文 | 36氪 袁斯來

在供應(yīng)鏈從來強(qiáng)勢的蘋果碰到硬骨頭。

6月14日，根據(jù)《工商時報》報道，蘋果代工廠“仁寶”決定不再承接Apple Watch和iPad，服務(wù)蘋果的團(tuán)隊已經(jīng)解散，人員轉(zhuǎn)移到其他產(chǎn)品線或事業(yè)部。仁寶退出后，訂單給到了立訊、比亞迪和鴻海。仁寶對此回應(yīng)，不對單一客戶做評論，僅強(qiáng)調(diào)與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系不變。

仁寶算是蘋果老牌供應(yīng)商，2015年就開始為蘋果代工iPad，2019年接手Apple Watch訂單，僅僅三年后，他們就選擇撤離。做出這一決定的原因很簡單：蘋果代工不掙錢，代工長期毛利率只有3%-4%，總經(jīng)理翁宗斌表示過，今年要務(wù)就是要提高毛利率。

上一代臺灣代工廠逐漸離去，大陸工廠進(jìn)入核心供應(yīng)名單。當(dāng)全球手機(jī)行業(yè)步入低谷，蘋果開始更注意性價比時，新入場的供應(yīng)商們，正面臨著更兇險的環(huán)境。

表面光鮮的生意

四年前，仁寶和另一家代工廠廣達(dá)因為蘋果訂單大打出手，當(dāng)時他們沒想到這是塊燙手山芋。

仁寶2017年時就開始為蘋果生產(chǎn)Apple Watch，但最新款的產(chǎn)品一直握在它的對頭廣達(dá)手中。后者是家臺灣老牌代工廠，主要做筆記本電腦代工。Apple Watch 2015年上市后，都是廣達(dá)獨(dú)家生產(chǎn)。

廣達(dá)將蘋果訂單盯得很死，2018年Apple Watch 4爆火，廣達(dá)全負(fù)荷生產(chǎn)也不愿意分出一杯羹。后來需求太大，他們實在難以應(yīng)付，由蘋果出面拉來仁寶，才分走了部分Apple Watch 4組裝。

代工廠之間的爭斗持續(xù)了10年。除了Apple Watch，各個廠家也為iPad爭搶不休。iPad 2訂單還懸而未決時，廣達(dá)、仁寶、和碩已經(jīng)為iPad 3爭得頭破血流。廣大手里除了Apple Watch，還有MacBook訂單。

實際上廣達(dá)只是表面風(fēng)光。蘋果一向?qū)?yīng)商要求嚴(yán)格，供應(yīng)鏈的組裝難度很大，根據(jù)《數(shù)位時代》報道，廣達(dá)2014年到2019年僅投入到Apple Watch代工廠的資金就超過百億元。

供應(yīng)鏈之間的競爭也變得更激烈。2018年時，富士康降價搶走了廣達(dá)部分MacBook訂單。隨著仁寶、比亞迪、聞泰這樣的新代工廠入局，廣達(dá)能分到的蛋糕越來越小。他們的確因為參與蘋果供應(yīng)鏈提升了組裝能力，但為蘋果做了多年代工后，直到2018年，廣達(dá)的毛利還是只有4.4%。

2019年，市場傳言廣達(dá)要退出Apple Watch組裝時，他們的董事長林百里很有深意地說：“賺錢的就做，其他的都不重要，賺錢最重要” 　——他們終于決定斷腕。2020年，廣達(dá)逐漸剝離蘋果業(yè)務(wù)，只剩下MacBook組裝。它們投向谷歌，做起智能音箱。

當(dāng)廣達(dá)主動退出后，仁寶如愿以償拿下Apple Watch大單，成了立訊精密、鴻海后，Apple Watch第三大組裝廠。剛接手時，仁寶信心十足地表示：不會重走廣達(dá)不掙錢的老路。

然而3年后，仁寶發(fā)現(xiàn)自己掉入同一塊泥淖。營收見長，錢卻沒多掙，毛利還是可憐的3%。反而是投奔谷歌的廣達(dá)，2021年毛利漲到了6.4%。

圍城

蘋果造就了富士康和緯創(chuàng)這樣臺廠的高光時刻。它是最好的客戶之一，每年產(chǎn)品出貨量讓其他廠商難以企及。

但最近幾年，在安卓陣營壓力之下，蘋果也開始打起價格戰(zhàn)。2018年到2019年時，iPhone X系列銷量不盡人意，原因之一是過于高昂的價格。iPhone 11價格大降，iPhone 12繼續(xù)加量減價，其背后離不開蘋果大力壓縮供應(yīng)鏈成本。

這對代工企業(yè)沖擊明顯。常年給蘋果供應(yīng)金屬機(jī)殼的廠商可成2019年毛利跌了雙位數(shù)，其原因就是蘋果擠壓成本。

2020年，可成將兩家泰州工廠以近百億元價格，賣給了果鏈龍頭藍(lán)思科技，轉(zhuǎn)去做醫(yī)療和車用電子設(shè)備。同一年，iPhone三大組裝廠之一緯創(chuàng)以33億元將自己兩家工廠賣給立訊精密。

除了一些小材料供應(yīng)商，蘋果復(fù)雜的大型組裝作業(yè)正向少數(shù)幾家果鏈龍頭集中。當(dāng)緯創(chuàng)、仁寶等老牌臺廠逐漸淡出時，立訊精密、比亞迪、藍(lán)思科技、聞泰等新秀走入舞臺中央。

他們似乎無法躲開前輩們走過的老路。根據(jù)立訊精密2021年年報，其消費(fèi)性電子產(chǎn)品的營收增長65%，毛利卻跌了6%。同時，立訊還在砸錢，2021年12月，立訊精密為了組裝iPhone，在昆山建了座28.5萬平方公尺的工廠，總投資額高達(dá)110億元。

而蘋果生意正越來越難做。iPhone 12全球爆火，蘋果嘗到低價的甜頭，顯然會繼續(xù)壓價策略。同時，它并不會放松比其他廠商標(biāo)準(zhǔn)更高的品控。蘋果對供應(yīng)商容忍度并不高，尤其是涉及欺瞞。今年5月，根據(jù)9 to 5 mac報道，面板供應(yīng)商京東方為了通過質(zhì)量檢測，擅自修改屏幕規(guī)格，可能被剔出iPhone 14供應(yīng)鏈，原有的3000萬塊OLED屏幕訂單或交給三星和LG。

即便是富士康這樣和蘋果深度綁定的巨無霸，也必須和蘋果亦步亦趨。富士康2020年為了蘋果的供應(yīng)鏈規(guī)劃，投資10億美元在印度建了新工廠。

供應(yīng)商中，比亞迪這種業(yè)務(wù)和客戶多元的公司相對自主。如比亞迪最大的營收仍然是汽車業(yè)務(wù)。另一類活得滋潤的，是三星這種技術(shù)強(qiáng)悍的供應(yīng)商，它們的屏幕很難替代，是各個廠商爭搶的稀缺資源。

然而，更多供應(yīng)商體量和技術(shù)都無法和三星、富士康相比。它們很難找到蘋果這樣的明星客戶，一旦進(jìn)入供應(yīng)鏈名單，就步入一座圍城。

仁寶選擇放棄規(guī)模尋求利潤，也有廠家希望盡快做起體量。蘋果永遠(yuǎn)不會缺少跟隨者，只是他們得到的利益或許不會如想象中豐厚。