文|立方知造局

M2覓途咨詢×立方知造局 重磅推出《2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場白皮書》

• 54頁深度研究報(bào)告
• 涵蓋行業(yè)90%以上企業(yè)一手調(diào)研
• 獨(dú)家行業(yè)數(shù)據(jù)，貫穿上中下游市場核心
• 從宏觀到微觀，全景展現(xiàn)中國工業(yè)機(jī)器人市場

我們梳理了此次白皮書中部分核心觀點(diǎn)，與您共享。

中國工業(yè)機(jī)器人市場正在迎來它的黃金發(fā)展時(shí)期，本土品牌在崛起的同時(shí)，面前是外資企業(yè)在高端市場的壟斷。如何找到國產(chǎn)替代機(jī)遇，造就中國自己的“四大家族”？

本文為《2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場白皮書》系列第二篇，為您解析本土工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)替代核心邏輯。

1. 工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)替代邏輯

核心觀點(diǎn)1：工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)替代的速度，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上市場增速。

工業(yè)機(jī)器人注定將是時(shí)代發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵注腳：新一代科技革命和產(chǎn)業(yè)革命、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、勞動(dòng)力成本上升，乃至疫情下的無人化生產(chǎn)需求加速，都與工業(yè)機(jī)器人密不可分。

德國將工業(yè)4.0視為信息化與機(jī)器人結(jié)合的產(chǎn)物，“中國制造2025”則將工業(yè)機(jī)器人視為產(chǎn)業(yè)升級的核心環(huán)節(jié)。

立方知造局認(rèn)為，中國工業(yè)機(jī)器人市場有兩個(gè)特點(diǎn)：

一是增速既高且穩(wěn)——根據(jù)《2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場白皮書》（以下簡稱《白皮書》）估計(jì)，未來五年中國市場平均增速25%；

二是國產(chǎn)替代的速度，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上市場增速。

據(jù)《白皮書》統(tǒng)計(jì)，2021年，本土品牌占有率為29.1%，較2020年僅增長0.4%。

而根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2021 年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為366,044臺(tái)，同比增長 54%。

核心觀點(diǎn)2：核心市場外資把持，本土企業(yè)正在發(fā)力。

按照機(jī)械機(jī)構(gòu)，工業(yè)機(jī)器人可分為多關(guān)節(jié)機(jī)器人，SCARA機(jī)器人，直角坐標(biāo)機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人，并聯(lián)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人。 其中多關(guān)節(jié)機(jī)器人和SCARA精度要求高，且市場規(guī)模最大，據(jù)《白皮書》統(tǒng)計(jì)，二者合占工業(yè)機(jī)器人80%以上市場規(guī)模。 與此同時(shí)，2021年外資品牌市場在這兩種機(jī)型的占有率分別是80%，82%。 而因?yàn)槎嚓P(guān)節(jié)機(jī)器人是下游汽車制造的關(guān)鍵機(jī)型，SCARA是電子設(shè)備制造的關(guān)鍵機(jī)型，因此按照下游行業(yè)細(xì)分，外資品牌機(jī)器人主要集中在電子、汽車等機(jī)器人高端行業(yè)市場應(yīng)用；而本土工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域在于金屬加工、食品飲料、塑料及化學(xué)制品等行業(yè)。

按照應(yīng)用領(lǐng)域，搬運(yùn)與上下料、焊接與釬焊領(lǐng)、裝配及拆卸——這三個(gè)領(lǐng)域占據(jù)工業(yè)機(jī)器人市場80%以上規(guī)模，且增速均在40%以上，也是外資品牌機(jī)器的主要市場，國產(chǎn)品牌占有率尚不足25%。

不過，立方知造局注意到，盡管本土品牌占有率增速比較緩慢，但正在隨著整體市場增量提升而一同崛起。 2021 年中國本土自主品牌工業(yè)機(jī)器規(guī)模達(dá)到 6.9 萬臺(tái)，較 2020 年增長 41.9%。

核心觀點(diǎn)3：本土品牌正在經(jīng)歷量變到質(zhì)變的沉淀期，政策加碼扶持。

中國本土工業(yè)機(jī)器人起步至少落后了發(fā)達(dá)國家20年，技術(shù)通關(guān)水平是國產(chǎn)替代進(jìn)程緩慢的關(guān)鍵制約因素。

電氣電子設(shè)備和器材制造以及汽車制造業(yè)，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用更成熟、需求更龐大，幾乎被具有先發(fā)優(yōu)勢的外資品牌壟斷。

外資四大家族的行業(yè)地位穩(wěn)固，此外愛普生和雅馬哈業(yè)績表現(xiàn)和市場占有率也不斷提升，尤其是在智能手表及智能手機(jī)等3C領(lǐng)域所占市場份額較大。

