文|C2CC新傳媒
四月過(guò)了大半，各家的Q1財(cái)報(bào)也陸續(xù)公布了，誰(shuí)的成績(jī)單更漂亮呢？
C2CC傳媒X新妝資訊組記者，針對(duì)近來(lái)發(fā)布一季度財(cái)報(bào)的化妝品企業(yè)數(shù)據(jù)，進(jìn)行了相應(yīng)的分析。在進(jìn)入主題前，不妨先來(lái)看下中國(guó)的整體化妝品市場(chǎng)現(xiàn)狀。近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了一季度的相關(guān)數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度，化妝品零售總額達(dá)949億元，同步增長(zhǎng)1.8%，其中，3月化妝品零售總額達(dá)345億元，同比下滑6.3%。
而按照零售業(yè)態(tài)分，一季度限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專業(yè)店和專賣店零售額同比分別增長(zhǎng)3.2%、10.1%、6.6%、1.0%，百貨店則同比下降3.3%。結(jié)合海關(guān)總署發(fā)布的3月中國(guó)進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)3月進(jìn)口美容化妝品及洗護(hù)用品35886.9噸，同比下降12.97%。從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，或受疫情影響，3月銷售和進(jìn)口皆有下滑，但整體來(lái)看，一季度化妝品零售尚有小幅度增長(zhǎng)。具體到品牌層面，就要結(jié)合各大企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行業(yè)績(jī)大比拼了。
珀萊雅上交答卷，第一季度營(yíng)收12.54億
2022年4月21日，珀萊雅化妝品股份有限公司（下稱“珀萊雅”）發(fā)布了2021年年度報(bào)告和2022第一季度報(bào)告。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2022第一季度珀萊雅實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.54億元，同步增長(zhǎng)38.53%，主要系主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)38.60%，其中主要為線上直營(yíng)渠道。
而2022第一季度珀萊雅歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)則達(dá)1.58億元，同比增長(zhǎng)44.16%。這一數(shù)據(jù)與此前珀萊雅發(fā)布的2022年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告基本吻合。據(jù)悉，此前預(yù)增公告顯示，2022年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.48億元到1.59億元，同比增長(zhǎng)35%到45%。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，這主要系利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)57.26%，其中，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)38.53%、毛利額同比增長(zhǎng)45.34%（毛利率同比增加）等。具體到企業(yè)業(yè)務(wù)上，則是由于在2022年，珀萊雅持續(xù)推進(jìn)“6*N”戰(zhàn)略（新消費(fèi)、新?tīng)I(yíng)銷、新組織、新機(jī)制、新科技、新智造），著力提升產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)力，推行“大單品策略”。是以，其銷售勢(shì)頭穩(wěn)步向好，并在三八節(jié)活動(dòng)期間品牌銷售取得較快增長(zhǎng)。其中，主品牌珀萊雅天貓官方旗艦店成交金額（GMV）同比增長(zhǎng)200%以上、抖音平臺(tái)成交金額（GMV）同比增長(zhǎng)100%以上。另外，結(jié)合其發(fā)布的2022年1至2月主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告來(lái)看，在2022年1至2月期間，珀萊雅銷售勢(shì)頭向好，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
經(jīng)初步核算，2022年1至2月，珀萊雅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.3億元左右，同比增長(zhǎng)30%左右；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.6億元左右，同比增長(zhǎng)35%左右。而具體到珀萊雅2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告上，其則在2021年?duì)I收達(dá)46.33億元，同比增長(zhǎng)23.47%。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46.20億元，同比增長(zhǎng)23.28%。綜合上述數(shù)據(jù)來(lái)看，在疫情反復(fù)、流量紅利見(jiàn)頂，及“新規(guī)”落地后的壓力下，珀萊雅仍然取得了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，足以可見(jiàn)其實(shí)力之強(qiáng)大。這與其研發(fā)實(shí)力和在研發(fā)上的投入是不無(wú)關(guān)系的。據(jù)相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，珀萊雅2021年研發(fā)費(fèi)用達(dá)7,658萬(wàn)元，比上年同期增加了438萬(wàn)元。2022年一季度研發(fā)費(fèi)用為29,984,297.07元，比去年同期增加了12,327,477.58元。
