文|GPLP Jeff
2022年第一季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè)可以說是瘋狂擴(kuò)擴(kuò)擴(kuò)擴(kuò)張，無論是項(xiàng)目數(shù)量、規(guī)劃產(chǎn)能還是投資金額均高于去年同期。
據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新投建項(xiàng)目約29個(gè)（2021年同期約為22個(gè)），規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能超過870GWh（2021年同期約為350GWh），合計(jì)總投資金額超過3300億元（2021年同期約為1600億元）。
動(dòng)力電池為何會(huì)這么火火火火火火？
從GPLP犀牛財(cái)經(jīng)的最新統(tǒng)計(jì)中不難看出，有超一半動(dòng)力項(xiàng)目在2022年1、2月份集中開工。
原來，伴隨著2021年新能源汽車市場(chǎng)的大幅擴(kuò)張，這讓動(dòng)力電池廠商看到機(jī)會(huì)，于是，2022年，這些公司趁著市場(chǎng)需求高漲產(chǎn)能供應(yīng)不足，準(zhǔn)備放手大干一場(chǎng)。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破350萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均超過1.5倍，2021年新能源汽車的滲透率激增至14.8%。對(duì)應(yīng)到動(dòng)力電池裝車量上，全年動(dòng)力電池裝車量達(dá)到154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8%，創(chuàng)近年新高。
2022年，新能源車市場(chǎng)繼續(xù)高歌猛進(jìn)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)以及中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：
2022年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成129.3萬(wàn)輛和125.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均超1.4倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到了19.3%。其中，國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售107.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)146.6%。3月份國(guó)內(nèi)新能源乘用車滲透率達(dá)到28.2%，同比增長(zhǎng)了17.6個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，動(dòng)力電池裝車量也達(dá)到51.3GWh，同比增長(zhǎng)120.7%。
然而，在新能源汽車市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，動(dòng)力電池供應(yīng)不足的問題一直困擾著車企。
尤其是2022年，疊加疫情及原材料漲價(jià)的影響，車企甚至一度出現(xiàn)了“電池荒”的困境。對(duì)此，小鵬汽車CEO何小鵬公開表示，動(dòng)力電池供應(yīng)緊張仍將令中國(guó)車企在今年面臨巨大挑戰(zhàn)。
為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)短缺狀況，動(dòng)力電池廠商開始馬力全開——據(jù)悉早在春節(jié)期間，幾家頭部電池廠商已經(jīng)幾乎處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)：
比亞迪弗迪貴陽(yáng)工廠春節(jié)期間上千人加班生產(chǎn)；
寧德時(shí)代多個(gè)基地春節(jié)假期都是滿產(chǎn)生產(chǎn)；
國(guó)軒高科南京基地多條產(chǎn)線開足馬力生產(chǎn)……
甚至2022年3月，欣旺達(dá)在互動(dòng)平臺(tái)表示，最近幾個(gè)月，產(chǎn)能利用率一直較高。
但即便動(dòng)力電池廠商如此賣力生產(chǎn)，交付壓力依然難解，擴(kuò)產(chǎn)也就成了唯一的解決方案。
擴(kuò)擴(kuò)擴(kuò)擴(kuò)擴(kuò)張主力軍為何是二線動(dòng)力電池廠商？
從2022年年第一季度動(dòng)力電池新投建項(xiàng)目名單看，二線廠商正在集中發(fā)力，向“一哥”寧德時(shí)代發(fā)起挑戰(zhàn)。
其中，中創(chuàng)新航、比亞迪、欣旺達(dá)、蜂巢能源等二線動(dòng)力電池制造商成為了擴(kuò)張主力軍，上述四家廠商總投資金額均超過400億，設(shè)計(jì)產(chǎn)能都在100GWh上下。相比之下，寧德時(shí)代僅投建了福鼎時(shí)代鋰電池生產(chǎn)基地四期項(xiàng)目。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力、輝鵬能源、億緯鋰能等企業(yè)在一季度也有新項(xiàng)目進(jìn)展。
對(duì)此，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹向GPLP犀牛財(cái)經(jīng)指出，受到需求激增、原材料上漲等因素影響，越來越的整車制造商紛紛尋求“二供”甚至“三供”，以此來打造更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，這應(yīng)該是二線動(dòng)力電池廠商集中擴(kuò)產(chǎn)的主要?jiǎng)右颉?/p>
據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)觀察，在第一季度新投建的項(xiàng)目中，吉利與欣旺達(dá)、一汽與比亞迪、上汽與青山合建動(dòng)力電池產(chǎn)能動(dòng)態(tài)非常值得關(guān)注，或許，為了保供、降本，車廠與電池企業(yè)聯(lián)合建廠將成為常態(tài)。
