文|互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)
2022年4月15日，QuestMobile發(fā)布了3月的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)APP數(shù)據(jù)：釘釘?shù)腗AU達(dá)到2.2億，DAU超過1億。這也是自從2020年2-6月的疫情爆發(fā)期以來，釘釘?shù)腄AU再次突破1億。
附帶說一句，按照用戶基數(shù)排名，現(xiàn)在的釘釘已經(jīng)成為整個(gè)“阿里系”僅次于淘寶、支付寶和高德地圖的第四大APP；它也很可能是中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上第一個(gè)DAU過億的To B應(yīng)用。根據(jù)QuestMobile的統(tǒng)計(jì)，釘釘?shù)腄AU大約是企業(yè)微信的2倍、飛書的55倍，在辦公協(xié)同市場的領(lǐng)先優(yōu)勢十分明顯。
但是，我今天主要想討論的，是釘釘DAU破億對(duì)整個(gè)中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)長期發(fā)展方向的戰(zhàn)略意義。從2018年以來，我們就聽到互聯(lián)網(wǎng)大廠討論產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、To B應(yīng)用的問題。這個(gè)市場當(dāng)然是很重要的，但是競爭似乎很激烈——僅僅在A股上市的企業(yè)軟件、企業(yè)信息服務(wù)公司，就有100多家?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠能帶來什么新的變化呢？它們又能給這個(gè)很苦很累、平均利潤率較低的行業(yè)帶來什么“活力”呢？
最近我正好在研究美國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，對(duì)上面的問題有了一些心得。美國科技巨頭的經(jīng)驗(yàn)證明：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一定要與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，才能事半功倍，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)只有搭上產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，才能獲得第二增長極。尤其是在后疫情時(shí)代，歐美企業(yè)客戶的“兩個(gè)數(shù)字化”需求普遍提升——第一是營銷開支的數(shù)字化（線下轉(zhuǎn)線上），第二是企業(yè)業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化（上云），這兩者在根本上是統(tǒng)一的。具體而言：
亞馬遜云服務(wù)(AWS)在2021年第四季度增速大幅提升，重回40%以上。按照亞馬遜管理層的說法，增速提升一方面是由于銷售團(tuán)隊(duì)的擴(kuò)大，一方面是由于中小企業(yè)在疫情期間積累的數(shù)字化需求有了一次“全面兌現(xiàn)”。
谷歌云服務(wù)的增速也維持在50%以上，最重要的驅(qū)動(dòng)力是AI，尤其是通過搜索引擎的海量數(shù)據(jù)鍛煉出來的機(jī)器學(xué)習(xí)能力；其次是Google Workspace辦公套件，雖然功能不及微軟Office強(qiáng)大，但是對(duì)中小企業(yè)仍頗具吸引力。
Meta (Facebook)將“社群即時(shí)通信”作為2022年的重點(diǎn)投資方向之一，希望引導(dǎo)中小企業(yè)使用WhatsApp作為商務(wù)工具，直至孵化出類似Slack那樣的辦公協(xié)同平臺(tái)，以此為契機(jī)進(jìn)軍To B市場。
在谷歌的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，管理層不停地強(qiáng)調(diào)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”(digital transformation)這個(gè)概念：谷歌廣告、谷歌云平臺(tái)以及各種企業(yè)SaaS服務(wù)，作為一個(gè)緊密結(jié)合的整體，幫助企業(yè)客戶提高對(duì)內(nèi)管理和對(duì)外營銷的效率。Meta管理層則表示，“正在努力吸引中小企業(yè)使用我們的商務(wù)工具”，盡管“目前難度還很大”。
顯然，阿里巴巴通過釘釘切入廣闊的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場，從辦公協(xié)同切入企業(yè)數(shù)字化，是富有先見之明的——Meta現(xiàn)在在做的事情，就跟七年前釘釘開始做的事情一模一樣！全球疫情永久地改變了企業(yè)的工作方式，而像釘釘一樣在疫情前多年就開始積累的To B平臺(tái)，最先抓住了這個(gè)機(jī)遇，不失時(shí)機(jī)地促成了跨越。
從美國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的最新進(jìn)展中，我們可以看到一些有趣的現(xiàn)象，值得借鑒：
亞馬遜這樣的電商平臺(tái)，因?yàn)榫邆湄S富的企業(yè)客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，而且在零售、物流、制造等行業(yè)具備know-how，所以To B業(yè)務(wù)發(fā)展得最好，成為了全球最大的云服務(wù)廠商。
谷歌、Meta這樣比較純粹的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司，對(duì)企業(yè)流程的理解、對(duì)企業(yè)客戶的服務(wù)能力都明顯有欠缺，所以To B業(yè)務(wù)發(fā)展得比較緩慢，在規(guī)模和功能上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于亞馬遜。
微軟這樣的大型傳統(tǒng)軟件公司，在云計(jì)算轉(zhuǎn)型之后如虎添翼，已經(jīng)成為全球最大的“企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”平臺(tái)；但是由于缺乏消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，它要擊敗亞馬遜還是困難重重。
