文|燃次元 呂敬之
編輯|饒霞飛
2021年，BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）三家傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)大廠出現(xiàn)了有趣的現(xiàn)象，原本以廣告、電商和游戲為大本營的三家大廠，不約而同的向“云”看齊。
阿里巴巴在2020年底率先實現(xiàn)云業(yè)務的扭虧為盈，并在2021年財報會議中表示，借力碳中和等宏觀戰(zhàn)略，尋求多元化的云業(yè)務伙伴、拓寬云產(chǎn)品的服務場景；騰訊喊出“回歸科技創(chuàng)新”的口號，給出云業(yè)務本年度開始追求盈利的想象空間；百度也稱智能云業(yè)務是未來的增長主力軍。
事實上，“爭云”的故事已經(jīng)講了許多年。2021年，云市場再次成為大廠第二增長曲線，與宏觀環(huán)境的變化密切相關(guān)。
2021年11月20日，反壟斷制度下，國家市場監(jiān)管總局公布了43起未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案件處罰決定。騰訊、阿里、百度等10家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均被處以頂格罰款。
罰款背后，更加劇了資本市場對大廠的悲觀預測。
阿里巴巴（09988.HK）從反壟斷法發(fā)布后第一個開盤日2021年11月22日的139港元/股，最低跌至2022年3月15日的71.25港元/股，跌幅48%，經(jīng)過中概股股價回調(diào)后，4月15日報收95.5港元/股，仍有31%的跌幅。
騰訊控股（00700.HK)同期內(nèi)，從483港元/股跌至最低298港元/股，跌幅38.3%，4月15日報收374.4港元/股，跌幅仍有22.57%；百度集團（09888.HK）則從149港元/股跌至最低100港元/股，跌幅32.89%，4月15日報收131.4港元/股后，跌幅仍為11.8%。
而反壟斷，不是大廠2021年唯一的壞消息。在此之前，國內(nèi)游戲版號長達8個月的限制發(fā)行；教育、金融、游戲等行業(yè)的廣告限制；個人信息保護合法下定制化廣告的局限；字節(jié)系、快手、B站等短視頻、社區(qū)內(nèi)容平臺的商業(yè)化崛起。種種信號都在動搖原本讓大廠引以為豪的基本盤。
內(nèi)憂外患的情況下，大廠們的主營業(yè)務增長出現(xiàn)疲軟。
根據(jù)阿里發(fā)布的2021第四季度財務數(shù)據(jù)，集團全年總收入為2425.8億元（人民幣，下未注明則同），同比漲幅僅為10%，其中，中國電商業(yè)務板塊同比增幅僅為7%。
無獨有偶，騰訊2021年第四季度凈利潤同比下降25%至248.8億元，總營收同比增幅僅為8%至1442億元，其中，騰訊主營的游戲業(yè)務在國內(nèi)市場漲幅僅為1%。
百度的主營業(yè)務，互聯(lián)網(wǎng)服務業(yè)務于2021年第四季度則同比僅增1%達191億元。
相比之下，三家公司的云業(yè)務均出現(xiàn)了大幅度的增長。
阿里云業(yè)務營收2021年第四季度同比漲幅達到20%至195億元；騰訊包含云業(yè)務在內(nèi)的金融科技與企業(yè)服務業(yè)務以同比25%的漲幅成為增長強將；而百度包含智能云在內(nèi)的非核心業(yè)務增幅已達到63%至69億元。
不過，云市場也早已不是靠著頭部企業(yè)訂單就能維持的藍海，隨著運營商云業(yè)務的增長、亞馬遜為主的海外云產(chǎn)品對云出海的挑戰(zhàn)，與云市場逐漸形成的既定賽道和寡頭趨勢，大廠爭云，已經(jīng)來到了2.0版本。
阿里云換帥、騰訊云改革，百度智能云求增長
