文|有數(shù)DataVision
5月24日，在中國(guó)運(yùn)營(yíng)了近7年的愛彼迎正式宣布，將在2022年7月30日暫停支持中國(guó)境內(nèi)游房源、體驗(yàn)及相關(guān)預(yù)訂。
最新數(shù)據(jù)顯示，愛彼迎在中國(guó)地區(qū)擁有近50萬套房源，約占公司全球總房源數(shù)的8%左右，而來自中國(guó)的收入?yún)s僅占總收入的1%。
愛彼迎的退出有很多方式可以解釋：中國(guó)有攜程、美團(tuán)、飛豬等等OTA巨頭夾擊，愛彼迎的房東和住戶服務(wù)都沒能做好本土化改良，共享經(jīng)濟(jì)所面對(duì)的合規(guī)問題等等等等...
但歸根結(jié)底，愛彼迎就是沒能撐過這個(gè)酒店旅游業(yè)的寒冬。
本文我們就將探討酒店業(yè)當(dāng)下所面臨的三個(gè)問題：
1，什么樣的酒店還能賺錢？
2，為何出現(xiàn)了高端酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店的分化？
3，中國(guó)的民宿業(yè)是否也面臨相同的困境？
01酒店業(yè)績(jī)兩極分化，沒有旅游，誰還住酒店？
一句話描述2021年酒店業(yè)績(jī)：高端賺點(diǎn)小錢、低端賺點(diǎn)吆喝。
所謂的高價(jià)酒店是指客房均價(jià)普遍一晚在700以上的酒店，一般包括W酒店，四季酒店，香格里拉，洲際酒店這種自建的高星級(jí)酒店等等。
而一晚上100-300的酒店就是便宜的也可以說是經(jīng)濟(jì)型酒店，一般以如家，7天假日，錦江之星，漢庭的加盟連鎖酒店為代表。
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)酒店基本上成規(guī)模的就三家：錦江酒店，首旅酒店，華住集團(tuán)。這幾家市占率合計(jì)高達(dá)43.31%，幾乎中國(guó)酒店業(yè)半壁江山，旗下有錦江之星，漢庭，如家等一系列我們耳熟能詳?shù)倪B鎖酒店品牌，可以說這三家業(yè)績(jī)基本就能反映經(jīng)濟(jì)型酒店的經(jīng)營(yíng)狀況。
這三家中，僅首旅酒店在2021年賺了1011萬，而華住集團(tuán)與錦江酒店扣非的數(shù)據(jù)顯示這兩家依舊還在虧損，還沒有從疫情的沖擊中恢復(fù)，可以說低端酒店業(yè)績(jī)修復(fù)并不好，基本上還在虧損的泥潭中掙扎。
而與低端酒店哀嚎一片相比，高端酒店這里則經(jīng)營(yíng)得風(fēng)生水起。
高端酒店基本上以跨國(guó)酒店為主，包括萬豪集團(tuán)，希爾頓集團(tuán)，洲際酒店等等，因?yàn)閲?guó)外放棄了嚴(yán)格的防疫政策再加上高端酒店本身屬性的原因，相比于低端酒店，高端酒店業(yè)績(jī)恢復(fù)的較快。
無論是高端代表希爾頓與萬豪，在2021年都實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，而且利潤(rùn)相比于疫情發(fā)生前更上一層樓，而第二梯隊(duì)的洲際酒店與精選國(guó)際凈利潤(rùn)增速也在突飛猛進(jìn)翻倍起步，最高增速達(dá)到380%，可以說是打了一場(chǎng)漂亮的翻身仗，幾乎是擺脫了疫情的影響。
從酒店業(yè)核心指標(biāo)入住率的角度來看，高端酒店入住率在大幅度回血，2021年希爾頓，萬豪的OCC（出租率）同比增速基本維持在40%以上，而低端酒店代表錦江酒店入住率同比提升僅為3.9%，最低的華住集團(tuán)同比增長(zhǎng)更是只有1.4%。
同時(shí)從RevPAR（客房均價(jià)）方面來看，希爾頓2021年度同比增幅達(dá)到60.4%，而經(jīng)濟(jì)型三兄弟最高的華住集團(tuán)僅為13.81%，可以說走價(jià)方面，經(jīng)濟(jì)型酒店跑不贏高端酒店，而走量方面，高端酒店也跑得快。
你猜猜是為什么？
02支離破碎的低端酒店基本盤
雖然都是出租房子的，但出租房子這生意也有門道。
最直接的從業(yè)務(wù)角度來說，經(jīng)濟(jì)連鎖型和旅游業(yè)高度綁定，基本只能依靠客房收入。但高端酒店，能玩的花式就多了。
