文|壹覽商業(yè) 樊益寧
編輯|木魚
5月,消費(fèi)領(lǐng)域資本市場(chǎng)愈發(fā)冷清,融資事件數(shù)量、融資金額仍在下滑。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),5月份消費(fèi)領(lǐng)域共發(fā)生54起融資事件,融資金額約為13.14億元。從已披露的消息來看,與4月份相比,5月份消費(fèi)領(lǐng)域的融資事件數(shù)量、融資金額均出現(xiàn)不同程度的下滑。
其中,在融資事件數(shù)量上,相比4月份的64起,5月份消費(fèi)領(lǐng)域環(huán)比下滑15.62%;在總?cè)谫Y金額上,相比4月份的32.18億元,5月份消費(fèi)領(lǐng)域下滑幅度高達(dá)59.16%,僅為13.14億元。值得注意的是,繼3月份以來,消費(fèi)領(lǐng)域在這兩方面已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)下滑的情況。
01 資本市場(chǎng)“重押”早期項(xiàng)目
壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月份消費(fèi)領(lǐng)域共有66 個(gè)投資機(jī)構(gòu)參與投資,和4月份相比,減少了15個(gè)投資機(jī)構(gòu)。相對(duì)活躍的投資機(jī)構(gòu)僅有“險(xiǎn)峰長青”1家,其在3個(gè)融資項(xiàng)目中均參與了投資。另外,值得一提的是,小紅書投資了低溫肉制品品牌“本味鮮物”;由元?dú)馍謩?chuàng)始人唐彬森創(chuàng)立的投資者資本,投資了智能家居出海品牌“極咖科技”。
從行業(yè)來看,5月份的融資事件主要集中在美妝個(gè)護(hù)、服務(wù)商、文娛潮玩、食品領(lǐng)域上,各領(lǐng)域的融資事件分別達(dá)到9起、8起、8起、7起。結(jié)合四月份融資情況來看,消費(fèi)領(lǐng)域在5月份中融資情況變化最大的領(lǐng)域?yàn)槊缞y個(gè)護(hù)和餐飲。
此前,壹覽商業(yè)在《4月消費(fèi)融資繼續(xù)萎縮,早期項(xiàng)目成新寵》描述,4月份中,美妝個(gè)護(hù)無一起融資事件發(fā)生,而彼時(shí)的餐飲領(lǐng)域則為融資事件數(shù)量榜首,達(dá)到13起。從5月份來看,美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域獲得9起融資事件,而餐飲領(lǐng)域僅有2起。
從融資輪次來看,5月份新消費(fèi)品牌融資主要集中在天使輪和戰(zhàn)略融資,分別共發(fā)生了19起、13起??傮w來講,新消費(fèi)品牌融資事件大部分依舊處于早期階段。
對(duì)此,壹覽商業(yè)認(rèn)為資本市場(chǎng)偏向早期市場(chǎng)的原因有以下三個(gè)方面。
一方面,自2022年以來,整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)長時(shí)間處于低迷狀態(tài),導(dǎo)致投資人在投資項(xiàng)目審核上開始謹(jǐn)慎對(duì)待。另一方面,近幾個(gè)月來,二級(jí)市場(chǎng)、中概股的表現(xiàn)均不景氣,再加之當(dāng)前國內(nèi)整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,投資人手上的錢也出現(xiàn)緊縮情況。另外,從2021年至今,消費(fèi)行業(yè)中有不少新消費(fèi)品牌表現(xiàn)還較差,這也使得投資人對(duì)消費(fèi)行業(yè)開始審慎的看待。
從融資金額來看,除了未披露的15個(gè)項(xiàng)目外,5月份的融資金額主要集中在千萬級(jí)。其中,獲百萬級(jí)融資的品牌有8個(gè),融資金額約為0.26億元,融資次數(shù)占比14.81%;獲千萬級(jí)融資的品牌有28個(gè),融資金額約為6.88億元,融資次數(shù)占比51.85%;獲億元級(jí)的品牌有3個(gè),融資金額為6億元,融資次數(shù)占比5.56%。其中,獲得億元級(jí)融資的3個(gè)項(xiàng)目分布在服務(wù)商、食品和家具家用3個(gè)領(lǐng)域。
