文|面包財經(jīng)

新華財經(jīng)及面包財經(jīng)研究員對42家上市銀行2022年一季報的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行了整理。上市銀行2022年一季度業(yè)績整體保持增長，一季度營收較上年同期增長超5%，歸母凈利潤較上年同期增長近9%。其中，國有銀行總營收及凈利潤規(guī)模溫和增長，股份制行和城農(nóng)商行的營收和凈利潤增速均呈明顯分化態(tài)勢。

與此同時，上市銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量維持在較好水平。截至2022年一季末，共計14家銀行不良率維持在1%以下，31家上市銀行撥備覆蓋率超200%。從變動情況來看，截至一季度末，39家銀行不良率較上年末有所下降或維持在了與上年末相同水平；32家銀行的撥備覆蓋率呈增長趨勢。

一季度合計實現(xiàn)營收1.57萬億元，營收增速分化明顯 

數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度42家上市銀行合計實現(xiàn)營收1.57萬億元，較上年同期增長5.64%。其中，36家上市銀行營業(yè)收入較上年同期出現(xiàn)增長，僅6家銀行營收同比下降。

圖1：2022年一季度上市銀行營收及同比變動

具體來看，2022年一季度，工商銀行以總營收2494.67億元排在首位，隨后是建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，總營收分別為2322.3億元、2059.49億元和1611.18億元。

從營收增速來看，股份行2022年一季度營收增速出現(xiàn)兩極分化，共有4家股份行營收增速超過5%，其中浙商銀行營收增速位居首位，達18.37%。而浦發(fā)銀行及光大銀行營收同比增速均小于1%，民生銀行一季度營收同比下降14.95%。

城商行營收增速也出現(xiàn)明顯分化。部分城商行如同南京銀行、廈門銀行，2022年一季度營收同比增長均超過18%，而蘭州銀行、青島銀行、重慶銀行以及西安銀行一季度營收同比下降。

農(nóng)商行情況較為類似，2022年一季度營收增速差異較大。

一季度合計實現(xiàn)歸母凈利潤5625.43億元，利潤普遍上行 

數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度42家上市銀行合計實現(xiàn)歸母凈利潤5625.43億元，較上年同期增長8.71%。從凈利潤增速來看，普遍實現(xiàn)增長。

圖2：2022年一季度上市銀行歸母凈利潤及同比變動

具體來看，2022年一季度，工商銀行實現(xiàn)歸母凈利潤906.33億元，排名第一，建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行分列二至四名，歸母凈利潤均超500億元。一季度股份制銀行的歸母凈利潤大多數(shù)超過100億元，僅華夏銀行和浙商銀行低于100億元。

從增速來看，2022年一季度，共計26家上市銀行同比增速達到了兩位數(shù)。其中，蘭州銀行歸母凈利潤同比大增94%，為2022年一季度歸母凈利潤同比增速最高的上市銀行。杭州銀行以31.39%的歸母凈利潤同比增速位居增速第二位。

整體來看，國有銀行的歸母凈利利潤均呈增長態(tài)勢，其中郵儲銀行同比增速超15%，其他國有行同比增速保持在6%左右。股份制行的歸母凈利潤增速呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢，其中5家銀行同比增長超10%，另外3家股份制行一季度同比增速低于4%。城農(nóng)商行增速變動態(tài)勢與股份制行相似。

資產(chǎn)質(zhì)量保持良好：14家銀行不良率小于1%，31家銀行撥備覆蓋率超200% 

截至2022年一季末，共計14家銀行不良率維持在1%以下，其中，寧波銀行不良率0.77%排名第一，其次是常熟銀行、杭州銀行和郵儲銀行，不良率分別為0.81%、0.82%和0.82%。截至一季末，共有8家銀行不良率超過1.5%，其中，蘭州銀行的不良率為1.82%，為一季度不良率最高的上市銀行。

圖3：2022年一季度上市銀行不良貸款率及比較

從變動幅度來看，截至2022年一季度末，12家銀行不良率與上年末水平持平，27家上市銀行的不良貸款率較上年末有所下降。其中江陰銀行降幅最大，該行不良率較上年末下降0.33個百分點。蘇州銀行降幅排名第二，該行不良率下降0.12個百分點。

此外，招商銀行、蘭州銀行以及貴陽銀行的不良率較上年末有所增長，其中，貴陽銀行的不良率較上年末增長0.15個百分點，增幅最大。

數(shù)據(jù)顯示，上市銀行的撥備覆蓋率普遍提升，且處于高位。截至2022年一季末，共有31家上市銀行撥備覆蓋率超200%。目前撥備覆蓋率靠前的上市銀行多為中小銀行，其中，杭州銀行撥備覆蓋率位居首位，高達580.09%。其次為常熟銀行，截至一季末，該行的撥備覆蓋率為532.73%。

圖4：2022年一季度上市銀行撥備覆蓋率及變動

從變動情況來看，多數(shù)銀行依然保持了增加撥備覆蓋率的趨勢。一季度42家上市銀行中有32家銀行撥備覆蓋率較去年提高，其中，江陰銀行一季末的撥備覆蓋率較上年末提高126.22個百分點，增幅位居首位。無錫銀行一季末的撥備覆蓋率較上年末提高42.75個百分點。

截至2022年一季末，有10家上市銀行撥備覆蓋率較去年年末降低。其中，招商銀行降幅最大，該行撥備覆蓋率較上年末下降21.19個百分點至462.68%。

目前，上市銀行的撥備覆蓋率普遍處于高位，未來可釋放的空間較大。