研發(fā)模式以自主研發(fā)為主、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合為輔的研發(fā)模式。且需要注意的是，除了與中國(guó)科學(xué)院微生物研究所、浙江工業(yè)大學(xué)、巴斯夫中國(guó)、亞什蘭中國(guó)、帝斯曼上海、西班牙LIPOTRUE S.L.、深圳中科欣揚(yáng)等前端研究機(jī)構(gòu)及優(yōu)秀原料供應(yīng)商保持研發(fā)合作關(guān)系。
近期其還與浙江湃肽生物有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，加碼創(chuàng)新原料布局。硬核的研發(fā)實(shí)力是持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的內(nèi)在支撐，這也為國(guó)貨的發(fā)展增添了更多可能性，相信，在大單品策略、研發(fā)、自播等的加持下，珀萊雅會(huì)繼續(xù)創(chuàng)下高光時(shí)刻。
歐萊雅Q1漲勢(shì)強(qiáng)勁，實(shí)體門店銷售額同比增長(zhǎng)15.5%
在國(guó)內(nèi)企業(yè)交出不錯(cuò)答卷的同時(shí)，一向在中國(guó)市場(chǎng)上有著不錯(cuò)業(yè)績(jī)的歐萊雅集團(tuán)也公布了2022年第一季度業(yè)績(jī)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，其穩(wěn)定增速達(dá)13.5%，且實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁合并增長(zhǎng)19.0%，另外，從事業(yè)部和區(qū)域角度出發(fā)，增長(zhǎng)均衡，其中，實(shí)體門店銷售額強(qiáng)勁增長(zhǎng)：+15.5%。對(duì)此，歐萊雅集團(tuán)首席執(zhí)行官葉鴻慕表示：“在充滿不確定的背景下，歐萊雅集團(tuán)第一季度的業(yè)績(jī)依然漲勢(shì)強(qiáng)勁，銷售額大幅增長(zhǎng)，這得益于歐萊雅堅(jiān)持高端化和創(chuàng)新戰(zhàn)略并繼續(xù)?！?/p>
據(jù)了解，在Q1歐萊雅高檔化妝品部、專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品部和活性健康化妝品部均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，且值得關(guān)注的是，即便在疫情反復(fù)下，歐萊雅的線下銷售明顯復(fù)蘇，同時(shí)電商業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了25.8%的銷售額。
具體到北美地區(qū)，3月底，北美地區(qū)同比增長(zhǎng)9.4%，合并增長(zhǎng)18%。其中，在中國(guó)大陸市場(chǎng)上，歐萊雅集團(tuán)獲得兩位數(shù)增長(zhǎng)，憑借此歐萊雅的業(yè)績(jī)繼續(xù)遠(yuǎn)超美妝市場(chǎng)的平均水平。
而從品類上來(lái)看，得益于高端護(hù)膚品的成功以及香水（該地區(qū)的新興品類）的卓越表現(xiàn)，歐萊雅高檔化妝品部贏得了較多的市場(chǎng)份額；而彩妝的復(fù)蘇及高端護(hù)發(fā)產(chǎn)品的突破，則為大眾化妝品部的業(yè)績(jī)做出了貢獻(xiàn)。
此外，歐萊雅集團(tuán)旗下活性健康化妝品部和專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品部也都實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。綜合其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，即便有疫情的“困擾”，歐萊雅集團(tuán)仍然在Q1迎來(lái)了開(kāi)門紅，取得了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，在入華的第25年，它有了新的目標(biāo)，用CO-X模式追求1到∞，至于成效，尚有待目睹。
國(guó)外香水“吃香”，增長(zhǎng)明顯為品牌業(yè)績(jī)做貢獻(xiàn)
值得關(guān)注的是，在分析各大企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，C2CC傳媒X新妝資訊組記者發(fā)現(xiàn)了一個(gè)現(xiàn)象：香水品類增長(zhǎng)明顯。以LVMH集團(tuán)為例，從其公布的2022年第一季度財(cái)報(bào)來(lái)看，在香水和化妝品業(yè)務(wù)（Perfumes &Cosmetics）方面，其收入為19.05億歐元（約合131.44億元人民幣），同比增長(zhǎng)23%，有機(jī)收入增長(zhǎng)17%，顯然，有著良好的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)了解，該部分增長(zhǎng)主要系其標(biāo)志性香水Sauvage、Miss Dior、J'Adore及彩妝的進(jìn)步，其中，嬌蘭成功推出了新的精品香水，紀(jì)梵希則推出其新品淡香水。
同樣獲得“香水”助力的還有愛(ài)馬仕集團(tuán)，結(jié)合其公布的2022年第一季度財(cái)報(bào)來(lái)看，在截至3月底的第一季度內(nèi)，其香水和美容板塊銷售額為1.19億歐元（合8.27億元人民幣），按當(dāng)前匯率計(jì)算，同比增長(zhǎng)20%。
