文｜壹番財(cái)經(jīng) 太史詹姆斯
信通院數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，中國手機(jī)出貨量為6934.6萬部，同比下降29.2%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年3月的單月手機(jī)出貨量只有2146萬部，已經(jīng)遠(yuǎn)低于十年前2012年3月的3958.6萬部了，手機(jī)存量市場的特征展露無疑。
造成這種局面也不是一朝一夕了。
IDC數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機(jī)市場從2017年開始就逐年下滑，四年的降幅分別為4.9%、10.5%、7.8%和11.2%，僅僅在疫情后觸底反彈的2021年實(shí)現(xiàn)了1.1%的微幅增長，今年大概率又將重回下降通道。
在整體市場萎靡的大背景下，且戰(zhàn)且走的小米和狂飆突進(jìn)的榮耀成了最令人矚目的兩股勢力。
依靠著海外市場的強(qiáng)勢增長，小米去年喊出了“三年全球第一”的目標(biāo)，但卻迎來了上市以來首個(gè)營收下降的季度?；ヂ?lián)網(wǎng)和IoT的故事都已講完，高端化又上不去，苦苦等待小米汽車量產(chǎn)的這兩年想必會讓雷軍倍感煎熬。
榮耀是小米的老對手，其總裁趙明近期表示，榮耀今年將全面啟動海外銷售。2020年獨(dú)立后的近一年，因?yàn)楣?yīng)鏈調(diào)整原因，榮耀在海外幾乎沒有出貨量。但它過去一年在國內(nèi)的驚人增長已經(jīng)證明了它“收復(fù)失地”戰(zhàn)略的可行性，是輪到它在海外挑戰(zhàn)小米了。
01 高端化退潮
國產(chǎn)手機(jī)下滑了幾年，“高端化”就喊了幾年。
5G手機(jī)一度是廠商力推的換機(jī)方向。信通院的報(bào)告顯示，去年我國5G手機(jī)的出貨量已經(jīng)占據(jù)總量的75.9%。但不同于伴隨微信崛起的3G和裹挾著抖快向前的4G，5G手機(jī)帶來的似乎僅僅是測速、截圖、發(fā)朋友圈帶來的瞬間虛榮，并沒有實(shí)打?qū)嵉剞D(zhuǎn)化成新一代的換機(jī)需求。
被各家寄予厚望的5G手機(jī)沒有攪動起什么波瀾，反而是“被動升級”的用戶們明顯感到買手機(jī)花的錢更多了。
從2017年手機(jī)市場第一次下滑開始，手機(jī)創(chuàng)新乏力，借所謂“高端化”戰(zhàn)略漲價(jià)的行為就遭到越來越多消費(fèi)者的唾棄。
在需求端不討好，在供給端，華為之后也沒有任何一家國內(nèi)廠商能做出麒麟那樣的手機(jī)核心芯片。國產(chǎn)高端機(jī)還在齊刷刷地選擇了近來頻繁出現(xiàn)發(fā)熱問題的驍龍芯片。
在疫情的大背景下，業(yè)界一度傳出了芯片供貨短缺的呼聲。但芯片短缺對應(yīng)的只是各大廠商的計(jì)劃需求，事實(shí)卻是智能手機(jī)供應(yīng)鏈正在出現(xiàn)供過于求的的情況。
以跟蹤智能手機(jī)行業(yè)著稱的天風(fēng)國際分析師郭明錤今年3月就在推特上表示，供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)顯示，中國幾家主要的安卓手機(jī)品牌已經(jīng)削尖了超過1.7億部的訂單，占今年出貨計(jì)劃的20%。
據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，這次手機(jī)廠商削減的訂單中，大部分都是高端產(chǎn)品。
“高端化”戰(zhàn)略似乎要轉(zhuǎn)向了？
從現(xiàn)實(shí)的角度看，如今消費(fèi)大環(huán)境低迷，理論上，低端手機(jī)在這種時(shí)期會有比較穩(wěn)健的需求。但是，各大廠商一方面還需要用“高端化”講資本市場愛聽的故事，即使是不需要上市的廠商，也不愿意在折疊屏這樣的新品類面前缺席，就算被動防御，也是會跟進(jìn)的。
