記者 | 牛其昌
在疫情催化和政策鼓勵(lì)之下，預(yù)制菜的需求和關(guān)注度水漲船高。這也讓預(yù)制菜概念板塊在大盤震蕩之際，成為一股逆勢(shì)攀升的“清流”。
作為國(guó)內(nèi)較早開啟預(yù)制菜領(lǐng)域的企業(yè)，4月20日晚間，得利斯（002330.SZ）披露2021年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收31.3億元，同比下降4.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4374.35萬元，同比增長(zhǎng)50.3%。得利斯稱，2021年度，公司較好地完成了利潤(rùn)目標(biāo)，但受生豬價(jià)格下降影響，營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)未能維持增長(zhǎng)。
值得一提的是，對(duì)于這家以肉類加工見長(zhǎng)的公司來說，“預(yù)制菜”一詞在其年報(bào)中被首次并重點(diǎn)提及，明確提出“將預(yù)制菜作為公司重要發(fā)展方向”，做大做強(qiáng)預(yù)制菜板塊業(yè)務(wù)。
不過，市場(chǎng)對(duì)前期爆炒過的預(yù)制菜概念并不買賬。年報(bào)披露后，得利斯21日暴跌5.48%，22日尾盤直接跌停。
預(yù)制菜將單獨(dú)列示
4月22日，得利斯董秘劉鵬在接受界面新聞采訪時(shí)表示，公司早在2015年便進(jìn)入預(yù)制菜市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)投入2000多萬元資金用于購(gòu)買設(shè)備，還聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行菜肴產(chǎn)品的研發(fā)，做了上百款產(chǎn)品?！暗?dāng)時(shí)市場(chǎng)并不接受這種預(yù)制菜品，很多人對(duì)深加工的東西有種抵觸情緒，市場(chǎng)開拓難度較大”。
“當(dāng)時(shí)該業(yè)務(wù)具備預(yù)制菜業(yè)務(wù)性質(zhì)，但是行業(yè)并未有‘預(yù)制菜’這一表述，故此前業(yè)務(wù)分類及披露中，均未采用‘預(yù)制菜’的表述?！?/strong>劉鵬表示，后來公司更換工作思路，通過對(duì)餐飲、廚師端市場(chǎng)調(diào)研，將預(yù)制菜品“化整為零”，逐步將預(yù)制菜品分解成公司優(yōu)勢(shì)的原料端業(yè)務(wù)，并重新歸類至公司的冷卻肉及冷凍肉、速凍調(diào)理食品等。
公開資料顯示，得利斯成立于2003年，總部位于山東諸城，是一家以生豬屠宰、冷卻肉、低溫肉制品、調(diào)理食品加工為主的大型食品專營(yíng)企業(yè)。主要產(chǎn)品有得利斯品牌的低溫肉制品、發(fā)酵肉制品和冷卻肉等。
分產(chǎn)品來看，得利斯的預(yù)制菜系列產(chǎn)品主要包含牛肉、速凍調(diào)理、速凍米面及即食休閑四大類。其中，2021年速凍調(diào)理類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.69億元，牛肉系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.78億元，兩類產(chǎn)品合計(jì)營(yíng)業(yè)收入4.47億元，約占總營(yíng)收的比重為14.28%。
劉鵬表示，由于預(yù)制菜目前并未有特別精準(zhǔn)的概念定義，公司原則上將即食、即熱、即烹、即配類產(chǎn)品歸為預(yù)制菜業(yè)務(wù)。“出于與此前年度披露口徑一致、業(yè)務(wù)成熟度和規(guī)模的考慮，其它兩類預(yù)制菜產(chǎn)品（速凍米面、即食休閑類產(chǎn)品）未進(jìn)行拆分、單獨(dú)列示?！?/strong>
界面新聞注意到，今年一月中旬，作為北京冬奧會(huì)幕后的餐飲服務(wù)商之一，得利斯9款預(yù)制菜產(chǎn)品供應(yīng)冬奧會(huì)，已向兩個(gè)冬奧村提供32噸產(chǎn)品 。加之春節(jié)期間預(yù)制菜銷量火爆，國(guó)家發(fā)改委鼓勵(lì)制售半成品和“凈菜上市”等多重因素影響，得利斯曾走出一波“七連板”行情。
1月19日晚間，得利斯收到深交所下發(fā)的關(guān)注函，要求其結(jié)合公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)地位等因素，說明公司關(guān)于2022年度預(yù)制菜規(guī)劃目標(biāo)的制定依據(jù)，在此基礎(chǔ)上說明公司基本面是否發(fā)生重大變化。
在對(duì)關(guān)注函的回復(fù)中，得利斯稱與杭州匯裕、江蘇雅瑪吉、鍋圈食匯、正新雞排、盒馬鮮生、便利蜂等B端客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，并首次將旗下預(yù)制菜系列的四大類產(chǎn)品單獨(dú)列示。
從2021年前三季度來看，預(yù)制菜合計(jì)收入2.70億元，約占前三季度總營(yíng)收27.61億的9.8%。值得一提的是，預(yù)制菜的綜合毛利率為16.74%，其中即食休閑食品的毛利率為28.59%，而營(yíng)收占比超過55%的“冷卻肉及冷凍肉”，其毛利率僅為3.33%（2021年年報(bào)數(shù)據(jù)）。
據(jù)了解，由于目前市面上的預(yù)制菜更多的是肉類預(yù)制菜品，因此預(yù)制菜往往被列為肉制品加工產(chǎn)品。為更加直觀顯示，劉鵬對(duì)界面新聞透露，從2022一季報(bào)開始，得利斯將對(duì)預(yù)制菜產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)列示。
