文|新眸產(chǎn)業(yè)組作品 葉靜
編輯|桑明強(qiáng)
自從卡奧斯、樹(shù)根互聯(lián)變成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸后，有關(guān)“國(guó)內(nèi)是否會(huì)誕生下一個(gè)GE”的討論，幾乎在2020年停滯。
相較于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸的難產(chǎn)，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)近年來(lái)的風(fēng)頭越發(fā)走俏，前者最近幾年冒出大量新銳玩家，比如元?dú)馍?、泡泡瑪特等，后者完成最?年新一輪融資并晉升獨(dú)角獸的企業(yè)已達(dá)13家，賽道里的匯通達(dá)不久前剛剛上市，唯獨(dú)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，前景很大，但一直不溫不火。
粗略計(jì)算，這個(gè)新物種在國(guó)內(nèi)興起，距今已經(jīng)有5年時(shí)間。
從2018年明確工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行為期三年建設(shè)起步階段，賽道內(nèi)大量玩家涌現(xiàn)；次年要圍繞制造業(yè)打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能；2020年推進(jìn)智能制造；到2021年的搭建更多共性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，提升中小微企業(yè)創(chuàng)新能力和專(zhuān)業(yè)化水平；今年又強(qiáng)調(diào)“加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育壯大集成電路、人工智能等數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升關(guān)鍵軟硬件技術(shù)創(chuàng)新和供給能力”。
如果按照一般重大事物發(fā)展的流程，“3年打基礎(chǔ)、5年見(jiàn)成效、10年成格局”，那么今年也應(yīng)該是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初見(jiàn)成效的一年。根據(jù)《2021年全年GDP初步核算數(shù)據(jù)》，制造業(yè)31.38萬(wàn)億元的產(chǎn)值占總產(chǎn)值近27.43%，較前兩年比重有所下滑，但量級(jí)上仍居行業(yè)之首，雖然預(yù)測(cè)2023年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元，但目前的行業(yè)現(xiàn)狀是仍不及市場(chǎng)預(yù)期。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至去年8月底，全國(guó)具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過(guò)100家，連接工業(yè)設(shè)備總數(shù)達(dá)到7600萬(wàn)臺(tái)，轉(zhuǎn)型依然押寶在制造業(yè)。顯然，除了“數(shù)字產(chǎn)業(yè)”和“軟硬件技術(shù)”成了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重中之重，在發(fā)展速度和規(guī)模體量上，仍需要一段時(shí)間培育。
01、初代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的概念最早由GE在2012年提出，這家曾在08年金融危機(jī)中瀕臨破產(chǎn)的大公司，決定由設(shè)備制造商向智能服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
從出發(fā)點(diǎn)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將智能化數(shù)字化和制造業(yè)結(jié)合起來(lái)，初階模型類(lèi)似游戲《紅警》，玩家通過(guò)操縱面板的信息數(shù)據(jù)，采集資源，生產(chǎn)和規(guī)劃各種作戰(zhàn)防御單位，配備武器資源，進(jìn)行人力、能源等方面的生產(chǎn)管控，一切生產(chǎn)工作通過(guò)鼠標(biāo)鍵盤(pán)操控，而決定游戲輸贏的是玩家的操控效率。
2015年，GE推出面向工業(yè)數(shù)據(jù)分析的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Predix，從以流程驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，變?yōu)橐詳?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)應(yīng)用，Predix的這種范式轉(zhuǎn)變推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)從關(guān)注產(chǎn)品轉(zhuǎn)向關(guān)注產(chǎn)品+服務(wù)。Predix就像手機(jī)應(yīng)用商店，工業(yè)客戶(hù)使用軟件，而GE則可以從客戶(hù)對(duì)APP的使用中賺取利潤(rùn)。但事與愿違，Predix的問(wèn)世讓GE的營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)幾乎停滯，一直在燒錢(qián)的數(shù)字集團(tuán)未能盈利，最終在2021年被分拆為三家獨(dú)立公司。
