文｜IPO參考 漣漪
隨著4月的結(jié)束，上市銀行2022年一季度的業(yè)績塵埃落定。IPO參考發(fā)現(xiàn)，除A股上市的42家銀行披露財報之外，4家H股銀行也披露了財報。
那么，這46家銀行的業(yè)績表現(xiàn)到底如何呢？
上市銀行整體業(yè)績持續(xù)向好
IPO參考對上市銀行2022年一季度營業(yè)收入和歸母凈利潤統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，整體來看，上市銀行仍舊保持著持續(xù)增長，除個別銀行外，大部分銀行業(yè)績表現(xiàn)良好。
增速方面，IPO參考發(fā)現(xiàn)，2022年第一季度營業(yè)收入增速最高的分別為江陰銀行（002807.SZ）、南京銀行（601009.SH）、常熟銀行（601128.SH），分別同比增長22.25%、20.39%、19.34%。
而歸母凈利潤增速方面，排名前3的分別為蘭州銀行（001227.SZ）、杭州銀行（600926.SH）、張家港行（002839.SZ），分別同比增長94.05%、31.39%、29.74%。
2022年1月剛登陸資本市場的蘭州銀行，2022年第一季度凈利潤增速在上市銀行中一騎絕塵，令同行不能望其項背；而另一方面，該行營業(yè)收入?yún)s同比下滑1.58%，成為上市銀行中為數(shù)不多的負(fù)增長。
與此同時，42家A股上市銀行中，2022年第一季度營業(yè)收入負(fù)增長的共有8家，歸母凈利潤負(fù)增長的共有3家。
其中，西安銀行（600928.SH）、光大銀行（601818.SH）、華夏銀行(600015.SH）的營業(yè)收入和歸母凈利潤都為負(fù)增長，營業(yè)收入分別下滑18.52%、1.48%、0.48%；歸母凈利潤分別下滑14.17%、2.31%、2.77%。
2019年3月上市的西安銀行2022年第一季度業(yè)績承受著巨大的壓力。一方面，該行營業(yè)收入和歸母凈利潤同比出現(xiàn)大幅下滑；另一方面，該行的總資產(chǎn)規(guī)模上市以來首次出現(xiàn)收縮。
財報顯示，截至2022年三季度末，西安銀行的總資產(chǎn)為3408.12億元，而截至2021年末，該行的總資產(chǎn)為3458.64億元。
工商銀行（601398.SH）、建設(shè)銀行（601939.SH）、農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）、中國銀行（601988.SH）、招商銀行(600036.SH）營業(yè)收入和凈利潤依然穩(wěn)居行業(yè)前五。
財報顯示，上述5家銀行2022年第一季度的營業(yè)收入分別為2494.67億元、1977.24億元、1832.36億元、1330.21億元、919.90億元，同比分別增6.52%、3.81%、5.80%、3.76%、8.54%；歸母凈利潤分別為906.33億元、891.50億元、700.29億元、549.35億元、360.22億元，分別同比增5.72%、7.50%、8.46%、13.47%、12.52%。
中國銀行、招商銀行2022年第一季度凈利潤仍增逾一成，發(fā)展勢頭強勁。
值得一提的是，港股方面，渤海銀行（09668.HK）、晉商銀行（02558.HK）、廣州農(nóng)商銀行（01551.HK）、九臺農(nóng)商銀行（06122.HK)共4家銀行發(fā)布2022年第一季度報告。
財報顯示，上述4家銀行2022年第一季度的凈利潤分別為36.25億元、4.84億元、24.47億元、8.01億元，而渤海銀行、晉商銀行的營業(yè)收入分別為61.54億元、12.25億元。
“隱憂不斷”
Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，共有10家銀行撥備覆蓋率較2021年末下降，分別是寧波銀行、招商銀行、滬農(nóng)商行、郵儲銀行、重慶銀行、貴陽銀行、青農(nóng)商行、西安銀行、民生銀行、蘭州銀行。
盡管如此，寧波銀行（002142.SZ）、招商銀行、滬農(nóng)商行（601825.SH）、郵儲銀行（601658.SH）撥備覆蓋率仍處于較高水平，截至2022年一季度末，上述銀行的撥備覆蓋率分別為524.78%、483.14%、430.29%、413.58%。
此外，截至2022年一季度末，杭州銀行、常熟銀行、無錫銀行（600908.SH）撥備覆蓋率均超過500%，分別為580.09%、532.73%、519.94%。
東方證券研報數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度末，上市銀行整體撥備覆蓋率約為241%，較2021年末提升3.5個百分點。
銀行業(yè)2022年一季度業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，行業(yè)整體營收和歸母凈利潤增速卻雙雙回落。
東方證券（600958.SH）統(tǒng)計，2022年一季度，41家上市銀行（不含新上市的蘭州銀行）整體營業(yè)收入（扣除其他業(yè)務(wù)成本）同比增速約為4.4%，相比2021年全年7.8%的增幅有所回落；歸母凈利潤增速則從12.6%回落至8.7%。
數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度A股上市銀行合計貸款總額為135.87萬億元，較2021年末增長4.6%，共計有16家銀行的貸款總額增速達到5%以上。
其中，截至2022年一季度末，南京銀行的貸款總額為8735.52億元，較年初增加832.30億元，增幅高達10.53%，位于同行第一。
與此同時，2022年一季度，銀行的凈息差仍舊在收窄。
據(jù)統(tǒng)計，2022年一季度共有22家銀行披露凈息差相關(guān)數(shù)據(jù)。其中，14家銀行的凈息差較2021年末有所下降，占比超六成。而張家港行、青農(nóng)商行（002958.SZ）、華夏銀行、民生銀行凈息差的收窄幅度超過20個基點（bp）。
除此之外，2022年一季度銀行非息收入面臨一定壓力。據(jù)財聯(lián)社數(shù)據(jù)，截至2022年一季末，上市銀行合計實現(xiàn)非利息收入4726.63億元，較2021年同期增長6.77%，但仍低于2020年一季末的4882.60億元。
舉例來看，2022年一季度招商銀行實現(xiàn)財富管理手續(xù)費及傭金收入104.29億元，同比減少11.11%
銀行業(yè)未來將如何發(fā)展？IPO參考將持續(xù)關(guān)注。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）