文|道總有理
神州租車退市、一嗨租車長年虧損、海外赫茲租車險些破產(chǎn)……無論國內(nèi)外,租車生意似乎從來都是一地雞毛。
轉(zhuǎn)機出現(xiàn)在2022年,4月份,神州租車與華夏金融租賃順利簽約,后者將向前者提供30億元的合作額度,據(jù)悉,這是近兩年來,汽車租賃行業(yè)最大的一筆合作額度。僅半個月后,全球自駕游平臺“租租車”便宣布完成數(shù)千美元D輪融資。
4月26日,飛豬和租租車宣布達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,5月6日,“楓葉租車”正式宣布完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資。2022年租車市場突然卷土重來,盡管背后的原因并沒有多么復(fù)雜,特別是出行熱占了大頭。
一時的炙手可熱能在2022年刷新整個行業(yè)的境況嗎?租車市場多年的慘象尚歷歷在目,僅憑短暫的東風(fēng)恐怕吹不起來。
賺“快錢”
清明、五一、端午……今年三個小長假徹底激活沉睡已久的租車市場,從去年國慶、春節(jié)持續(xù)到現(xiàn)在,每逢佳節(jié)租車爆滿似乎成了行業(yè)一個心照不宣的業(yè)績高峰。2021年國慶期間,神州租車的日均訂單同比增加近35%。
無獨有偶,一嗨租車五一營收相比疫情之前的2019年同期增長78%;新增注冊會員同比2019年增長96%。《2021年國慶假期出游總結(jié)報告》中也指出,租車自駕出行的需求量增幅超過40%。飛豬數(shù)據(jù)顯示,今年五一本地租車訂單量同比去年增長145%,平均租車周期2-3天。
平臺需要趁熱打鐵,賺一把快錢。
這兩年,各大租車平臺都不約而同地在節(jié)假日期間提高了租車費用。據(jù)調(diào)查,某頭部平臺2021款上汽大眾朗逸、2021款上汽大眾帕薩特、廣汽本田凌派等多款車型平日收費在169元/天~256元/天不等,但國慶期間則漲至408元/天~587元/天,漲幅在115%~141%之間。
2022年,資本青睞的眼光在這個行業(yè)流連忘返。從2020年以后,租車市場踏著一場場出行高峰的浪尖迅速膨脹起來,有數(shù)據(jù)顯示,2021年中國租車市場規(guī)模達到849.24億元,同比增長32.8%,預(yù)計在2022年,會繼續(xù)同比增長25%。
可一旦走過這幾年的瘋狂增長期,租車市場還有多少長生的機遇?
要知道,從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上來看,國內(nèi)機動車保有量每年都在強勢上漲。截至2021年6月,全國機動車保有量達3.84億輛,汽車達到2.92億輛;上半年全國新注冊登記機動車1871萬輛,與去年同期相比增加457萬輛,增長32.33%;與2019年上半年相比增加358.9萬輛,增長23.74%。
就連二手車的交易量也持續(xù)18年增長,中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)二手車交易量突破1600萬輛,增長率達到15%。一旦人均汽車擁有量達到特定標(biāo)準(zhǔn),租車市場一場生死災(zāi)難在劫難逃。
最典型的例子就是美國租車巨頭赫茲,2019年世界銀行公布“全球千人汽車擁有量”數(shù)據(jù),美國千人汽車擁有量位居全球第一,高達837輛。導(dǎo)致的后果就是美國租車市場風(fēng)暴不止,加上行業(yè)向來重資產(chǎn),赫茲租車在2020年無奈向當(dāng)?shù)仄飘a(chǎn)法院發(fā)出申請。
再者,新能源滾滾而來,一輪輪購車換車消費拉動整個乘用車銷量。今年五月份,新能源乘用車批發(fā)銷量達到42.1萬輛,同比增長111.5%,環(huán)比增長49.8%。假期的瘋狂將租車市場暫時的繁榮無限放大,可細究起來,繁榮之下卻埋藏著理不清的愁緒。
更何況,減碳理念在日常出行中逐漸滲透,2021年國慶第一天,高德地圖顯示,截至當(dāng)天下午三點,選擇公交、地鐵、騎行、步行等綠色出行方式的高德用戶超過2000萬人次。租車市場的生命力不是很強,尤其是長期來看。
加速逃離
或許是意識到未來日子艱難,租車平臺的多元化業(yè)務(wù)也在瘋狂尋找下一個落腳點。一嗨租車在去年宣布進軍二手車市場;神州租車與普天新能源合作,在充電基礎(chǔ)設(shè)施、新能源汽車租賃運營服務(wù)方面進行合作;凹凸租車拓展的布局包括代駕包車、UBI保險、汽車金融、車后市場……
租車平臺正在加速逃離這個尚且火熱的市場,或許不用等到未來,行業(yè)現(xiàn)狀如何,多少如人飲水,冷暖自知。值得注意的是,海外尚能數(shù)出一個租車巨頭,國內(nèi)神州與一嗨的實際份量遠沒有想象中重要。
據(jù)悉,國內(nèi)有90%以上的汽車租賃企業(yè)屬于小型公司,車輛擁有數(shù)不到50輛,而神州、一嗨等頭部租車企業(yè)市場占有率僅為20%左右。另外,國內(nèi)租車渠道不僅集中在垂直平臺,第三方預(yù)定、電話預(yù)定、門店預(yù)定……占比都不低。
2020年的一組數(shù)據(jù)顯示,中國自駕租車渠道有高達45%的比例分散在飛豬、攜程以及實體中小型租車企業(yè),光這兩大領(lǐng)域的分流就足夠平臺寢食難安。