GE折戟工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)其實(shí)是一件好事。
從企業(yè)角度看，GE成立獨(dú)立的GE Digital部門(mén)，除了希望利用Predix對(duì)各工業(yè)部門(mén)的服務(wù)進(jìn)行整合，避免IT重復(fù)開(kāi)發(fā)，還希望向外部拓展其服務(wù)能力形成新業(yè)務(wù)格局。然而它低估了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，仍然沿用傳統(tǒng)管理模式，進(jìn)行部門(mén)每季度考核業(yè)務(wù)績(jī)效。這樣一來(lái)，部門(mén)為了生存，欲速則不達(dá)，關(guān)注點(diǎn)聚焦在快速的短期收入而非長(zhǎng)期價(jià)值。
彼時(shí)GE Digital產(chǎn)品和商業(yè)模式并不成熟，沿用傳統(tǒng)軟件研發(fā)和推廣模式，通過(guò)綁定設(shè)備制造商售賣(mài)軟件來(lái)服務(wù)市場(chǎng)。雖然已有用于敏捷開(kāi)發(fā)、提高創(chuàng)業(yè)成功率的Fast Works項(xiàng)目，但一直未在GE Digital落地。內(nèi)部運(yùn)維軟件發(fā)展過(guò)來(lái)的Predix，專(zhuān)業(yè)化程度太高，平臺(tái)上大部分軟件都來(lái)自GE Digital內(nèi)部或付費(fèi)合作伙伴，不夠?yàn)閺V泛客戶(hù)帶來(lái)充足價(jià)值。
而就在這樣的情況下，聚焦高端裝備制造領(lǐng)域的GE，激進(jìn)地要Predix大而全地服務(wù)所有工業(yè)企業(yè)，這顯然高估了Predix的通用性。沒(méi)有與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相配套的創(chuàng)新商業(yè)模式，廣為流傳的1%增長(zhǎng)理論對(duì)于中小企業(yè)的參考有限，種種原因之下，平臺(tái)生態(tài)作用沒(méi)有充分發(fā)揮，外部合作伙伴稀缺，設(shè)備維修服務(wù)商等廣大第三方市場(chǎng)沒(méi)有參與其中，GE業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢，規(guī)?；桥e步維艱。
結(jié)合GE互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略“智能化改造，建數(shù)據(jù)中心，做分析決策”的三步走戰(zhàn)略來(lái)看，機(jī)器、分析和專(zhuān)業(yè)IT人員是成事關(guān)鍵。與此同時(shí)，這也對(duì)設(shè)備自身價(jià)值是否值得改造、數(shù)據(jù)安全性要求以及對(duì)設(shè)備了解通透、掌握數(shù)據(jù)分析技能的專(zhuān)業(yè)型人才提出了更高的要求。
這其中的矛盾，雖然高舉著戰(zhàn)略，但因局限性落地難。GE僅將Predix作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)手段，但對(duì)平臺(tái)的押注程度已大到對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念產(chǎn)生了以偏概全的反噬作用，這些都成為GE工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的掣肘，由此來(lái)看，工業(yè)領(lǐng)域每一個(gè)細(xì)分行業(yè)都有很強(qiáng)的個(gè)性化，PaaS僅作為云計(jì)算的服務(wù)模式之一，當(dāng)考慮企業(yè)能不能成為平臺(tái)客戶(hù)的時(shí)候，對(duì)方是不是僅用一家平臺(tái)也不一定。
02、落不了地的“繁榮“
2017年底，國(guó)內(nèi)各大互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)巨頭紛紛入局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，據(jù)新眸不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年出現(xiàn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)近270個(gè)。
《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)白皮書(shū)》顯示，西門(mén)子、施耐德等領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的規(guī)?；瘮U(kuò)張；而國(guó)內(nèi)企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)到2019年尚處于初級(jí)階段，大多聚焦材料、化工、電子、家電等垂直領(lǐng)域，真正應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的企業(yè)數(shù)量較少，占比不足10%。
