文|GPLP犀牛財(cái)經(jīng) sunny
疫情之下，企業(yè)不斷加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型謀求生存，生存的考驗(yàn)也使得它們認(rèn)識(shí)到“費(fèi)用管控”的重要性。需求端的爆發(fā)，使得專(zhuān)注于費(fèi)控市場(chǎng)的SaaS廠(chǎng)商們迎來(lái)發(fā)展紅利期。
不過(guò)，在這紅利期之下，費(fèi)控市場(chǎng)正在悄然發(fā)生改變。
費(fèi)控SaaS廠(chǎng)商正處市場(chǎng)紅利期
企業(yè)費(fèi)用管控主要涉及工作內(nèi)容含費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、費(fèi)用審核流程、費(fèi)用票據(jù)查驗(yàn)等，如同一面鏡子，費(fèi)控SaaS可以照見(jiàn)公司管理的方方面面：
比如，簽字流程與權(quán)簽額度體現(xiàn)了公司的內(nèi)控水平；
發(fā)票審核與費(fèi)用歸屬可折射稅控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
有無(wú)私費(fèi)公報(bào)、鋪張浪費(fèi)可甄別高管的廉潔程度；
費(fèi)用動(dòng)向則能透視公司的運(yùn)作效能。
可以說(shuō)，企業(yè)在費(fèi)用管控方面若能夠高效運(yùn)作，對(duì)整體業(yè)務(wù)運(yùn)行效率具有極大促進(jìn)作用。然而現(xiàn)實(shí)情況卻是中國(guó)企業(yè)費(fèi)用管控運(yùn)行效率仍有較大的提升空間。
據(jù)SAP Concur調(diào)研顯示，在中國(guó)，46%的企業(yè)員工在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及申請(qǐng)方面，仍然通過(guò)手動(dòng)來(lái)完成財(cái)務(wù)和行政流程，占用原本正常工作的時(shí)間，只需節(jié)省10％的提交和審批報(bào)銷(xiāo)時(shí)間，每年就能潛在為中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)79.1億美元GDP。
需求端長(zhǎng)期存在的痛點(diǎn)，催化如何幫助企業(yè)在費(fèi)用控制方面降本增效這門(mén)生意經(jīng)。
艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)費(fèi)控行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大約在7.3億元，相較2018年增長(zhǎng)100%以上，且將在三年內(nèi)保持高于60%的高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到39億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）75.2%。相較于全球，中國(guó)企業(yè)支出管理軟件起步晚，滲透率不足1%，未來(lái)發(fā)展空間巨大。
數(shù)據(jù)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)
除了來(lái)自企業(yè)需求端對(duì)費(fèi)控市場(chǎng)的催化，政策端驅(qū)動(dòng)也成為費(fèi)控市場(chǎng)保持高增長(zhǎng)另一重要?jiǎng)恿Α?/p>
在政策端，伴隨著金稅工程逐步落實(shí)，政府強(qiáng)化對(duì)會(huì)計(jì)檔案及發(fā)票電話(huà)的倡導(dǎo)，導(dǎo)致票據(jù)電子化進(jìn)程不斷加快，票據(jù)報(bào)銷(xiāo)數(shù)字化逐漸成為費(fèi)控行業(yè)普遍現(xiàn)象。
據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見(jiàn)》，2021年建成全國(guó)統(tǒng)一的電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)，24小時(shí)在線(xiàn)免費(fèi)為納稅人提供電子發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、交付、查驗(yàn)等服務(wù)。制定出臺(tái)電子發(fā)票國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有序推進(jìn)鐵路、民航等領(lǐng)域發(fā)票電子化，2025年基本實(shí)現(xiàn)發(fā)票全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)、全要素電子化。
對(duì)此，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)3-5年電子專(zhuān)票占比將超50%，2025年電子發(fā)票的比例達(dá)到最高，增值稅電子普票占比99%，增值稅電子專(zhuān)票達(dá)到73%。
正所謂有人的地方就有江湖，有金子的地方就有淘金者。在費(fèi)控市場(chǎng)這塊大蛋糕的面前，已經(jīng)有不少SaaS廠(chǎng)商埋頭扎根進(jìn)去，資料顯示，目前這些SaaS廠(chǎng)商主要分為三大流派：
一是純起步于費(fèi)控賽道的SaaS廠(chǎng)商，代表廠(chǎng)商有每刻科技、會(huì)聯(lián)易、易快報(bào)、簡(jiǎn)約費(fèi)控等；
二是起步于財(cái)稅以外賽道拓展至費(fèi)控這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的SaaS廠(chǎng)商，代表廠(chǎng)商有元年云、分貝通等；
三是起步于財(cái)稅賽道逐漸拓展費(fèi)控這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的SaaS廠(chǎng)商，代表廠(chǎng)商有金蝶、用友網(wǎng)絡(luò)等。
