文|略大參考 楊知潮
編輯|原野
2022年以來(lái)，以“蔚小理”為代表的新勢(shì)力們，不斷通過(guò)建廠、合作、入股等方式加碼布局供應(yīng)鏈，但這還是沒(méi)能阻止他們?cè)诮衲甏禾煸庥龅耐９のC(jī)。理想想擁有蘋(píng)果的產(chǎn)品力，要補(bǔ)的第一課就是供應(yīng)鏈。
理想汽車(chē)創(chuàng)始人李想在第一季度的財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，未來(lái)每10萬(wàn)價(jià)格區(qū)間理想都會(huì)有一款重量級(jí)的爆款產(chǎn)品，就像iPhone的Pro和Mini版一樣，對(duì)消費(fèi)者需求進(jìn)行精準(zhǔn)滿足。
但在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)，比起蘋(píng)果的產(chǎn)品矩陣，理想和新勢(shì)力更需要學(xué)的，或許是蘋(píng)果在4月依然能拿出iPhone13現(xiàn)貨的供應(yīng)能力。
受疫情影響，新能源主機(jī)廠面臨零件供應(yīng)與代工廠停工的難題。4月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)同比下降35.5%。理想和蔚來(lái)交付量均出現(xiàn)超過(guò)五成的下滑，小鵬、零跑、哪吒環(huán)比也均出現(xiàn)下滑。
事實(shí)上，在全球產(chǎn)能危機(jī)的情況下，蘋(píng)果也不能獨(dú)善其身。蘋(píng)果首席財(cái)務(wù)官在財(cái)報(bào)會(huì)議中表示，疫情或?qū)?dǎo)致蘋(píng)果第二季度損失40-80億美元。第一季度，iPad收入出現(xiàn)了微弱下滑。
但強(qiáng)大的供應(yīng)鏈讓蘋(píng)果擁有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，今年第一季度，蘋(píng)果將大量訂單從疫情地區(qū)轉(zhuǎn)移到其他工廠，此舉甚至導(dǎo)致承接這些訂單的富士康營(yíng)收大漲5%。而即使是在產(chǎn)能受疫情影響最大的4月，蘋(píng)果仍然做出了一些成績(jī)，CINNO的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)iPhone的銷(xiāo)量達(dá)到了390萬(wàn)臺(tái)，較3月的156萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)了160%
理想想擁有蘋(píng)果的產(chǎn)品力，要補(bǔ)的第一課就是供應(yīng)鏈。這也是造車(chē)新勢(shì)力們正在競(jìng)相布局的事情，2022年以來(lái)，以“蔚小理”為代表的新勢(shì)力們，不斷通過(guò)建廠、合作、入股等方式加碼布局供應(yīng)鏈，但這還是沒(méi)能阻止他們?cè)诮衲甏禾煸庥龅耐９のC(jī)。
李斌曾經(jīng)判斷“2024是決戰(zhàn)”，造車(chē)的戰(zhàn)爭(zhēng)號(hào)角正響。在這里，決定勝負(fù)的標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)單明晰，誰(shuí)能交付更多的汽車(chē)，誰(shuí)就能成為贏家——就像蘋(píng)果在手機(jī)市場(chǎng)一樣。
01 產(chǎn)能
“今年交付目標(biāo)我說(shuō)了不算，供應(yīng)鏈說(shuō)了算，產(chǎn)多少交多少?！?/p>
在今年二月被問(wèn)及2022年銷(xiāo)量目標(biāo)時(shí)，蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪表示：“零配件供應(yīng)問(wèn)題仍會(huì)是蔚來(lái)汽車(chē)交付的天花板。
在戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入關(guān)鍵期之際，制約新勢(shì)力的最主要因素已經(jīng)從資金變?yōu)榱水a(chǎn)能。2020年四季度開(kāi)始，受疫情和缺芯潮影響各家的交付量如坐過(guò)山車(chē)，以往穩(wěn)定的“蔚小理”格局頻頻因產(chǎn)能問(wèn)題發(fā)生變化。
如蔚來(lái)在去年10月份的銷(xiāo)量突然銳減，交付量只有3000多輛，直接折損了65%，排名跌出了前三。
