文|略大參考 楊知潮
編輯|原野
2022年以來，以“蔚小理”為代表的新勢力們，不斷通過建廠、合作、入股等方式加碼布局供應(yīng)鏈，但這還是沒能阻止他們在今年春天遭遇的停工危機。理想想擁有蘋果的產(chǎn)品力，要補的第一課就是供應(yīng)鏈。
理想汽車創(chuàng)始人李想在第一季度的財報會議上表示，未來每10萬價格區(qū)間理想都會有一款重量級的爆款產(chǎn)品，就像iPhone的Pro和Mini版一樣，對消費者需求進行精準滿足。
但在當(dāng)前節(jié)點，比起蘋果的產(chǎn)品矩陣，理想和新勢力更需要學(xué)的，或許是蘋果在4月依然能拿出iPhone13現(xiàn)貨的供應(yīng)能力。
受疫情影響，新能源主機廠面臨零件供應(yīng)與代工廠停工的難題。4月全國乘用車市場同比下降35.5%。理想和蔚來交付量均出現(xiàn)超過五成的下滑，小鵬、零跑、哪吒環(huán)比也均出現(xiàn)下滑。
事實上，在全球產(chǎn)能危機的情況下，蘋果也不能獨善其身。蘋果首席財務(wù)官在財報會議中表示，疫情或?qū)?dǎo)致蘋果第二季度損失40-80億美元。第一季度，iPad收入出現(xiàn)了微弱下滑。
但強大的供應(yīng)鏈讓蘋果擁有更強的抗風(fēng)險能力，今年第一季度，蘋果將大量訂單從疫情地區(qū)轉(zhuǎn)移到其他工廠，此舉甚至導(dǎo)致承接這些訂單的富士康營收大漲5%。而即使是在產(chǎn)能受疫情影響最大的4月，蘋果仍然做出了一些成績，CINNO的數(shù)據(jù)顯示，中國市場iPhone的銷量達到了390萬臺，較3月的156萬臺增長了160%
理想想擁有蘋果的產(chǎn)品力，要補的第一課就是供應(yīng)鏈。這也是造車新勢力們正在競相布局的事情，2022年以來，以“蔚小理”為代表的新勢力們，不斷通過建廠、合作、入股等方式加碼布局供應(yīng)鏈，但這還是沒能阻止他們在今年春天遭遇的停工危機。
李斌曾經(jīng)判斷“2024是決戰(zhàn)”，造車的戰(zhàn)爭號角正響。在這里，決定勝負的標(biāo)準簡單明晰，誰能交付更多的汽車，誰就能成為贏家——就像蘋果在手機市場一樣。
01 產(chǎn)能
“今年交付目標(biāo)我說了不算，供應(yīng)鏈說了算，產(chǎn)多少交多少?！?/p>
在今年二月被問及2022年銷量目標(biāo)時，蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪表示：“零配件供應(yīng)問題仍會是蔚來汽車交付的天花板。
在戰(zhàn)爭進入關(guān)鍵期之際，制約新勢力的最主要因素已經(jīng)從資金變?yōu)榱水a(chǎn)能。2020年四季度開始，受疫情和缺芯潮影響各家的交付量如坐過山車，以往穩(wěn)定的“蔚小理”格局頻頻因產(chǎn)能問題發(fā)生變化。
如蔚來在去年10月份的銷量突然銳減，交付量只有3000多輛，直接折損了65%，排名跌出了前三。
但一個月后，蔚來交付量就連續(xù)兩月破萬，回歸前三。到了2月，又被哪吒超過。
來到今年4月，“掉隊”的又成了理想。4月以來，受疫情影響，上海等地區(qū)工廠停工，大部分新勢力都出現(xiàn)了銷量下滑。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年4月乘用車市場零售達到104.2萬輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34.0%。
其中理想的下滑最明顯，由于供應(yīng)商高度集中于疫情地區(qū)，4月理想僅交付了4167輛理想ONE，同比下滑超過20%，環(huán)比下滑超過60%。出貨量也被蔚來、哪吒、零跑超過，僅位列第五。
理想在財報中預(yù)計，受供應(yīng)鏈影響，第二季度交付量將在21000至24000輛之間。
蔚來緊隨其后，出現(xiàn)了環(huán)比50%、同比13%的下滑。銷售人員透露，目前訂單已經(jīng)排到了約兩個月后。而零跑汽車由于車型價格更低，芯片需求量更小，以及自主化程度更高，反倒下滑量最小，以9087輛的交付量意外登頂。
“看供應(yīng)商臉色”，某種程度上的確是新勢力的真實境遇。
沒人愿意坐以待斃。2022年，新勢力關(guān)于供應(yīng)鏈的動作頻頻，首先是蔚小理和哪吒都將新的生產(chǎn)基地提上日程。
