文|聚美麗 Echo

彭博社日前報(bào)道稱，美國(guó)私募股權(quán)公司凱雷投資集團(tuán)(Carlyle Group，下文簡(jiǎn)稱“凱雷”)擬以10億美元(約合人民幣 67.69億元)收購(gòu)中國(guó)彩妝包材商HCP。

有知情人士稱，凱雷已與HCP的所有者霸菱亞洲投資基金(Baring Private Equity Asia，下稱“霸菱亞洲”)敲定了收購(gòu)協(xié)議的最終細(xì)節(jié)，并要求在討論機(jī)密信息時(shí)不具名。

“凱雷預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)獲得監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)并完成交易?！痹撝槿耸窟M(jìn)一步補(bǔ)充道。

據(jù)路透社報(bào)道，霸菱亞洲去年11月聘請(qǐng)了高盛(Goldman Sachs)以尋求出售旗下包材商HCP，其售價(jià)可能超過(guò)15億美元(約合人民幣 101.34億元)。彼時(shí)，春華資本(Primavera Capital)、PAG 和 DCP Capital 等私募股權(quán)公司都是HCP的潛在買家。

值得注意的是，霸菱亞洲早在2020年初就曾為出售HCP招標(biāo)，但隨即因新冠疫情擱置了出售計(jì)劃。據(jù)了解，霸菱亞洲曾于2015 年12 月從美國(guó)私募股權(quán)公司TPG 以 7.75 億美元收購(gòu)了 HCP。

于1960年成立于中國(guó)臺(tái)灣，HCP已經(jīng)發(fā)展成為全球知名的化妝品包材商，為彩妝、護(hù)膚、香水和個(gè)護(hù)品牌設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造包材。

據(jù)介紹，該公司所提供的化妝品包材超過(guò)了500個(gè)，包括粉盒、口紅、唇彩、眼影、眼線筆、睫毛膏(帶有纖維刷)、遮瑕膏等產(chǎn)品的包材以及可替換、紙質(zhì)等可持續(xù)性包材。其中，睫毛膏包材是其主打產(chǎn)品，眼線筆和植絨涂抹器(多用于唇部彩妝產(chǎn)品和遮瑕液)則次之。

此外，HCP還為品牌提供定制包裝設(shè)計(jì)和制造服務(wù)。根據(jù)其官網(wǎng)提供的信息，該公司曾先后為OLAY、珀萊雅、紀(jì)梵希、完美日記、資生堂、毛戈平等國(guó)內(nèi)外知名化妝品品牌提供定制化服務(wù)。

HCP近期定制包材 截圖自HCP官網(wǎng)

截至目前，HCP在亞洲、北美和歐洲擁有約10 家工廠，雇傭員工超5000人，服務(wù)化妝品品牌250多個(gè)。在其服務(wù)的品牌中，既有雅詩(shī)蘭黛、嬌韻詩(shī)、蘭蔻、MAC等國(guó)際知名品牌，也有百雀羚、珀萊雅、毛戈平、完美日記、瑪麗黛佳、橘朵、滋色等國(guó)產(chǎn)品牌。

截圖自HCP官網(wǎng)

在霸菱亞洲的支持下，HCP于2016年收購(gòu)了法國(guó)化妝品包材商SIMP，于2017年收購(gòu)了德國(guó)化妝品包材商Rusi cosmetics，并于2020年收購(gòu)了中國(guó)化妝品包材商和田包裝淮安有限公司，從而將業(yè)務(wù)范圍從亞洲拓展至歐洲。

值得注意的是，今年3月，瑞典私募股權(quán)公司EQT(殷拓集團(tuán))已就收購(gòu)霸菱亞洲達(dá)成協(xié)議，交易總值為68億歐元(約合人民幣 481.29億元)。但霸菱亞洲的出售是否與HCP的出售有直接的聯(lián)系還未可知。