但一個(gè)月后，蔚來(lái)交付量就連續(xù)兩月破萬(wàn)，回歸前三。到了2月，又被哪吒超過(guò)。
來(lái)到今年4月，“掉隊(duì)”的又成了理想。4月以來(lái)，受疫情影響，上海等地區(qū)工廠停工，大部分新勢(shì)力都出現(xiàn)了銷(xiāo)量下滑。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年4月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到104.2萬(wàn)輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%。
其中理想的下滑最明顯，由于供應(yīng)商高度集中于疫情地區(qū)，4月理想僅交付了4167輛理想ONE，同比下滑超過(guò)20%，環(huán)比下滑超過(guò)60%。出貨量也被蔚來(lái)、哪吒、零跑超過(guò)，僅位列第五。
理想在財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì)，受供應(yīng)鏈影響，第二季度交付量將在21000至24000輛之間。
蔚來(lái)緊隨其后，出現(xiàn)了環(huán)比50%、同比13%的下滑。銷(xiāo)售人員透露，目前訂單已經(jīng)排到了約兩個(gè)月后。而零跑汽車(chē)由于車(chē)型價(jià)格更低，芯片需求量更小，以及自主化程度更高，反倒下滑量最小，以9087輛的交付量意外登頂。
“看供應(yīng)商臉色”，某種程度上的確是新勢(shì)力的真實(shí)境遇。
沒(méi)人愿意坐以待斃。2022年，新勢(shì)力關(guān)于供應(yīng)鏈的動(dòng)作頻頻，首先是蔚小理和哪吒都將新的生產(chǎn)基地提上日程。
4月29日，蔚來(lái)的第二家生產(chǎn)基地正式打通。新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)完成了ET5車(chē)型的首批全工藝生產(chǎn)線試制車(chē)下線。該工廠的規(guī)劃產(chǎn)能高達(dá)100萬(wàn)臺(tái)。
與此同時(shí)，蔚來(lái)的第三家生產(chǎn)基地也在落實(shí)。5月10日，安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)與蔚來(lái)簽署合作協(xié)議，NeoPark新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區(qū)整車(chē)二期和關(guān)鍵核心零部件配套項(xiàng)目。據(jù)了解，該項(xiàng)目占地1860畝，計(jì)劃2024年建成投產(chǎn)。
2021年10月，理想投資超過(guò)60億元，接盤(pán)現(xiàn)代的北京工廠，并進(jìn)行改擴(kuò)建。改擴(kuò)建面積約27萬(wàn)平方米，改造后規(guī)劃年產(chǎn)能10萬(wàn)輛，用于生產(chǎn)純電動(dòng)車(chē)型，計(jì)劃2023年末投產(chǎn)。
1月27日，理想汽車(chē)以4.3069億元摘得重慶市一塊工業(yè)用地。該地塊占地面積113.34萬(wàn)平方米，超過(guò)了理想的北京工廠和常州工廠之和。
除了代工，新勢(shì)力還在持續(xù)布局令人頭疼的芯片。第三方機(jī)構(gòu)AutoForecast發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，芯片短缺致使全球汽車(chē)?yán)塾?jì)減產(chǎn)約1020萬(wàn)輛。去年10月，理想ONE甚至推出了少裝雷達(dá)，過(guò)后再補(bǔ)裝的策略。蔚來(lái)則因缺芯多次停產(chǎn)放假。
今年以來(lái)，新勢(shì)力陸續(xù)增加了對(duì)芯片的投資。今年3月，理想與三安光電合作，投資成立了蘇州斯科半導(dǎo)體公司。今年年初，小鵬投資了半導(dǎo)體公司瞻芯電子，又于3月投資了SiC襯底龍頭企業(yè)天岳先進(jìn)。
蔚來(lái)今年雖沒(méi)有對(duì)外投資芯片廠商，但2019年以來(lái)，有關(guān)自研芯片的傳聞是始終不斷。
電池還是最重要的零件。今年三月，蔚小理三家集體增資上游電池企業(yè)欣旺達(dá)。此舉的意圖顯而易見(jiàn)：對(duì)抗寧德時(shí)代等上游廠商，獲取更強(qiáng)的議價(jià)權(quán)。部分車(chē)企如大眾甚至直接將手伸向了鋰礦。
