文 | 洞見新研社 魏啟揚
2000年9月，夏普發(fā)布了世界上第一款能拍照的手機J-SH04，夏普J-SH04內置了一顆11萬像素的CCD攝像頭，屏幕采用96x130像素256色液晶屏。
彼時的中國手機廠商們才剛剛摸清制作手機的門道，大多做著為摩托羅拉這樣的外資品牌貼牌生產的生意，因而當夏普J-SH04這樣的產品面世時，用現(xiàn)在的話來評價就是：友商一個能打的都沒有。
好在當時夏普J-SH04并沒有進入中國市場，同時11萬像素攝像頭也著實拉胯，拍出來的照片都是馬賽克，因而這部手機并沒有引起市場的軒然大波，但在手機中置入攝像頭的創(chuàng)新嘗試卻被友商們看在眼中，記在心上，手機行業(yè)由此在影像功能上開啟了長達20年的極致內卷。
“人這一生，貴在追求和堅持。我一路打拼下來，眼睜睜看著自己手里的20萬變成500萬，再從500萬變成1000萬。不是炫耀，我只是想通過我自己的經歷告訴我的朋友們：手機像素越高，美顏自拍越清晰！”
幾年前，這條調侃手機廠商在影像功能上堆料的段子在朋友圈內廣為流傳，同時也是手機影像急速進化的真實寫照。
玩歸玩，鬧歸鬧，如今手機影像的像素已經突破1億，在手機廠商們的共同努力下， “拍攝”功能成為中國消費者最關心的要素，遠遠高于處理器、外觀、屏幕、快充等傳統(tǒng)印象里的宣傳賣點。
抖機靈段子的背后，是中國手機沖擊高端，建立競爭門檻的孜孜探索，也是中國制造不甘命運的不屈樣本。
01 手機影像為何成了手機創(chuàng)新內卷之王？
2019年，知名數(shù)碼博主“老師好我叫何同學”在他的一條作品中提出了這樣一個問題：“我手機里的照片全是上課時的課件和下課后的筆記……現(xiàn)在的手機如此執(zhí)著于攝影的提升，是不是就像功能機末期攀比像素一樣，是手機作為通訊工具，創(chuàng)新陷入瓶頸的體現(xiàn)？”
我們都知道當年蘋果打敗諾基亞，靠的并不是更好的攝像頭，但手機廠商仍然不惜血本聚焦手機影像，最顯而易見的原因，會拍照的手機好賣。
諾基亞、摩托羅拉如日中天的2006年，是中國手機最艱難的一年，被稱為“手機中的戰(zhàn)斗機”的波導在那一年選擇了戰(zhàn)略性后退，負責波導海外業(yè)務的竺兆江出走，創(chuàng)立專攻非洲市場的傳音手機。
在中國本土打不過外資品牌，到了非洲就能行？
傳音采取的策略是在聯(lián)發(fā)科“Turn-Key Solution”（交鑰匙）方案的基礎上進行極致的本土化創(chuàng)新，手機影像的創(chuàng)新最具代表。
為了讓非洲人民能夠自信的拿出手機自拍，傳音手機結合深膚色影像引擎技術，定制Camera硬件，專門研發(fā)了基于眼睛和牙齒來定位的拍照技術，加上“智能美黑”黑科技，即使在光線不好的情況下，也能把黑色皮膚拍得更好，甚至在晚上，非洲用戶也能隨心所欲的自拍。
如果你是非洲用戶，你能拒絕這樣一款能將自己拍的美美的手機嗎？
也正是因為如此，傳音手機收獲了“非洲手機之王”的名頭，據(jù)IDC全球季度手機市場跟蹤報告，2021年，傳音手機整體出貨量達到1.97億部，在全球手機市場的占有率為12.4%，排名第三。其中非洲、巴基斯坦市場智能機出貨量排名第一，孟加拉國市場智能機出貨量排名第二。
傳音在非洲的成功或許只是蘋果、三星“打盹”間隙的“偷襲”得手，不具代表性，那么在已卷成麻花的中國市場，手機影像又起到怎樣的作用呢？
2019年3月26日，華為在法國巴黎會議中心發(fā)布了華為 P30 系列，其中P30 Pro首次搭載一顆800萬像素的5X潛望式長焦鏡頭，最高支持50倍數(shù)字變焦，引起了業(yè)界轟動。