“下一個(gè)萬億餐飲市場(chǎng)”
有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3459億元，未來6-7年或超萬億規(guī)模，被稱作“下一個(gè)萬億餐飲市場(chǎng)”。
在得利斯看來，公司之所以將預(yù)制菜作為今后的重要發(fā)展戰(zhàn)略，主要出于餐飲業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、疫情推動(dòng)、政策推動(dòng)三大原因。
劉鵬對(duì)界面新聞表示，首先從B端來看，人工成本上漲需要減少用人數(shù)量，房租上漲需要減少?gòu)N房操作間面積，連鎖化發(fā)展、外賣占比高需要大大提升出餐速度，零散采購(gòu)存在食品安全隱患，餐飲業(yè)的這些痛點(diǎn)，推動(dòng)了預(yù)制菜的B端需求。從C端來看，生活節(jié)奏加快、家庭小型化，進(jìn)一步推動(dòng)了預(yù)制菜的整體需求。
與此同時(shí)，受疫情影響，預(yù)制菜從餐飲逐步走向C端家庭消費(fèi)場(chǎng)景，預(yù)制菜需求激增，同時(shí)進(jìn)行了消費(fèi)者教育，用戶普及率提高，推動(dòng)C端市場(chǎng)啟動(dòng)。在去年各大電商購(gòu)物節(jié)及春節(jié)期間中，包括半成品菜、即烹菜等預(yù)制菜銷售火爆，成交額均取得倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
據(jù)了解，我國(guó)肉類消費(fèi)主要以鮮肉為主，占83%左右，肉制品消費(fèi)量占比很低，僅為17%，遠(yuǎn)低于45%的世界平均水平，肉制品消費(fèi)仍有很大增長(zhǎng)空間。受食品安全、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，肉制品加工行業(yè)市場(chǎng)份額正逐步向管理精良、生產(chǎn)自動(dòng)化程度高、食品安全管理體系完善的企業(yè)集中。
值得一提的是，以95后、00后為代表的年輕消費(fèi)群體逐漸成為中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍，消費(fèi)不斷向著個(gè)性化、差異化、多元化發(fā)展，消費(fèi)群體的迭代也為短保質(zhì)期、包裝新穎、營(yíng)養(yǎng)均衡、方便快捷的肉制品精深加工產(chǎn)品提供了更廣闊市場(chǎng)空間。
今年山東省兩會(huì)期間，山東省人大代表、得利斯董事長(zhǎng)鄭思敏曾公開表示，疫情促使消費(fèi)者在家吃飯需求劇增；家庭單位的變小催生“宅經(jīng)濟(jì)”和“懶人經(jīng)濟(jì)”；冷鏈物流的發(fā)展使食材保鮮、配送時(shí)效進(jìn)一步提升；人口結(jié)構(gòu)變化加速預(yù)制菜興起，為食品加工企業(yè)創(chuàng)造了轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇。
從政策層面來看，站上萬億風(fēng)口的預(yù)制菜行業(yè)利好不斷。無論從國(guó)家層面還是地方層面，均已得到認(rèn)可和支持。
“今年以來，從國(guó)家到地方，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性意見和扶持性政策頻出，正逐步實(shí)現(xiàn)健康規(guī)范有序發(fā)展。預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和餐飲業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化中具有重要作用，在促進(jìn)農(nóng)民增收、社會(huì)就業(yè)、餐飲業(yè)升級(jí)、發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)方面都有重要意義?！眲Ⅸi表示。
界面新聞梳理發(fā)現(xiàn)，2022年1月14日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好近期促進(jìn)消費(fèi)工作的通知》中提到創(chuàng)新豐富年節(jié)餐食，鼓勵(lì)提供多品類套餐、自主配餐、網(wǎng)上預(yù)訂年夜飯食材等服務(wù)，鼓勵(lì)制售半成品和“凈菜上市”。
3月25日，廣東省政府辦公廳印發(fā)《加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，作為國(guó)內(nèi)首個(gè)省級(jí)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)政策，明確加快建設(shè)在全國(guó)乃至全球有影響力的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高地，推動(dòng)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，走在全國(guó)前列。
在得利斯總部所在地山東濰坊，該市在今年的政府工作報(bào)告中明確提出打造“中華預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)第一城”的預(yù)期目標(biāo)，“持續(xù)壯大鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，打造中華預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)第一城，力爭(zhēng)三年內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模達(dá)3000億元。”
