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5個月買入超120億!除了投向關(guān)聯(lián)基金公司,險資選擇了這些外部產(chǎn)品

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5個月買入超120億!除了投向關(guān)聯(lián)基金公司,險資選擇了這些外部產(chǎn)品

今年以來,險資機構(gòu)總共申購關(guān)聯(lián)方的公募基金90只,涉及金額122.91億元。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 吳紹志

作為市場重要參與者,險資等機構(gòu)投資者對公募基金市場產(chǎn)生著重要影響。

近日,陽光人壽、陽光產(chǎn)險分別宣布將泓德裕鑫純債一年定開和泓德裕澤一年定開轉(zhuǎn)換為泓德裕康A(chǔ),轉(zhuǎn)出金額分別為1.14億元、1.57億元。轉(zhuǎn)出后不久,前兩只基金紛紛公告,由于基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,基金合同終止并進(jìn)入清算程序。

那么,險資今年究竟在公募基金上進(jìn)行了怎樣的布局?

界面新聞記者根據(jù)中國保險業(yè)協(xié)會披露的資金運用關(guān)聯(lián)交易信息發(fā)現(xiàn),今年以來,險資機構(gòu)總共申購關(guān)聯(lián)方的公募基金90只,涉及金額122.91億元,預(yù)計將給這些基金公司們帶來5035.78萬元的年管理費。

圖:公募基金公司獲關(guān)聯(lián)險資購入金額。單位:億元。數(shù)據(jù)來源:中國保險業(yè)協(xié)會、界面新聞研究部

從管理公司來看,國聯(lián)安基金最受寵,關(guān)聯(lián)的險資機構(gòu)今年共申購了旗下基金62.73億元,包括中國太保集團(tuán)、太保壽險、太保產(chǎn)險、太保資產(chǎn)。

國聯(lián)安基金兩大股東為太保資產(chǎn)和德國安聯(lián)集團(tuán),分別持股51%、49%,和太保壽險、太保產(chǎn)險同受中國太保集團(tuán)的控制。

值得注意的是,在今年發(fā)行市場冷清的背景下,國聯(lián)安基金多只新基在成立時段便獲得兄弟“力挺”。例如,3月成立的國聯(lián)安恒泰3個月定開,太保壽險一舉認(rèn)購27.5億元,占據(jù)成立規(guī)模的50%。

5月成立的國聯(lián)安中短債A獲得中國太保集團(tuán)、太保產(chǎn)險、太保壽險認(rèn)購,金額分別為0.67億元、0.67億元、2.66億元。5月下旬成立的國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份聯(lián)接A,獲得太保壽險認(rèn)購0.2億元。

泰康資產(chǎn)位居金額棒第二,獲得險資申購總金額21.12億元,主要來自泰康養(yǎng)老的支持,還有泰康人壽、泰康在線等。

今年2月,泰康養(yǎng)老-一般賬戶大舉購入12.85億元泰康安悅純債,該基金同時還獲得了泰康養(yǎng)老-資本補充債投資總賬戶、泰康養(yǎng)老-分紅賬戶、泰康養(yǎng)老-萬能甲賬戶、泰康養(yǎng)老-萬能乙賬戶、泰康養(yǎng)老-稅延年金保險B1款甲賬戶等多項賬戶的申購。

泰康人壽主要鐘意泰康均衡優(yōu)選A、泰康品質(zhì)生活A(yù)兩只混合型基金,2月分別購入1億元,3月又分別購入0.5億元,又在3月8日第3次購入泰康品質(zhì)生活A(yù)1億元。

作為國內(nèi)首家獲得公募業(yè)務(wù)資格的保險資管公司,泰康資產(chǎn)于2020年12月開啟公募事業(yè)部轉(zhuǎn)制公募基金公司的進(jìn)程,將公募基金業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離。今年5月,控股子公司泰康基金設(shè)立正式完成。

此外,泰康人壽、泰康資產(chǎn)、國民養(yǎng)老總共購入工銀瑞信基金旗下產(chǎn)品8.14億元,華泰保險集團(tuán)、華泰人壽、華泰財險、華泰資產(chǎn)購入華泰保興基金旗下產(chǎn)品6.97億元,平安財險累計購入平安基金旗下產(chǎn)品6億元。

