文|侃見財經(jīng)
作為知行合一的典范,2022年巴菲特改變了以往保守的投資策略,開始進(jìn)行大手筆的投資,而能源以及保險則是其投資的重點。
眾所周知,巴菲特對于能源、銀行、食品飲料以及保險等現(xiàn)金流比較好的行業(yè),一直比較青睞。對于看不懂的東西不投資一直是巴菲特的行為準(zhǔn)則,因而巴菲特也錯過了科技股的盛宴,以至于每每提到亞馬遜時,巴菲特都直呼“后悔”。
直到2016年,巴菲特開始買入蘋果,伯克希爾的持倉結(jié)構(gòu)才開始慢慢變化,作為前十大持倉中唯一的“科技股”,巴菲特一下手就是重注。
段永平在回復(fù)評論時曾說過,2018年他跟巴菲特有一個晚餐,巴菲特告訴他,曾經(jīng)他經(jīng)常喝百事而不是可口可樂,因為百事當(dāng)時的價格只有可口可樂的一半。稍后他們談到了蘋果,段永平說他認(rèn)為蘋果的護城河要比可口可樂寬,因為iPhone的平均售價是肯定高過安卓手機一倍的,但安卓基本上搶不到iPhone用戶。他們聊蘋果總共不到兩分鐘,但是四年過去了巴菲特依舊記得。
在今年伯克希爾的股東大會上,巴菲特說到,如果不是因為蘋果的股價上漲,我本可以買更多。對于蘋果的熱愛,讓巴菲特不懼股價的高企。
值得注意的是,巴菲特一季度大量買進(jìn)西方石油。股東大會上,他還透露了買入西方石油的過程。
他說:“我們兩周內(nèi)就買入了14%的西方石油,本來還有購買其他四個公司的想法,但最終都沒有落實?!?/p>
據(jù)悉,這也是西方石油第一次成為伯克希爾前十大重倉股。對于買入西方石油的邏輯,巴菲特稱,西方石油一天的產(chǎn)量至少是1100萬桶,在美國要生產(chǎn)1100萬桶很難得,在全球來講都是非常有價值的。我們也希望能夠讓美國的業(yè)界、工業(yè)界不斷地運作。
此后,伯克希爾繼續(xù)加倉能源股。
根據(jù)伯克希爾向SEC提供的文件顯示,5月2日和5月3日以每股56—58.37美元的價格繼續(xù)購入西方石油公司,兩個交易日總買入金額超3.3億美元。交易完成之后,伯克希爾持有西方石油股票比例從14.6%上升至15.2%。
5月16日,伯克希爾向SEC提交的13F持倉報告顯示,伯克希爾增持了蘋果、雪佛龍、動視暴雪等7只股票,清倉富國銀行、艾伯維和百時美施貴寶3只股票。
根據(jù)其持倉數(shù)據(jù)顯示,前十大持倉股中,雪佛龍和動視暴雪的持股數(shù)在一季度有大幅增長,增持雪佛龍1.2億股,增持暴雪4960萬股,同時西方石油的持倉也出現(xiàn)了小幅增長。
巴菲特曾經(jīng)說過:“別人恐懼時我貪婪,別人貪婪時我恐懼?!痹谌蚩萍脊赏顺钡拇蟊尘跋?,巴菲特開始大比例的買入能源股,巴菲特的堅持也讓他成為本年度全球前十大富豪當(dāng)中財富唯一正向增長的富豪。
對于“油氣股”的青睞,巴菲特有自己的邏輯,他認(rèn)為在買入油氣股這件事情上,不同的人會有不同的想法,這并不是一件壞事。他還說,現(xiàn)在美國政府有超過10億的原油儲量,這個國家有這么多的原油儲量是一件好事,但是還不夠多。三五年后這些油儲就沒有了,但是我們不知道三五年后會怎樣。
因此,從去年開始大規(guī)模地“掃貨”石油股的巴菲特,今年一季度再度大量的買入,或許巴菲特嗅到了不一樣的味道。未來或許巴菲特還將繼續(xù)買入石油股,至于最終的邏輯再過一段時間或許就會變得非常清晰。