要知道，當時的旗艦手機普遍采用的還是2X光學變焦鏡頭，5X潛望式長焦鏡頭簡直是“鶴立雞群”的存在。特別是P30 Pro 5X光學長焦鏡頭的畫質表現(xiàn)，對于當時其它采用數(shù)碼裁切實現(xiàn)5X變焦的手機來說，算得上一種降維打擊。
也就是從P30系列開始，很多用戶第一次用手機拍到了月亮。
憑借著手機影像功能上的領先，華為在市場上“大殺四方”，上市僅僅85天，P30系列銷量就突破了1000萬臺，相較前代P20系列提前了62天，在整個產品周期里，P30系列一共賣出了2000多萬臺，這也是中國手機在高端市場上為數(shù)不多的高光時刻。
在社交媒體發(fā)達的當下，手機一躍而上成為“第五媒體”，是普通用戶手中最常用甚至是唯一的影像記錄工具，拍出好看的照片是典型的高頻剛需，手機拍照怎么提升都不過分，因為總會有用戶買單。
此時，手機影像成為用戶與世界連接更為緊密的技術手段，作為一項強感知功能，左右著用戶的購買決策，與手機產品的銷量息息相關。
以上是用戶需求倒推著手機廠商們在手機影像上進行創(chuàng)新競賽，在主觀層面，無數(shù)的市場經驗告訴手機廠商，由于手機影像創(chuàng)新與芯片系統(tǒng)有些類似，具有一定的門檻，但又不如芯片系統(tǒng)，需要很高的門檻，手機影像是他們少有的能夠做出技術突破，建立技術壁壘的機會之一。
用句大白話翻譯一下：手機廠商們有能力，并且有信心在手機影像這件事情上卷死友商。
比如，華為對比著iPhone，意識到拍照是手機銷量的一個重要影響因素，蘋果為此組建了一只700多人的影像部門時，余承東當即拍板：我們也要給影像部門招滿700個工程師，不能比蘋果少！
比如，小米2018年在故宮發(fā)布滑蓋全面屏手機MIX3時，雷軍放話，“小米相機部門有沒有年終獎，一個目標是能不能干翻華為（P20）?！?/p>
雷軍叫板的背后是當年上半年小米發(fā)布的MIX2s，拍照跑分99，超過了iPhone X的97分，但沒想到第二天華為就以102分超了小米，這讓他挺不爽。這一次，小米MIX3在DxO的相機評分中比華為P20又高出了一分。
很顯然，手機廠商們只要在大方向上不跑偏，舍得投入，就一定會有所收獲，并且很容易獲取屬于本品牌的差異化特征，甚至能夠成為區(qū)別高端產品和低端產品的顯著差異。
02 手機影像的躍遷與大陸供應鏈的上位
諾基亞被智能手機擠出了歷史舞臺，如今相機面臨著咄咄逼人的手機影像，也在一步一步退縮。
今年1月12日，成立有32年之久的佳能珠海有限公司宣布停產關門。
在此之前，尼康早在2017年關停了位于江蘇的生產基地，2021年關停了日本本土所有相機生產線，將業(yè)務整體遷至泰國。
奧林巴斯直接攤牌——不玩了，將相機業(yè)務連同錄音業(yè)務打包出售給了私募股權公司Japan Industrial Partners……
相機廠商一系列動作的背后是影像市場的日漸萎縮。
根據(jù)佳能珠海公布的環(huán)境報告書顯示，2012年至2020年九年間，數(shù)碼照相機的產能從2012年的1093萬臺降至2020年的102.9萬臺，鏡片從3643萬片降至1229萬片，數(shù)碼攝影機從57萬臺降至9.4萬臺……
與影像市場萎縮的時間線相重合的是智能手機的興起，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2016年，全球智能手機出貨量達到歷史峰值的14.73億臺，近年來雖然整體市場趨近飽和，但2021年全球智能手機出貨量仍為13.5億臺。
