實(shí)習(xí)記者 | 戴晶晶

隨著歐美對(duì)俄羅斯制裁不斷升級(jí)，國(guó)際能源版圖正在重塑。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月3日，歐盟通過(guò)對(duì)俄羅斯的“石油禁令”，將在六個(gè)月后停止進(jìn)口所有俄羅斯海運(yùn)原油，八個(gè)月后停止進(jìn)口所有俄羅斯成品油。這將影響到400萬(wàn)桶/日以上石油的流向。

今年3月8日，歐盟委員會(huì)提出一項(xiàng)能源獨(dú)立計(jì)劃，要求今年減少三分之二俄羅斯進(jìn)口量。以去年歐盟從俄羅斯進(jìn)口的1550億立方米數(shù)量計(jì)算，歐盟將削減約1000億立方米的俄氣。

此外，歐盟已停止與俄羅斯簽署新煤炭供應(yīng)合同，并將在今年8月第二周起全面停止進(jìn)口所有種類的俄羅斯煤炭。

全球能源的供需格局因此受到影響。俄羅斯和歐洲的能源貿(mào)易合作方，開始逐步發(fā)生變化。

其中一個(gè)重要的角色是印度。

印度正在瘋狂搶購(gòu)俄羅斯打折原油。據(jù)路透社6月13日?qǐng)?bào)道，5月俄羅斯已成為印度的第二大原油供應(yīng)國(guó)。今年1月，印度并未從俄羅斯進(jìn)口原油。

此外，印度在熱浪中迎來(lái)了六年多來(lái)最嚴(yán)重的電力危機(jī)，不得不提高煤炭產(chǎn)量、加大進(jìn)口。

作為僅次于中國(guó)和美國(guó)的世界第三大能源消費(fèi)國(guó)，印度今年采取的能源行動(dòng)，對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)有何影響？在未來(lái)全球能源格局中，它將處于什么位置？

印度的能源結(jié)構(gòu)

印度的能源資源稟賦與中國(guó)類似，富煤、貧油、少氣。

根據(jù)《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2021》，截至2020年底，印度煤炭?jī)?chǔ)量約1111億噸，約占全球煤炭已探明總儲(chǔ)量的10.3%，是全球第三大煤炭生產(chǎn)國(guó)。

由于印度人口基數(shù)龐大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，該國(guó)也是全球第三大能源消費(fèi)國(guó)。2020年，印度是全球第二大煤炭消費(fèi)國(guó)、第三大石油消費(fèi)國(guó)，兩種燃料消費(fèi)量分別占全球消費(fèi)總額的11.6%和5%。

在印度的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，煤炭占比最高，達(dá)54.8%；其次是石油，占比28.2%。

印度的電力長(zhǎng)期高度依賴煤炭。印度電力局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年印度煤炭發(fā)電占比69%，非化石燃料發(fā)電量占比25.3%。

盡管印度煤炭資源豐富，但仍不能滿足國(guó)內(nèi)需求。

印度煤炭部的數(shù)據(jù)顯示，2021-2022財(cái)年，印度煤炭總需求9.8億噸。其中，約21.4%的煤炭需要進(jìn)口，約2.1億噸，主要進(jìn)口國(guó)為印度尼西亞、南非和澳大利亞。

印度石油的對(duì)外依存度更大。據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》等外媒報(bào)道，印度約有85%的原油依賴于進(jìn)口。

聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，去年印度共進(jìn)口約2.14億噸原油，主要進(jìn)口國(guó)為伊拉克（24%）、沙特阿拉伯（16%）、阿聯(lián)酋（11%）和美國(guó)（10%）。

印度石油與天然氣部在5月4日發(fā)表聲明稱，印度能源需求巨大，每天石油消耗量約500萬(wàn)桶，煉油能力為2.5億噸/年。

印度的進(jìn)口天然氣均為液化天然氣（LNG）。美國(guó)能源署（EIA）表示，截至2019年底，進(jìn)口LNG占印度天然氣總供應(yīng)的50%以上。

去年，印度進(jìn)口了約2450萬(wàn)噸LNG，主要進(jìn)口國(guó)是卡塔爾（40%）、美國(guó)（17%）和阿聯(lián)酋（13%）。

煉油行業(yè)地位上升

3月以來(lái)，印度大幅增加了俄羅斯石油的進(jìn)口。

Refinitiv Eikon數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯3月共向印度出口了300萬(wàn)桶原油，4月為720萬(wàn)桶；5月則達(dá)到了2400萬(wàn)桶，環(huán)比增長(zhǎng)約兩倍。

這使得俄羅斯超越沙特阿拉伯，成為印度的第二大石油供應(yīng)國(guó)。俄油進(jìn)口量占到印度5月石油進(jìn)口總量的16.5%，4月這一占比僅為5.9%。

5月，印度平均每天進(jìn)口498萬(wàn)桶石油，同比增加19%，是2020年12月以來(lái)的最高紀(jì)錄。

在俄烏沖突爆發(fā)前的1月和去年12月，印度均未進(jìn)口俄羅斯原油。去年全年，印度僅進(jìn)口了450萬(wàn)噸俄羅斯原油，約占全部進(jìn)口量的2%。

印度新德里電視臺(tái)6月2日?qǐng)?bào)道，印度外交部發(fā)言人阿林丹·巴奇表示，印度進(jìn)口俄羅斯石油是出于自身能源安全需求。

在西方制裁下，俄羅斯意圖通過(guò)銷售打折原油來(lái)保證出口收入。據(jù)彭博社3月31日?qǐng)?bào)道，俄羅斯為印度提供了更為便宜的原油，折扣高達(dá)35美元/桶。

