(jì)算商業(yè)化的序幕時(shí)，很少人能想到日后的云計(jì)算會(huì)成為科技巨頭們爭(zhēng)搶的高地。如今的云計(jì)算也確實(shí)是市場(chǎng)與資本眼中的香餑餑，再加上其天然的B端屬性為如今擁擠的C端市場(chǎng)提供了新的增長(zhǎng)路徑，也吸引了更多的巨頭下場(chǎng)參與，這其中就包括字節(jié)跳動(dòng)。
盡管國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)集中度已經(jīng)相當(dāng)顯著，但是字節(jié)跳動(dòng)的動(dòng)作并沒(méi)有為此猶豫半分。從2020年正式上線火山引擎，到升級(jí)為字節(jié)跳動(dòng)六大核心板塊之一，再到宣布進(jìn)軍 IaaS服務(wù)，補(bǔ)足云計(jì)算服務(wù)的最后一塊拼圖，并發(fā)布全系的云產(chǎn)品。
然而不足兩年的時(shí)間火山引擎就要與一眾對(duì)手對(duì)壘，甚至表示要成為未來(lái)國(guó)內(nèi)的“第四朵云”。但是云端的生意又豈是如此簡(jiǎn)單如意，尤其是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型下，以視頻領(lǐng)域?yàn)閮?yōu)勢(shì)的字節(jié)跳動(dòng)恐怕難以賦予其更多的吸引力。
擁擠的大市場(chǎng)
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了274億美元(約1743.7億元)，同比增長(zhǎng)45%，預(yù)計(jì)到2026年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到847億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在25%左右。據(jù)測(cè)算，過(guò)去七年間國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)保持著約47%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。
盡管復(fù)合年增長(zhǎng)率有所下滑，但是云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已在千億元水平且仍處于發(fā)展階段，再加上國(guó)內(nèi)云計(jì)算起步較晚，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增速表現(xiàn)是優(yōu)于整體市場(chǎng)的。也就是說(shuō)國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展仍處于快車道上，也讓高集中度的市場(chǎng)格局有了內(nèi)在變化的可能。
但即便如此，火山引擎的競(jìng)爭(zhēng)壓力依然不可小覷。Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2021年云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的CR4達(dá)到了80%，其中阿里云位居首位，占比37%，華為云與騰訊云的占比分別為18%、16%，百度智能云則占到9%。
盡管百度智能云市占率較小，但是同比增速卻高于行業(yè)水平為55%，可見(jiàn)百度智能云這國(guó)內(nèi)第四朵云的表現(xiàn)依然是相當(dāng)有力的。實(shí)際上隨著云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展，越早布局的玩家其先發(fā)優(yōu)勢(shì)也就會(huì)越發(fā)明顯，尤其是細(xì)分賽道，即使與頭部差距明顯，但是其市場(chǎng)地位仍具有一定程度的穩(wěn)定性。況且整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展中，也使得市場(chǎng)對(duì)玩家的吸引力大幅增強(qiáng)。
除了阿里巴巴、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)進(jìn)軍云計(jì)算市場(chǎng)外，還有以優(yōu)刻得為代表的獨(dú)立云廠商，AWS等外資云廠商，以及國(guó)內(nèi)的三大通信運(yùn)營(yíng)商。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)公有云SaaS+PaaS市場(chǎng)前五大廠商分別是阿里云、華為云、騰訊云、天翼云和亞馬遜AWS，市場(chǎng)占有率分別是37.90%、11.20%、10.90%、8.30%、7.50%。
