文|智能相對論 陳選濱

時(shí)至今日，在云計(jì)算領(lǐng)域，國內(nèi)市場與國際市場的分化愈發(fā)顯著，國內(nèi)市場或?qū)⒆叱鲆粭l與國際市場截然不同的路徑，而其中最大的變量則來自三大運(yùn)營商的進(jìn)場與沖擊。 

以天翼云、移動云和聯(lián)通云為代表，國內(nèi)通信運(yùn)營商的云品牌逐漸在眾多云廠商之中“殺出”，逼近國內(nèi)云市場第一梯隊(duì)的邊界。

通信運(yùn)營商的“云”游戲：國際巨頭敗走，國內(nèi)巨頭殺入“決賽圈”

就通信運(yùn)營商在云計(jì)算領(lǐng)域的表現(xiàn)來說，國內(nèi)市場與國外市場可謂“冰火兩重天”。

在國際市場上，通信巨頭早已敗走退場。2017年，Verizon、AT&T相繼退出云服務(wù)市場，前者將虛擬私有云業(yè)務(wù)賣給了IBM，后者則與Oracle（甲骨文）達(dá)成交易，將數(shù)千個(gè)電信運(yùn)營商內(nèi)部數(shù)據(jù)庫遷移到Oracle Cloud IaaS和PaaS。

比起云計(jì)算，現(xiàn)如今國際通信巨頭更關(guān)注自家的通信技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品的發(fā)展。今年以來，Verizon先后激活了數(shù)千座5G信號塔，以此來為客戶提供5G服務(wù)。而對于需要用到云計(jì)算的業(yè)務(wù)，則是與微軟Azure、谷歌、AWS等國際云巨頭開展合作，比如Verizon就正在與微軟Azure、谷歌等聯(lián)合開發(fā)邊緣云計(jì)算產(chǎn)品。

相對通信巨頭在國際巨頭的清冷處境，在國內(nèi)市場，通信運(yùn)營商做「云」卻是一片紅火。盡管此前也由于國際通信巨頭的退場備受爭議，但現(xiàn)如今伴隨著天翼云、移動云、聯(lián)通云的業(yè)績越來越突出，國內(nèi)通信運(yùn)營商似乎也已經(jīng)嘗到了云業(yè)務(wù)的“甜頭”。

根據(jù)2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2021年中國電信天翼云營收279億元，同比增長102%；移動云營收242億元，同比增長114%；聯(lián)通云稍弱，營收163億元，同比增長46%。對比市場上的其他廠商來看，阿里云營收792.5億元，同比增長30.2%；華為云營收201億元，同比增長30%；百度智能云營收151億元，同比增長64%。

盡管市場體量比不上阿里云、華為云等，但在今天的環(huán)境下，通信運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)依舊能保持三位數(shù)的增長態(tài)勢，其后程發(fā)力大概率要改寫國內(nèi)的云服務(wù)市場格局。

其中，在三大通信運(yùn)營商的云品牌之中，又以天翼云表現(xiàn)最優(yōu)。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2021下半年）跟蹤》報(bào)告，在中國公有云IaaS+PaaS市場，天翼云以8.9%的市場份額位列第四。

總的來說，在國內(nèi)云計(jì)算市場，阿里云一騎絕塵，穩(wěn)居第一梯隊(duì)，而天翼云、華為云、移動云、聯(lián)通云、百度智能云等依托相對不錯(cuò)的營收成績占據(jù)第二梯隊(duì)。其中，又以天翼云、移動云為代表的通信運(yùn)營商陣營，增長勢頭最為強(qiáng)勁，是目前最有可能打破國內(nèi)“一超多強(qiáng)”格局的玩家。

