文|面包財經(jīng)
為確保涉農(nóng)金融投入穩(wěn)定增長、優(yōu)化涉農(nóng)金融供給體制機制、聚焦服務(wù)鄉(xiāng)村振興重點領(lǐng)域等，銀保監(jiān)會此前發(fā)布《關(guān)于2022年銀行業(yè)保險業(yè)服務(wù)全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的通知》。
新華財經(jīng)及面包財經(jīng)研究員對10家上市農(nóng)商行財報進行梳理，通過信披數(shù)據(jù)從涉農(nóng)貸款、普惠型小微企業(yè)貸款余額、農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款等角度，客觀展現(xiàn)農(nóng)商行銀行支持涉農(nóng)情況。
涉農(nóng)貸款：渝農(nóng)、常熟、滬農(nóng)余額居前三，無錫、蘇農(nóng)銀行墊底
2021年報及社會責(zé)任報告披露數(shù)據(jù)顯示，渝農(nóng)商行的期末涉農(nóng)貸款余額較高，截至2021年末，該行涉農(nóng)貸款余額約1931.79億元；常熟銀行位列二，該行涉農(nóng)貸款余額為1151.19億元。滬農(nóng)商行排名第三，涉農(nóng)貸款為649.13億元。蘇農(nóng)銀行的涉農(nóng)貸款規(guī)模偏小，截至2021年末該行貸款余額為177.01億元。
圖1：截至2021年末農(nóng)商行涉農(nóng)貸款余額情況
較2020年末相比，除瑞豐銀行以及紫金銀行未披露涉農(nóng)貸款外，其余8家農(nóng)商行的涉農(nóng)貸款計算值普遍增長，6家銀行涉農(nóng)貸款增速超過兩位數(shù)。其中，2021年常熟銀行的涉農(nóng)貸款增速排名第一，同比增長達50.1%，無錫銀行涉農(nóng)貸款增速排名第二，同比增長18.54%。江陰銀行緊隨其后，為18.04%。
圖2：截至2021年末農(nóng)商行涉農(nóng)貸款在總貸款中占比
從涉農(nóng)貸款在總貸款中的占比來看，截至2021年末，常熟銀行的占比較高，其在總貸款中的占比為70.71%；江陰銀行和張家港行的涉農(nóng)貸款占比均超50%，分別位列第2及3位。由于總部位居上海，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)相匹配，滬農(nóng)商行的涉農(nóng)貸款占比在農(nóng)商行中相對較低，截至2021年末，該行涉農(nóng)貸款在總貸款中的占比為10.58%。
從變動情況來看，除瑞豐銀行及紫金銀行未披露2021年數(shù)據(jù)外，農(nóng)商行的涉農(nóng)貸款占比變化呈兩極分化趨勢，4家銀行占比較去年有所增長，4家占比較去年有所下降。其中，常熟銀行2021年涉農(nóng)貸款占比較去年上升12.49個百分點，而蘇農(nóng)銀行2021年涉農(nóng)貸款占比較去年下降1.51個百分點。
普惠型小微企業(yè)貸款：渝農(nóng)余額大、蘇農(nóng)增速快、張家港行占比高
2021年報及社會責(zé)任報告披露數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，渝農(nóng)商行的普惠型小微企業(yè)貸款余額較高，該行貸款余額達961.72億元；滬農(nóng)商行位列第二，貸款余額為553億元。青農(nóng)商行以及張家港行普惠型小微企業(yè)貸款期末貸款余額均超300億元。
數(shù)據(jù)顯示，無錫銀行的普惠型小微企業(yè)貸款規(guī)模偏小，截至2021年末，該行貸款余額為148.51億元。常熟銀行和瑞豐銀行則未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。
圖3：截至2021年末農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額情況
數(shù)據(jù)顯示，6家披露普惠型小微企業(yè)貸款增速的農(nóng)商行，相關(guān)數(shù)據(jù)均呈較快增長趨勢。
其中，紫金銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額增速最快，較2020年末增加83.17億元，同比增幅達50.15%。其次是蘇農(nóng)銀行和江陰銀行，較2020年分別增加70.48億元和58.6億元，增幅分別為46.1%和42.3%，位列二、三位。無錫銀行、張家港行和滬農(nóng)商行分列四至六位，同比增速均超36%。
圖4：農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款在總貸款中占比及占比變動
與2020年末相比，農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額在總貸款中的占比均有提升。
截至2021年末，張家港行的占比最高，為31.25%；蘇農(nóng)銀行和江陰銀行排在二、三位，分別為23.45%和21.55%，均超過20%。
與2020年末相比，蘇農(nóng)銀行普惠型小微企業(yè)貸款的總貸款占比提升較多，較上年末增加17.58個百分點。其次為張家港行，總貸款占比較上年末增加4.01個百分點。
農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款：余額變化呈現(xiàn)兩極分化，占比普遍微降
2021年年報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，無錫銀行的農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款余額最高，達43.89億元；青農(nóng)商行排在第二位，農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款余額為30.52億元，均超30億元。除渝農(nóng)商行、常熟銀行以及滬農(nóng)商行未披露農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款數(shù)據(jù)外，瑞豐銀行的農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款余額較低，該行2021年農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款為3.89億元。
圖5：截至2021年末農(nóng)商行農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款余額情況
從增速來看，農(nóng)商行2021年農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢。在可比農(nóng)商行中，4家呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中江陰銀行以9.98%的增幅排在首位；而有3家農(nóng)商行同比出現(xiàn)下降，其中紫金銀行2021年農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款同比下降10.51%，降幅最大。
圖6：截至2021年農(nóng)商行農(nóng)林牧漁貸款在總貸款中占比情況
從農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款在總貸款中的占比來看，截至2021年末，無錫銀行和江陰銀行占比較高，農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款在總貸款中的占比均超2%，分別為3.73%和2.6%；張家港行、蘇農(nóng)銀行、青農(nóng)銀行以及紫金銀行的農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款占比在1%至2%之間；瑞豐銀行農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款占比相對偏低，僅有0.46%，占比排在最末位。
較2020年末相比，農(nóng)商行農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款在總貸款中的占比呈現(xiàn)普遍微降態(tài)勢，在可對比的7家農(nóng)商行中，僅有青農(nóng)商行一家占比微升，瑞豐銀行保持不變，其余5家農(nóng)商行農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款在總貸款中的占比較上年均有所下降。其中，張家港行2021年占比較上年下降0.52個百分點，降幅最高。
總體來看，2021年農(nóng)商行涉農(nóng)貸款普遍增長，6家銀行涉農(nóng)貸款增速超過兩位數(shù)。占比變化呈兩極分化趨勢。從普惠型小微貸款來看，2021年農(nóng)商行的信貸余額增速及總貸款占比普遍均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。農(nóng)林牧漁行業(yè)貸款方面，2021年農(nóng)商行信貸余額變化呈現(xiàn)兩極分化，占比則普遍微降。