整個(gè)公有云SaaS+PaaS市場(chǎng)呈現(xiàn)出了阿里云的一騎絕塵，CR5高達(dá)75.80%也讓整個(gè)市場(chǎng)馬太效應(yīng)加劇，后進(jìn)者壓力倍增。在云計(jì)算的基礎(chǔ)層 IaaS方面，Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球IaaS公有云服務(wù)市場(chǎng)TOP5中，國(guó)內(nèi)云廠商占有兩席，阿里云排在第二位，市場(chǎng)份額在9.5%，華為云排在第五，市場(chǎng)份額為4.6%。再加上排行第三的騰訊云，國(guó)內(nèi)IaaS公有云市場(chǎng)前三強(qiáng)占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)六成的市場(chǎng)份額。
也就是說(shuō)無(wú)論是整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)，還是其細(xì)分賽道，都具有非常高的行業(yè)集中度，尤其是阿里云、騰訊云這樣均衡發(fā)展的廠商更是具有更高的市場(chǎng)號(hào)召力。盡管火山引擎背后站著字節(jié)跳動(dòng)，但要在如此擁擠的市場(chǎng)環(huán)境下突圍仍是件相當(dāng)困難的事。
盈利困境與高投入
當(dāng)然市場(chǎng)的擁擠是一方面，火山引擎還要面臨著高投入下的盈利困境。以阿里云為例，過(guò)去十年保持著年均近百億元的投入，但是全年實(shí)現(xiàn)盈利花了十三年，而且利潤(rùn)率也不高，在2021年三季度還出現(xiàn)了虧損，也就是說(shuō)離阿里云補(bǔ)足之前的虧損還有一段距離。
作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)頭部的阿里云盈利尚如此艱難，可見(jiàn)整個(gè)市場(chǎng)玩家的盈利狀況。金山云今年一季度財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收增幅為19.9%，凈虧損同比擴(kuò)大45.3%至5.55億元。有著“云計(jì)算第一股”之稱的優(yōu)刻得過(guò)去兩年虧損近10億元，今年一季度出現(xiàn)了虧損擴(kuò)大的同時(shí)，營(yíng)收也下滑，市值更是蒸發(fā)了近九成。
伴隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多方面的影響，以及云計(jì)算市場(chǎng)仍處于高投入時(shí)期，無(wú)論盈利與否，云廠商們的支出都在持續(xù)加大。2020年阿里云表示要在未來(lái)三年投入2000億元。同年五月騰訊云宣布未來(lái)五年將投入5000億元用于新基建的布局。京東云從2017年起投入了近600億元。
也就是說(shuō)無(wú)論是國(guó)內(nèi)云廠商出于爭(zhēng)搶市場(chǎng)的需要，還是巨頭們自建云的需要，都需要持續(xù)的高投入打底，同時(shí)面臨著長(zhǎng)期未盈利的難題。實(shí)際上即便有些云廠商會(huì)調(diào)低盈利的預(yù)期，但也不會(huì)否認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)展背后所需的大量投入。
但即便如此，高投入帶來(lái)的虧損難題依然令玩家們頭疼。騰訊今年表示不會(huì)糾結(jié)于云業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模的增長(zhǎng)，將會(huì)更加看中盈利。百度智能云早在2020年的OKR中添加了利潤(rùn)指標(biāo)，更加考慮毛利因素。
由此可見(jiàn)火山引擎需要在持續(xù)不斷的高投入與盈利之間做出抉擇，尤其是在長(zhǎng)期虧損的情況下。
此外云廠商們還要面臨著激烈的價(jià)格戰(zhàn)，盡管火山引擎要以“極致的性價(jià)比”入局，但也意味著盈利端的承壓。實(shí)際上云廠商們的技術(shù)實(shí)力雖然不錯(cuò)，但是議價(jià)能力普遍不高，降價(jià)成為國(guó)內(nèi)外云廠商們保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。
像全球云計(jì)算老大亞馬遜AWS曾經(jīng)降價(jià)八十多次，尤其是與IBM等云廠商爭(zhēng)奪市場(chǎng)的關(guān)鍵期更是三年連降12次。有樣學(xué)樣，阿里云、騰訊云、金山云等都大打過(guò)降價(jià)牌，讓本就重資產(chǎn)高投入運(yùn)營(yíng)的云服務(wù)不得不持續(xù)燒錢以保持市場(chǎng)地位。