華夏基金、招商基金、英大基金、泓德基金獲關(guān)聯(lián)險資機構(gòu)購入的金額也都在3億元以上。

圖:公募基金公司獲關(guān)聯(lián)險資機構(gòu)購入時間分布。單位:億元。數(shù)據(jù)來源:中國保險業(yè)協(xié)會、界面新聞研究部

從購入時間段來看,1月、2月分別有10.29億元、20.64億元。3月是買入高峰期,總金額達(dá)54.86億元。4月卻急轉(zhuǎn)直下,僅有11.78億元。5月有所回暖,共有25.33億元。

4月疫情全面席卷上海,各家基金公司開啟駐守和居家辦公模式。辦公地點顯示,國聯(lián)安基金、華泰保興基金、中銀基金、中信保誠基金、華寶基金、太平基金均位于上海。

圖:險資機構(gòu)購入的關(guān)聯(lián)基金投資類型。單位:億元。數(shù)據(jù)來源:中國保險業(yè)協(xié)會、界面新聞研究部

從基金類型來看,險資機構(gòu)仍以穩(wěn)為主,產(chǎn)品集中于債券型基金,共79.54億元。貨幣市場型基金次之,共29.05億元?;旌闲突?、股票型基金、國際(QDII)基金、FOF基金分別有9.89億元、4.19億元、0.17億元、0.07億元。

今年大火的中短債基金也獲得青睞。除了太保系購入的國聯(lián)安中短債A,平安財險也購入了平安元豐中短債A。此外,平安財險還買了平安短債A、平安元盛超短債A等短期純債型基金。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年一季度末,短期純債債券型基金的規(guī)模從一年前的1382.47億元一躍升至3079.42億元。

至于股票型、混合型等權(quán)益產(chǎn)品,除了布局滬深300、上證50、中證100等被動指數(shù)型ETF,醫(yī)藥、銀行、互聯(lián)網(wǎng)等板塊對應(yīng)的基金仍然受關(guān)注。

1月、3月期間,泰康人壽都購入了工銀瑞信醫(yī)藥健康A(chǔ),金額分別達(dá)0.53億元、0.49億元;5月,招商信諾人壽購入了0.15億元招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)。

1月,太保資產(chǎn)旗下的太平洋卓越港股量化優(yōu)選產(chǎn)品、太平洋卓越金賽道目標(biāo)收益FOF產(chǎn)品兩只保險資管產(chǎn)品均購入了華寶中證銀行ETF;3月,泰康養(yǎng)老一般賬戶和分紅賬戶都購入了泰康港股通中證香港銀行A。

與此同時,招商信諾人壽三度買入招商移動互聯(lián)網(wǎng)A,2月、3月、5月分別有0.1億元、0.1億元、0.05億元。

展望后市,泰康資產(chǎn)研究部認(rèn)為,疫情管控下物流與聚集性活動受到限制,對生產(chǎn)和消費構(gòu)成脈沖式影響,經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力。但經(jīng)歷恐慌后,市場呈現(xiàn)緩慢觸底反彈態(tài)勢,伴隨未來更多的穩(wěn)增長政策出臺,預(yù)期經(jīng)濟(jì)有望改善。此外,A股自身的估值性價比將成為后續(xù)市場走勢的重要支撐力量,盡管公募基金發(fā)行短期內(nèi)或延續(xù)弱勢,但未來資金總需求可能略有下降,資金面有望環(huán)比企穩(wěn)。綜合來看,對后市觀點維持謹(jǐn)慎樂觀,重點關(guān)注業(yè)績確定性板塊和個股的投資機會。

人保資產(chǎn)表示,未來在各種內(nèi)外部因素復(fù)雜交錯的環(huán)境下,A股市場短期可能仍面臨整固并等待反轉(zhuǎn)機會,中長期來看,A股有望逐步走出底部區(qū)域。短期來看,在前期部分超跌成長風(fēng)格標(biāo)的實現(xiàn)快速反彈后,未來價值與成長風(fēng)格標(biāo)的有望實現(xiàn)風(fēng)格再平衡。在外部不確定因素、疫情防控效果、宏觀政策力度方向等多重因素的影響下,未來市場風(fēng)格仍會保持階段性輪動特征,同時需要關(guān)注國際大宗商品價格、糧食價格以及就業(yè)等因素帶來的影響。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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5個月買入超120億!除了投向關(guān)聯(lián)基金公司,險資選擇了這些外部產(chǎn)品