不過另一方面，隨著工業(yè)機(jī)器人成本走低，更多中國本土玩家得以入局，給市場格局帶來了新的變化因素。

立方知造局發(fā)現(xiàn)，本土品牌工業(yè)機(jī)器人市場近年來有以下特點(diǎn)：

1. 參與企業(yè)眾多，近年來數(shù)量激增，以新型中小企業(yè)為主。

《白皮書》統(tǒng)計(jì)，截止到 2021 年中國工業(yè)機(jī)器人相關(guān)注冊企業(yè)達(dá) 11.4 萬家，5年以內(nèi)的注冊資本在1000萬元以下公司占比80%。

2. 行業(yè)處于沉淀期，市場集中度不斷提高，競爭格局日漸明朗。

埃斯頓、匯川、伯朗特、卡諾普、爾必地、新時(shí)達(dá)、埃夫特等品牌，在2021年都取得了行業(yè)矚目的銷售量。

規(guī)模向上，集中度提升，中國正在醞釀自己的“N大家族”。

2021年，中國工業(yè)機(jī)器人市場快速發(fā)展的同時(shí)，政策紅利也在不斷加碼。

2021 年 3 月，國務(wù)院印發(fā)《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，把“智能制造與機(jī)器人技術(shù)”寫入“十四五”規(guī)劃，列為制造業(yè)核心競爭力提升的8項(xiàng)重大專項(xiàng)技術(shù)之一。

2021 年 12 月，工信部、發(fā)改委等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》；12 月，15個(gè)部門聯(lián)合 印發(fā)《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，共同推動(dòng)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向中高端升級。

與此同時(shí)，廣東中山、深圳，浙江樂清，山東濟(jì)南、青島等地，均通過地方層面補(bǔ)貼政策促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

核心觀點(diǎn)4：當(dāng)前國產(chǎn)替代三重邏輯：精準(zhǔn)度、性價(jià)比、場景化。

不同類型的工業(yè)機(jī)器人本土品牌占有率，折射出了三重替代邏輯。

一、高端市場：精準(zhǔn)度是當(dāng)前“卡脖子”的關(guān)鍵，也是未來國產(chǎn)替代的核心突破口。

本土自主品牌目前主要問題是：重載機(jī)型定位精準(zhǔn)度低；輕負(fù)載機(jī)型定位精準(zhǔn)度稍高，但與外資品牌仍存在差距，但差距在不斷縮小。

例如多關(guān)節(jié)機(jī)器人及SCARA機(jī)器人，因精度要求高，存在技術(shù)壁壘，外資品牌一直處于主導(dǎo)地位，2021年外資品牌市場占有率分別是80%，82%。

本土自主品牌如果想打破外資壟斷格局，還需要在優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件算法以及技術(shù)創(chuàng)新方面不斷提升提高競爭力。

二、精準(zhǔn)度要求相對較低的領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌優(yōu)勢明顯。

典型優(yōu)勢機(jī)型是直角坐標(biāo)機(jī)器人。

因其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)鹊囊鬀]有絕對嚴(yán)苛，且國內(nèi)機(jī)型價(jià)格較為經(jīng)濟(jì)，因此本土品牌占比達(dá) 80%。

三、協(xié)作機(jī)器人模式獨(dú)特，本土品牌與外資平分秋色。

協(xié)作機(jī)器人市場格局正在建設(shè)時(shí)期。

因其設(shè)計(jì)友好、易于編程以及人機(jī)協(xié)作能力高等特點(diǎn)，協(xié)作機(jī)器人近幾年發(fā)展十分迅速。尤其在電子行業(yè)，基于工序輕量化、小型化和精細(xì)化的行業(yè)特點(diǎn)，對機(jī)器人的柔性需求要求較高。

因此，協(xié)作機(jī)器人以“創(chuàng)新為主、場景為王”為特點(diǎn)，商業(yè)模式與其他工業(yè)機(jī)器人不同，考驗(yàn)企業(yè)綜合實(shí)力。

目前協(xié)作機(jī)器人市場本土品牌與外資品牌各具優(yōu)勢，根據(jù)《白皮書》統(tǒng)計(jì)，2021年市場占有率分別為本土51%、外資49%。

綜合以上，立方知造局發(fā)現(xiàn)，中國本土工業(yè)機(jī)器人品牌的國產(chǎn)替代樂觀的兩方面是：

1. 本土品牌規(guī)模向上

2. 細(xì)分市場特點(diǎn)各異，未來可期

在本土品牌國產(chǎn)替代的道路上，不同類型的機(jī)器人具體面臨著怎樣的競爭格局？下游細(xì)分行業(yè)各自提出了怎樣的挑戰(zhàn)？工業(yè)機(jī)器人對上游核心部件又有哪些迫切需求？

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