文| 黑鷹光伏 江南 劉洋
亦如整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)，光伏玻璃環(huán)節(jié)近年也發(fā)生了幾個(gè)大事件。
一個(gè)是監(jiān)管模式變化，從最初的嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換，到產(chǎn)能置換取消，再到建立新項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)制度；監(jiān)管模式的變化帶來(lái)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性釋放。
二是兩年內(nèi)價(jià)格劇烈波動(dòng)，從2020年 9 月中旬開(kāi)始，光伏玻璃價(jià)格急劇攀升，產(chǎn)品供不應(yīng)求。2020 年 12 月 6 日發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》征求意見(jiàn)稿指出，未來(lái)新建壓延光伏玻璃可不制定產(chǎn)能置換方案。
征求意見(jiàn)稿發(fā)布3個(gè)月后，光伏玻璃價(jià)格重回正常水平。進(jìn)入2022年后，截至5月底，與整個(gè)光伏供應(yīng)鏈同步，光伏玻璃價(jià)格再度上揚(yáng)。
三是伴隨火熱的產(chǎn)業(yè)預(yù)期，信義光能、福萊特、旗濱集團(tuán)、南玻、新福興等新老玩家均加速擴(kuò)大光伏玻璃產(chǎn)能。以2021財(cái)年相關(guān)光伏玻璃上市公司財(cái)報(bào)，去年光伏玻璃環(huán)節(jié)的投資超過(guò)600億元，其中百億以上的大手筆有三個(gè)，50——100億的項(xiàng)目三個(gè)。
四是為了保證供應(yīng)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的企業(yè)與光伏玻璃企業(yè)紛紛簽訂長(zhǎng)單合作。
那么光伏玻璃環(huán)節(jié)到底在發(fā)生哪些重要變化？未來(lái)的趨勢(shì)如何走？黑鷹光伏特別梳理了光伏玻璃相關(guān)數(shù)據(jù)供讀者參考。
光伏玻璃監(jiān)管近年出現(xiàn)了幾次大的調(diào)整，從最初的嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換，到產(chǎn)能置換取消，再到建立新項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)制度，光伏玻璃監(jiān) 管方式正在朝著適應(yīng)光伏行業(yè)發(fā)展的方向前進(jìn)。
繼2022年3 月22 日江蘇省召開(kāi)首批三場(chǎng)光伏壓延玻璃聽(tīng)證會(huì)后，截止5月底，江蘇、浙江、寧夏、山東、江西、遼寧、貴州、內(nèi)蒙等20個(gè)省份先后舉辦了86場(chǎng)光伏玻璃項(xiàng)目聽(tīng)證會(huì)。
僅在4月21日—26日六天時(shí)間，安徽省就先后召開(kāi)了28場(chǎng)聽(tīng)證會(huì)，如果這些光伏玻璃項(xiàng)目全部如期建設(shè)、投產(chǎn)，僅安徽一光伏玻璃產(chǎn)能將接近9萬(wàn)噸/天。
而從監(jiān)管與政策走向來(lái)看，聽(tīng)證會(huì)只是起點(diǎn)，低能耗、產(chǎn)業(yè)配套預(yù)計(jì)將成為部委審核主要考量。根據(jù)修訂后的相關(guān)政策要求，聽(tīng)證會(huì)召開(kāi)后，組織單位將形成聽(tīng)證意見(jiàn)、聽(tīng)證報(bào) 告遞交各省委托方，工信部、國(guó)家發(fā)展改革委將根據(jù)聽(tīng)證意見(jiàn)、專(zhuān)家論證出具項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提示。
（以上表格來(lái)源：中國(guó)玻璃報(bào)道）
過(guò)去兩年，供應(yīng)鏈劇烈波動(dòng)下，光伏玻璃環(huán)節(jié)的長(zhǎng)單合作層出不窮。
最近的消息是，5月20日，協(xié)鑫集成公告與彩虹新能源簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，協(xié)議約定于今年5月至2024年4月期間，協(xié)鑫集成向彩虹新能源價(jià)值約20.21億元（含稅）的光伏玻璃。
目前國(guó)內(nèi)光伏玻璃供需兩旺，光伏玻璃產(chǎn)能和市場(chǎng)需求均呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)?？磶捉M數(shù)據(jù)：
2022年截至5月底，國(guó)內(nèi)光伏玻璃投產(chǎn)日熔量高達(dá)1.6萬(wàn)噸/天，而去年同期累積日熔量?jī)H增0.67萬(wàn)噸/天。
截至 2022 年 4 月，已公告聽(tīng)證會(huì)信息的光伏壓延玻璃產(chǎn)能共計(jì)約 22.5 萬(wàn) t/d， 遠(yuǎn)超現(xiàn)有產(chǎn)能。
6月2日，福萊特宣布擬通過(guò)定增募資不超過(guò)60億元新建三座光伏玻璃項(xiàng)目。
信義光能也在2021年報(bào)中重申其產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，計(jì)劃于2022年新增8條日熔量各為1000噸的光伏玻。
4月7日，旗濱集團(tuán)公告擬在云南省昭通市投資約51.8億元，新建4條1200噸/天的光伏玻璃生產(chǎn)線。
毫無(wú)疑問(wèn)，短期內(nèi)光伏玻璃環(huán)節(jié)或?qū)?huì)面臨供大于求的局面。
光伏玻璃有四大“壁壘”：技術(shù)壁壘、認(rèn)證壁壘、客戶壁壘和規(guī)模壁壘。
正由于光伏玻璃存在較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘，過(guò)去數(shù)年，光伏玻璃行業(yè)集中度較高，呈現(xiàn)信義和福萊特“雙寡頭”局面。兩者產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)50%。其他份額被彩虹新能源、金信、南玻、洛玻和安彩高科等企業(yè)瓜分。
黑鷹光伏曾統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截止2019年底，信義和福萊特市長(zhǎng)率總計(jì)達(dá)52%；截至2021年年底，信義和福萊特的在產(chǎn)產(chǎn)能分別達(dá)到12000噸/天、12200噸/天，市占率合計(jì)達(dá)到52.9%。
雙碳風(fēng)潮下，光伏玻璃環(huán)節(jié)整體上進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。特別是在新增產(chǎn)能限制解除后，不僅傳統(tǒng)建筑玻璃企業(yè)，看好光伏玻璃的前景更多企業(yè)也開(kāi)始大舉進(jìn)軍光伏業(yè)務(wù)。
綜合各方觀點(diǎn)和分析來(lái)看，未來(lái)數(shù)年，“雙寡頭”的格局必將受到?jīng)_擊，但產(chǎn)業(yè)整體的集中度可能還會(huì)提升。若按產(chǎn)能來(lái)看，2022年光伏玻璃TOP5的市占率將達(dá)到71%。