國內(nèi)云廠商「拉鋸」：技術(shù)廠商陣營向上，通信運(yùn)營商陣營向下

由于通信運(yùn)營商的加入與沖擊，國內(nèi)的云計(jì)算市場大概率會走出一條與國際市場截然不同的發(fā)展之路。

在國際市場上，云巨頭們都有著相對完整的云業(yè)務(wù)體系，從IaaS層到PaaS層再到SaaS層，基本全面覆蓋云產(chǎn)業(yè)全鏈路。就基礎(chǔ)層建設(shè)而言，亞馬遜AWS在全球云計(jì)算IaaS市場的份額占比達(dá)到38.92%，而微軟Azure也達(dá)到了21.07%，兩大云廠商牢牢把持住了云計(jì)算IaaS市場將近60%的份額，構(gòu)成的雙巨頭格局很難在未來短時(shí)間內(nèi)打破。

相對來說，國內(nèi)云計(jì)算IaaS市場的版圖就沒有這么極端。目前，僅是阿里云占據(jù)較大的一部分市場，占比為37.8%，而剩下的超過60%的市場由其他廠商占據(jù)，其中華為云占比11.4%，騰訊云占比10.9%，天翼云占比為10.3%，亞馬遜AWS占比6.4%，較國際市場的格局更為均衡一些。

也就意味著，其實(shí)在國內(nèi)市場，云計(jì)算的發(fā)展路徑還沒有完全明確，誰做基礎(chǔ)建設(shè)（IaaS），誰做平臺開發(fā)（PaaS），誰做應(yīng)用服務(wù)（SaaS），或者是像國際云巨頭一樣大包大攬，尚未確定。

如此，國內(nèi)的云計(jì)算市場依舊留給了天翼云、移動云、聯(lián)通云、華為云、百度智能云等后發(fā)者不少的機(jī)會與增長空間，阿里云一家獨(dú)大的格局還未完全確定。

前者作為通信運(yùn)營商，具備顯著的央企優(yōu)勢和資源統(tǒng)籌能力，正在從基礎(chǔ)建設(shè)層面切入，而后者作為高新技術(shù)廠商，具備領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的AI技術(shù)體系、5G技術(shù)體系以及眾多消費(fèi)級、產(chǎn)業(yè)級產(chǎn)品，正在持續(xù)強(qiáng)化應(yīng)用服務(wù)能力。

這也就意味著，未來中國的云計(jì)算市場或?qū)⒊霈F(xiàn)上下兩層分化的局面，即由通信運(yùn)營商陣營等國家隊(duì)穩(wěn)住基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由高新技術(shù)廠商等市場巨頭開拓應(yīng)用服務(wù)邊界。

從目前三大通信運(yùn)營商的動作來看，云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是旗下云品牌的重點(diǎn)業(yè)務(wù)。

根據(jù)中國電信財(cái)報(bào)披露，目前公司有超過 700 個(gè)數(shù)據(jù)中心，對外提供服務(wù)機(jī)架規(guī)模達(dá)到47萬架，其中近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個(gè)重點(diǎn)區(qū)域，形成2+4+31+X+O的資源布局，與全國一體化大數(shù)據(jù)中心布局高度契合。

與此同時(shí)，移動云也全面完成了全國整個(gè)N+31+X的基礎(chǔ)布局，并將持續(xù)投入上百億元加碼云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以匹配全國八大一體算力網(wǎng)絡(luò)樞紐節(jié)點(diǎn)布局。

不管是從政策風(fēng)向還是三大運(yùn)營商的云基建開展，都能看到通信運(yùn)營商陣營對于云市場的重點(diǎn)仍舊放在了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之上，由此構(gòu)成三大運(yùn)營商在云計(jì)算領(lǐng)域的基本面。

但，這并非是三大運(yùn)營商在云計(jì)算領(lǐng)域的全部，除了IaaS層，三大運(yùn)營商仍有想要向上走，進(jìn)入PaaS層和SaaS層的規(guī)劃。像天翼云、移動云、聯(lián)通云三家通信商云都有著自己的SaaS產(chǎn)品，涉及協(xié)同辦公、電子政務(wù)、金融、物流等產(chǎn)業(yè)場景。

