記者 馬悅?cè)?/p>
2022年一季度，光伏行業(yè)最常聽(tīng)到的詞是“淡季不淡”。
國(guó)家能源局發(fā)布的《2022年一季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》顯示，一季度全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)13.21 GW，同比增長(zhǎng)近1.5倍。其中，地面電站新增4.34 GW，分布式光伏8.87 GW。
海外市場(chǎng)同樣火熱，疫情并未影響國(guó)內(nèi)光伏組件出口增長(zhǎng)勢(shì)頭。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度國(guó)內(nèi)光伏組件出口量達(dá)41.3 GW，同比增長(zhǎng)109%。
據(jù)PV InfoLink統(tǒng)計(jì)圖表，1-3月，中國(guó)單月組件出口均較去年同期有大幅提高，同比增長(zhǎng)率分別為115%、125%和97%。
組件是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)最為主要的出口環(huán)節(jié)。一季度海外需求提升，也促使國(guó)內(nèi)光伏組件龍頭出貨量及業(yè)績(jī)上漲。
全球前六大光伏組件龍頭均在中國(guó)，分別為隆基綠能（原隆基股份，601012.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、阿特斯（CSIQ.US）和東方日升（300118.SZ）。
這些海外市場(chǎng)火爆
據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì)，海外收入已成為這六大組件龍頭的重要營(yíng)收來(lái)源。除隆基綠能外，其他五家組件制造商去年海外收入均超過(guò)總營(yíng)收的一半。阿特斯未披露具體數(shù)據(jù)，但從往年數(shù)據(jù)來(lái)看，其海外收入比重或繼續(xù)超過(guò)80%；晶科能源海外營(yíng)收比重達(dá)78%。
今年一季度，六大組件龍頭的營(yíng)收和凈利均實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)。其中，晶澳科技和東方日升凈利幅度最大，分別同比提升378.27%和280.59%。
各組件商出貨量排名在一季度發(fā)生較大變化，其中最亮眼的當(dāng)屬晶科能源。
該公司以單季8.03 GW的出貨量，重返全球第一。至此，晶科能源全球累計(jì)出貨量達(dá)100 GW，成為歷史上首個(gè)達(dá)到此成就的光伏企業(yè)。
對(duì)于公司一季度排名逆襲，晶科能源副總裁錢(qián)晶對(duì)界面新聞表示，這主要因公司響應(yīng)了超預(yù)期爆發(fā)的海外需求，在歐洲、南亞、拉美等市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得較高的出貨份額。
今年一季度，歐洲市場(chǎng)約占晶科能源全球出貨量的四分之一。去年，其歐洲市場(chǎng)占比不到20%。
與此同時(shí)，由于印度太陽(yáng)能電池和組件基本關(guān)稅政策（BCD）將在4月1日生效等因素，晶科能源一季度在印度市場(chǎng)的出貨量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，在印度的市場(chǎng)份額排名第一。
晶澳科技副總裁祝道誠(chéng)也肯定了印度市場(chǎng)對(duì)晶澳科技的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。
祝道誠(chéng)對(duì)界面新聞表示，今年一季度，光伏市場(chǎng)打破了以往因天氣寒冷造成的淡季規(guī)律。目前海外市場(chǎng)呈現(xiàn)印度和歐洲明顯增長(zhǎng)、亞太地區(qū)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；在國(guó)內(nèi)，分布式和戶用系統(tǒng)則成為新的裝機(jī)增長(zhǎng)點(diǎn)。
據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，去年國(guó)內(nèi)光伏組件出口市場(chǎng)中，荷蘭、巴西、印度市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯，分別占組件出口額的24.3%、12.2%和10.3%。歐洲、亞洲和美洲，也因此成為中國(guó)組件三大主要出口市場(chǎng)。
今年一季度，歐洲繼續(xù)延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著俄烏兩國(guó)爆發(fā)沖突，歐洲各國(guó)愈發(fā)重視自身能源獨(dú)立性，加快轉(zhuǎn)型新能源以擺脫對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴(lài)。例如德國(guó)，已宣布將100%可再生能源的目標(biāo)提前至2035年，較原計(jì)劃快了五年。
此外，拉美等市場(chǎng)需求也在增長(zhǎng)。今年年1月，巴西頒布法律，引入分布式發(fā)電和凈計(jì)量新規(guī)則，一定程度上利好光伏。
東方日升市場(chǎng)總監(jiān)莊英宏對(duì)界面新聞表示，一季度該公司在巴西出口量最大，從巴西輻射至整個(gè)南美洲，成為主力市場(chǎng)。
與晶科、晶澳不同，東方日升更愿意追求歐美市場(chǎng)的更高利潤(rùn)，正在有意退出印度市場(chǎng)。莊英宏稱(chēng)，組件在印度市場(chǎng)的利潤(rùn)率較歐美地區(qū)低。
高增長(zhǎng)背后的挑戰(zhàn)
自2020年新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，對(duì)社會(huì)各行各業(yè)造成巨大沖擊，中國(guó)光伏行業(yè)也不例外。這主要集中體現(xiàn)在物流、供應(yīng)鏈等問(wèn)題上。
