文｜東灘智庫 王時雨

汽車電動化和智能化成為汽車行業(yè)的主流發(fā)展趨勢，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的重要組成部分，汽車電子產(chǎn)業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)智能化變革中起到了至關重要的作用。

汽車電子單車成本占比不斷提升，其關鍵技術的創(chuàng)新和發(fā)展已經(jīng)成為推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要力量。

一、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈構成

1、汽車電子構成

汽車電子是用傳感器、微處理器、執(zhí)行器、電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。其最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟性和娛樂性。按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，汽車電子產(chǎn)品主要分為車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置。

車體汽車電子控制裝置：發(fā)動機電子系統(tǒng)、底盤電子系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)，自動駕駛系統(tǒng)，主要負責和車上的機械系統(tǒng)進行配合，控制執(zhí)行汽車的移動、停止、轉向等動作。

車載汽車電子控制裝置：安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置。

2、汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈上游——電子元器件及零部件。上游的供應商較多，主要負責提供元器件及零部件的生產(chǎn)，包括傳感器、處理器、通信模塊、顯示屏、三電控制系統(tǒng)等硬件，同時也兼顧軟件算法的開發(fā)。

產(chǎn)業(yè)鏈中游——系統(tǒng)集成。進行模塊化功能的設計、生產(chǎn)與銷售，主要針對上游零部件及元器件進行整合，聚焦某一功能或者某一模塊提供解決方案。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大。

產(chǎn)業(yè)鏈下游——整車環(huán)節(jié)。以汽車企業(yè)為主導，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價權。但這一趨勢正隨著汽車產(chǎn)業(yè)新形勢的發(fā)展產(chǎn)生變革。

二、汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的變革,驅動全球汽車電子市場持續(xù)增長。Statista數(shù)據(jù)表明，2020年全球汽車電子市場規(guī)模約為2180億美元，到2028年有望達到4000多億美元，增長逾80%，年復合增長8%左右。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略,驅動我國汽車電子市場保持增長。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車被列為國家的重要戰(zhàn)略方向之一，汽車電子行業(yè)的增長潛力還將得到進一步釋放，在我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略和國產(chǎn)化替代趨勢的雙重推動下，預計到2026年我國汽車電子行業(yè)的市場規(guī)模將增長到1486億美元。

在政策刺激和5Ｇ網(wǎng)絡建設帶來智能化高附加值產(chǎn)品發(fā)展機遇下，傳統(tǒng)車企、造車新勢力、科技/互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局汽車電子產(chǎn)業(yè)，繁榮了我國汽車電子的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。汽車智能傳感器、汽車芯片、智能座艙、汽車電控系統(tǒng)、汽車線束及連接器等，成為汽車電子的五大熱門細分方向。

三、汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)劃政策

2015以來，國家對汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予持續(xù)的政策支持，主要政策著眼點包括三方面：一是高度關注智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域的開發(fā)應用；二是支持先進汽車電子核心技術研發(fā)，如車規(guī)級芯片、車載高精度傳感器、車載智能終端等；三是支持汽車電子軟硬件協(xié)同研發(fā)突破。

尤其值得關注的是，2020年2月國家發(fā)改委等11部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，從技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、規(guī)范體系、安全防護等多方面推動汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

四、汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

1、生產(chǎn)制造板塊——芯片、傳感器、顯示屏成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展關鍵產(chǎn)品

汽車電動化促使汽車電子占整車成本比重不斷提升，從1970年的3.64%，提升到2030年的49.55%，近乎是整車的一半。而在不同車型中的成本占比，也存在差異，根據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，車型越高檔，汽車電子成本占比越高；純電動汽車比混合動力汽車占比更高，高達65%。

汽車電動化對汽車電子產(chǎn)品的核心需求，逐漸趨于智能化、綠色化、互聯(lián)網(wǎng)化，而與這些需求關聯(lián)度最高的，是各類車規(guī)級芯片、傳感器、攝像頭、顯示屏等關鍵零部件。隨著我國“新能源+”和國產(chǎn)化替代的戰(zhàn)略趨勢，預計上述關鍵零部件的生產(chǎn)制造，將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵熱點。

2、集成服務板塊——自動駕駛和智能座艙成為未來發(fā)展的兩大熱點

智能汽車時代，軟件重要性大大增加。高端車輛軟件代碼已經(jīng)達到1億行，德國車企中的軟件工程師規(guī)模也大幅增加。同時受到政策驅動和客戶需求的影響，軟件應用率最高的自動駕駛和智能座艙板塊，成為我國汽車行業(yè)以及汽車電子產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重點。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略驅動我國自動駕駛加速規(guī)?；瘧谩?020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖2.0》指出：到2025年，PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)級智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場份額超過50%，HA（高度自動駕駛）級智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。到2030年，PA、CA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場份額超過70%，HA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場份額達到20%，并在高速公路廣泛應用、在部分城市道路規(guī)?；瘧?。

Z世代引領未來汽車消費偏好，最看重駕駛的科技體驗。參考《中國Z世代購車傾向調查》：有63.2%的Z世代關注汽車的自動駕駛體驗，有56.7%的Z世代關注汽車的人工智能助手，有46.5%的Z世代關注汽車的車載5G網(wǎng)絡。

3、智能化重構汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈，汽車電子上下游廠商面臨海量機會

傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)供應關系，是典型的金字塔型，底層是二級供應商，向一級供應商配套；一級供應商直接向整車制造商供貨，同時有機會參與車企的研發(fā)和設計；而位于頂層的整車廠，則掌握核心技術，擁有絕對的議價權。

如今，部分整車廠商正在設計自己的汽車電子芯片，如特斯拉，并將業(yè)務活動從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以及開展特定服務或提供其他數(shù)字內容。

各級汽車供應商也正探索向芯片設計、系統(tǒng)開發(fā)、應用軟件和后服務發(fā)展的路徑，試圖通過汽車電子和網(wǎng)絡化手段直接同終端客戶建立聯(lián)系，從而降低對整車廠的依賴程度，獲得行業(yè)話語權。

【企業(yè)鏈接】德賽西威的核心業(yè)務變遷

德賽西威是我國第一批汽車電子企業(yè)，總部位于廣東惠州，是本土強勢的汽車一級供應商，目前已經(jīng)發(fā)展成國際領先的移動出行科技公司。合作客戶有大眾集團、豐田汽車公司、馬自達集團、沃爾沃汽車、一汽集團、上汽集團、吉利汽車、長城汽車、廣汽集團、奇瑞汽車、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車。

縱觀德賽西威的核心業(yè)務，主要歸納為五個階段。直觀展示了汽車電子企業(yè)是如何應對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的各種變化。