事實(shí)上，與我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的如火如荼進(jìn)展形成對(duì)比，Gartner發(fā)布的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)魔力象限》報(bào)告一直顯得比較克制：在2020年以前，全球并沒(méi)有一家供應(yīng)商有資格進(jìn)入“領(lǐng)導(dǎo)者”象限，2021年國(guó)內(nèi)僅樹(shù)根互聯(lián)能夠躋身在“特定領(lǐng)域者”位置。換句話說(shuō)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)發(fā)展并不容易。
結(jié)合邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI等技術(shù)，IT如同大腦一樣對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，CT像神經(jīng)血管進(jìn)行信息傳輸，將指令分發(fā)給OT，后者則像四肢一樣負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集和設(shè)備執(zhí)行；與其說(shuō)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)平臺(tái)，倒更像一個(gè)創(chuàng)新集成系統(tǒng)，將生產(chǎn)過(guò)程中所有要素連接整合。
一般來(lái)說(shuō)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈不僅長(zhǎng)，而且協(xié)同性更強(qiáng)。上游通過(guò)智能設(shè)備實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)收集，中游平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，才能在下游企業(yè)中進(jìn)行應(yīng)用。任何一個(gè)環(huán)節(jié)缺失都會(huì)導(dǎo)致鏈的效用喪失，個(gè)人消費(fèi)品電商容易做，工業(yè)企業(yè)的交易充滿(mǎn)不確定性。
因此，無(wú)論是技術(shù)還是經(jīng)濟(jì)實(shí)力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的入行門(mén)檻更高。過(guò)去的報(bào)告中透露，傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新基因支撐不起對(duì)人才、資金的長(zhǎng)期持續(xù)投入；互聯(lián)網(wǎng)大廠低估了技術(shù)壁壘，將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)誤判為互聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)中的應(yīng)用，套用消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)模式，落入CT到OT之間的技術(shù)陷阱。
投入高，回報(bào)周期過(guò)長(zhǎng)，挫傷了進(jìn)展信心，很多國(guó)內(nèi)企業(yè)最終選擇要么不做，要么趨利避害盲目依賴(lài)國(guó)外軟件。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)超過(guò)80％的先進(jìn)傳感器和芯片依賴(lài)進(jìn)口；高端PLC、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議市場(chǎng)被西門(mén)子、施耐德等國(guó)外廠商壟斷，使用的高端工業(yè)軟件如CAE、MES、PLM大多來(lái)源進(jìn)口，本土工業(yè)軟件集中于經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)，基礎(chǔ)技術(shù)空心化嚴(yán)重。
在市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估一度逼近萬(wàn)億的情況下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總收入?yún)s不足50億，這一場(chǎng)自上而下進(jìn)行的工業(yè)革命，部分業(yè)內(nèi)人士談起“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”時(shí)也表示迷茫。做互聯(lián)網(wǎng)的人不了解工業(yè)，做工業(yè)的人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)恐懼，不少認(rèn)知依舊停留在買(mǎi)自動(dòng)化設(shè)備、上ERP和MES軟件的層面，在打通和利用設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等全流程數(shù)據(jù)方面還存在很大不足。
03、挑戰(zhàn)和機(jī)遇
反觀產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，近幾年無(wú)論互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是新興企業(yè)，發(fā)展勢(shì)頭都較為強(qiáng)勁。