但，這些SaaS層產(chǎn)品，不管是市場影響力還是服務(wù)能力，與市場上的同類型產(chǎn)品如釘釘、企業(yè)微信相比，都還有一段不小的差距。根據(jù)根據(jù)QuestMobile的最新數(shù)據(jù)，2022年4月，釘釘MAU（月活躍用戶數(shù)）高達(dá)2.26億，企業(yè)微信MAU也達(dá)到了9530萬，對比來說，市場上的SaaS服務(wù)已經(jīng)相對成熟且完善，三大運(yùn)營商很難在其中分一杯羹。

但，全鏈路的開拓依舊是每個(gè)云廠商在當(dāng)前階段的主流趨勢。不僅僅只是三大運(yùn)營商，哪怕是阿里云、華為云、百度智能云等高新技術(shù)企業(yè)旗下的云品牌都在向IaaS層、PaaS層以及SaaS層拓展，試圖成為國內(nèi)的AWS。

這樣大包大攬的局面，在中國可能嗎？感覺幾率不大。中國需要的云模式一定是自主、安全且穩(wěn)定的。

去年，國資云的概念不脛而走，盡管還沒有官方定義，但風(fēng)口之下也充分釋放了國家對于云開發(fā)的高度關(guān)注與強(qiáng)度干預(yù)。當(dāng)前，國家對于「云」的定位與開發(fā)有著高度的關(guān)注和戰(zhàn)略警惕性。云，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵支撐，為了保證未來國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的安全性、自主性，以三大運(yùn)營商為主的國家隊(duì)或?qū)⒁袚?dān)起更多的云基建工作，由此也將加速國內(nèi)云計(jì)算市場的分化。

那么，屆時(shí)留給阿里、百度、華為等技術(shù)廠商的增長空間或許就不多了，更廣泛的增長將來自應(yīng)用層，基礎(chǔ)層的建設(shè)盡管可以涉足，但大概率也是在與國家隊(duì)的合規(guī)協(xié)同之內(nèi)。

寫在最后

對于技術(shù)廠商而言，更多的機(jī)會是來自云端之上的技術(shù)應(yīng)用與服務(wù)延伸。

像百度，自升級百度智能云以來，就一直在強(qiáng)調(diào)云智一體的概念。實(shí)際上，云+Ai結(jié)合對于百度而言，由此帶來的競爭力是雙向的，不管是“最適合跑AI的云”，還是“能在云上跑起來的AI”，都將支持百度跨越未來諸多的不確定性周期。

極端一點(diǎn)來說，哪怕未來的云都?xì)w屬為國資云，沒有第三方云的存在，百度依舊可以借助其當(dāng)前在云智一體架構(gòu)上成長起來的AI繼續(xù)在國資云上驅(qū)動旗下數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這是當(dāng)前各大技術(shù)廠商既做云，也做AI、5G、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)布局的原因。當(dāng)三大運(yùn)營商站在云市場第一梯隊(duì)的邊界，國內(nèi)未來的云產(chǎn)業(yè)格局也將迎來變革，而如何應(yīng)對未來的不確定性，將成為技術(shù)廠商所需要思考的主要議題。

對于三大運(yùn)營商而言，云是確定的，IaaS層的大規(guī)模布局也是確定的，這關(guān)系到國家未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略安全，唯一的不確定性就在于同樣作為市場主體，運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)又將如何突破其他技術(shù)廠商的積累與布局，進(jìn)入PaaS層和SaaS層。

這種錦上添花的動作，在接下來一段時(shí)間內(nèi)，或許將進(jìn)一步激化國內(nèi)云服務(wù)市場的競爭矛盾，由此帶來通信運(yùn)營商陣營與技術(shù)廠商陣營之間高度緊張的業(yè)務(wù)競爭。