記者 | 于淼
5月25日晚間公告顯示，易華錄（300212.SZ）擬向不超過35名（含35名）特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過1.3億股（含本數(shù)），擬募集資金總額不超過29.06億元（含本數(shù)）。用以投向超級存儲研發(fā)項目、政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、人工智能訓(xùn)練資源庫及全域視頻感知服務(wù)平臺、及補充流動資金。
公開資料顯示，易華錄成立于2001年4月，作為中國華錄集團控股的上市公司，其主要從事政企數(shù)字化、數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)運營服務(wù)。目前，易華錄正采用“數(shù)據(jù)湖+”發(fā)展戰(zhàn)略，致力于通過建設(shè)城市數(shù)據(jù)湖這一新時代數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施，促進全社會數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素的匯聚與融通。
根據(jù)介紹，易華錄主要業(yè)務(wù)包括，以全場景數(shù)據(jù)存儲為目標(biāo)面向政府、企業(yè)和個人提供存儲服務(wù)、為政府和企業(yè)提供云計算資源出租業(yè)務(wù)；以及為政府提供城市大腦、交通大腦和公安大腦等助力城市數(shù)字化的應(yīng)用產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，具體到其中一項應(yīng)用服務(wù)來看，以城市大腦為例，該應(yīng)用系統(tǒng)主要以城市各業(yè)務(wù)部門平臺為前端，匯聚各委辦局?jǐn)?shù)據(jù)，依托數(shù)據(jù)湖，對有價值數(shù)據(jù)進行長期保存與N次挖掘，實現(xiàn)綜合研判預(yù)判、中樞處理、決策預(yù)警和協(xié)同指揮等需求。
不過，從2021年的業(yè)績表現(xiàn)來看，易華錄出現(xiàn)虧損，該公司去年實現(xiàn)營收20.20億元，較上年同期下降21.91%，凈利潤為-1.67億元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。
界面新聞記者注意到，5月24日，易華錄召開的第五屆董事會第二十五次會議，不僅審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》，同時也審議通過了《關(guān)于公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項的議案》，同意公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項。
在易華錄上述可轉(zhuǎn)換公司債券方案中，當(dāng)時其擬可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過23.01億元，擬用于投資城市數(shù)據(jù)湖創(chuàng)新產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)化項目、城市大腦產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)化項目、多場景標(biāo)注數(shù)據(jù)集建設(shè)及算法研發(fā)項目、數(shù)據(jù)湖人工智能實驗室建設(shè)項目及補充流動資金。
在終止可轉(zhuǎn)債發(fā)行案后，易華錄又拋出了此次29.06億元的定增案，其中，總投資為11.14億元的政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，擬使用募集資金9.12億元；總投資為9.38億元的人工智能訓(xùn)練資源庫及全域視頻感知服務(wù)平臺，擬使用募集資金8.67億元；總投資為3.10億元的超級存儲研發(fā)項目，擬使用募集資金2.57億元；另將8.70億元擬用于補充流動資金。
易華錄在定增方案論證分析報告中指出，此次發(fā)行募集資金將主要用于公司數(shù)據(jù)湖運營相關(guān)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵產(chǎn)品研發(fā)和核心能力建設(shè)，基于易華錄的核心技術(shù)和數(shù)據(jù)湖的生態(tài)能力賦能區(qū)域政府和企業(yè)，釋放公司重資產(chǎn)布局的數(shù)據(jù)湖資產(chǎn)商業(yè)運營價值。通過此次發(fā)行，公司將取得更多資金以專注于數(shù)據(jù)運營業(yè)務(wù)的開拓發(fā)展，同時加大在超存云業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)運營及“數(shù)據(jù)銀行”等業(yè)務(wù)的研發(fā)投入。
“長期來看此次募集資金投資項目具有良好的市場前景和較強的盈利能力，項目的實施有利于提高公司的主營業(yè)務(wù)收入與利潤規(guī)模，提升公司長期盈利能力和綜合競爭力，對公司未來發(fā)展具有長遠的戰(zhàn)略意義。”易華錄在公告中表示。
從二級市場走勢來看，自經(jīng)歷了今年2月下旬的一波回調(diào)后，易華錄股價一路震蕩下跌，4月以后更是由年初的34.60元一路滑至20元以下。
截至5月26日收盤，易華錄報15.98元/股，上漲5.34%，總市值約為106.4億元，較年初高點大幅縮水超一半。