究其原因，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的范圍更廣，偏向互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)的萬(wàn)眾創(chuàng)新，融合了互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)，協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)管理與生產(chǎn)管理，將整體產(chǎn)業(yè)鏈中大量分散的上下游廠商進(jìn)行資源整合；而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則由政府主導(dǎo)，不論是應(yīng)用領(lǐng)域還是技術(shù)要求，都更偏向工業(yè)、制造業(yè)為主的技術(shù)業(yè)務(wù)體系。
魯春叢（工聯(lián)院院長(zhǎng)）認(rèn)為，由于工業(yè)門(mén)類(lèi)眾多，工控協(xié)議復(fù)雜多樣，設(shè)備互聯(lián)互通的難度大，不同企業(yè)數(shù)字化水平差異明顯。研究顯示，約40%的中小企業(yè)數(shù)字化處于起步階段，僅有不足10%進(jìn)入深化，亟須形成一批可復(fù)制、可推廣的商業(yè)模式和應(yīng)用場(chǎng)景。
不同于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)將電子商務(wù)、廣告競(jìng)價(jià)作為主流模式，現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以專(zhuān)業(yè)服務(wù)、功能訂閱為主。實(shí)際效果上看，以工業(yè)富聯(lián)為例，在主營(yíng)收多達(dá)四千多億的情況下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入僅占其0.33%，總體而言，平臺(tái)的商業(yè)模式不夠成熟，企業(yè)盈利手段較為單一。
從需求層面切入，大部分的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)招標(biāo)文件的項(xiàng)目要求上，“安全、數(shù)據(jù)、設(shè)備、用戶(hù)組織“作為關(guān)鍵詞位居前列，延伸出的安全數(shù)據(jù)、報(bào)警設(shè)備、用戶(hù)功能等被企業(yè)客戶(hù)重點(diǎn)關(guān)注；安全監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)管理、態(tài)勢(shì)感知能力成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的核心技術(shù)。
具體在于企業(yè)上云之后，網(wǎng)絡(luò)安全、邊緣安全、內(nèi)部協(xié)議安全等問(wèn)題凸顯，而統(tǒng)一的安全體系尚未建立。在智能制造過(guò)程中，對(duì)協(xié)議的實(shí)時(shí)性、容錯(cuò)率等各方面都有高要求，但相較于面向中小企業(yè)的私有云服務(wù)仍缺乏時(shí)效性，資金雄厚的大中型企業(yè)的私有云應(yīng)用也未得到足夠重視。
過(guò)去幾年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)量呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，存儲(chǔ)與查詢(xún)問(wèn)題影響數(shù)據(jù)質(zhì)量，但由于傳感器設(shè)備本身的精度與環(huán)境的干擾問(wèn)題，數(shù)據(jù)丟包時(shí)有發(fā)生；數(shù)據(jù)集成也面臨困難，離散制造業(yè)要考慮動(dòng)態(tài)變化，流程制造業(yè)要考慮不同工序中的時(shí)序變化，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)很大的異質(zhì)性，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)管理已經(jīng)無(wú)法解決這些問(wèn)題。
而且，在通信協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)方面，不一樣的設(shè)備、甚至不一樣的層級(jí)，通信協(xié)議就可能不一樣。在當(dāng)下，5G成為推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用抓手時(shí)，如何將這一技術(shù)深入企業(yè)的具體生產(chǎn)流程中成為多方思忖的關(guān)鍵，將傳統(tǒng)軟件改造為數(shù)據(jù)服務(wù)并非易事，老設(shè)備上采取新的數(shù)據(jù)采集和互聯(lián)，還需花費(fèi)高額成本和時(shí)間。
軟硬件也是制約當(dāng)下行業(yè)發(fā)展的因素，如果提供商沒(méi)有成熟的軟件系統(tǒng)，面臨的將是得不償失的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和實(shí)施服務(wù)，甚至比不上細(xì)分行業(yè)“小而精“的MES軟件廠商。考慮到目前多數(shù)系統(tǒng)構(gòu)建的出發(fā)點(diǎn)在于服務(wù)政府職能部門(mén)，但大規(guī)模的數(shù)據(jù)往往來(lái)源企業(yè)，新舊問(wèn)題交織下，當(dāng)價(jià)值不能流向后者，行業(yè)積極性必然減弱。
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