另一方面，各家的高端化策略也是為了爭奪華為撤退后留下的大片市場空白。供應(yīng)鏈廠商紛紛向手機(jī)大廠們推銷原先屬于華為的產(chǎn)能，各家為了跑馬圈地，大都欣然接受。
到了今年，大家最后發(fā)現(xiàn)，華為跌倒后，吃的最飽只有蘋果，其他幾家雖然也部分受益，但始終是差強(qiáng)人意。
所以，轉(zhuǎn)向似乎勢在必行。
各家手機(jī)廠在下半年或許會變得更加務(wù)實(shí)，重新調(diào)整備貨策略，在3000元以下的中低端市場發(fā)力?？墒牵∶走@樣的上市公司或許會猶豫不決，因?yàn)樵谠燔嚦龀煽冎暗拇翱谄冢绻谑謾C(jī)市場上像現(xiàn)實(shí)低頭，那么投資者很可能會繼續(xù)用腳投票。
02 小米離全球第一越來越遠(yuǎn)？
小米本月19日公布的一季報(bào)顯示，營收為734億元，同比下降4.6%，是它2018年上市以來的首次下降，而這背后最大的原因就是，手機(jī)不好賣了。
一季度，小米智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入458億元，同比下降11%，全球出貨量3850萬臺，大幅下降21.4%。所以，要不是小米手機(jī)的平均售價(jià)能同比增長14.%，銷售額的下滑將會更難看。
小米的下降有大環(huán)境的影響。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全球手機(jī)出貨量3.1億臺，同比下降11%。
不過，對于小米本身來說，在智能手機(jī)市場肉眼可見需要彌補(bǔ)的短板就是“在線下賣好高端機(jī)”。在如今的疫情反復(fù)下，小米在線下的拓展更加艱難，而且要完成“線下+高端”兩項(xiàng)任務(wù)，顯然不可能一蹴而就。
去年底，小米建成了超過1萬家“小米之家”線下店，它的目標(biāo)是三年3萬家店。但是擅長線下渠道的OPPO和vivo的線下售賣點(diǎn)均超過20萬。
高端方面，的確，小米手機(jī)的平均售價(jià)在上漲，但一季度定價(jià)在3000元人民幣或300歐元以上的高端智能手機(jī)的銷量為400萬臺，占總出貨量3850萬臺的比例為10.4%，相比去年全年的13%大幅下降。而且，一季度小米手機(jī)的毛利率也只有9.9%，同比下降了23.3%。
在沖高端初期嘗試堆硬件未果后，小米祭出了對標(biāo)iPhone的小屏旗艦和走精簡設(shè)計(jì)的MIUI13，但成績依然乏善可陳。
上周發(fā)布的高通驍龍8+據(jù)說能大幅解決前幾代芯片的功耗和續(xù)航問題，搶到這款芯片首發(fā)的小米12Ultra或許能帶來一些幫助，但很難根本扭轉(zhuǎn)局面。
小米12Ultra概念圖
距離小米汽車量產(chǎn)還有2年時(shí)間，高端沖不動，互聯(lián)網(wǎng)和IoT故事編不下去的小米顯得有些青黃不接。
整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)都在陷入寒冬，掀起了一波又一波的裁員浪潮。金主們在潰退，小米的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)又怎能獨(dú)善其身？小米生態(tài)鏈戰(zhàn)略從“AI+IoT”、“ All in IoT”、“手機(jī)+AIoT”，到如今的“手機(jī)×AIoT”，不斷換皮，但現(xiàn)實(shí)卻是生態(tài)鏈智能硬件行業(yè)在快速接近增長天花板。
有些迷失的小米還將面臨老對手榮耀在海外的強(qiáng)勢進(jìn)擊。
03 榮耀在海外繼續(xù)“收復(fù)失地”？
榮耀當(dāng)年的誕生就是為了狙擊小米。