4月13日，雷峰網(wǎng)消息稱，阿里云正在進行新一輪組織架構(gòu)調(diào)整：阿里云中國區(qū)總裁任庚（M6）將離職，該職位由阿里云中國區(qū)副總裁黃海清接任；阿里集團副總裁、云智能銷售管理與生態(tài)發(fā)展部總經(jīng)理郭繼軍（M6）已在走離職流程，生態(tài)+銷管體系暫時由蔡英華直接代管。
早前3月份，前華為企業(yè)業(yè)務中國區(qū)負責人蔡英華空降阿里，出任阿里集團資深副總裁（M7/P12）。這是阿里史上“前無古人”的一次“空降”，也揭示了阿里在爭云上堅定的決心。
燃財經(jīng)向阿里云業(yè)務人員浩辰核實，稱人事變動消息均屬實。且蔡英華已于3月7日發(fā)布一號文件，截止4月6日已經(jīng)發(fā)布了四號文件，大部分是對阿里云財務結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理進行更嚴謹?shù)囊?guī)范。
值得注意的是，在4月6日發(fā)布的四號文件中，強調(diào)了關(guān)于阿里云出海業(yè)務的內(nèi)部權(quán)責分配問題。批文中表示，目前中國客戶出?；蛘吆Ｍ饪蛻魜砣A場景需要國內(nèi)和國際團隊配合，但是合作過程中會出現(xiàn)兩個團隊權(quán)責分配不均而影響客戶服務質(zhì)量的情況，為了進一步明確國內(nèi)出海和海外客戶來華協(xié)同規(guī)則、保障做好服務和國際戰(zhàn)略順利落地、打造團隊對客戶的服務，擬定了規(guī)則。
文件中規(guī)定了國際團隊與國內(nèi)團隊對于云板塊國內(nèi)業(yè)務出海和海外業(yè)務來華的一號對接人，和分成比例。云出海業(yè)務的內(nèi)部權(quán)責明確，預示著阿里會在今年進一步完善云業(yè)務出海的布局。
另一方面，根據(jù)數(shù)智前線報道，蔡英華曾負責華為三大事業(yè)部之一企業(yè)業(yè)務在中國區(qū)的業(yè)務，這個業(yè)務單元的重心是中國政企客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。而他任職華為期間，為團隊提出“地市下沉戰(zhàn)略”，推動華為主管、專家和生態(tài)伙伴“下鄉(xiāng)”。在這個過程中，也構(gòu)建了華為政企下沉團隊。因此，蔡英華的到來也能代表阿里云在下沉市場和政企市場進一步探索的野心。
阿里云換帥的時候，騰訊云在做內(nèi)部改革。
“自研”是騰訊云業(yè)務2022年的核心詞。數(shù)智前線曾報道，騰訊云2022年的銷售考核將有結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將計算總包轉(zhuǎn)售的營收差額。總包轉(zhuǎn)售是云市場常見的玩法，一個項目由騰訊云這樣的廠商總承包接收，再分包給外部廠商，即使提供的最終產(chǎn)品很多不是騰訊研發(fā)的，這些營收業(yè)績也全數(shù)算在騰訊云的銷售頭上。
不過，經(jīng)過燃財經(jīng)與騰訊相關(guān)人員核實，從2022年起，騰訊云的銷售指標將只計算總包轉(zhuǎn)售的差額。這與騰訊在2021年第四季度財報電話會議中指出的騰訊云會在未來強調(diào)營收增長的同時，重視利潤空間的戰(zhàn)略不謀而合。
過去，騰訊云在企業(yè)上云之爭中，重點布局在其游戲、視頻的生態(tài)鏈上。在自研芯片上，面向AI計算、視頻處理、高性能網(wǎng)絡三大場景，騰訊自研了AI推理芯片紫霄、視頻編解碼芯片滄海、智能網(wǎng)卡芯片玄靈，外加騰訊在游戲行業(yè)強大的品牌影響力和流量背書，讓其在游戲云業(yè)務上扎下夯實的大本營。
但面臨云業(yè)務日益強勁的競爭壓力，騰訊必須“破圈”。而目前，騰訊云在國內(nèi)外市場影響力以及技術(shù)實力上還不如阿里云。