雖然整車廠涉足動(dòng)力電池領(lǐng)域已經(jīng)不是什么新鮮事，之前已經(jīng)有多家車企和寧德時(shí)代展開合作，但是現(xiàn)在車企將合作范圍擴(kuò)大到了欣旺達(dá)、青山實(shí)業(yè)等，說明二線電池廠商已經(jīng)具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也從側(cè)面印證了業(yè)內(nèi)一直流傳的“去寧德化”的說法。
由此可以推測(cè)，未來整車廠與二線動(dòng)力電池廠商之間的合資合作必將更加頻繁：
一方面通過綁定動(dòng)力電池廠商保障自身電池供應(yīng)；
另一方面可以降本增效，增強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)。
據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，大部分二線動(dòng)力電池廠商的市場(chǎng)份額均有一定幅度地提升。因此為了快速謀得更多的市場(chǎng)份額，二線動(dòng)力電池廠商們開始乘勝追擊，通過產(chǎn)能擴(kuò)張來提升競(jìng)爭(zhēng)力。
不過，眾多業(yè)內(nèi)人士也對(duì)兇猛擴(kuò)張產(chǎn)能的動(dòng)力電池廠商潑了一盆冷水，他們指出，在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)中，必須警惕市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，以及產(chǎn)能過剩和低端產(chǎn)能所引發(fā)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
動(dòng)力電池會(huì)會(huì)會(huì)會(huì)產(chǎn)能過剩嗎嗎嗎？
那么，到底動(dòng)力電池行業(yè)會(huì)上演產(chǎn)能過剩嗎？
讓我們用數(shù)據(jù)來說話。
據(jù)浙商證券預(yù)測(cè)，2021年-2025年國(guó)內(nèi)二線電池廠商的產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)56%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)一線電池廠商（41%）和海外電池廠商30%。
與此同時(shí)，在2022年3月份舉行的2022中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，屆時(shí)可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
其實(shí)在動(dòng)力電池行業(yè)熱鬧的表象之下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正變得日益激烈，尾部電池制造廠商已經(jīng)開始逐步出清。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)裝車配套的新能源動(dòng)力電池廠商共39家，同比減少4家。
與此同時(shí)，江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔表示，經(jīng)歷了資本炒作后，市場(chǎng)出現(xiàn)了大量的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，盡管市場(chǎng)需求旺盛，但卻出現(xiàn)了產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩和產(chǎn)能利用率不足的問題，很多規(guī)模較小的電池廠家產(chǎn)能利用率可能只有20%-30%，目前動(dòng)力電池市場(chǎng)表現(xiàn)為供應(yīng)不足和產(chǎn)能過剩并存，供應(yīng)不足主要指的是高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，比如寧德時(shí)代、比亞迪等，產(chǎn)能過剩主要表現(xiàn)在低端產(chǎn)品產(chǎn)能訂貨不足。
2021年11月18日，工信部對(duì)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》（征求意見稿）和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》（征求意見稿）同時(shí)公開征求意見。針對(duì)企業(yè)新建鋰電池產(chǎn)能項(xiàng)目，規(guī)范條件從產(chǎn)業(yè)布局到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上都作了詳細(xì)要求。政策層面上，逐漸引導(dǎo)動(dòng)力電池制造商減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目，降低成本、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提升品質(zhì)，防止動(dòng)力電池產(chǎn)能周期過剩。
張翔表示，未來，有效產(chǎn)能將是衡量一個(gè)動(dòng)力電池企業(yè)生產(chǎn)實(shí)力的標(biāo)準(zhǔn)之一。
因此，動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展不能只是簡(jiǎn)單的投資擴(kuò)產(chǎn)，還需要在管理、制造、品控、研發(fā)等方面不斷精進(jìn)，才能保證自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，任何一個(gè)方面的短板都可能會(huì)在擴(kuò)產(chǎn)過程中被無限放大，成為制約企業(yè)健康發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。