文|笨手蛇
2021年11月11日至15日，中國電信集團2021國際數(shù)字科技展暨天翼智能生態(tài)博覽會在廣州琶洲會展中心舉行。在會議首日舉辦的博覽會主論壇——第十三屆天翼智能生態(tài)高峰論壇上，公布了“中國電信科技創(chuàng)新行動計劃”發(fā)布AI、安全、視聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化生活、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等領(lǐng)域重點產(chǎn)品。此外，在論壇上還進行了數(shù)字生活節(jié)啟動暨數(shù)字生活生態(tài)聯(lián)盟成立儀式，以及廣東工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略合作簽約儀式。而最受業(yè)內(nèi)關(guān)注的，還是高峰論壇上正式發(fā)布 “天翼視聯(lián)網(wǎng)”平臺，該平臺是構(gòu)建在移動網(wǎng)、寬帶網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)之上，被中國電信定義為“第五張網(wǎng)”?！暗谖鍙埦W(wǎng)”的提出，也意味著中國電信又一張基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的搭建完成。
根據(jù)發(fā)布會信息，“第五張網(wǎng)”旨在通過打造助力國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)設(shè)施，將發(fā)揮泛在網(wǎng)絡(luò)、集約運營，便攜交付等優(yōu)勢，形成中國電信云、網(wǎng)、邊、端、用、智、安、維端到端核心能力。
天翼視聯(lián)網(wǎng)是“中國電信落實國家數(shù)字中國戰(zhàn)略，推行云改數(shù)轉(zhuǎn)戰(zhàn)略”重要舉措，是順應(yīng)數(shù)字服務(wù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢而推出的新型業(yè)務(wù)。從發(fā)布會的數(shù)據(jù)來看，也是目前全球最大的電信運營商視頻服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
目前，天翼視聯(lián)網(wǎng)的主要業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要有：面向公眾的天翼看家（公眾和家庭），主要滿足家庭安防、愛老護幼、看家護院、看塘守地等場景；面向行業(yè)應(yīng)用的天翼云眼，主要有“平安慧眼、明廚亮灶、天翼應(yīng)急、智慧商企”等系列信息化應(yīng)用，滿足基層治理、中小聚類、垂直行業(yè)智能安防需求。
發(fā)布會時，天翼視聯(lián)網(wǎng)接入的各類終端數(shù)達2000萬。近期，最新公開的數(shù)據(jù)則顯示為超過3000萬。發(fā)展勢頭可謂高歌猛進！
“第五張網(wǎng)”的本質(zhì)
從第五張網(wǎng)的定義來看，它是構(gòu)建在移動網(wǎng)、寬帶網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)這四張網(wǎng)基礎(chǔ)之上的一個應(yīng)用層網(wǎng)絡(luò)，因而與其他四張網(wǎng)同屬一個層面是有所區(qū)別。
與移動網(wǎng)、寬帶網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)在同一個層面的“第五張網(wǎng)”，應(yīng)該是大概十年前當(dāng)時討論比較熱門的一張網(wǎng)絡(luò)，即由國家電網(wǎng)提出的光纖復(fù)合低壓電纜(OPLC)是光纖網(wǎng)。當(dāng)時一經(jīng)提出，被認(rèn)為是一項極其重大的革新，甚至可以說是如果真正展開，將會是一場網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的革命。這張網(wǎng)的參與者涵蓋了電網(wǎng)、電信運營商、線纜制造商、通信設(shè)備商等。也正是因為參與者的產(chǎn)業(yè)鏈范圍更廣，涉及的利益調(diào)整更加復(fù)雜。雖然十多年過去了，但真正面向客戶市場，并沒有實質(zhì)性進展。