比如高端酒店可以承辦婚禮，但從沒見過誰去漢庭結(jié)婚的。另外，高端酒店的收入來源還包括相關(guān)餐飲，會(huì)展服務(wù)，配套服務(wù)。結(jié)構(gòu)多元，在疫情間受到的沖擊相對(duì)小一些。
總體來看，大部分酒店收入分為三部分即客房收入，餐飲收入，配套收入。比如香格里拉2021年收入為12.41億美元，其中客房收入僅為4.53億美元，占比僅為36.46%，而餐飲服務(wù)則占比41.07%，整體收入較為均衡。
而低端酒店比如華住集團(tuán)，它86.52%的收入來自于客房收入，餐飲占比僅為8.55%，客房一旦經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)異常，就會(huì)直接影響整體利潤(rùn)。
而且，華住集團(tuán)餐飲大部分依賴于客房用戶，即早餐僅對(duì)客房用戶開放而不是高端酒店那種可以對(duì)公眾開放，創(chuàng)收能力不如高端酒店的餐飲。
同時(shí)，經(jīng)濟(jì)酒店一般只經(jīng)營(yíng)客房，而客房的主要客源來自于兩部分：旅游人士與商務(wù)人士。
首先是旅游，2021年隨著疫情逐漸趨緩，旅游業(yè)是有所恢復(fù)，但后來西安，上海疫情反復(fù)發(fā)作，而且各地防疫政策日漸收緊，恢復(fù)力度明顯不足，從陸續(xù)公布的各家旅游公司的業(yè)績(jī)就能看出來。
根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，去年一百家旅游企業(yè)一共虧了315億，這其中還有賺了96.54億的中國(guó)中免，賺了141億的美團(tuán)酒旅板塊這兩個(gè)帶頭大哥力挽狂瀾，其他小弟那估計(jì)更是虧的慘不忍睹，如果疫情繼續(xù)肆虐下去，估計(jì)整個(gè)旅游板塊所有股票都要ST了。
可是有人認(rèn)為根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示2020年旅游人次為28.79億次，2021年為32.5億次，這說明旅游業(yè)正在復(fù)蘇。但統(tǒng)計(jì)局沒說的是，近兩年的旅游呈“本地化、小半徑”的特點(diǎn)，即城市周邊游，當(dāng)天去當(dāng)天回。
即使不當(dāng)天返回也可以選擇露營(yíng)而非酒店，這反而刺激了露營(yíng)裝備的發(fā)展，同期露營(yíng)產(chǎn)品預(yù)訂量同比增長(zhǎng)超 3 倍。
旅游端，經(jīng)濟(jì)型酒店不行了，那商務(wù)差旅呢？基本上也都被中高端酒店搶走了。
旅游一般是人們自由出行，吃穿住行全部自己或者旅行團(tuán)負(fù)責(zé)，疫情間更要省點(diǎn)花，旅行團(tuán)也是這么想的，所以更加偏向于經(jīng)濟(jì)型酒店。
而商務(wù)出行的費(fèi)用更多由公司承擔(dān)，除了少部分跟資本家共情的工人階級(jí)，大多數(shù)人的報(bào)銷費(fèi)用按最高標(biāo)準(zhǔn)的來。
所以根據(jù)攜程商旅的數(shù)據(jù)顯示，隨著出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，中高檔的客房逐漸成為商旅出差的首選，而經(jīng)濟(jì)型客房逐漸被放棄。
2019年，經(jīng)濟(jì)型酒店還占比34.26%，2020年就下降為31.7%，而中檔型酒店占比由54.83%提高至58.16%，高端型由10.9%維持至10.14%，三種類型就經(jīng)濟(jì)型酒店占比下降最明顯。
旅游新增游客數(shù)量難以維持，存量游客又被露營(yíng)吸走，商務(wù)訂單爭(zhēng)不過中高端酒店，也沒有創(chuàng)收來補(bǔ)客房收入缺口，那么經(jīng)濟(jì)酒店的經(jīng)營(yíng)自然塌掉了。
而從經(jīng)濟(jì)環(huán)境的角度來看，酒店作為可選消費(fèi)，在后疫情時(shí)代的居民支出中占比逐漸下降，高端酒店的降價(jià)潮也直接從性價(jià)比角度摧毀了經(jīng)濟(jì)連鎖型酒店。
2021年上半年，泰國(guó)普吉島高端豪華酒店客房?jī)r(jià)格下滑了39%至每晚2342銖，而國(guó)內(nèi)根據(jù)藝龍攜程反映武漢多數(shù)五星級(jí)酒店的客房單價(jià)已降至300元至500元，有的甚至跌至300元以下。