4月29日，蔚來的第二家生產(chǎn)基地正式打通。新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)完成了ET5車型的首批全工藝生產(chǎn)線試制車下線。該工廠的規(guī)劃產(chǎn)能高達100萬臺。
與此同時，蔚來的第三家生產(chǎn)基地也在落實。5月10日，安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)與蔚來簽署合作協(xié)議，NeoPark新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)整車二期和關(guān)鍵核心零部件配套項目。據(jù)了解，該項目占地1860畝，計劃2024年建成投產(chǎn)。
2021年10月，理想投資超過60億元，接盤現(xiàn)代的北京工廠，并進行改擴建。改擴建面積約27萬平方米，改造后規(guī)劃年產(chǎn)能10萬輛，用于生產(chǎn)純電動車型，計劃2023年末投產(chǎn)。
1月27日，理想汽車以4.3069億元摘得重慶市一塊工業(yè)用地。該地塊占地面積113.34萬平方米，超過了理想的北京工廠和常州工廠之和。
除了代工，新勢力還在持續(xù)布局令人頭疼的芯片。第三方機構(gòu)AutoForecast發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，芯片短缺致使全球汽車累計減產(chǎn)約1020萬輛。去年10月，理想ONE甚至推出了少裝雷達，過后再補裝的策略。蔚來則因缺芯多次停產(chǎn)放假。
今年以來，新勢力陸續(xù)增加了對芯片的投資。今年3月，理想與三安光電合作，投資成立了蘇州斯科半導(dǎo)體公司。今年年初，小鵬投資了半導(dǎo)體公司瞻芯電子，又于3月投資了SiC襯底龍頭企業(yè)天岳先進。
蔚來今年雖沒有對外投資芯片廠商，但2019年以來，有關(guān)自研芯片的傳聞是始終不斷。
電池還是最重要的零件。今年三月，蔚小理三家集體增資上游電池企業(yè)欣旺達。此舉的意圖顯而易見：對抗寧德時代等上游廠商，獲取更強的議價權(quán)。部分車企如大眾甚至直接將手伸向了鋰礦。
當(dāng)然，一臺ES6汽車僅核心零部件就有超過20個供應(yīng)商，總體上萬個零件，任何廠商都難以全部控制。對供應(yīng)鏈的控制，年輕的新勢力還需要積累很久。
02 學(xué)習(xí)蘋果好榜樣
“十年以后再看自己的能力，希望能夠做成蘋果公司一樣的水準?！痹诮衲?月的財報會議上，李想第N次將公司與蘋果對標(biāo)。
第一季度財報會議，李想給出了“成為蘋果”的一個明確步驟：未來的理想會和iPhone一樣，每個價格一款爆品。理想的第二款車理想L9，也預(yù)計于第三季度交付。今明兩年還會推出一款純電車，以及一臺20-30萬元的中型車。
但在新能源車企交付困難的背景下，比起產(chǎn)品矩陣，理想更急迫的，是學(xué)習(xí)蘋果一樣的供應(yīng)鏈。
Gartner每年公布的全球供應(yīng)鏈榜單，是目前全球范圍內(nèi)的供應(yīng)鏈的“天梯榜”。自2013年開始，蘋果長期位于榜單前列，還曾連續(xù)七年位列得分榜的榜首。在最近三年的榜單中，蘋果均位于最高級“超凡大師級”（Master），其他四家均為快消和零售企業(yè)，蘋果是五家大師級企業(yè)中唯一的科技企業(yè)。
蘋果的供應(yīng)鏈能力并非與生俱來，曾經(jīng)的蘋果產(chǎn)線并不優(yōu)異，喬布斯信仰“美國制造”，大量使用昂貴的本土工廠，1992年，喬布斯重金投入的全自動化工廠被迫倒閉。蘋果外包工廠的布局也十分混亂，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)需要在各個國家來回奔波。
1998年，曾在IBM和康博公司負責(zé)采銷、生產(chǎn)、庫存等供應(yīng)鏈工作的庫克入職蘋果。庫克的到來為蘋果供應(yīng)鏈帶來了許多改變，庫存時間降低、大量將生產(chǎn)線外包、加強對整條供應(yīng)業(yè)鏈的控制。