與此同時，也是在十多年前，從更加高效整合利用社會資源角度，還開展了廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)的“三網(wǎng)融合”規(guī)劃，國家層面出臺了《三網(wǎng)融合推廣方案》，以在全國范圍推進三網(wǎng)融合，推動信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和資源共享。從2010年開始的，2010年1月13日，國務(wù)院常務(wù)會議決定加快推進電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，明確了三網(wǎng)融合的時間表。同年，第一批三網(wǎng)融合試點地區(qū)名單公布，包括12個城市。2011年，第二批試點地區(qū)名單公布。2013年，廣電總局和工信部合作共同實施三網(wǎng)融合推廣工作。2015年，廣電網(wǎng)絡(luò)、湖北有線等廣電企業(yè)先后獲準(zhǔn)開展互聯(lián)網(wǎng)接入、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送等業(yè)務(wù)。“三網(wǎng)融合”推動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，最終是更好促進競爭進而實現(xiàn)資費下調(diào)。從2015年開始，更是通過政府調(diào)控方式開展“提速降費”，極大地促進了網(wǎng)絡(luò)接入的資費水平下降。盡管如此，“三網(wǎng)融合”并沒有在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上引發(fā)明顯的行業(yè)革新。
而在“三網(wǎng)融合”的過程中，也有過加入電網(wǎng)進行“四網(wǎng)融合”規(guī)劃和試點。在“十二五“”規(guī)劃中，就提出過重點發(fā)展智能電網(wǎng)的規(guī)劃。雖然最終沒有能夠?qū)崿F(xiàn)由“三網(wǎng)融合”向“四網(wǎng)融合”的規(guī)劃。但是國家電網(wǎng)的電力光纖入戶概念，還是隨著“三網(wǎng)融合”的推進，以為“在實施智能電網(wǎng)的同時服務(wù)三網(wǎng)融合、降低三網(wǎng)融合實施成本的”部署開展了大量工作。國家電網(wǎng)和三大電信運營商（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通）合作，對傳統(tǒng)電網(wǎng)服務(wù)項目進行改造升級，例如無線電力抄表、路燈控制、設(shè)備監(jiān)控、負(fù)荷管理、智能巡檢、移動信息化管理等等。這對于整個電網(wǎng)的服務(wù)效率、監(jiān)控預(yù)警和電力服務(wù)保障等都帶來了極大的提升。
我們可以看到，在整個基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施發(fā)展演進過程中，以國家電網(wǎng)為代表的產(chǎn)業(yè)鏈，不管是“三網(wǎng)融合”，還是“四網(wǎng)融合”，最終沒有能夠從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)層形成一張新網(wǎng)——“第五張網(wǎng)”。
而不管是“三網(wǎng)融合”還是“四網(wǎng)融合”，從技術(shù)實現(xiàn)上，都沒有實現(xiàn)電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)三大網(wǎng)絡(luò)的物理合一?！爸悄茈娋W(wǎng)”也沒有實現(xiàn)當(dāng)初的規(guī)劃而構(gòu)建出一張新的網(wǎng)絡(luò)。因此，網(wǎng)絡(luò)融合，最終主要表現(xiàn)在業(yè)務(wù)應(yīng)用的融合，這種融合，水平更高，一方面技術(shù)上趨向一致，網(wǎng)絡(luò)層更高效快捷地互聯(lián)互通，無縫覆蓋；另一方面，業(yè)務(wù)層上互相滲透和交叉，應(yīng)用層的技術(shù)解決方案上也趨向更多的統(tǒng)一。結(jié)果上表現(xiàn)為各大網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)提供商更加混業(yè)經(jīng)營，業(yè)務(wù)更加趨同，同質(zhì)化競爭更加激烈。而隨著廣電也加入5G網(wǎng)絡(luò)大戰(zhàn)，在網(wǎng)絡(luò)的競爭和混業(yè)經(jīng)營上，也給原有三大電信運營商形成新的挑戰(zhàn)。而這個過程中，相互之間的合作機會也隨著市場環(huán)境變化擦出新的火花，例如央視和中國電信合作推出的“慢直播”服務(wù)，就是雙方基于各自的優(yōu)勢資源進行的由于合作探索。