一方面,我國汽車租賃相關(guān)企業(yè)多如牛毛。天眼查數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)一共有140多萬家租車企業(yè),這個數(shù)字甚至還在持續(xù)增加,平均每年新注冊企業(yè)數(shù)量的增幅高達20%以上。這兩年情況更甚,比如2020年新增近30萬家,2021年前9個月新增20多萬家。
另一方面,第三方平臺的租車業(yè)務(wù)也不可小覷。尤其是租車與旅游場景深度結(jié)合之后,攜程與飛豬的租車生意跟著水漲船高。早在2013年,攜程就開始踏足租車市場,還曾投資過一嗨租車,并在海外用車市場收購唐人接。
公開數(shù)據(jù)顯示,2020年攜程的租車業(yè)務(wù)GMV超越去年同期,增長速度躍居行業(yè)第一,增長率達到30%,用戶同比增長也將達到40%。另一個則是飛豬,飛豬官方數(shù)據(jù)顯示,2021年,飛豬租車訂單量同比增長超300%;十月一期間,飛豬租車單日訂單量突破1.2萬,2021年,超8成的租車商家在飛豬平臺實現(xiàn)訂單量翻倍增長。
前有狼后有虎,神州租車這類垂直租車平臺拼實力,拼不過綜合大廠,數(shù)量上中小企業(yè)又就如過江之鯽,唯一新穎的運營方式也備受詬病。在黑貓投訴平臺上,關(guān)于“租車”的投訴一共有24469條,集中在車況鑒定、違章扣款、押金退還時間、維權(quán)無回應(yīng)等方面。
天眼查App顯示,一嗨租車的運營方目前各地子公司共有開庭公告1344條,法律訴訟2005條;神州租車的相關(guān)數(shù)據(jù)分別為1005條,2004條;聯(lián)動云租車則分別為348條,法律訴訟87條。負面纏身,前路難行,這是屬于行業(yè)的真實寫照。
雖然殘忍,但不可否認,神州租車們也在試著慢慢接受事實。
豪車租賃撐不起行業(yè)美夢
今年租車市場的融資里,高端路線上的“楓葉租車”似乎格外引人注目。盡管豪車租賃的生意遍布各大城市,但真正在市場上形成品牌口碑的寥寥無幾。就目前來看,楓葉租車野心不小,先后與奔馳、寶馬、奧迪等豪車品牌達成一線戰(zhàn)略合作。
據(jù)悉,楓葉車隊中BBA車型占有率超過50%,其中一年內(nèi)新車占有率不低于90%,截至2022年4月,楓葉租車的注冊活躍高端用戶已超過50萬。一直以來,豪車客戶群基本有兩大類:婚慶、企業(yè)。
不過僅憑借這兩大群體顯然撐不起豪車租賃的長期生存空間,市場開始將目光轉(zhuǎn)移到年輕人身上。除了楓葉租車,其他租車平臺也在努力提高自己的調(diào)性,以一嗨租車為例,為了進一步融入年輕群體,一嗨租車花招頻出。
包括每年定期舉辦“一嗨杯”,還聘請過NBA巨星、“萌神”斯蒂芬·庫里為品牌代言人。與楓葉租車的路線截然不同,后者注重資產(chǎn)陣型,而一嗨租車明顯將重心放在了品牌上。原因很簡單,婚慶與企業(yè)之外,個人租車的消費水平或許沒有很高。
租一輛“豪車”大概需要多少錢?
根據(jù)調(diào)查,三年以內(nèi)車齡的奔馳E260L,租賃行業(yè)同行借調(diào)的平均價格為600元/天左右,直客租賃的平均價格為800元/天左右,而租客通過OTA平臺或者網(wǎng)絡(luò)租車平臺下單租賃的綜合價格一般會達到1000元-1200元。
更高檔的車型,比如法拉利、勞斯萊斯、蘭博基尼……某租車平臺上的單日租價高達6000到9000元??涩F(xiàn)實卻讓豪車租賃看不清前路方向,在上下消費水平嚴重割裂的現(xiàn)狀中,這個市場面臨的尷尬難以名狀。
調(diào)查顯示,國內(nèi)租車用戶占比最多的群體為月薪5-10K的人群,占消費者整體的37.3%。排名第二第三的收入分段分別為3-5K與3K以下,分別占總體的21.7%和18.6%。在汽車租賃的用戶中,絕大多數(shù)為企業(yè)白領(lǐng),占比為58.9%。服務(wù)業(yè)人員、在讀學(xué)生、自由職業(yè)與工人的比例分別為13.4%、10.1%、5.4%和4.3%。
這群人與動輒上千的日租金格格不入。
反觀企業(yè)端,國內(nèi)商務(wù)汽車租賃市場規(guī)模占汽車租賃市場規(guī)模的比重為52.11%,休閑汽車租賃市場規(guī)模占比為45.68%,其他汽車租賃市場占比為2.21%,特定場合的確需要租賃豪車,但大多時候并非如此。
特別是車輛租賃市場主流收益模式是長租,占比高達70%左右,企業(yè)為了削減車輛持有成本,經(jīng)濟型車才是企業(yè)租賃主體。租車市場重資產(chǎn),豪車領(lǐng)域更是如此,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計過,一般一輛豪車在一二線城市每年能租200天以上,保險每年差不多10萬,保養(yǎng)加車船稅5萬,如果門可羅雀,恐怕能不能活下來都是問題。
目前,想要用豪車租賃來撬動租車市場的大有人在,可新品牌很難有出頭之日,這個圈子神州租車和一嗨租車品牌認知度最高,分別高達56.9%和51.9%。誠然,資本最容易盲目自信,迅速鋪錢、鋪資源……可這個模式反而成了租車行業(yè)最難回旋的思維誤區(qū)。
越努力,不一定越幸運。