今年以來,險資機構(gòu)總共申購關(guān)聯(lián)方的公募基金90只,涉及金額122.91億元。

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

記者 | 吳紹志

作為市場重要參與者,險資等機構(gòu)投資者對公募基金市場產(chǎn)生著重要影響。

近日,陽光人壽、陽光產(chǎn)險分別宣布將泓德裕鑫純債一年定開和泓德裕澤一年定開轉(zhuǎn)換為泓德??礎(chǔ),轉(zhuǎn)出金額分別為1.14億元、1.57億元。轉(zhuǎn)出后不久,前兩只基金紛紛公告,由于基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,基金合同終止并進(jìn)入清算程序。

那么,險資今年究竟在公募基金上進(jìn)行了怎樣的布局?

界面新聞記者根據(jù)中國保險業(yè)協(xié)會披露的資金運用關(guān)聯(lián)交易信息發(fā)現(xiàn),今年以來,險資機構(gòu)總共申購關(guān)聯(lián)方的公募基金90只,涉及金額122.91億元,預(yù)計將給這些基金公司們帶來5035.78萬元的年管理費。

圖:公募基金公司獲關(guān)聯(lián)險資購入金額。單位:億元。數(shù)據(jù)來源:中國保險業(yè)協(xié)會、界面新聞研究部

從管理公司來看,國聯(lián)安基金最受寵,關(guān)聯(lián)的險資機構(gòu)今年共申購了旗下基金62.73億元,包括中國太保集團(tuán)、太保壽險、太保產(chǎn)險、太保資產(chǎn)。

國聯(lián)安基金兩大股東為太保資產(chǎn)和德國安聯(lián)集團(tuán),分別持股51%、49%,和太保壽險、太保產(chǎn)險同受中國太保集團(tuán)的控制。

值得注意的是,在今年發(fā)行市場冷清的背景下,國聯(lián)安基金多只新基在成立時段便獲得兄弟“力挺”。例如,3月成立的國聯(lián)安恒泰3個月定開,太保壽險一舉認(rèn)購27.5億元,占據(jù)成立規(guī)模的50%。

5月成立的國聯(lián)安中短債A獲得中國太保集團(tuán)、太保產(chǎn)險、太保壽險認(rèn)購,金額分別為0.67億元、0.67億元、2.66億元。5月下旬成立的國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份聯(lián)接A,獲得太保壽險認(rèn)購0.2億元。

泰康資產(chǎn)位居金額棒第二,獲得險資申購總金額21.12億元,主要來自泰康養(yǎng)老的支持,還有泰康人壽、泰康在線等。

今年2月,泰康養(yǎng)老-一般賬戶大舉購入12.85億元泰康安悅純債,該基金同時還獲得了泰康養(yǎng)老-資本補充債投資總賬戶、泰康養(yǎng)老-分紅賬戶、泰康養(yǎng)老-萬能甲賬戶、泰康養(yǎng)老-萬能乙賬戶、泰康養(yǎng)老-稅延年金保險B1款甲賬戶等多項賬戶的申購。

泰康人壽主要鐘意泰康均衡優(yōu)選A、泰康品質(zhì)生活A(yù)兩只混合型基金,2月分別購入1億元,3月又分別購入0.5億元,又在3月8日第3次購入泰康品質(zhì)生活A(yù)1億元。

作為國內(nèi)首家獲得公募業(yè)務(wù)資格的保險資管公司,泰康資產(chǎn)于2020年12月開啟公募事業(yè)部轉(zhuǎn)制公募基金公司的進(jìn)程,將公募基金業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離。今年5月,控股子公司泰康基金設(shè)立正式完成。

此外,泰康人壽、泰康資產(chǎn)、國民養(yǎng)老總共購入工銀瑞信基金旗下產(chǎn)品8.14億元,華泰保險集團(tuán)、華泰人壽、華泰財險、華泰資產(chǎn)購入華泰保興基金旗下產(chǎn)品6.97億元,平安財險累計購入平安基金旗下產(chǎn)品6億元。

