記者 | 胡振明
新綸新材（002341.SZ）股票于5月30日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌，早盤(pán)大幅高開(kāi)。
由于籌劃重大事項(xiàng)股票已經(jīng)停牌一個(gè)星期的新綸新材于5月27日（星期五）晚間發(fā)布公告，公布了所籌劃事項(xiàng)的結(jié)果，公司擬終止2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，并向董事長(zhǎng)廖垚及其控制的企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票，擬募資不超9.02億元；實(shí)際控制人將變更為廖垚。
9億元“入主”
根據(jù)新綸新材發(fā)布的《2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》，其中顯示，“由于前期投資擴(kuò)大、業(yè)務(wù)調(diào)整造成的收入變化引起公司面臨較大的流動(dòng)性壓力。截至2022年3月31日，公司及下屬子公司已逾期借款共計(jì)73,673.81萬(wàn)元，公司流動(dòng)資金匱乏且負(fù)債壓力較大影響了公司在新材料領(lǐng)域拓展的步伐”。
新綸新材擬向公司董事長(zhǎng)廖垚及其控制的深圳市上元薈智投資合伙企業(yè)（有限合伙）（擬設(shè)立）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上元薈智（擬設(shè)立）”）發(fā)行345,664,377股（含本數(shù)）普通股，募集不超過(guò)90,218.40萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。
本次發(fā)行價(jià)格為2.61元/股，而在股票停牌前（5月20日），新綸新材股票的收盤(pán)價(jià)為3.66元/股；本次發(fā)行價(jià)每股比收盤(pán)價(jià)低1.05元（低28.69%），大約相當(dāng)于打了“七折”。
廖垚和上元薈智（擬設(shè)立）擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，其中廖垚擬1.17億元認(rèn)購(gòu)4,500萬(wàn)股，上元薈智（擬設(shè)立）擬7.85億元認(rèn)購(gòu)3.01億股。
本次發(fā)行前，侯毅持有公司21.29%的股份，為公司的控股股東和實(shí)際控制人；廖垚直接持有公司0.11%的股份，其控制的企業(yè)深圳市上元資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上元資本”）持有公司0.32%的股份。本次發(fā)行完成后，侯毅控制上市公司股份的比例降至16.38%，廖垚控制上市公司股份比例為23.41%，成為公司新的實(shí)際控制人。
新綸新材已于2022年5月27日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，審議通過(guò)關(guān)于公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案，尚需履行《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的管理層收購(gòu)相關(guān)程序、獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
新實(shí)控人“投資出身”
2019年8月，新綸新材聘任廖垚為公司董事。2019年10月董事會(huì)換屆選舉，廖垚當(dāng)選為新綸新材第五屆董事會(huì)董事。2021年1月25日，新綸新材董事會(huì)選舉廖垚為公司董事長(zhǎng)，并同意聘任其為公司總裁。
簡(jiǎn)歷顯示，廖垚出生于1984年，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)擔(dān)任深圳市上元資本管理有限公司董事長(zhǎng)，曾任職于巨田證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司。廖垚以往任職經(jīng)歷主要是證券、投資領(lǐng)域。
為降低公司的資金壓力，廖垚控制的上元資本曾向新綸新材提供財(cái)務(wù)支持。2021年10月，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議，新綸新材向上元資本申請(qǐng)不高于8,000萬(wàn)元借款，截止目前，上元資本累計(jì)向公司提供借款總額3,500萬(wàn)元。
另外，2021年10月14日新綸新材發(fā)布《關(guān)于公司董事長(zhǎng)、總裁及其控制的企業(yè)計(jì)劃增持公司股份的公告》，廖垚及其控制的企業(yè)上元資本計(jì)劃自2021年10月14日起六個(gè)月內(nèi)，增持公司股份，增持的金額合計(jì)不低于2,000萬(wàn)元。
2022年3月22日，新綸新材發(fā)布《關(guān)于公司董事長(zhǎng)兼總裁及其控制的企業(yè)、公司管理層增持計(jì)劃完成的公告》，其中顯示，廖垚及上元資本通過(guò)集中競(jìng)價(jià)的方式，合計(jì)增持了497.65萬(wàn)股，實(shí)際增持金額為2,019.84萬(wàn)元。
2022年4月15日，新綸新材又發(fā)布了《關(guān)于公司董事長(zhǎng)兼總裁及其控制的企業(yè)、公司部分高級(jí)管理人員計(jì)劃增持公司股份的公告》，其中顯示，自2022年4月15日起六個(gè)月內(nèi)，廖垚及上元資本計(jì)劃增持的金額合計(jì)不低于2,000萬(wàn)元。