隨著通信運(yùn)營(yíng)商的云崛起，以及新巨頭的下場(chǎng)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使得整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)玩家越發(fā)徘徊在高投入與盈利之間，稍有不注意就會(huì)成為下一個(gè)Rackspace。所以后入局的火山引擎如何突出后發(fā)優(yōu)勢(shì)成為處理這諸多壓力之中突圍的開始。
何撐云服務(wù)？
如果說(shuō)火山引擎最大的優(yōu)勢(shì)是什么，多數(shù)的回答可能就是字節(jié)跳動(dòng)巨大的流量池與優(yōu)秀的算法推薦。實(shí)際上相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)對(duì)此確實(shí)非常感興趣，而字節(jié)跳動(dòng)推出火山引擎的時(shí)候也回應(yīng)過(guò)這些想法。但是僅此能撐得起字節(jié)跳動(dòng)對(duì)火山引擎的期望嗎？答案很明顯不是。
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈包括咨詢、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)單點(diǎn)來(lái)說(shuō)成熟且具有一定市場(chǎng)地位的云計(jì)算玩家要在IaaS、PaaS、SaaS三個(gè)方面均有競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的IaaS方面。而IaaS又是國(guó)內(nèi)最大的細(xì)分云計(jì)算市場(chǎng)，倘若玩家未能在此獲得一定的影響力，其發(fā)展前景勢(shì)必難以樂(lè)觀。
但是火山引擎對(duì)于基礎(chǔ)的云服務(wù)基本上沒(méi)有涉及，在火山引擎推出之前字節(jié)跳動(dòng)用的是金山云、阿里云等云廠商服務(wù)，所宣傳的是以視頻與直播以及A/B測(cè)試的決策收益手段來(lái)達(dá)到獲客的目的，實(shí)際上針對(duì)的是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的需求，而這恰恰是眾多云廠商角逐的重要戰(zhàn)場(chǎng)。
即便是火山引擎背后有算法推薦等方面的優(yōu)勢(shì)，也不意味著客戶的前仆后繼。在火山引擎著力發(fā)展的視頻云市場(chǎng)，阿里云與騰訊云才是長(zhǎng)期的龍頭，更何況火山引擎缺乏著云基礎(chǔ)設(shè)施方面的實(shí)力，更難以承擔(dān)起字節(jié)跳動(dòng)toB業(yè)務(wù)的崛起。
當(dāng)然最主要的問(wèn)題還是火山引擎的入局時(shí)間較晚，很難在短時(shí)間內(nèi)具有一定程度的競(jìng)爭(zhēng)力。以數(shù)據(jù)庫(kù)為例，阿里云目前已經(jīng)在國(guó)內(nèi)5座超級(jí)數(shù)據(jù)中心，未來(lái)還要建立10座超級(jí)數(shù)據(jù)中心；華為云也完成了五個(gè)數(shù)據(jù)中心，大的數(shù)據(jù)中心可運(yùn)行超過(guò)百萬(wàn)臺(tái)的遠(yuǎn)期服務(wù)器。
實(shí)際上云計(jì)算是對(duì)算力的強(qiáng)力整合應(yīng)用，火山引擎的算法優(yōu)勢(shì)很難撐得起其云業(yè)務(wù)的發(fā)展，尤其是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型下，產(chǎn)業(yè)端方面的云需求成為云計(jì)算市場(chǎng)的重要拓展空間。由此火山引擎倘若不能鋪展到制造業(yè)，那么其未來(lái)自然很難保持積極態(tài)度。
此外字節(jié)跳動(dòng)的B端業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)也需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間熟悉、積累、整合，過(guò)去抖音等業(yè)務(wù)的紅火是其C端能力的重要體現(xiàn)，但是云計(jì)算天然的B端屬性與字節(jié)跳動(dòng)本身就有相當(dāng)?shù)幕コ庑?，使得其云業(yè)務(wù)鋪展天然具有局限性。
再加上眾多云廠商的圍剿，火山引擎能否在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)站穩(wěn)腳跟或許就能看到其云業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展的可能，以目前的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，恐怕火山引擎站穩(wěn)腳跟已屬不易，更遑論要做國(guó)內(nèi)第四朵云。