02 美妝個(gè)護(hù)“死灰復(fù)燃”
從2022年3-5月的融資情況來看,美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域開始“死灰復(fù)燃”。壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域在這三個(gè)月中獲得融資事件的數(shù)量分比為6起、0起、9起。另外,相比1、2月的6起和4起,美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域在5月份的融資事件數(shù)量稱得上達(dá)到了今年以來的融資事件巔峰。
雖然融資事件數(shù)量最多,但美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域在5月份的總?cè)谫Y金額方面卻較少,9個(gè)項(xiàng)目的融資金額僅0.68億元,占整體融資金額比例為16.67%。究其原因,一方面是因?yàn)?起融資事件中,有過半品牌未披露其融資金額數(shù)量。另一方面,則是因?yàn)楸蝗谫Y的品牌,有不少仍處于發(fā)展早期階段。具體來看,美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域發(fā)生的9起融資事件中,天使輪有4起、A輪有1起,戰(zhàn)略融資4起。
其中,在5月份美妝個(gè)護(hù)領(lǐng)域的融資事件中,可氏利夫KOSLIV獲得了數(shù)千萬元的戰(zhàn)略融資。其中,投資方為某產(chǎn)業(yè)資本,云悅資本擔(dān)任長期獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。據(jù)悉,本輪融資將主要用于產(chǎn)品線擴(kuò)張及新品打造。據(jù)企查查顯示,可氏利夫KOSLIV目前共獲2輪融資,投資方均未披露,融資融資金額有數(shù)千萬元人民幣。
公開資料顯示,可氏利夫KOSLIV于2019年創(chuàng)立,是一家專研防脫的頭皮護(hù)理品牌。據(jù)36氪此前報(bào)道,可氏利夫KOSLIV產(chǎn)品預(yù)計(jì)最早于今年5月份上市,且首次將上線4款產(chǎn)品。另外,在營銷與銷售方面,可氏利夫KOSLIV將采取線上與線下并行的打法,線上主要發(fā)力天貓、抖音、小紅書等渠道,線下則圍繞泛生活方式門店和高端頭皮護(hù)理機(jī)構(gòu)搭建。
03 服務(wù)商、文娛潮玩穩(wěn)步發(fā)展
與4月份相比,文娛潮玩、服務(wù)商兩行業(yè)在5月份表現(xiàn)穩(wěn)定,融資事件數(shù)量變化不大,均有8起。
從服務(wù)商來看,自今年1月份以來,該領(lǐng)域在融資方面穩(wěn)步走高。從1月份的4起、2月份的3起、3月份的7起,升至4月份的8起,5月份依舊穩(wěn)步在8起。從融資金額來看,服務(wù)商領(lǐng)域在5月份的總?cè)谫Y金額為4.62億元,除一個(gè)項(xiàng)目未披露融資金額外,其余的融資事件均為千萬級(jí)以上。
其中,定位為國內(nèi)生鮮B2B領(lǐng)域SaaS企業(yè)的“觀麥科技”獲得的融資金額最高,有數(shù)億元人民幣。而且,觀麥科技為5月份54家品牌中融資輪次最高的企業(yè),為C輪融資。據(jù)悉,截至當(dāng)前,觀麥科技已經(jīng)服務(wù)超1.1萬家食材配送企業(yè),其中年?duì)I收1億元以上企業(yè)超200家。
至于文娛潮玩,融資事件數(shù)量同服務(wù)商領(lǐng)域類似,在今年的前五個(gè)月中均是穩(wěn)步走高。繼3起、4起、5起、7起之后,文娛潮玩領(lǐng)域在5月份獲得了8起融資事件事件,總?cè)谫Y金額同樣緩步上升,達(dá)到1.13億元。
在5月份,文娛潮玩領(lǐng)域中最亮眼的品牌為“StarPony”,融資金額超千萬美元。據(jù)悉,此輪融資后StarPony品牌估值超億美元。
公開資料顯示,StarPony成立于2020年8月,是一家主打兒童玩具產(chǎn)品的全球化品牌,核心團(tuán)隊(duì)來自阿里巴巴、華為、小鵬等知名企業(yè)。據(jù)了解,StarPony 旗下原創(chuàng)毛絨娃娃品牌 OUOZZZ 自2021年5月上線起,已在獨(dú)立站和亞馬遜上累積銷售近百萬個(gè),在同類產(chǎn)品中占據(jù)歐美市場(chǎng)第一。此外,StarPony旗下的超寫實(shí)兒童玩偶在全球累積銷售量已超過三億,歐美線上市場(chǎng)占有率第一。