當相機可以裝進口袋，就沒有尼康佳能們啥事了。
2010年以前的功能機時代，手機攝影更多是直接“縫合”卡片機的產物，手機影像的競爭停留在“像素競爭”的初級階段。
2006年，三星發(fā)布了與卡片機外觀極為相似的B600，這款手機配置了一顆1000萬像素的CCD攝像頭，擁有三倍光學變焦和五倍數(shù)字變焦功能。B600的出現(xiàn)將手機首次帶到了與相機“相提并論”的地位。
蘋果的橫空出世，成為手機影像爆發(fā)的起點。
2010年，蘋果推出了采用顛覆性設計的iPhone4，擁有FaceTime+480P前置攝像頭和500萬像素后置攝像頭的iPhone4利用iSight傳感器和算法可以實現(xiàn)驚人的拍攝效果，至此以后，手機影像能力開始成為手機設計的核心要點之一，其中最顯著的一個變化就是攝像頭數(shù)量的增加。
2007年，初代iPhone還相當“青澀”，只有1個攝像頭，九年后的iPhone7，攝像頭變成了2個。
2018年，華為推出第一款后置3攝手機華為P20 Pro，隨后，三星發(fā)布世界了第一款后置4攝手機，三星Galaxy A9s，然而這并不終點，2019年，卷土重來的諾基亞發(fā)布全球首款后置5攝手機Nokia9 PureView。
手機影像在前臺是手機品牌間的競爭，后臺的延伸則是供應鏈的競爭，因為在手機影像進化的過程中，從雙攝，到三，再到四攝，攝像頭逐漸成為手機中成本最高的三個零部件（SoC、屏幕、攝像頭）之一。
手機影像給了一個中國手機追趕外資品牌的機會，同時也給了中國手機供應鏈上位的機會。
首先是鏡頭。
早在iPhone 3G時代，中國臺灣的鏡頭生產商大立光就開始為蘋果供貨了，基本壟斷了高端手機攝像頭的鏡頭生產，在手機攝像頭供應鏈中猶如臺積電般的存在，在很長一段時間內，同為中國臺灣的鏡頭生產商玉晶光和日本廠商Kantatsu都曾向大立光的霸主地位發(fā)起過挑戰(zhàn)，結果都未激起太大的水花。
反而是大陸企業(yè)舜宇光學通過收購韓國力量光學、日本鏡頭制造商Konica Minolta在上海的手機鏡頭生產基地等一系列運作，完成了技術上的原始積累，隨著鏡頭“堆料”幾近極限，舜宇光學逐漸趕了上來。
2018年3月，舜宇光學從Kolen、Sekonix等韓國廠商手中搶下了三星旗艦機型Galaxy S9的鏡頭訂單，同年9月，舜宇光學的鏡頭出貨量第一次超過了大立光。
其次是CMOS傳感器。
攝影圈中有一條鐵律，“底大一級壓死人，一寸大底一寸金”，“底”指的就是CMOS的面積，感光面積越大，能夠容納的像素就越多。但手機內部留給CMOS的空間有限，經過長時間的探索，行業(yè)公認的手機像素最佳數(shù)量長期定格在1200萬這個數(shù)值上，這也是蘋果祖?zhèn)?200萬像素的重要原因。
在CMOS領域，由于索尼在2013年成功研發(fā)“堆疊式CMOS”工藝，從而將老對手美國企業(yè)豪威拉下馬來，要知道在2010年時，豪威在手機CMOS領域市占率高達50%，索尼僅有7%。
2016年，節(jié)節(jié)敗退的豪威被中國財團收購，3年后又賣給了做芯片代理起家的韋爾股份，在各種機緣巧合之下，中國企業(yè)通過這種“曲線救國”的方式站在了索尼面前。
1200萬像素時代，索尼的地位無法撼動，三星的工程師們絞盡腦汁想了個“小像素”方案，既然傳感器面積很難再加大了，那就將像素做得更小一些，在單位面積中分出更多的像素點，這樣不就等于整體像素更高了嗎？
這是與索尼完全不同的一套技術路線，索尼的優(yōu)勢是在限定條件下的高成像質量，“小像素”方案考驗的是如何在單位面積切出更多像素點，依賴的是臺積電的制程。