另外，C2CC傳媒還發(fā)現(xiàn)，具體到零售端，如絲芙蘭，在一季度同樣取得了出色的業(yè)績(jī)，其中，在香水的推動(dòng)下，其業(yè)績(jī)?cè)诒泵?、法?guó)和中東的勢(shì)頭尤其強(qiáng)勁。事實(shí)上，香水的“真香”并非如今才有。早在疫情開(kāi)始時(shí)，香水這一細(xì)分品類，在悅己消費(fèi)和香氛經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下，成為了黑馬，且在各大品牌的加碼下，和中國(guó)中高端香水品牌精準(zhǔn)把脈中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)需求下，香水品類不斷增長(zhǎng)，甚至有形成“香水效應(yīng)”之勢(shì)。
與此同時(shí)，據(jù)英敏特相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在未來(lái)五年，香水品類將以17%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年其市場(chǎng)銷售額或?qū)⑦_(dá)到154.39億元人民幣。
顯然，在消費(fèi)需求和整體大環(huán)境具備潛力之下，香水成了“真香”市場(chǎng)。從上述一系列數(shù)據(jù)來(lái)看，不論是中國(guó)品牌還是國(guó)際品牌，都可以明顯感覺(jué)到中國(guó)市場(chǎng)的重要性愈發(fā)凸顯，另外，國(guó)家層面，也支持中國(guó)自身企業(yè)培育出高端化妝品品牌，瓜分市場(chǎng)份額。于是乎，在洞察這一需求后，在2022年C2CC傳媒X新妝資訊記者注意到資深廣告人、電商人趙圓圓便進(jìn)入了香水賽道，創(chuàng)立馥生六記品牌，一上線便賣光了。
至于此后發(fā)展如何，暫且不論，但在當(dāng)下中國(guó)市場(chǎng)“香水”品類有著不錯(cuò)發(fā)展的當(dāng)下，入局或加碼，并非壞事。
供應(yīng)鏈Q(jìng)1絕不躺平，疫情下出奇招自救復(fù)工
除了國(guó)內(nèi)外品牌各自交出成績(jī)外，作為其背后的強(qiáng)大后盾，供應(yīng)鏈自是上交了不錯(cuò)的答卷，即便在疫情之下，供應(yīng)鏈也沒(méi)有躺平。前幾日，韻斐詩(shī)化妝品（上海）有限公司（下稱“韻斐詩(shī)”）總經(jīng)理俞毅在接受C2CC傳媒記者采訪時(shí)，曾表示，雖然上海有疫情，但是，韻斐詩(shī)業(yè)績(jī)方面還是比往年來(lái)說(shuō)是有提升的。
“這點(diǎn)還是比較好的一個(gè)消息。另一方面，在疫情爆發(fā)后，我們于3月28日開(kāi)啟了閉環(huán)管理，整體來(lái)看的話，韻斐詩(shī)還是非常不錯(cuò)的，沒(méi)有一例確診陽(yáng)性，也實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)生產(chǎn)。”
另外，前段時(shí)間上熱搜的“天賜材料”在近期發(fā)布了2022年第一季度報(bào)告，據(jù)悉，其一季度營(yíng)收51.49億元，同比增長(zhǎng)229.71%；歸母凈利潤(rùn)為14.98億元，同比增長(zhǎng)422.19%。與此同時(shí)，結(jié)合其日化材料及特種化學(xué)品方面營(yíng)收達(dá)1,101,903,941.22元，占營(yíng)收比重9.94%。
據(jù)天賜材料表示，受到國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)零星爆發(fā)的影響，以及化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例等法規(guī)實(shí)施以來(lái)，國(guó)內(nèi)化妝品新產(chǎn)品上市速度明顯放緩，加上大宗原材料價(jià)格持續(xù)上漲，整個(gè)化妝品市場(chǎng)相對(duì)低迷。同時(shí)在國(guó)外疫情持續(xù)影響的背景下，國(guó)際客戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)相對(duì)緩慢，這使得其在日化業(yè)務(wù)整體開(kāi)展增加了一定的難度。
但是，面對(duì)困難，其選擇繼續(xù)加大護(hù)膚市場(chǎng)、潔面市場(chǎng)、特種化學(xué)品的研發(fā)技術(shù)投入，以產(chǎn)品擴(kuò)張和產(chǎn)品的創(chuàng)新的策略為主同步進(jìn)行產(chǎn)線更新及佛岡新基地建設(shè)，進(jìn)一步提升產(chǎn)能及質(zhì)量穩(wěn)定性。同時(shí)，公司持續(xù)加大在化妝品原材料新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)能提升，通過(guò)加大線上直播推廣，加強(qiáng)特種化學(xué)品市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓，進(jìn)一步夯實(shí)在化妝品行業(yè)的品牌知名度。
寫在最后
除了上述企業(yè)外，此前翻車上熱搜的寶潔，也于近日發(fā)布了發(fā)布2022財(cái)年第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，其Q3（1-3月份）凈銷售額為194億美元，同比增長(zhǎng)7%。對(duì)此，寶潔在財(cái)報(bào)中指出，此前的漲價(jià)一定程度上提升了護(hù)發(fā)產(chǎn)品整體銷售額，但囿于疫情下，部分產(chǎn)品銷量放緩。
可見(jiàn)，在一季度不少企業(yè)都受到了疫情的影響，甚至在封城的情況下，物流、供應(yīng)鏈方面無(wú)法提供支持，在此情況下，柔性供應(yīng)鏈、閉環(huán)生產(chǎn)、確定性的戰(zhàn)略等，對(duì)于企業(yè)的發(fā)展就顯得尤為重要。還是那句話，在動(dòng)蕩時(shí)代，要用確定性的戰(zhàn)略，不斷提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力，夯實(shí)內(nèi)生力，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的不確定性。