記者 | 尹靖霏
2022年6月6日至6月12日，ST眾泰（000980.SZ）、中偉股份（300919.SZ）、派能科技（688063.SH）、億緯鋰能（300014.SZ）等21家A股上市公司發(fā)布新的定增計(jì)劃，20家公司涉及的擬定增金額高達(dá)468.07億元。
當(dāng)周，美麗生態(tài)（000010.SZ）、德方納米（300769.SZ）、歐普康視（300595.SZ）等上市公司完成增發(fā)融資事宜，合計(jì)完成募資額約為54.53億元。其中，德方納米（300769.SZ）以定增價(jià)格255元/股完成募資32億元，引得高瓴、瑞銀等巨頭瘋搶。
億緯鋰能：大股東獨(dú)攬90億元定增
億緯鋰能6月7日公告，擬向控股股東億緯控股、實(shí)際控制人劉金成和駱錦紅，非公開發(fā)行股票數(shù)量142,608,144股，初始發(fā)行價(jià)格為63.11 元/股，預(yù)計(jì)募資90億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將全部用于投資“乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目”、“HBF16GWh乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
在業(yè)務(wù)領(lǐng)域，億緯鋰能覆蓋鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池和動(dòng)力電池等領(lǐng)域，多路線布局。
2009年至2021年，公司營業(yè)收入由2.06億元增長至169億元，年復(fù)合增長率44.4%；同期凈利潤由0.4億元增長至29.06億元，年復(fù)合增長率42.9%。今年一季度，億緯鋰能營收67億元，同比增長127%；凈利潤5.2億元，同比下降19%。
中偉股份擬募近67億“開礦”
6月10日晚間，中偉股份發(fā)布公告稱，公司擬定增募資不超過66.80億元，其中，37億用于建設(shè)鎳項(xiàng)目 。公告顯示，中偉股份此次定增募投項(xiàng)目包括印尼基地紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)6萬金噸高冰鎳項(xiàng)目、貴州西部基地年產(chǎn)8萬金噸硫酸鎳項(xiàng)目、廣西南部基地年產(chǎn)8萬金噸高冰鎳項(xiàng)目等，上述三個(gè)與鎳相關(guān)的項(xiàng)目擬投入募集資金超37億元。
中偉股份是全球三元前驅(qū)體的龍頭企業(yè)，而三元前驅(qū)體是三元鋰電池的重要上游材料，其下游則是新能源汽車、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子領(lǐng)域。而鎳是三元前驅(qū)體的重要上游原材料，當(dāng)前成本較高。因此此次定增，中偉股份意在降低上游成本，將業(yè)務(wù)延伸至上游的鎳產(chǎn)品，
值得一提的是，距離中偉股份上一次大額定增僅半年之隔。2021年11月底，該公司曾以138.80元/股的發(fā)行價(jià)格，向22名特定對象發(fā)行3602.31萬股股份，募集資金凈額約為49.53億元，擬用于廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產(chǎn)業(yè)基地三元項(xiàng)目一期及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
破整成功后，ST眾泰擬定增募資不超60億元
ST眾泰6月10日公告，擬向不超過35名特定投資者，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1,520,753,466股（含本數(shù)），預(yù)計(jì)募資不超過60億元（含本數(shù)），預(yù)計(jì)用于新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)及研發(fā)能力提升項(xiàng)目、渠道建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
ST眾泰表示，本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)規(guī)模與凈資產(chǎn)規(guī)模將有一定幅度的增加，公司的資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步降低，有利于提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，公司的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率將進(jìn)一步提高，提升短期償債能力，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善，資本實(shí)力得到增強(qiáng)，為公司后續(xù)業(yè)務(wù)開拓提供良好的保障。
2019年至2021年，ST眾泰累計(jì)虧損高達(dá)227億元。截至6月14日午盤，公司最新市值為201億元；最新股價(jià)為3.96元/股。
ST眾泰2021年10月8日發(fā)布破產(chǎn)重整的進(jìn)展公告，江蘇深商控股集團(tuán)有限公司作為投資方計(jì)劃20億元接盤，同年12月，ST眾泰的重整計(jì)劃已執(zhí)行完畢。今年第一季度，公司繼續(xù)虧損1.57億元，但虧損幅度已收窄。截至今年3月底，公司資產(chǎn)負(fù)債率為57.17%。
德方納米：定增價(jià)255元/股完成募資32億元，高瓴、小摩、瑞銀等巨頭瘋搶
6月9日，德方納米發(fā)布公告稱，截至2022年6月2日，公司已向16個(gè)認(rèn)購對象發(fā)行人民幣普通股股票1254.9萬股，募集資金總額為人民幣32億元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣31.61億元，其中計(jì)入股本人民幣1254.90萬元，計(jì)入資本公積人民幣31.49億元。本次發(fā)行價(jià)格255元/股，發(fā)行價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)格的1.25倍，可見機(jī)構(gòu)拿的價(jià)格并不便宜。
據(jù)了解，德方納米是一家致力于納米材料制備技術(shù)開發(fā)直至產(chǎn)業(yè)化，集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售納米材料及其應(yīng)用產(chǎn)品為一體的企業(yè)，在2019年登陸創(chuàng)業(yè)板。公司的主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰等磷酸鹽系正極材料，產(chǎn)品主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新能源汽車以及儲(chǔ)能領(lǐng)域等。
德方納米4月11日公告顯示，公司此次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬使用23億元用于年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目，另外擬使用9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)公告，此次定增的發(fā)行價(jià)為255元/股，多家知名國內(nèi)外資管機(jī)構(gòu)赫然在列。外資方面，麥格理銀行有限公司（Macquarie Bank Limited)、J.P.Morgan Securitiesplc、JPMorgan Chase Bank，National Association分別獲配64.71萬股、51.37萬股、39.22萬股，獲配金額分別為1.65億元、1.31億元、1億元；公募基金方面，華夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司分別獲配39.22萬股、57.65萬股，獲配金額分別約為1億元、1.47億元；私募基金方面，高瓴旗下HHLR管理有限公司、深圳前海萬利私募證券基金管理有限公司旗下的萬利5號(hào)私募證券投資基金分別獲配78.43萬股、392.16萬股，獲配金額分別為2億元、10億元。此外，中信證券股份有限公司（資管）、中信證券股份有限公司（自營）、國泰君安證券股份有限公司也獲配。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，德方納米2022年第一季度營業(yè)收入33.74億元，同比增長561.88%；歸母凈利潤7.62億元，同比增長1402.77%。