華夏基金、招商基金、英大基金、泓德基金獲關(guān)聯(lián)險資機構(gòu)購入的金額也都在3億元以上。

圖:公募基金公司獲關(guān)聯(lián)險資機構(gòu)購入時間分布。單位:億元。數(shù)據(jù)來源:中國保險業(yè)協(xié)會、界面新聞研究部

從購入時間段來看,1月、2月分別有10.29億元、20.64億元。3月是買入高峰期,總金額達(dá)54.86億元。4月卻急轉(zhuǎn)直下,僅有11.78億元。5月有所回暖,共有25.33億元。

4月疫情全面席卷上海,各家基金公司開啟駐守和居家辦公模式。辦公地點顯示,國聯(lián)安基金、華泰保興基金、中銀基金、中信保誠基金、華寶基金、太平基金均位于上海。

圖:險資機構(gòu)購入的關(guān)聯(lián)基金投資類型。單位:億元。數(shù)據(jù)來源:中國保險業(yè)協(xié)會、界面新聞研究部

從基金類型來看,險資機構(gòu)仍以穩(wěn)為主,產(chǎn)品集中于債券型基金,共79.54億元。貨幣市場型基金次之,共29.05億元?;旌闲突稹⒐善毙突?、國際(QDII)基金、FOF基金分別有9.89億元、4.19億元、0.17億元、0.07億元。

今年大火的中短債基金也獲得青睞。除了太保系購入的國聯(lián)安中短債A,平安財險也購入了平安元豐中短債A。此外,平安財險還買了平安短債A、平安元盛超短債A等短期純債型基金。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年一季度末,短期純債債券型基金的規(guī)模從一年前的1382.47億元一躍升至3079.42億元。

至于股票型、混合型等權(quán)益產(chǎn)品,除了布局滬深300、上證50、中證100等被動指數(shù)型ETF,醫(yī)藥、銀行、互聯(lián)網(wǎng)等板塊對應(yīng)的基金仍然受關(guān)注。

1月、3月期間,泰康人壽都購入了工銀瑞信醫(yī)藥健康A(chǔ),金額分別達(dá)0.53億元、0.49億元;5月,招商信諾人壽購入了0.15億元招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)。

1月,太保資產(chǎn)旗下的太平洋卓越港股量化優(yōu)選產(chǎn)品、太平洋卓越金賽道目標(biāo)收益FOF產(chǎn)品兩只保險資管產(chǎn)品均購入了華寶中證銀行ETF;3月,泰康養(yǎng)老一般賬戶和分紅賬戶都購入了泰康港股通中證香港銀行A。

與此同時,招商信諾人壽三度買入招商移動互聯(lián)網(wǎng)A,2月、3月、5月分別有0.1億元、0.1億元、0.05億元。

展望后市,泰康資產(chǎn)研究部認(rèn)為,疫情管控下物流與聚集性活動受到限制,對生產(chǎn)和消費構(gòu)成脈沖式影響,經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力。但經(jīng)歷恐慌后,市場呈現(xiàn)緩慢觸底反彈態(tài)勢,伴隨未來更多的穩(wěn)增長政策出臺,預(yù)期經(jīng)濟(jì)有望改善。此外,A股自身的估值性價比將成為后續(xù)市場走勢的重要支撐力量,盡管公募基金發(fā)行短期內(nèi)或延續(xù)弱勢,但未來資金總需求可能略有下降,資金面有望環(huán)比企穩(wěn)。綜合來看,對后市觀點維持謹(jǐn)慎樂觀,重點關(guān)注業(yè)績確定性板塊和個股的投資機會。

人保資產(chǎn)表示,未來在各種內(nèi)外部因素復(fù)雜交錯的環(huán)境下,A股市場短期可能仍面臨整固并等待反轉(zhuǎn)機會,中長期來看,A股有望逐步走出底部區(qū)域。短期來看,在前期部分超跌成長風(fēng)格標(biāo)的實現(xiàn)快速反彈后,未來價值與成長風(fēng)格標(biāo)的有望實現(xiàn)風(fēng)格再平衡。在外部不確定因素、疫情防控效果、宏觀政策力度方向等多重因素的影響下,未來市場風(fēng)格仍會保持階段性輪動特征,同時需要關(guān)注國際大宗商品價格、糧食價格以及就業(yè)等因素帶來的影響。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。