而且高端酒店的對(duì)象就是富裕人群，一晚上幾千塊的房費(fèi)對(duì)他們來說并不是特別重的負(fù)擔(dān)。怪不得錦江酒店與首旅酒店在痛苦的年報(bào)中都不約而同發(fā)出一個(gè)信號(hào)：向高端化進(jìn)軍。
03民宿越來越像像酒店
除去這些連鎖酒店以外，做出租房子的生意民宿也是不可忽視的一部分，但一向以個(gè)性化著稱的民宿，在疫情的壓力下反而越來越像酒店。
民宿與酒店最大的不同在于民宿的獨(dú)特性，即獨(dú)特的地理位置，個(gè)性化的裝修風(fēng)格，與酒店不同的管理方式。
在疫情剛有所緩和的2020年中旬，民宿的數(shù)量開始激增，但增加的原因不是顧客多了，而是很多人失去了工作，聽從了專家的建議，將自己手中的閑置住房用于出租，靈活就業(yè)了。
需求減少，供給增加，勢(shì)必會(huì)造成價(jià)格的下降。所以，疫情之后，民宿獲得也更差了。
雖然根據(jù)途家平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，2019年，國(guó)內(nèi)在線民宿市場(chǎng)交易規(guī)模為209.4億元，2020年則下降到125.8億元，規(guī)?？s減了40%左右。
民宿的春天已經(jīng)過去了，數(shù)據(jù)來源：百度指數(shù)
民宿還有一個(gè)特點(diǎn)，即民宿地理位置較為特殊，普通酒店一般靠近地鐵站，比如漢庭如家之類的酒店；或者靠近CBD之類的區(qū)域，比如北京金融街上的威斯汀酒店。而民宿大多靠近景點(diǎn)旅游區(qū)，顧客主要是游客。
上游旅游業(yè)沒有多余的游客，下游民宿業(yè)自然也難有收入，再加上民宿前期投入大于酒店，接近四分之三的民宿短期內(nèi)營(yíng)業(yè)額連100萬都沒有。
在這個(gè)市場(chǎng)里，活得最好的反而是“民宿服務(wù)供應(yīng)商”，服務(wù)內(nèi)容包括軟文推廣、關(guān)鍵詞優(yōu)化、房源美化、平臺(tái)推薦位申請(qǐng)等等，它們并不直接擁有房源，僅是對(duì)房東們按月或按年收取服務(wù)費(fèi)。
沒人入住不要緊，管理費(fèi)一分不少，向房東收租，的確是人生贏家。
像這樣管理房子的團(tuán)隊(duì)，有一個(gè)叫做萬豪酒店管理集團(tuán)，不知道民宿中會(huì)不會(huì)出現(xiàn)一個(gè)XX民宿管理集團(tuán)，一旦出現(xiàn)，民宿與酒店之間的界限就將進(jìn)一步模糊。
一直想擺脫酒店影子的民宿，在疫情中也只能身不由己長(zhǎng)得越來越像酒店。
04尾聲
仔細(xì)觀察，在疫情中受傷最嚴(yán)重的行業(yè)，比如酒店、餐飲、線下文娛，往往都有一個(gè)共性：行業(yè)的供給其實(shí)是飽和甚至過剩的，缺的是買單的消費(fèi)者。
所以，對(duì)很多行業(yè)來說，疫情只是一個(gè)催化劑的作用，即便沒有疫情，行業(yè)本身的結(jié)構(gòu)性問題就已經(jīng)很明顯了。龐大的人口基數(shù)塑造的消費(fèi)市場(chǎng)，曾經(jīng)創(chuàng)造了很多個(gè)商業(yè)神話，但如今，消費(fèi)者卻開始變得畏首畏尾了。原因是什么？
不會(huì)是因?yàn)闆]錢吧？
參考資料
[1] 錦江酒店，首旅酒店2012-2021年報(bào) 同花順
[2] 華住集團(tuán)，香格里拉集團(tuán)2021年年報(bào) 同花順
[3] 2021中國(guó)旅居度假白皮書 馬蜂窩
[4] 錦江酒店，拓店強(qiáng)勢(shì)，積極整合，酒店龍頭再出發(fā) 國(guó)盛證券
[5] 休閑服務(wù)行業(yè)周觀察：周邊游或持續(xù)主導(dǎo)元旦&春節(jié)，防控新常態(tài)下復(fù)蘇漸進(jìn) 東吳證券
[6] 社服行業(yè)周報(bào)：培育鉆石需求暴增，滲透率提升空間大 中航證券
[7] 2021中國(guó)住宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展及消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告 同程藝龍
[8] 2022年1-4月中國(guó)旅游行業(yè)洞察報(bào)告 Fastdata極數(shù)