根據(jù)SRG研究集團發(fā)布的云業(yè)務報告，在亞太多個地區(qū)的云業(yè)務營收中，阿里云排名前6位，而騰訊云卻只在中國地區(qū)排名第2，在其他亞太地區(qū)未進前6。在億歐智庫發(fā)布的公有云運營商能力評級中，騰訊云也略遜于阿里云。
因此即使加大自研投入對騰訊云來說會短期承壓，也是不得不做的改革。
上圖/SRG研究集團發(fā)布亞太地區(qū)云服務占比排名，下圖/億歐智庫國內(nèi)公有云服務商能力評級；來源/SRG研究集團、億歐智庫 燃財經(jīng)截圖
相較于阿里云和騰訊云稍微落后的百度智能云，還在增長階段。
從財報數(shù)據(jù)來看，百度智能云市場份額較阿里云和騰訊云尚有差距。百度首席財務官在2021年第四季度財報會議中表示，“百度智能云2021年全年實現(xiàn)云業(yè)務151億元營收，同比增長64%?！?/p>
而阿里云在2021年營收已經(jīng)達到723億元；雖然騰訊云業(yè)務營收于2020年之后不再單獨披露，根據(jù)長橋海豚投研估測，騰訊云在2021年全年營收為307億元。
而根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2021第三季度）跟蹤報告》中，阿里云市場份額為38.24%，位列第一；騰訊云市場份額為10.92%，位列第二；華為云市場份額為10.74%，位列第三；百度智能云則以3.97%的占有率以較大差距落后在電信云和亞馬遜云之后。
來源/IDC咨詢 燃財經(jīng)截圖
實際上，國內(nèi)云行業(yè)已經(jīng)完成賽道的劃分。阿里云從電商向?qū)嶓w零售業(yè)輻射，并進一步加速下沉市場和中小企業(yè)布局；騰訊云由游戲、視頻生態(tài)向其他互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)輻射；后起之秀華為云則在政企市場有所專攻。
沒有先發(fā)優(yōu)勢的百度智能云選擇通過“云智一體”后發(fā)制人，將智能服務，比如對金融行業(yè)的人工語音服務等和上云業(yè)務結(jié)合；并且通過交通、制造業(yè)等工業(yè)行業(yè)實現(xiàn)市場滲透。不過，從目前的收入基數(shù)來看，百度智能云還需要加把勁。
主業(yè)疲軟，“卷”向云端
2021年，BAT的大本營，不斷受到威脅。
電商方面，抖音、快手內(nèi)容電商的崛起對阿里的影響已經(jīng)開始在財報中顯現(xiàn)。2021年第四季度，阿里的客戶管理收入（主要由站內(nèi)流量收入構(gòu)成）同比下滑1%至1000億元，第三季度則出現(xiàn)環(huán)比11.6%的降幅。
游戲業(yè)務方面，去年8月，國家新聞出版署下發(fā)《關(guān)于進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網(wǎng)絡游戲的通知》（以下簡稱“通知”），通知下發(fā)后時隔8個月，于今年4月8日，首批游戲版號獲批發(fā)行，但其中卻沒有騰訊游戲的身影。
這對“游戲王國”騰訊產(chǎn)生致命打擊。2021年第四季度，騰訊本土游戲同比增長僅為1%至296億元，環(huán)比更是出現(xiàn)12%的負增長。
互聯(lián)廣告方面，2021年，金融、游戲、教育行業(yè)廣告監(jiān)管再次提高門檻，使騰訊、百度面臨客戶大面積流失。
另一方面，抖音、快手、B站的迅速崛起和逐漸成熟的商業(yè)化使互聯(lián)網(wǎng)廣告形式正在從傳統(tǒng)的展示廣告向KOL廣告轉(zhuǎn)移。
根據(jù)QuestMobile《2021中國移動互聯(lián)網(wǎng)年度大報告》，KOL廣告形式在2020年和2021年擁有78.1%和128%的持續(xù)漲幅；相比之下，展示廣告則分別出現(xiàn)9.2%和7.6%的負增長。
來源/QuestMobile 燃財經(jīng)截圖