去年，國(guó)際集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力供需失衡，海運(yùn)多個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格高漲，這給組件公司帶來(lái)成本壓力。
錢(qián)晶表示，晶科能源采取的措施是，通過(guò)與頭部船司簽署協(xié)議，獲取相較于市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)力的船約價(jià)格。
“預(yù)計(jì)二、三季度海運(yùn)運(yùn)費(fèi)略有下降，但不會(huì)有太大改觀?！弊５勒\(chéng)表示，晶澳科技一直在與客戶做透明溝通，協(xié)調(diào)定艙，或與船公司簽訂長(zhǎng)期鎖定協(xié)議，盡可能降低成本。
據(jù)莊英宏介紹，東方日升在物流端的措施，主要集中在更改歐洲部分海航航線，以及鎖定船只等。此外，也有部分產(chǎn)品利用了中國(guó)到歐洲的鐵路，改用陸地運(yùn)輸。
今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)，尤其3月以來(lái)，長(zhǎng)三角整體陸路運(yùn)力下降，影響各產(chǎn)品交付時(shí)效。
錢(qián)晶對(duì)此表示，晶科能源在疫情初期就進(jìn)行了相應(yīng)的生產(chǎn)物資儲(chǔ)備，開(kāi)展生產(chǎn)閉環(huán)管理，未曾發(fā)生停工情況。
在國(guó)內(nèi)物流方面，晶科能源采用了多種運(yùn)輸線路，協(xié)調(diào)供應(yīng)商和運(yùn)輸資源保障，并開(kāi)展了車(chē)隊(duì)自提等措施。
“疫情影響總體偏短期，且可控?！?span>錢(qián)晶稱(chēng)。
晶澳科技則更多利用了其在國(guó)內(nèi)不同地區(qū)設(shè)廠的優(yōu)勢(shì)。據(jù)祝道誠(chéng)介紹，一季度疫情爆發(fā)，晶澳在江、浙、滬、皖四個(gè)省份的工廠，根據(jù)不同疫情條件開(kāi)工、調(diào)配，遇到問(wèn)題時(shí)積極與相關(guān)政府溝通，以最大努力降低影響。
未來(lái)走勢(shì)如何？
“疫情近三年，市場(chǎng)需求和供應(yīng)都在經(jīng)歷起伏和波折。但正是因?yàn)橐咔榧岸頌鯖_突等事件，使得各個(gè)國(guó)家越發(fā)意識(shí)到能源自給自如、減少對(duì)外依賴(lài)的重要性?！弊５勒\(chéng)指出，這將促使各國(guó)更加積極布局新能源。
他認(rèn)為，長(zhǎng)期看，光伏組件的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不會(huì)改變，一線企業(yè)還有更大能力可發(fā)揮。
伍德麥肯茲最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球光伏市場(chǎng)年新增裝機(jī)容量將達(dá)197 GW，同比增長(zhǎng)25%。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，樂(lè)觀情況下，今年全球裝機(jī)量將達(dá)到240 GW。
祝道誠(chéng)表示，4月起，印度市場(chǎng)可能因出口關(guān)稅政策影響有所下滑，但隨著中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇、歐洲市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，整體市場(chǎng)仍有望維持增長(zhǎng)。
錢(qián)晶也表示，看好二季度中國(guó)市場(chǎng)將復(fù)蘇發(fā)力，尤其是分布式光伏。晶科能源預(yù)計(jì)，其二季度全球出貨可達(dá)8.5-9.5GW。
莊英宏對(duì)界面新聞指出，雖然組件訂單需求不減，但利潤(rùn)或成為制約組件公司發(fā)展的因素之一。
目前光伏硅料上游價(jià)格高居不下，給下游組件帶來(lái)較大壓力。根據(jù)5月11日中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的多晶硅最新價(jià)格，多晶硅16連漲，最高成交價(jià)達(dá)26.6萬(wàn)元/噸。
面對(duì)上游硅料高漲的價(jià)格，莊英宏透露，東方日升未來(lái)將視市場(chǎng)變化適時(shí)作出戰(zhàn)略調(diào)整，以求更好地傳導(dǎo)成本壓力。
此外，貿(mào)易壁壘或是影響未來(lái)國(guó)內(nèi)組件出口的最大變數(shù)。
據(jù)界面新聞了解，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的貿(mào)易壁壘已持續(xù)多年，從最早的201、301法案，到目前提出對(duì)東南亞四國(guó)進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，都對(duì)組件產(chǎn)品出口造成一定沖擊；也有國(guó)家提出了碳關(guān)稅等軟貿(mào)易壁壘。
“對(duì)于海外市場(chǎng)，要靜觀其變。”祝道誠(chéng)稱(chēng)，如果發(fā)生問(wèn)題，晶澳科技會(huì)在商務(wù)部、機(jī)電商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)等協(xié)調(diào)下積極應(yīng)訴、尋找解決方案。
此外，晶澳科技也對(duì)其越南及其他海外布局產(chǎn)能進(jìn)行了碳值計(jì)算，以做好技術(shù)儲(chǔ)備，應(yīng)對(duì)環(huán)境變化。
按照各家的2022年出貨計(jì)劃，隆基綠能以50-60 GW的目標(biāo)位居首位；天合光能以43 GW的出貨量次之；晶澳科技與晶科能源目標(biāo)持平，均為35-40 GW。