當(dāng)然，一臺(tái)ES6汽車(chē)僅核心零部件就有超過(guò)20個(gè)供應(yīng)商，總體上萬(wàn)個(gè)零件，任何廠商都難以全部控制。對(duì)供應(yīng)鏈的控制，年輕的新勢(shì)力還需要積累很久。
02 學(xué)習(xí)蘋(píng)果好榜樣
“十年以后再看自己的能力，希望能夠做成蘋(píng)果公司一樣的水準(zhǔn)。”在今年2月的財(cái)報(bào)會(huì)議上，李想第N次將公司與蘋(píng)果對(duì)標(biāo)。
第一季度財(cái)報(bào)會(huì)議，李想給出了“成為蘋(píng)果”的一個(gè)明確步驟：未來(lái)的理想會(huì)和iPhone一樣，每個(gè)價(jià)格一款爆品。理想的第二款車(chē)?yán)硐隠9，也預(yù)計(jì)于第三季度交付。今明兩年還會(huì)推出一款純電車(chē)，以及一臺(tái)20-30萬(wàn)元的中型車(chē)。
但在新能源車(chē)企交付困難的背景下，比起產(chǎn)品矩陣，理想更急迫的，是學(xué)習(xí)蘋(píng)果一樣的供應(yīng)鏈。
Gartner每年公布的全球供應(yīng)鏈榜單，是目前全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈的“天梯榜”。自2013年開(kāi)始，蘋(píng)果長(zhǎng)期位于榜單前列，還曾連續(xù)七年位列得分榜的榜首。在最近三年的榜單中，蘋(píng)果均位于最高級(jí)“超凡大師級(jí)”（Master），其他四家均為快消和零售企業(yè)，蘋(píng)果是五家大師級(jí)企業(yè)中唯一的科技企業(yè)。
蘋(píng)果的供應(yīng)鏈能力并非與生俱來(lái)，曾經(jīng)的蘋(píng)果產(chǎn)線并不優(yōu)異，喬布斯信仰“美國(guó)制造”，大量使用昂貴的本土工廠，1992年，喬布斯重金投入的全自動(dòng)化工廠被迫倒閉。蘋(píng)果外包工廠的布局也十分混亂，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)需要在各個(gè)國(guó)家來(lái)回奔波。
1998年，曾在IBM和康博公司負(fù)責(zé)采銷(xiāo)、生產(chǎn)、庫(kù)存等供應(yīng)鏈工作的庫(kù)克入職蘋(píng)果。庫(kù)克的到來(lái)為蘋(píng)果供應(yīng)鏈帶來(lái)了許多改變，庫(kù)存時(shí)間降低、大量將生產(chǎn)線外包、加強(qiáng)對(duì)整條供應(yīng)業(yè)鏈的控制。
早在1998年，蘋(píng)果就重金投資了思愛(ài)普的ERP系統(tǒng)，通過(guò)這一系統(tǒng)，庫(kù)克團(tuán)隊(duì)能夠完全監(jiān)測(cè)蘋(píng)果供應(yīng)鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)都能在他們的掌握之中。蘋(píng)果供應(yīng)商科通芯城的前副總裁朱繼志曾表示，無(wú)論是的元器件研發(fā)，還是生產(chǎn)和制造過(guò)程中，蘋(píng)果都要參與，霸道的蘋(píng)果要完全控制所有環(huán)節(jié)。
國(guó)內(nèi)企業(yè)瑞聲公司與蘋(píng)果合作的案例廣為流傳：瑞聲公司曾是蘋(píng)果聲學(xué)方面的供應(yīng)商。在蘋(píng)果的生產(chǎn)線上，所有控制軟件、電腦、ERP 系統(tǒng)，都是蘋(píng)果提供的。一旦出現(xiàn)問(wèn)題，蘋(píng)果公司會(huì)直接向瑞聲發(fā)郵件，如果有突發(fā)情況瑞聲生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人甚至沒(méi)有權(quán)限查看突發(fā)問(wèn)題，需要蘋(píng)果為其開(kāi)權(quán)限。
蘋(píng)果的強(qiáng)控制力，離不開(kāi)其強(qiáng)勢(shì)的業(yè)界地位，部分企業(yè)對(duì)其高度依賴。如國(guó)內(nèi)鵬鼎控股，歌爾股份等供應(yīng)商的收入高度集中于蘋(píng)果一家，鵬鼎控股2021財(cái)報(bào)顯示，68%的收入均來(lái)自蘋(píng)果。