一般用戶很難感知技術路線上的差異，只是在1億像素和1200萬像素的選擇上，他們會用腳投票。當手機廠商們有了“小像素”方案可以選擇時，索尼也得被臺積電卡脖子，此時大家又都站在了同一起跑線上。
最后是鏡頭組模。
鏡頭組?？瓷先ブ皇且粋€將傳感器、鏡頭、馬達等零部件封裝到一個模塊的組裝工作，但由于其技術和工藝都具備一定的門檻，因而被行業(yè)歸屬為“高端精密制造業(yè)”，索尼在過去很長一段時間內都是蘋果的“御用供應商”。
轉機發(fā)生在2016年，蘋果在iPhone 7 plus上首次搭載了雙攝像頭，為了保證供應，索尼提前在熊本縣興建了一座新的雙攝模組工廠，擴充產能，可人算不如天算，一場突如其來的地震打亂了索尼所有的計劃。
索尼的新工廠被迫停工，LG作為替補接下了索尼無法完成的蘋果訂單。
索尼在這場地震中損失慘重，2017年以2.34億美元的價格將設于廣州的負責iPhone前置攝像頭組模生產線賣給了中國組模公司歐菲光。
這筆交易的背后，歐菲光獲得了鏡頭組模最先進的FC（Filp Chip）封裝技術，并于第二年成功躋身蘋果供應鏈，憑借著在“管理效率”上極強的掌控能力，歐菲光高中低端市場通吃，成為全球最大的攝像頭組模廠商。
手機影像在物理層面的進化幾近極限，在面向終點沖刺的前夕，中國的光學供應鏈完成了上位，與之同步成長的還有一眾中國手機品牌。
03 手機影像進化沒有天花板
當手機影像狂奔了20年，手機廠商們猛然發(fā)現(xiàn)硬件上的堆砌好像已經到了物理上的極限，比如后期出現(xiàn)的小米11 Ultra、華為P40 Pro+等機型，雖然它們在影像能力上頗受好評，但重量卻很難控制在一個理想的范圍之內，用戶的綜合體驗反而沒有加分。
既然正面難以突圍，那就從側面迂回。
近兩年來手機廠商們開始從軟件算法切入，開辟出“計算攝影”第二戰(zhàn)場，通過算法的后期調優(yōu)讓照片更好看。
榮耀CEO趙明在榮耀Magic 4系列發(fā)布會的媒體專訪中，將計算攝影的重要性帶到了一個新的高度，“榮耀旗艦的影像體驗是必須與蘋果比肩甚至是超越，因此這場競爭絕不是單純硬件層面的比拼，核心是軟硬件深度協(xié)同”，“硬件只是決定了影像基礎下限，榮耀的算法和能力決定了榮耀能否為消費者真正提供旗艦影像價值與超預期體驗?！?/p>
事實上早在2010年時，蘋果就提出了單攝多幀融合概念，通過算法來提升圖像的動態(tài)范圍和細節(jié)表現(xiàn)；榮耀在2016年提出了單一焦段雙攝融合，將兩個攝像頭的像素進行融合來增強畫質……
只是受限于手機的整體算力，上述算法帶來的改變并不明顯，中國手機廠商們想到的解決方案是用自研芯片，來配合高通、聯(lián)發(fā)科的SoC，獲得自己在影像上的獨家賣點。
2021年3月，小米推出了自研的ISP專業(yè)影像芯片“澎湃C1”，并將其配置在自家首款折疊屏手機MIX Fold中，這顆芯片對自動對焦、白平衡、自動曝光等方面提升明顯。
同年，vivo在新發(fā)布的旗艦產品vivo X70系列中搭載了自研的ISP芯片V1，今年發(fā)布的vivo X80系列則搭載了V1的升級版本V1+，從影像芯片升級到獨立顯示芯片，夜視儀的效果得到提升，在光線很弱的極夜環(huán)境下其成像效果也足夠純凈。
OPPO的動作稍晚一些，但也在今年2月份推出了搭載自研NPU芯片“MariSilicon X”的旗艦新機Find X5 Pro，與ISP類似，NPU也是影像芯片，只不過NPU具有深度學習的能力，在數(shù)據(jù)處理和算法方面性能更強。