另外,文娛潮玩領(lǐng)域在5月份中還有鹿世界、尼斯未來、劇游宇宙、愛化身等7個(gè)品牌獲得了融資。
04 酒水、餐飲大幅回落
五月份,餐飲、酒水領(lǐng)域的融資事件出現(xiàn)大幅下滑。
據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-4月,餐飲領(lǐng)域的融資情況為:融資事件數(shù)量依次分比為9起、4起、10起、13起;總?cè)谫Y金額依次分比為7.16億元、2億元、11.43億元、2.36億元。而5月份,餐飲領(lǐng)域僅獲得2起融資事件,總?cè)谫Y金額為0.06億元。相比此前的節(jié)節(jié)爬升,餐飲領(lǐng)域在5月份跌回了“谷底”。
餐飲領(lǐng)域獲得融資的兩個(gè)項(xiàng)目,均為天使輪、百萬級(jí)融資。其中,頭號(hào)膳品牌于2021年成立,是一家特殊膳食輕體營養(yǎng)餐品牌,目前消費(fèi)群體為體重超重人群及控制能量攝入人群。
據(jù)了解,頭號(hào)膳首發(fā)上市的三種口味包含咸鮮牛肉、清甜紫薯、美味蔓越莓。另一個(gè)品牌禧丸HEEKWAN則于2014年成立,主打丸子類速凍食品,產(chǎn)品包括牛肉丸、牛筋丸等。在銷售方面,禧丸HEEKWAN以線上渠道為主,目前已在抖音、天貓、京東等上線,線下則入駐盒馬等商超。
至于酒水領(lǐng)域,融資事件數(shù)量文具餐飲之后,在5月份僅獲得1起融資事件,融資金額約為0.2億元,和3月份情況大體一致。而此前4月份,酒水領(lǐng)域曾經(jīng)歷過今年以來的高光時(shí)刻,融資達(dá)到5起,頗受資本青睞。
從獲得融資的品牌來看,wimo葡刻成立于2021年,是一家葡萄酒品牌,主打中國年輕人的佐餐酒飲產(chǎn)品。品牌成立同年,wimo葡便推出首款拉罐氣泡葡萄酒產(chǎn)品,并在此后時(shí)間中陸續(xù)推出了「桑格利亞」葡萄酒特調(diào)產(chǎn)品線。在運(yùn)營方面,wimo葡刻旗下產(chǎn)品主打線下渠道,據(jù)悉,其目前已入駐了數(shù)千余家餐飲、酒吧、商超門店。
05 寫在最后
與4月份相比,5月份消費(fèi)領(lǐng)域的融資情況表現(xiàn)略差,不僅融資事件數(shù)量繼續(xù)下滑,總?cè)谫Y金額更堪稱是“大跳水”,減幅高達(dá)約59.16%。
另外,從融資事件分布領(lǐng)域來看,資本關(guān)注的方向也有些許變化。5月份,美妝個(gè)護(hù)堪稱資本的寵兒,融資事件達(dá)到9起,而在4月該領(lǐng)域則無一起。至于在4月份獲得最多數(shù)量融資事件的餐飲領(lǐng)域,在5月份則被資本冷落,僅有2起。與餐飲領(lǐng)域情況類似的還有酒水領(lǐng)域,在五月份中融資事件數(shù)量亦大幅下滑。而服務(wù)商、文娛潮玩、食品三個(gè)領(lǐng)域表現(xiàn)則較為穩(wěn)定,融資事件數(shù)量的增減幅度不大。
除了上述領(lǐng)域,這些賽道也值得關(guān)注。
茶飲咖啡和家居家用領(lǐng)域,在融資情況上相比4月份稍有回落。茶飲咖啡領(lǐng)域在5月份有5起融資事件,融資金額共1億元;家居家用領(lǐng)域發(fā)生3起融資事件,融資金額為2.6億元。
在5月份家居家用融資事件中,智能家居出海品牌極咖科技獲得了數(shù)千萬美元的A輪融資,由 NBT Capital 領(lǐng)投,挑戰(zhàn)者資本跟投,以及寰亞資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。據(jù)悉,本輪融資的20%將用于技術(shù)研發(fā)、20%用于線上運(yùn)營和市場(chǎng)推廣、10%用于人員擴(kuò)招,其余作為公司流動(dòng)資金。另外,據(jù)36氪此前報(bào)道,極咖科技在2021全年出口額同比增長60%,歷史持續(xù)盈利。
寵物領(lǐng)域方面,有寵物食物品牌帥克寵物、寵物清潔品牌霹靂熊、寵物連鎖醫(yī)療品牌瑞辰寵物共3個(gè)品牌獲得融資。零售和服裝領(lǐng)域,在5月份均獲得了5起融資事件,且均較4月份減少一起。而母嬰領(lǐng)域,在2022年一季度后,便再未獲得過融資。