加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)（RBC Capital Markets）全球能源策略師Michael Tran表示，印度在以極快的速度精煉新進(jìn)口的俄羅斯原油，然后向歐洲出口精煉產(chǎn)品，賺取其中的裂解價(jià)差。隨著歐盟放棄俄羅斯精煉產(chǎn)品，印度正在成為歐洲事實(shí)上的煉油中心。

Michael稱，印度不僅獲得了經(jīng)濟(jì)利益，從地緣政治方面看，該國(guó)在石油貿(mào)易版圖中的地位也得到了提升。

3月，印度汽油出口量環(huán)比增長(zhǎng)39.34%，達(dá)到336萬(wàn)噸，為2020年4月以來(lái)新高。

印度商業(yè)和工業(yè)部最新數(shù)據(jù)顯示，4月印度出口的成品油價(jià)值82.6億美元，同比增長(zhǎng)127.69%。

出口市場(chǎng)需求激增，將使印度的煉油行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

今年5月，印度石油工業(yè)聯(lián)合會(huì)總干事Gurmeet Sing接受標(biāo)準(zhǔn)普爾全球采訪時(shí)表示，印度煉油行業(yè)已成為亞洲的煉油中心，煉油能力已超過(guò)國(guó)內(nèi)需求，成為全球第四大煉油商、亞洲第二大煉油商，僅次于中國(guó)。

印度的煉油能力，已經(jīng)從1998年的6200萬(wàn)噸/年，增加到目前的2.5億噸/年。

煤炭爭(zhēng)奪更激烈

除石油貿(mào)易外，印度也在尋求增加煤炭進(jìn)口。

4月，印度遭遇了六年多來(lái)最嚴(yán)重的電力短缺問(wèn)題，煤炭庫(kù)存為多年同期新低。

5月初，印度要求國(guó)有和私營(yíng)部門公用事業(yè)公司在6月底前進(jìn)口1900萬(wàn)噸煤炭，以確保國(guó)內(nèi)能源安全。

路透社5月29日引用印度電力局內(nèi)部信函報(bào)道，由于電力危機(jī)，印度國(guó)有企業(yè)印度煤炭公司（Coal India）七年來(lái)首次進(jìn)口煤炭。 

印度電力局在信中表示，單獨(dú)進(jìn)行煤炭進(jìn)口招標(biāo)將導(dǎo)致混亂，所以各邦希望通過(guò)Coal India進(jìn)行集中采購(gòu)。 

這推動(dòng)了印尼等地煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲。6月4日，印尼能源與礦產(chǎn)資源部發(fā)布聲明稱，由于印度和中國(guó)的需求旺盛，6月印尼HBA指數(shù)上漲17.5%，至323.91美元/噸（約2158.83元人民幣）。

去年，印度從俄羅斯進(jìn)口的煤炭數(shù)量較少，只占印度總進(jìn)口的2%左右。

CNBC援引Kpler的數(shù)據(jù)報(bào)道稱，印度3月從俄羅斯進(jìn)口煤炭104萬(wàn)噸，為2020年1月以來(lái)的最高水平。

據(jù)路透社3月27日?qǐng)?bào)道，印度鋼鐵部長(zhǎng)還表示，將增加一倍從俄羅斯進(jìn)口的焦煤量。印度每年總計(jì)需要5000萬(wàn)-5500萬(wàn)噸焦煤，其中進(jìn)口量占總需求的85%左右。

下一個(gè)LNG進(jìn)口大國(guó)

作為經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的發(fā)展中國(guó)家，印度未來(lái)的能源需求將不斷擴(kuò)大。國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，到2030年，印度裝機(jī)容量有望達(dá)到830 GW，接近歐盟總和；到2040年，印度能源需求將占全球能源新增需求的近40%。

截至2022年3月31日，印度全國(guó)發(fā)電裝機(jī)量接近400 GW，其中煤炭（包括褐煤）占比53%、天然氣占比6%、可再生能源占比39.2%。

2018年，印度政府公開承諾向天然氣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，到2030年天然氣在能源消費(fèi)中的比例將提升至15%。

由于印度本土天然氣儲(chǔ)量貧乏，這一目標(biāo)要求印度在接下去的七年內(nèi)大幅增加LNG進(jìn)口量。

據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年，印度的LNG需求將增加到3600萬(wàn)噸/年；2040年增加到6300萬(wàn)噸/年；2050年增加到7800萬(wàn)噸/年，與澳大利亞目前的LNG年產(chǎn)量水平相當(dāng)。

按照此增長(zhǎng)速度，到2030年中期，印度預(yù)計(jì)將超過(guò)韓國(guó)，成為亞洲第三大LNG進(jìn)口國(guó)；到2040年，印度的LNG消費(fèi)量將與日本相當(dāng)。目前，印度為亞洲第四大LNG進(jìn)口國(guó)。

5月下旬，印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》援引消息人士的話報(bào)道稱，印度石油天然氣公司正在考慮參與競(jìng)購(gòu)殼牌在“薩哈林-2”項(xiàng)目以及?？松梨谠凇八_哈林-1”項(xiàng)目中的股份。

截至目前，外界尚不清晰印度公司對(duì)上述兩個(gè)項(xiàng)目的收購(gòu)情況。但一旦印度成功接手兩個(gè)項(xiàng)目，其油氣進(jìn)口的供給將進(jìn)一步得到保證，增加其在全球能源貿(mào)易中的重要性。