MariSilicon X 的發(fā)布和應用是OPPO在計算影像領域首次實現(xiàn)了全鏈路垂直整合，將完全服務于OPPO定制化的計算影像需求。OPPO CEO陳明永公開表示：MariSilicon X是OPPO自研芯片的一小步，OPPO未來會持續(xù)投入資源，用幾千人的團隊，去腳踏實地做自研芯片。
榮耀也為今年新上市的旗艦機型Magic4系列定制了一顆HONOR Image Engine圖像引擎，憑借著在軟硬協(xié)同上的極佳平衡，榮耀Magic4至臻版在DXOMARK上跑出了歷史最高的146分。
手機影像物理堆料的上限大家都很容易摸到，一旦競爭方向轉向軟件算法，其中可產生的變數(shù)又多了起來，因為影像的好壞評判是一個很“玄學”的東西，很多情況下，硬件跑出高參數(shù)，影像呈現(xiàn)出的效果反而不如人意，此時，設計軟件算法的工程師的個人審美成了其中的關鍵。
這也是為何中國的手機廠商都熱衷于與知名相機大廠聯(lián)名合作的原因了。
很早之前，華為就與徠卡建立了合作，華為不僅采用徠卡認證的鏡頭，在成像效果上也向徠卡看齊，通過算法努力呈現(xiàn)出徠卡特有的“德味”，華為由此在大眾市場建立了拍照專業(yè)的形象。
后面的故事就是OPPO選擇了哈蘇，在傳感器上直接進行色彩調校，通過哈蘇的自然色彩方案獲得更加真實的自然色彩效果。
vivo與蔡司聯(lián)名，除了在鏡頭上與蔡司聯(lián)合研發(fā)光學鏡頭，搭載蔡司T*鍍膜，vivo X80 Pro甚至用上了蔡司的鏡頭包，色彩還原上與蔡司進一步合作調校。
今年5月，小米接棒華為，與徠卡達成戰(zhàn)略合作，將于今年7月推出第一款合作手機。
就像趙明說的那樣，手機廠商與知名相機大廠的聯(lián)名和認證，在硬件層面確定了影像的基礎下限，在算法層面則追求為工程師樹立一道美學標準。
畢竟，即便是同樣一個硬件CMOS，在不同廠商手里，或者搭配不同的算法，最終呈現(xiàn)的效果可能就是天差地別，在“工程師審美”的前置背景下，考驗的是手機廠商們的美學儲備。
如同“一千個讀者眼中就會有一千個哈姆雷特”一樣，軟件層面對影像上限的探索永無止境，在手機影像的這條內卷之路上，永遠只有“拍照更強”的手機，而沒“拍照最強”的手機。
04 結語
伴隨著手機影像的進化，推動中國光學供應鏈上位的是為命運抗爭的中國手機品牌。
當最開始配備在為P9和iPhone 7Plus這樣高端機型上的雙攝組模，甚至后續(xù)的三攝組模逐漸下放到中低端機型時，中國手機的品牌形象在用戶心中不斷得到改觀，中國光學供應鏈也獲取了巨大的成長空間。
但如今，蘋果依然像座大山樹立在前，手機影像的競逐之路還在繼續(xù)，在自研芯片與計算攝影之外，我們或許還要關注兩個方面。
其一是輕薄的取舍，現(xiàn)在很多機型在堆料的路上越走越遠，后置鏡頭組模越來越大，手機背板常常凸起一大塊，這個痛點考驗著手機廠商在“螺絲殼里做道場”的能力，哪些功能可以取舍，哪些硬件可以更換，以此來獲取綜合體驗的平衡。
其二是卷視頻的能力，目前大家關注的焦點還是在手機拍照方面，5G時代下，視頻是一個無論如何都繞不開的結，特別是當越來越多的年輕用戶從視頻內容的消費者變成視頻的創(chuàng)作者，這對手機的視頻能力也提出了更高的要求。
過去，我們希望手機隨手拍照就能媲美專業(yè)相機，現(xiàn)在手機視頻也面臨著同樣的要求。
手機影像始于蘋果，興于華為，榮米OV的跟進造就了中國品牌的崛起，同時也可視為中國制造的縮影，也正是因為中國手機和中國制造的不懈進取，讓我們在iPhone之外還有更多選擇。