文｜家族企業(yè)雜志
在前四篇中，我們圍繞中國(guó)十二大私人銀行2021年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行了分析，如管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）、客戶數(shù)及其增長(zhǎng)率等，借此觀察私行發(fā)展的規(guī)模、速度和質(zhì)量，并梳理出2021年私行“爆款”產(chǎn)品和服務(wù)。
本篇是本系列的最后一篇，我們將用Python對(duì)2021年中國(guó)十二大私行年報(bào)進(jìn)行自然語(yǔ)言處理（NLP）的大數(shù)據(jù)分析，來(lái)挖掘出2021中國(guó)私人銀行業(yè)的十大關(guān)鍵詞，以洞察行業(yè)熱點(diǎn)和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
本次基于NLP進(jìn)行的Python大數(shù)據(jù)分析方法為：
1、用jieba分詞把2021年中國(guó)十二大私人銀行年報(bào)的中文內(nèi)容拆解成關(guān)鍵詞的組合；
2、用pandas把分解出來(lái)的詞匯進(jìn)行加總、倒序；
3、批量地刪掉出現(xiàn)頻率很高但與本次研究無(wú)關(guān)的詞語(yǔ)（如：年報(bào)）以及標(biāo)點(diǎn)符號(hào)；
4、選出出現(xiàn)次數(shù)最多10個(gè)關(guān)鍵詞，按照“關(guān)鍵詞，出現(xiàn)次數(shù)”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并形成【2021年中國(guó)十二大私人銀行年報(bào)關(guān)鍵詞】，與2019年的關(guān)鍵詞做對(duì)比。
5、選出出現(xiàn)次數(shù)最多的200個(gè)關(guān)鍵詞，用wordcloud生成詞云圖。字號(hào)越大代表這個(gè)詞出現(xiàn)的頻次越多、權(quán)重越高。
我們?cè)鲞^(guò)十二大私人銀行2019年報(bào)的關(guān)鍵詞研究，并在《家族企業(yè)》雜志2020年5月刊上發(fā)表了《中國(guó)十二大私人銀行的2019年》。兩年過(guò)去了，私行關(guān)鍵詞如今有了哪些改變？如下表所示，與2019年年報(bào)的前十大關(guān)鍵詞對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，客戶、服務(wù)、財(cái)富、管理、產(chǎn)品和家族等關(guān)鍵詞在2021年報(bào)中出現(xiàn)得更加頻繁。而在2021年報(bào)中出現(xiàn)了一些新進(jìn)入前十名的關(guān)鍵詞，它們是：信托、凈值和平臺(tái)。
2021年中國(guó)十二大私人銀行年報(bào)關(guān)鍵詞Top10（與2019年對(duì)比）
在近年來(lái)我們對(duì)于私行年報(bào)的關(guān)鍵詞分析中，“客戶”一直排在第一位，可見(jiàn)私人銀行在進(jìn)行從“銀行視角”到“客戶視角” 的轉(zhuǎn)型。隨著財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展，無(wú)論是高凈值客戶還是私人銀行，對(duì)財(cái)富的認(rèn)知都不再局限于產(chǎn)品，私人銀行圍繞著財(cái)富所開(kāi)展的業(yè)務(wù)已經(jīng)逐步從點(diǎn)到面，從單一產(chǎn)品到綜合化服務(wù)，從以產(chǎn)品為中心到以客戶為中心。
排在第二位的是“服務(wù)”，這體現(xiàn)出私行服務(wù)已經(jīng)成為一家私人銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。近年來(lái)，高凈值人群更加追求陪伴式的私人銀行服務(wù)體驗(yàn)，而科技賦能使私人銀行對(duì)于客戶的深度洞察和畫(huà)像成為可能，私行服務(wù)可以深入到客戶社交、財(cái)經(jīng)、生活等場(chǎng)景，在各個(gè)渠道之間實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接和全旅程陪伴，實(shí)現(xiàn)私行客戶服務(wù)全流程一體化系統(tǒng)。私行為超高凈值客戶提供的家族辦公室服務(wù)則圍繞企業(yè)家等家族客戶的多元化需求，搭建家族傳承的頂層架構(gòu)。
“財(cái)富”“管理”“產(chǎn)品”這三個(gè)關(guān)鍵詞圍繞著高凈值人群的財(cái)富的保值、增值與傳承需求展開(kāi)。尤其在“后疫情時(shí)代”背景下，高凈值人群對(duì)于如何合理配置資產(chǎn)、發(fā)掘新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)的關(guān)注度不斷提升。
2021年中國(guó)十二大私人銀行年報(bào)關(guān)鍵詞Top200詞云圖
“家族”和“信托”這兩個(gè)關(guān)鍵詞顯示私人銀行更加注重高凈值客戶家族傳承的議題。下一個(gè)十年，國(guó)內(nèi)“創(chuàng)富一代”將集中步入家族企業(yè)與財(cái)富交接階段，“傳富”將成為他們最為關(guān)注的要點(diǎn)。在本系列的第四篇中，我們?cè)敱M梳理了2021年各私人銀行在家族信托、保險(xiǎn)金信托和慈善信托方面的服務(wù)和舉措。
“凈值”是今年新出現(xiàn)的關(guān)鍵詞，2021年12月31日資管新規(guī)過(guò)渡期收官，監(jiān)管部門(mén)持續(xù)推動(dòng)銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型，隨著市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化，剛兌信仰逐步瓦解，金融產(chǎn)品向凈值化轉(zhuǎn)型。私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)正在由簡(jiǎn)單的收益兌付轉(zhuǎn)向多元資產(chǎn)管理；由合規(guī)營(yíng)銷(xiāo)管理轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理；由粗放產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)轉(zhuǎn)向個(gè)性化需求定制。
“平臺(tái)”也是今年新出現(xiàn)的關(guān)鍵詞，這里一方面指私行產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，打造開(kāi)放式的資產(chǎn)管理產(chǎn)品平臺(tái)，另一方面是指私人銀行為高凈值客戶打造一站式綜合化服務(wù)平臺(tái)。一般來(lái)說(shuō)，中國(guó)大型金融集團(tuán)的“大財(cái)富”板塊通常涵蓋銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、理財(cái)、基金、租賃、投資、支付等，具有綜合金融、產(chǎn)融結(jié)合的優(yōu)勢(shì)。
目前， 以投融資一體化、家族與家族企業(yè)綜合金融服務(wù)為主的需求成為高凈值用戶關(guān)注熱點(diǎn)，私人銀行通過(guò)整合商業(yè)銀行、信托公司、律師事務(wù)所和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、醫(yī)養(yǎng)行業(yè)、教育行業(yè)等多方面資源，加大與公司、投行等其他條線及信托、保險(xiǎn)、理財(cái)、養(yǎng)老金等相關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，逐步形成涵蓋個(gè)人及企業(yè)、“股-貸-債”多基礎(chǔ)資產(chǎn)的綜合服務(wù)體系，為高凈值客戶的家族、企業(yè)提供全方位一站式多元化服務(wù)。