在中國，并不存在微軟這種規(guī)模體量的軟件公司，而亞馬遜的業(yè)務(wù)布局和阿里非常相似。阿里云+釘釘?shù)摹霸漆斠惑w”，目標(biāo)就是為廣大企業(yè)客戶提供IaaS + PaaS + SaaS的一體化解決方案。2021年7月，阿里巴巴董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官張勇（花名：逍遙子）在內(nèi)部郵件中首次提到：“阿里要成為一家消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)的公司?！睍r(shí)至今日，還有人認(rèn)為這無非是在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)見頂之后的“畫大餅”言論；但是釘釘?shù)某掷m(xù)強(qiáng)勁增長，以及國外科技巨頭做出的如出一轍的選擇，可以清楚地說明這個(gè)愿景的現(xiàn)實(shí)性和可行性。 在研究互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之前，我曾經(jīng)研究過七年多的軟件行業(yè)，熟悉當(dāng)時(shí)中國每一家上市軟件公司。中國的企業(yè)軟件行業(yè)始終做不大、只能賺辛苦錢，是業(yè)內(nèi)人士都清楚的問題，但誰都無法解決這個(gè)問題。在看到釘釘總裁葉軍（不窮）的采訪之后，我感覺他正確地指出了軟件行業(yè)的問題所在：
企業(yè)客戶的定制化需求太強(qiáng)，導(dǎo)致軟件公司都在做定制，毛利率低、可復(fù)用性差，始終無法形成美國那樣的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化解決方案。
人肉做銷售，贏得客戶信任的代價(jià)太大，軟件公司都變成了銷售驅(qū)動(dòng)、關(guān)系驅(qū)動(dòng)型公司，無法把寶貴的資源集中到產(chǎn)品開發(fā)上。
傳統(tǒng)企業(yè)軟件的使用頻率很低，企業(yè)管理者看不到實(shí)際效果，也就難以承認(rèn)其價(jià)值，不愿支付合理的價(jià)格，形成惡性循環(huán)。
要打破上述惡性循環(huán)，也不是不可以，但只有微軟、SAP、IBM這種級(jí)別的國際巨頭能做到，因?yàn)樗鼈兊钠放茖?shí)力足夠強(qiáng)大。就像美國五十年前的一句老話：“沒有人會(huì)因?yàn)橘I了IBM的解決方案而被開除?！睍r(shí)至今日，這句話竟然還適用于中國，簡直是軟件行業(yè)莫大的悲哀。 我相信，中國軟件行業(yè)的問題，最適合由互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司來解決。像釘釘這樣的應(yīng)用，在積累了足夠的用戶基礎(chǔ)之后，能夠讓傳統(tǒng)軟件行業(yè)整合垂直業(yè)態(tài)，變成水平整合的“企業(yè)數(shù)字化”業(yè)態(tài)。
展開來說就是下面幾條：
釘釘作為一個(gè)DAU過億的超級(jí)APP，天然容易獲得企業(yè)信任，作為SaaS軟件商和客戶之間的中介橋梁。釘釘遍布全國的龐大的服務(wù)商體系，也可以幫助軟件商進(jìn)行銷售和服務(wù)，減輕后者的壓力。
釘釘以即時(shí)通信、OA這樣的高頻場景，去帶動(dòng)各種各樣的低頻應(yīng)用。行業(yè)解決方案可以打成小碎片，嵌入企業(yè)溝通流和業(yè)務(wù)流，讓客戶隨時(shí)看到實(shí)際效果，認(rèn)識(shí)到其價(jià)值。釘釘以及其背后的阿里云，提供了高效的PaaS開發(fā)平臺(tái)，幫助軟件商提升開發(fā)效率；低代碼開發(fā)平臺(tái)還能把軟件開發(fā)的門檻進(jìn)一步降低。隨著企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的深入，業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化程度越來越高，企業(yè)客戶的定制要求也會(huì)逐漸穩(wěn)定下來，留給軟件商更大的利潤空間。
在我看來，近幾年釘釘做出的最重要的決策，就是要做PaaS開放平臺(tái)，吸引大批第三方SaaS軟件商入駐，深度連接咨詢、服務(wù)、硬件等各路生態(tài)伙伴，從而提供各式各樣的解決方案。釘釘自身的功能已經(jīng)很強(qiáng)大了，尤其是在OA、HR、財(cái)務(wù)等職能領(lǐng)域，能夠滿足許多企業(yè)的日常需求；但是，要靠釘釘自身的力量去滿足所有企業(yè)的所有需求，是不現(xiàn)實(shí)的。舉個(gè)例子：工信部公布的三批近5000家“專精特新小巨人”企業(yè)當(dāng)中，有一半以上在使用釘釘。要滿足它們的“專精特新”數(shù)字化需求，就一定要依靠廣大第三方開發(fā)者的力量了。
而釘釘自身的使命，是把共性的、通用的、與行業(yè)特質(zhì)無關(guān)的數(shù)字化能力，集中到自身的PaaS之上（下面還有阿里云的IaaS），以便于專業(yè)軟件公司去做那些專業(yè)的、個(gè)性化的、定制化的工作。這才是“企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的正確打開方式——互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)該是開放的，消費(fèi)端的淘寶/天貓是因?yàn)榻o千千萬萬家第三方商家搭建了平臺(tái)而成功，企業(yè)端的釘釘同樣也可以以這種方式打開局面。 釘釘?shù)腄AU再次破億了，這是值得紀(jì)念的時(shí)刻。但是，這僅僅是國內(nèi)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的開端，接下來還有很多事情要做。中國企業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展先天不足，企業(yè)客戶的信息化意識(shí)欠缺太多，不是一朝一夕所能改變的。釘釘?shù)奈磥?，乃至整個(gè)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來，取決于它們能否為中國企業(yè)提供急需的數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力。讓我們拭目以待。