4月7日，濰坊市委、市政府辦公室專門印發(fā)《濰坊市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，將預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)納入全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈培育管理，加強(qiáng)新模式新業(yè)態(tài)培育，有效增加和改善新供給。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)特色鮮明的預(yù)制菜專業(yè)園區(qū)，得利斯所在的諸城市名列其中。
機(jī)構(gòu)投資者則在去年四季度悄悄布局。從2021年三季報(bào)來看，除四家一般法人機(jī)構(gòu)外，得利斯沒有一家基金、私募或券商持股。而截至2021年底，機(jī)構(gòu)數(shù)量增加至17個(gè)，包括摩根士丹利、景順長(zhǎng)城等13家機(jī)構(gòu)在內(nèi)的機(jī)構(gòu)提前布局。
加碼擴(kuò)產(chǎn)
在市場(chǎng)需求和政策鼓勵(lì)雙重刺激下，劉鵬對(duì)界面新聞坦言，“我們繼續(xù)看好肉制品化的發(fā)展趨勢(shì)，并繼續(xù)擴(kuò)大肉制品加工業(yè)務(wù)”。
年報(bào)顯示，2021年得利斯加快推進(jìn)定向增發(fā)募投項(xiàng)目建設(shè)工作，山東10萬噸/年肉制品加工項(xiàng)目已具備生產(chǎn)能力并已投入生產(chǎn)，陜西200萬頭/年生豬屠宰及肉制品加工項(xiàng)目正加緊建設(shè)。募投項(xiàng)目建成后，公司新增15萬噸/年以預(yù)制菜為主的深加工產(chǎn)能。
從研發(fā)投入來看，公司2021年研發(fā)投入同比增長(zhǎng)203.66%。顯著變化的一個(gè)原因在于，報(bào)告期內(nèi)豐富公司產(chǎn)品線，推出了多款預(yù)制菜系列新產(chǎn)品，因此增加了研發(fā)支出。
對(duì)于未來的業(yè)務(wù)布局，劉鵬表示，公司按照穩(wěn)定屠宰業(yè)務(wù)、擴(kuò)大肉制品精深加工業(yè)務(wù)、快步發(fā)展預(yù)制菜業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)布局的工作方針，持續(xù)做大食品和健康業(yè)務(wù)板塊，持續(xù)提升盈利能力。
界面新聞注意到，4月16日，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牽頭的全國(guó)公益性預(yù)制菜行業(yè)自律組織—中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立。劉鵬認(rèn)為，中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的成立是對(duì)當(dāng)前預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迫切訴求的積極回應(yīng)，為更好推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)預(yù)制菜助力推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展提供了組織保障。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有6.9萬余家預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)，2021年，預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)近4000余家。從地域分布來看，山東、河南、江蘇三地預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，占比分別為12.6%、9.3%以及7.7%。從注冊(cè)資本來看，超5成企業(yè)注冊(cè)資本在100萬元以內(nèi)；從成立時(shí)間來看，超5成企業(yè)成立于1-5年以內(nèi)。
“當(dāng)前我國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)迎來前所未有的機(jī)遇期，但也存在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失等問題，需要通過政府、企業(yè)、行業(yè)自律組織等各方共同努力，推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展。行業(yè)聯(lián)盟型組織的建立，有助于加強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)研究、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和有序健康發(fā)展?！眲Ⅸi表示。
劉鵬對(duì)界面新聞表示，現(xiàn)預(yù)制菜行業(yè)主要分為即食、即熱、即烹、即配四大類，且預(yù)制菜包含種類較多，行業(yè)參與企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，對(duì)于預(yù)制菜產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量等，暫無權(quán)威的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。得利斯將通過持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能、加快市場(chǎng)布局，不斷提升規(guī)模和行業(yè)地位，打造預(yù)制菜全國(guó)知名品牌。