綜上，蛇叔認(rèn)為，中國電信提出的“第五張網(wǎng)”，是從網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層對“第五”進行了重新定義。實際上和其他四張網(wǎng)不是一個層面的。而是把基于其他四張網(wǎng)之上的以各類監(jiān)控攝像頭為主的終端抽取出來進行了定義。由于中國電信所提出的“第五張網(wǎng)”所接入的各類設(shè)備，每天都會產(chǎn)生大量的音視頻數(shù)據(jù)，龐大的設(shè)備數(shù)對整個生產(chǎn)組織和運維保障都提出了新的要求。因此，按照電信體系已經(jīng)成熟的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的生產(chǎn)經(jīng)營保障體系提升確實極有必要，而不單單只是一般的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層服務(wù)保障的問題。
一句話總結(jié)，“第五張網(wǎng)”，是一張既依賴應(yīng)用服務(wù)高效又依賴基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定的新的網(wǎng)絡(luò)。從根本上講，是在原有的網(wǎng)絡(luò)接入增長市場越來越難的情況下，隨著社會治理、食品衛(wèi)生安全、特殊行業(yè)應(yīng)用以“所見即所得”在“最后一公里”的空白填補下，以視頻應(yīng)用服務(wù)為基礎(chǔ)拉動電信運營商其他網(wǎng)絡(luò)接入增量市場的解決方案。根本上，還是為其他網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)的。
“第五張網(wǎng)”的基本價值分析
從前文對被重新定義了的“第五張網(wǎng)”的本質(zhì)分析可以看出，“第五張網(wǎng)”的基本價值，就是兩個方面，首先是對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的拉動價值，其次是其應(yīng)用服務(wù)的價值。具體來講：
對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)拉動的價值，簡單講，就是挖掘新的應(yīng)用場景，開辟新的拉網(wǎng)線裝寬帶機會，獲得增量市場。主要收取的是寬帶套餐費用，以及終端設(shè)備的費用。增量市場，一是來自政府基層治理“最后一公里”提升的需求，如平安鄉(xiāng)村；二是來自對食品安全監(jiān)管能力提升的需求，如明廚亮灶；三是來自垂直行業(yè)的各類差異化應(yīng)用，種養(yǎng)殖過程管理；四是創(chuàng)新類應(yīng)用服務(wù)，如慢直播服務(wù)，針對重大事件、社會熱點的公眾關(guān)注。這些增量市場都依賴網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力的保障，從而具備一定的管道價值?？偠灾?，主要就是管道的價值，這是電信運營商的價值基礎(chǔ)。從2015年三大運營商執(zhí)行“提速降費”政策以來，到2021年，財報數(shù)據(jù)看，營收規(guī)模能持續(xù)保持一定水平地增長，根本上還是對于管道連接價值的基礎(chǔ)。這個基礎(chǔ)價值，形成接入用戶規(guī)模，是進一步延伸價值的基礎(chǔ)。因此，在中國電信“第五張網(wǎng)”已經(jīng)經(jīng)過市場檢驗是行之有效的路徑的時候，將很快進入增量市場爭奪的階段。這個階段，中國移動憑借過去慣常的價格戰(zhàn)，必將成為快速劃分增量接入服務(wù)市場的主要手段。結(jié)果上，表現(xiàn)為拼價格、拼速度、拼平臺基礎(chǔ)能力。在這種情況下，取得先機的中國電信，是否起個大早趕個萬集，也未可知。但這種趨勢，還是會比較明顯。