2013年12月，榮耀品牌獨(dú)立。只用了一年的時(shí)間，在渠道、品牌等方面像素級復(fù)刻小米的榮耀就搞出了2000萬出貨量和30億美元銷售額，并在2017年取代小米成為中國互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)第一品牌。
近日，三家主要的智能手機(jī)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint, IDC和Canalys均已發(fā)布了今年一季度的智能手機(jī)市場數(shù)據(jù)。榮耀在三家的中國智能手機(jī)市場份額統(tǒng)計(jì)中分別以16.9%排名第四，18.2%排名第二和20%排名第一。
且不論榮耀真實(shí)的排名是多少，但它在今年一季度在市場和幾家國內(nèi)競品出貨量齊刷刷萎縮的大背景下，依然維持高速增長卻是個(gè)不爭的事實(shí)，對它最刻薄的Counterpoint給出的同比增速也高達(dá)166.8%。
2021年第二季度榮耀業(yè)績開始回暖 圖源：Counterpoint
榮耀的這場“收復(fù)失地”運(yùn)動當(dāng)然比白手起家要容易的多。
不過，讓趙明有底氣的地方在于，它在國內(nèi)市場也是從僅僅3%的市占率狂飆突進(jìn)到了今天的接近20%。這不僅僅對于海外團(tuán)隊(duì)是士氣上的提振，而且用事實(shí)證明了榮耀的重啟戰(zhàn)略是行之有效的。
趙明的新目標(biāo)是在海外復(fù)刻國內(nèi)的成功。在從華為獨(dú)立之后，榮耀在海外的市場份額一度清零，現(xiàn)在正在重新開始。
五年前，在2017年12月21日的榮耀四周年大會上，趙明就曾立下flag：三年進(jìn)入全球手機(jī)銷量前五。
這也是榮耀接下來一個(gè)切實(shí)可行的目標(biāo)。
而且，小米最近在印度的遭遇或許也能幫榮耀繞開海外市場的“雷區(qū)”。
印度是小米進(jìn)入最早的海外市場，小米在這里充分發(fā)揮了極致性價(jià)比的策略。但小米如今在印度遭遇了嚴(yán)重的稅務(wù)問題，7.25億美元的資產(chǎn)一度被凍結(jié)。在印度長袖善舞的小米全球副總裁馬努也卸任了印度負(fù)責(zé)人的職位，避居迪拜。
貼著小米打的榮耀早年也發(fā)力過印度市場。
Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，早在2018年一季度，市占率3.4%的榮耀就已經(jīng)是印度前五了。
“雷區(qū)”之外的全球市場當(dāng)然也已經(jīng)足夠廣闊。雖然整體的增長形勢也的確不好，但對于從零開始的榮耀來說，現(xiàn)在還沒到需要擔(dān)心的階段。
手機(jī)市場難道就這么卷下去了？
被趙明看好的可折疊屏手機(jī)也許能帶來新的希望。
榮耀今年推出了Magic V可折疊手機(jī)。IDC數(shù)據(jù)顯示，去年全球可折疊手機(jī)出貨量達(dá)到710萬部，同比增速高達(dá)264.3%。三星是這個(gè)市場的主要玩家。
折疊屏手機(jī)算是今年的一個(gè)趨勢。上個(gè)月，vivo發(fā)布了自己的第一款折疊屏手機(jī)vivo X Fold，起售價(jià)8999元；華為也將它的外折屏手機(jī)Mate Xs2的價(jià)格降到了9999元。
可折疊屏手機(jī)也被看作對蘋果實(shí)行彎道超車的機(jī)會。蘋果并沒有推出可折疊手機(jī)，而榮耀預(yù)計(jì)明年可折疊智能手機(jī)的出貨量是去年的5到10倍。當(dāng)然了，如果這個(gè)市場能持續(xù)維持去年的高增速，這個(gè)量級也不是就不能達(dá)到。
不管怎樣，小米與榮耀的暗戰(zhàn)正持續(xù)升級，關(guān)于新的增長故事，它們二者該如何各自講述和驗(yàn)證，也是這場暗戰(zhàn)終局的答案。