雙重打擊下，騰訊廣告業(yè)務收入在2021年第四季度同比下降13%至215億元。百度線上服務業(yè)務2021年第四季度同比僅增長1%至191億元。
而與已經(jīng)看到紅利天花板的主營業(yè)務形成鮮明對比的，是云市場樂觀的想象空間。
根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2021年中國基礎(chǔ)云服務行業(yè)數(shù)據(jù)報告》，2024年，中國整體云（包括公有云、私有云和混合云）服務市場規(guī)模將突破9000億元，且保持超過40%的增速。
來源/艾瑞咨詢 燃財經(jīng)截圖
這其中，教育、醫(yī)療、能源等實體大型企業(yè)的市場份額占比分別在7.5%、6.5%和4.2%，尚有很大的增長空間。
而根據(jù)億歐智庫發(fā)布的《2021中國企業(yè)上云指數(shù)洞察報告》，2021年實體經(jīng)濟企業(yè)中已經(jīng)完成云部署的滲透率為18.9%，而在一年之內(nèi)有上云計劃的企業(yè)占比35%，這中間有17%的增長空間。
從企業(yè)類型來看，目前私有企業(yè)上云滲透率最高為49.2%，而國企和政企滲透率則遠遠低于此。
來源/億歐智庫 燃財經(jīng)截圖
因此，大廠云均在下沉市場與政企市場開始發(fā)力。
浩辰表示，“以前阿里云的員工都在杭州或者北上廣深。去年開始，阿里做了第一次區(qū)域下沉。團隊會扎根到安徽、河北、川滇藏等地區(qū)。未來，阿里云會有更多低崗級的團隊扎根到二線、三線城市去開拓當?shù)氐男⌒推髽I(yè)?！?/p>
《中國電子報》也曾報道騰訊云在各省市鋪點，安排業(yè)務人員密切對接當?shù)仄髽I(yè)，并傳曾以0.01元低價中標廈門市政務云；百度智能云也在2021年底宣布參與建設山東壽光的數(shù)字化建設。
除了下沉市場和政企的增長空間外。近年來，云業(yè)務的出海也逐漸成為一個趨勢。而云業(yè)務出海，阿里云無疑是主力軍。
從SRG研究集團發(fā)布的亞太地區(qū)云業(yè)務份額占比來看，阿里云在東亞、南亞以及東南亞皆排名第三。
而根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，國內(nèi)公有云產(chǎn)品全球交付市場排名份額中，阿里云以36.7%的占比領(lǐng)跑；亞馬遜云以26%排名第二；騰訊云以12.6%稍微落后；而百度相關(guān)人員則表示，百度智能云目前尚未部署出海業(yè)務。
據(jù)韓聯(lián)社3月30日報道，阿里云已在韓國開設首個數(shù)據(jù)中心并開始運營。至此，阿里云在全球可用區(qū)數(shù)量增至26個。
CIC灼識咨詢總監(jiān)汪海峰則對燃財經(jīng)表示，阿里云大部分海外客戶來自東南亞市場，比如新加坡最大郵政集團Singapore Post、馬來西亞電商PrestoMall、印尼鷹航集團、印尼最大電商Tokopedia等。
阿里云在2021年6月份還宣布推出“亞洲計劃”，將在未來三年投入60億元，“深耕東南亞，保持亞太第一“。
騰訊云出海首席解決方案構(gòu)架師鄭東曾在中國—東盟跨境出海高峰論壇中表示，騰訊云在全球有2800+節(jié)點，主要出海形式依托于為國內(nèi)企業(yè)提供出海解決方案。目前主要出海業(yè)務布局在東南亞和新加坡，接下來騰訊云在印尼節(jié)點已經(jīng)上線，會進一步加速在印尼的出海布局。
2022年，騰訊云業(yè)務也會隨著游戲業(yè)務一起加速出海的腳步。
國內(nèi)競爭加劇，出海仍在爬坡
但大廠云想要持續(xù)增長，卻并不容易。
國內(nèi)市場上，運營商云正在快速成長：根據(jù)運營商財務數(shù)據(jù)，2021年，中國移動云收入達242億元，同比增長114%；中國電信天翼云收入279億元，同比增長102%；中國聯(lián)通聯(lián)通云收入 163億元，同比增長46.3%。