其次，應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的價值獲取。在應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域，往往與電信運營商的服務(wù)體驗直接相關(guān)。再以“慢直播”服務(wù)為例，中國電信提供的“慢直播”服務(wù)，除了基礎(chǔ)資費包（即寬帶網(wǎng)絡(luò)接入）外，額外的增值服務(wù)，是否能夠得到客戶的認(rèn)可，即取決于客戶的購買力，更取決于增值服務(wù)的提供能力。例如，除了提供熱門旅游景點的品牌露出之外，還能為客戶提供哪些可以付費的價值點，這還是需要付出更多的努力才能實現(xiàn)。差異化的價值服務(wù)，還取決于服務(wù)的提供是否能夠形成比較標(biāo)準(zhǔn)化的可復(fù)制化的能力，自己內(nèi)部運營組織效率的保證。即，應(yīng)用服務(wù)的價值提供，需要按照產(chǎn)品運營的思路，形成一定的打法。例如，為政府機構(gòu)或者行業(yè)提供定制化的內(nèi)容服務(wù)，資費是否可行，能夠得到市場認(rèn)可。太重了，運營成本會增加。太輕，可能又不能滿足多樣化的行業(yè)應(yīng)用需求。平衡點的掌握，更需要結(jié)合企業(yè)整體經(jīng)營目標(biāo)加以規(guī)劃，而這，對企業(yè)內(nèi)部綜合經(jīng)營管理水平的也提出了更高要求。一句話，行業(yè)內(nèi)卷帶來的競爭壓力，只會更高。
守住管道價值，需要運營商之間有基本的共識，即不打價格戰(zhàn)。擴展應(yīng)用價值，則更多取決于團隊對于需求的把握和滿足能力。
這兩個價值的獲取，各家為了自身的目標(biāo)達成，都有不斷打破底線的沖動。
“第五張網(wǎng)”的主要問題分析
對于潛在的關(guān)鍵問題，從內(nèi)外兩個方面來分析。
內(nèi)部關(guān)鍵問題分析：
首先是視聯(lián)網(wǎng)平臺集約服務(wù)能力與需求的匹配不足帶來的機會損失問題。從視聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景來看，行業(yè)跨度比價大，區(qū)域差異比較大，各地發(fā)展不平衡比較大，這都對平臺能力提出了更高要求，既要有較強的平臺集約管理能力，更要有靈活的適應(yīng)性要求。要求平臺具備一般通用能力基礎(chǔ)上，還需要具備較強的基于不同行業(yè)差異的裂變能力。如果在平臺能力建設(shè)上不足，勢必造成增量市場的機會損失。平臺能力建設(shè)問題，最關(guān)鍵的還是速度，速度不夠，除了不能充分發(fā)揮“第五張網(wǎng)”的先發(fā)優(yōu)勢而造成時間價值損失之外，還會被友商的速度而喪失商機。
其次，視聯(lián)網(wǎng)既然是應(yīng)用層的服務(wù)，在管道相對同質(zhì)化的情況下，拼得主要是應(yīng)用服務(wù)的差異化以及持續(xù)的運營能力。而服務(wù)的差異化，從現(xiàn)有的主要行業(yè)應(yīng)用場景來看，主要不是內(nèi)容運營能力，更多是對接入的終端所采集的大量的視頻內(nèi)容的處理能力，再就是基于這些視頻內(nèi)容的關(guān)聯(lián)分析和深度加工能力。只有這些能力提升了，才能獲取更多的價值。現(xiàn)階段，處于搶占終端接入鋪設(shè)線路的忙亂狀態(tài)，在視頻內(nèi)容的處理分析和深度加工方面，還沒有足夠的運營思路，也沒有在這方面的團隊上有足夠的考慮。比如，作為“第五張網(wǎng)”最具特色的服務(wù)，“慢直播”為中國電信提供了快速搶占管道價值的機會點，特別是有央視網(wǎng)等強勢媒體矩陣資源的整合，這已經(jīng)形成了與中國移動明顯的差異化服務(wù)，這類服務(wù)就不那么容易被價格戰(zhàn)所替代。但是，慢直播快速積累的旅游景點、紅色教育點、重大熱點事件點這些資源，能夠把這類視頻資源深度加工成能夠吸引用戶的短視頻內(nèi)容，從而提高黏性，這是需要重點考慮的問題。否則，已經(jīng)形成的先手優(yōu)勢也會很快拉平。畢竟，中國移動在視頻服務(wù)方面砸資源也是大手筆的。