早在1998年，蘋果就重金投資了思愛普的ERP系統(tǒng)，通過這一系統(tǒng)，庫克團隊能夠完全監(jiān)測蘋果供應(yīng)鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)都能在他們的掌握之中。蘋果供應(yīng)商科通芯城的前副總裁朱繼志曾表示，無論是的元器件研發(fā)，還是生產(chǎn)和制造過程中，蘋果都要參與，霸道的蘋果要完全控制所有環(huán)節(jié)。
國內(nèi)企業(yè)瑞聲公司與蘋果合作的案例廣為流傳：瑞聲公司曾是蘋果聲學(xué)方面的供應(yīng)商。在蘋果的生產(chǎn)線上，所有控制軟件、電腦、ERP 系統(tǒng)，都是蘋果提供的。一旦出現(xiàn)問題，蘋果公司會直接向瑞聲發(fā)郵件，如果有突發(fā)情況瑞聲生產(chǎn)線負責(zé)人甚至沒有權(quán)限查看突發(fā)問題，需要蘋果為其開權(quán)限。
蘋果的強控制力，離不開其強勢的業(yè)界地位，部分企業(yè)對其高度依賴。如國內(nèi)鵬鼎控股，歌爾股份等供應(yīng)商的收入高度集中于蘋果一家，鵬鼎控股2021財報顯示，68%的收入均來自蘋果。
當(dāng)然，“跟蘋果混”的待遇也相當(dāng)不錯，蘋果對供應(yīng)鏈企業(yè)往往十分大方。2019年9月庫克宣布從蘋果公司的“現(xiàn)金制造基金”中拿出2.5億美元，用于獎勵為其研發(fā)出大猩猩玻璃的康寧公司。有數(shù)據(jù)顯示，富士康產(chǎn)線約有2-5成的設(shè)備為蘋果提供。
近年來，國內(nèi)蘋果供應(yīng)商的財務(wù)數(shù)據(jù)普遍增長良好，如鵬鼎控股、歌爾股份近三年來股價均上漲超過50%。
如今，蘋果每年都會公布200家主要供應(yīng)商，除此之外， 還有500-700家次要供應(yīng)商，幾乎遍布全球。數(shù)據(jù)顯示，約85%的蘋果手機在中國組裝，但近年來，蘋果在印度等地積極建廠，保障了特殊時期的供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
在這次疫情中，蘋果將許多疫區(qū)的產(chǎn)能移交到了其他地區(qū)的工廠，這些額外的訂單導(dǎo)致承接這些訂單的富士康一季度收入大漲5%。
據(jù)富士康董事長劉揚偉表示，中國的疫情封鎖限制對富士康的影響很小，因為該公司在世界各地都有生產(chǎn)基地，在中國也有許多不同的工廠。最近蘋果許多臺式電腦是在墨西哥制造的。
而反觀理想，據(jù)財報會議透露，理想零部件供應(yīng)商超過80%分布在長三角地區(qū)，也正因此，理想在4月份的業(yè)績中受影響為最大。
當(dāng)然，供應(yīng)鏈再強，也難以在疫情沖擊之中毫發(fā)無傷。4月上旬，蘋果 iPad、Mac的產(chǎn)能都受到了巨大影響，一度在官網(wǎng)上沒有現(xiàn)貨。蘋果首席財務(wù)官在財報電話會議上指出，如果不能解決供應(yīng)鏈問題，本季度該公司的銷售額將會損失高達80億美元。
而對新能源汽車廠來說，供應(yīng)鏈的管理會更加復(fù)雜。一輛汽車包括20個以上的主要零件，整車往往上萬個零件，遠超過手機數(shù)百個的零部件數(shù)量。在特斯拉向政府部門提交的復(fù)工文件中，除了特斯拉自己的工廠，還包含了100余家零部件生產(chǎn)商的名單，也就是100余家供應(yīng)商任何一家無法正常生產(chǎn)，都有可能影響到特斯拉的生產(chǎn)，是真正的牽一發(fā)而動全身。
當(dāng)然，即使在汽車行業(yè)內(nèi)部，蔚小理的供應(yīng)鏈能力仍有巨大提升空間。特斯拉已具備自主研發(fā)核心自動駕駛芯片的能力，而蔚小理仍不能自產(chǎn)核心零件。在品牌談判能力，和整合供應(yīng)商方面，新勢力的出貨量還太少，經(jīng)驗也不足，與成熟汽車企業(yè)相距甚遠。
4月下旬以來，蔚小理相繼宣布恢復(fù)生產(chǎn)。但新勢力的供應(yīng)鏈問題并非因疫情而生，它由來已久，也注定成為它們下一步發(fā)展的掣肘。今年不斷將手伸向上游的動作，已經(jīng)顯示了新勢力對供應(yīng)鏈問題的急迫。
在2022年這一關(guān)鍵節(jié)點，新能源戰(zhàn)場的邏輯已變得十分簡單：誰的產(chǎn)能多，誰的交付量就高。而這場供應(yīng)鏈升級的速度，必將直接決定戰(zhàn)爭的走向。掉隊者，可能就再也追不上來了。