值得注意的是，元年云與分貝通這兩家均有商旅管理從業(yè)背景，進(jìn)而轉(zhuǎn)型至費(fèi)控這個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)融合。
為何會(huì)出現(xiàn)這種轉(zhuǎn)型發(fā)展呢？
原來(lái)，出差作為企業(yè)工作人員工作高頻場(chǎng)景之一，商旅報(bào)銷(xiāo)問(wèn)題自然成為企業(yè)費(fèi)控管理重要組成內(nèi)容，這也為原本從事商旅管理的SaaS廠(chǎng)商將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型至費(fèi)控賽道提供存活土壤。
《中國(guó)商旅管理行業(yè)研究報(bào)告2021》顯示，2021年中國(guó)商旅管理行業(yè)逐步回暖，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將到1848.6億元。其中差旅成本高，管控難是企業(yè)管理者主要痛點(diǎn)，出差要墊資、報(bào)銷(xiāo)流程繁瑣是差旅員工主要痛點(diǎn)
費(fèi)控SaaS廠(chǎng)商正去弱留強(qiáng)
回顧中國(guó)費(fèi)控SaaS廠(chǎng)商發(fā)展歷史，其起步相對(duì)較晚，其發(fā)展更多是受到外國(guó)廠(chǎng)商的激勵(lì)。不過(guò)，在短短幾年時(shí)間內(nèi)費(fèi)控SaaS廠(chǎng)商多如繁星，可謂星星之火可以燎原。
在海外，知名的企業(yè)費(fèi)用支出管理廠(chǎng)商主要有SAP Concur、Expensify等，其中Concur被SAP 于2014年以 83 億美元的價(jià)格收購(gòu)，2016年開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
而這場(chǎng)收購(gòu)案則成為中國(guó)費(fèi)控市場(chǎng)的點(diǎn)火石。
隨后，在2014-2015年期間，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了多家以商旅和費(fèi)用管控的 SaaS 創(chuàng)業(yè)者。2016年是費(fèi)控廠(chǎng)商的井噴之年，至少有14起融資事件，市面上有六七十家費(fèi)控SaaS創(chuàng)業(yè)公司。
費(fèi)控管理模式也從最原始的員工線(xiàn)下申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)逐步轉(zhuǎn)移到企業(yè)依托自建的差旅非空平臺(tái)或SaaS平臺(tái)模式。不過(guò)，在這這個(gè)過(guò)程中廠(chǎng)商間出現(xiàn)分化與淘汰。行業(yè)內(nèi)存活下來(lái)的小巨頭逐漸得到資本進(jìn)一步的扶持。
每刻科技在2020年至2021年累計(jì)獲得4億元b輪融資，投資方為綠洲資本、CMC資本、博將資本等。
分貝通在2020年獲得3600萬(wàn)美元b輪融資，投資方為IDG資本、斯道資本等，在2021年獲得9250萬(wàn)美元c輪融資，投資方為高瓴資本、騰訊、IDG資本等。
從整體來(lái)看，費(fèi)控SaaS廠(chǎng)商獲得融資越來(lái)越集中在頭部企業(yè)，且獲得的投資金額也越來(lái)越大。2020-2021年，費(fèi)控SaaS賽道頭部企業(yè)初步顯現(xiàn)，基本上只能看到，元年云、每刻科技、匯聯(lián)易等幾家公司的融資消息，且融資金額大、輪次靠后。這也從側(cè)面印證出費(fèi)控SaaS這條賽道發(fā)展到了新的階段。
不過(guò)，這是一個(gè)逐步洗牌的過(guò)程——雖然費(fèi)控SaaS這條賽道上剩下一些頭部玩家，但玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)并未停息，因?yàn)樵撡惖赖某掷m(xù)增長(zhǎng)還吸引了金蝶、用友網(wǎng)絡(luò)這類(lèi)財(cái)稅巨頭的目光，這類(lèi)巨頭的下場(chǎng)，對(duì)起步就從事費(fèi)控賽道的SaaS廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是強(qiáng)大的壓制力：
2022年5月12日，金蝶正式官宣，金蝶云·星空旗艦版發(fā)布面向中型企業(yè)的差旅及費(fèi)用解決方案，基于全棧云原生架構(gòu)，自主安全可控，可擴(kuò)展、可組裝特性的平臺(tái)，為目標(biāo)客戶(hù)提供領(lǐng)先的直達(dá)差旅、財(cái)稅票一體化云服務(wù)。
與此同時(shí)，元年云、分貝通則正在深入融合商旅管理與費(fèi)控管理兩大業(yè)務(wù)模式。
比如，每刻科技費(fèi)控平臺(tái)從企業(yè)實(shí)際需求出發(fā)已接入了數(shù)十家消費(fèi)平臺(tái)。覆蓋了企業(yè)在飛機(jī)、火車(chē)、打車(chē)、住宿、用餐和支付等主要消費(fèi)場(chǎng)景。
以差旅為例，可以將費(fèi)控廠(chǎng)商劃分為生態(tài)模式與平臺(tái)自營(yíng)模式。其中代表生態(tài)模式的有每刻報(bào)銷(xiāo)和簡(jiǎn)約費(fèi)控，代表平臺(tái)自營(yíng)模式則有易快報(bào)和匯聯(lián)易。
總體來(lái)看，這些費(fèi)控SaaS廠(chǎng)商正在干著的是同一件事，即以自己原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)與業(yè)務(wù)特色，打造各自具有差異化特色的生態(tài)系統(tǒng)，維持自己走的更遠(yuǎn)。
或許對(duì)這些尚存的費(fèi)控SaaS廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，它們的下半場(chǎng)才剛開(kāi)始！