第三，團隊作戰(zhàn)能力。從去年開始，中國電信在供給側(cè)經(jīng)營了比較大力度的調(diào)整。總體來講，就是把原來主要面向消費網(wǎng)絡(luò)為主的生產(chǎn)經(jīng)營組織轉(zhuǎn)向主要面向產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)為主的生產(chǎn)經(jīng)營組織。過去基地化/專業(yè)公司，進行了一輪力度較大的重組，這種重組，從地域、專業(yè)能力整合、橫縱向條線等方面進行了大重組，在原有的專業(yè)公司、關(guān)鍵部門基礎(chǔ)上，短時間內(nèi)新設(shè)立了一批新公司，中電信數(shù)字城市科技有限公司、天翼數(shù)字生活科技有限公司、天翼交通科技有限公司、天翼安全科技有限公司等，還在原有存續(xù)公司基礎(chǔ)上進行大調(diào)整，設(shè)立了中國電信數(shù)字智能科技分公司（原中國電信股份有限公司企業(yè)信息化事業(yè)部）和中電信數(shù)智科技有限公司（原中國電信系統(tǒng)集成公司），等等。這么大規(guī)模的組織機構(gòu)的調(diào)整，從管理角度，無論是對總部，還是對和新設(shè)立的組織，都帶來了極大的挑戰(zhàn)。一方面要全力把握市場機會，另一方面還需要在團隊建設(shè)上跟上形勢需要。而團隊建設(shè)又有滯后性問題。這可能比前面兩個關(guān)鍵問題更加重要，即團隊要在不斷沖鋒中優(yōu)化，滿足新的組織內(nèi)控要求。
外部關(guān)鍵問題分析，主要從基本競合關(guān)系角度，談兩個方面：
首先是中國移動，主要是基于中國移動對于“第五張網(wǎng)”的反應(yīng)來談。不管中國移動對于中國電信重新定義的“第五張網(wǎng)”的概念是否認(rèn)可，那無非就是一些理論研究的細(xì)節(jié)問題?！暗谖鍙埦W(wǎng)”之下的增量市場機會，已經(jīng)擺在了面前，在中國電信取得先手的情況下，中國移動目前在各地的進攻速度和力度都很大，行動上還是非常認(rèn)可“第五張網(wǎng)”下的管道價值的。無論是平臺能力，渠道能力，團隊能力，都是非常有張力的。更不用說再配合必要的價格優(yōu)惠。同樣，中國聯(lián)通在這些方面，也同樣重視。因此，從現(xiàn)在起，“第五張網(wǎng)”下的市場劃分，也更加白日化。
其次是廣電，主要是基于內(nèi)容和與內(nèi)容密切關(guān)聯(lián)的監(jiān)管來談。內(nèi)容方面，廣電系具有強的內(nèi)容生產(chǎn)和深度加工能力，可以形成互補，如前面所提到的“慢直播”業(yè)務(wù)。從“慢直播”的一些選點來看，還富有非常明顯的重大宣傳任務(wù)，這樣一些場景的價值在于社會價值。但是，隨著廣電在5G業(yè)務(wù)的開展，廣電與電信運營商的競爭關(guān)系也會在一定范圍出現(xiàn)。此外，從監(jiān)管角度，“第五張網(wǎng)”所接入的終端下的視頻內(nèi)容，既涉及直播業(yè)務(wù)牌照問題，也涉及重大公共安全領(lǐng)域的視頻內(nèi)容管控問題。這在未來都可能成為影響業(yè)務(wù)發(fā)展運營的關(guān)鍵因素，這也是值得關(guān)注的。
“第五張網(wǎng)”未來前景
從行業(yè)整體發(fā)展前景來看，“第五張網(wǎng)”的規(guī)模發(fā)展前景機會是很好的，賦能千行百業(yè)的視頻應(yīng)用服務(wù)，正在快速崛起。中國電信視聯(lián)網(wǎng)接入的終端數(shù)從2000萬增長到3000萬的速度，證明了這一點。社會治理最后一公里難題的解決，重大公共安全，社會熱點事件，都提供了廣闊的增量市場空間。
因此，“第五張網(wǎng)”將首先為電信運營商帶來難得的增量管道價值，這也是管道基礎(chǔ)價值（連接能力）進一步增強的基礎(chǔ)。而隨著傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化升級，數(shù)字中國的發(fā)展，無論是廣闊的鄉(xiāng)村，還是城鄉(xiāng)結(jié)合部，還是發(fā)達的城市，都越來依賴管道價值。
而在管道價值之上的應(yīng)用服務(wù)價值，隨著消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也會越來越高。這也有賴于電信運營商能夠在團隊能力提升的基礎(chǔ)上，進一步挖掘。通過整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源加以拓展。
“第五張網(wǎng)”，確實是一張增量價值不錯的網(wǎng)，既有良好的社會價值，也有顯著的經(jīng)濟價值。