從營收基數(shù)來看，運營商云業(yè)務收入與阿里云和騰訊云同期的723億元、307億元尚有差距，不過已經(jīng)稍強于百度智能云的151億元收入。
而從增速來看，阿里云2021年收入同比增速為30%，長橋海豚投研估測騰訊云業(yè)務2021年同比增速為31.5%；百度智能云全年增速64%。可見，中國移動和中國電信的云業(yè)務增速已經(jīng)遠超大廠云同期的增速。
收入基數(shù)緊逼，且增速已超大廠云的運營商云正在成長為強勁的對手。而運營商云帶來的威脅不止如此。
云廠商從業(yè)者羅賓告訴燃財經(jīng)，“運營商云的高速增長是因為運營商近年來高度集中云業(yè)務的發(fā)展。他們內(nèi)部的考核指標在往云業(yè)務完成度上轉(zhuǎn)移，且更多將頭部人才往云業(yè)務集中。而對大廠來說，云業(yè)務只是版圖上的一項布局，他們更多的人才仍集中在各自主營業(yè)務的運營上?！?/p>
“未來，運營商云憑借天然優(yōu)勢會在政企市場上占有越來越大的市場份額，這會擠壓大廠云的市場需求。以后，不排除出現(xiàn)大廠云之間合作或者大廠云與運營商云進一步合作的可能性。”
而云業(yè)務的出海，也面臨挑戰(zhàn)。
多名業(yè)界人士稱，目前國內(nèi)基礎(chǔ)云市場出海主要形式仍依托于服務中資企業(yè)在海外的基礎(chǔ)IT建設，或者為中資企業(yè)的海外事業(yè)部，尤其是游戲、視頻等行業(yè)提供云方案。
相比之下，以亞馬遜云為主的海外廠商在全球的基礎(chǔ)設施、人員配備以及對業(yè)務的理解都更勝一籌。即使在東南亞市場，阿里云和騰訊云都有重點布局，國內(nèi)云產(chǎn)品進一步出海依然舉步維艱。
AfterShip的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Teddy曾在公開采訪中表示，2020年之后，阿里系釘釘，騰訊領(lǐng)投、百度入股的有贊等SaaS（軟件及服務）等產(chǎn)品相繼嘗試出海，然而在國際市場卻鮮有成就。
燃財經(jīng)接觸的業(yè)內(nèi)人士均認為，云產(chǎn)品出海的碰壁一方面由于國內(nèi)相較于國外缺少云行業(yè)的人才，另一方面也是因為國內(nèi)云產(chǎn)品對外國市場需求和本土化的功底與海外云廠商仍有較大差距。
汪海峰則對燃財經(jīng)表示，“現(xiàn)在無論國內(nèi)還是國際的云廠商都在優(yōu)化自身數(shù)據(jù)中心中的硬件，軟件，架構(gòu)等‘內(nèi)功’：在硬件方面，如芯片，各云廠商在做異構(gòu)的芯片平臺；此外，服務器、交換機等硬件設備也都在不斷迭代性能；針對數(shù)據(jù)中心大量的數(shù)據(jù)傳輸、存儲功能進行優(yōu)化。試圖在性能上、成本上更早的領(lǐng)先對手。這些‘內(nèi)功’也會是大廠在云‘下半場’之爭的真正核心競爭力?！?/p>
參考文獻：
《騰訊云的基因》，來源：中國電子報；
《騰訊云出海首席解決方案架構(gòu)師鄭東：騰訊云如何為出海玩家提供全方位技術(shù)支持？| 中國-東盟跨境出海高峰論壇》，來源：36氪；
《SaaS迎來國際化黃金期，中國“學徒”們適合出擊海外么？》，來源：36氪；
《獨家｜阿里云來了個華為“狠人”，云市場在悄悄變天》，來源：數(shù)智前線；
《切換To B增長引擎，騰訊的關(guān)鍵一戰(zhàn)》，來源：數(shù)智前線；
《消息稱阿里云人事大變動：中國區(qū)總裁辭任、多名高P離職》，來源：三言財經(jīng)；
《獨家|史無前例，阿里云或?qū)⒖战礛7級高管》，來源：雷鋒網(wǎng)；
《騰訊下一站：萬億市值？》，來源：長橋海豚投研。
*文中浩晨、羅賓均為化名。
*免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見，均不構(gòu)成對任何人的投資建議。