當(dāng)然，“跟蘋(píng)果混”的待遇也相當(dāng)不錯(cuò)，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)往往十分大方。2019年9月庫(kù)克宣布從蘋(píng)果公司的“現(xiàn)金制造基金”中拿出2.5億美元，用于獎(jiǎng)勵(lì)為其研發(fā)出大猩猩玻璃的康寧公司。有數(shù)據(jù)顯示，富士康產(chǎn)線約有2-5成的設(shè)備為蘋(píng)果提供。
近年來(lái)，國(guó)內(nèi)蘋(píng)果供應(yīng)商的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍增長(zhǎng)良好，如鵬鼎控股、歌爾股份近三年來(lái)股價(jià)均上漲超過(guò)50%。
如今，蘋(píng)果每年都會(huì)公布200家主要供應(yīng)商，除此之外， 還有500-700家次要供應(yīng)商，幾乎遍布全球。數(shù)據(jù)顯示，約85%的蘋(píng)果手機(jī)在中國(guó)組裝，但近年來(lái)，蘋(píng)果在印度等地積極建廠，保障了特殊時(shí)期的供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
在這次疫情中，蘋(píng)果將許多疫區(qū)的產(chǎn)能移交到了其他地區(qū)的工廠，這些額外的訂單導(dǎo)致承接這些訂單的富士康一季度收入大漲5%。
據(jù)富士康董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，中國(guó)的疫情封鎖限制對(duì)富士康的影響很小，因?yàn)樵摴驹谑澜绺鞯囟加猩a(chǎn)基地，在中國(guó)也有許多不同的工廠。最近蘋(píng)果許多臺(tái)式電腦是在墨西哥制造的。
而反觀理想，據(jù)財(cái)報(bào)會(huì)議透露，理想零部件供應(yīng)商超過(guò)80%分布在長(zhǎng)三角地區(qū)，也正因此，理想在4月份的業(yè)績(jī)中受影響為最大。
當(dāng)然，供應(yīng)鏈再?gòu)?qiáng)，也難以在疫情沖擊之中毫發(fā)無(wú)傷。4月上旬，蘋(píng)果 iPad、Mac的產(chǎn)能都受到了巨大影響，一度在官網(wǎng)上沒(méi)有現(xiàn)貨。蘋(píng)果首席財(cái)務(wù)官在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上指出，如果不能解決供應(yīng)鏈問(wèn)題，本季度該公司的銷(xiāo)售額將會(huì)損失高達(dá)80億美元。
而對(duì)新能源汽車(chē)廠來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈的管理會(huì)更加復(fù)雜。一輛汽車(chē)包括20個(gè)以上的主要零件，整車(chē)往往上萬(wàn)個(gè)零件，遠(yuǎn)超過(guò)手機(jī)數(shù)百個(gè)的零部件數(shù)量。在特斯拉向政府部門(mén)提交的復(fù)工文件中，除了特斯拉自己的工廠，還包含了100余家零部件生產(chǎn)商的名單，也就是100余家供應(yīng)商任何一家無(wú)法正常生產(chǎn)，都有可能影響到特斯拉的生產(chǎn)，是真正的牽一發(fā)而動(dòng)全身。
當(dāng)然，即使在汽車(chē)行業(yè)內(nèi)部，蔚小理的供應(yīng)鏈能力仍有巨大提升空間。特斯拉已具備自主研發(fā)核心自動(dòng)駕駛芯片的能力，而蔚小理仍不能自產(chǎn)核心零件。在品牌談判能力，和整合供應(yīng)商方面，新勢(shì)力的出貨量還太少，經(jīng)驗(yàn)也不足，與成熟汽車(chē)企業(yè)相距甚遠(yuǎn)。
4月下旬以來(lái)，蔚小理相繼宣布恢復(fù)生產(chǎn)。但新勢(shì)力的供應(yīng)鏈問(wèn)題并非因疫情而生，它由來(lái)已久，也注定成為它們下一步發(fā)展的掣肘。今年不斷將手伸向上游的動(dòng)作，已經(jīng)顯示了新勢(shì)力對(duì)供應(yīng)鏈問(wèn)題的急迫。
在2022年這一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，新能源戰(zhàn)場(chǎng)的邏輯已變得十分簡(jiǎn)單：誰(shuí)的產(chǎn)能多，誰(shuí)的交付量就高。而這場(chǎng)供應(yīng)鏈升級(jí)的速度，必將直接決定戰(zhàn)爭(zhēng)的走向。掉隊(duì)者，可能就再也追不上來(lái)了。