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威士忌闖中國(guó):一粒麥芽,卷起百億市場(chǎng)

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威士忌闖中國(guó):一粒麥芽,卷起百億市場(chǎng)

這一次,蘇威能火多久?

圖片來(lái)源:Unsplash-YesMore Content

文|藍(lán)洞商業(yè) 賈紫璇

編輯|焦麗莎

「面對(duì)親吻美女和打開(kāi)一瓶威士忌的機(jī)會(huì)時(shí),永遠(yuǎn)不要猶豫。」

幾乎每一位西方作家,都繞不過(guò)威士忌,海明威也不例外。他的表達(dá)甚至有些夸張,「威士忌帶我直抵宇宙的邊界?!?/p>

作家的筆下,威士忌往往與精致愜意的生活相伴:酒店的后院有個(gè)游泳池,幾家膚色深淺不一的男女老少在池邊燒烤,桌上放著幾瓶打開(kāi)的啤酒和一瓶波本威士忌。柵欄邊是棵高大茂密的木蘭樹(shù),墨綠色葉片在夕陽(yáng)中閃爍,枝頭點(diǎn)綴著朵朵盛開(kāi)的木蘭花,潔白如玉。

更有威士忌的鼓吹者說(shuō),「你不可能不愛(ài)威士忌,你只是還沒(méi)發(fā)現(xiàn)適合你的威士忌?!?/p>

90后男孩Max喜歡上威士忌,是在應(yīng)酬的酒桌上。第一次陪老板喝皇家禮炮21年,即使在宿醉的第二天,他依然能聞到身上橙味兒的酒香。僅此一次,就顛覆了Max讀書時(shí)期對(duì)夜店威士忌的印象,讓他重新開(kāi)始了「酒精之旅」。

今天的Max,「每天早上一杯冰美式,每晚睡前一杯威士忌。早C晚A的典型代表?!购髞?lái),他索性加入了威士忌愛(ài)好者平臺(tái)「百瓶APP」。

生于90年的尼雅,同樣經(jīng)歷過(guò)「夜店威士忌」的啟蒙,「最早在夜店里喝的芝華士,口味辛辣濃烈,要兌冰紅茶才能喝得下。那時(shí)候甚至還分不清這是威士忌還是伏特加,只把它們統(tǒng)稱為洋酒?!?/p>

威士忌,這種典型的西方生活方式,已經(jīng)在中國(guó)流行了超過(guò)30年。

早在上世紀(jì)90年代初,芝華士帶著調(diào)和威士忌進(jìn)入中國(guó)。早期,幾種谷物混合的調(diào)和威士忌與酒吧、夜店綁定,土豪、高價(jià)、假酒等都是當(dāng)時(shí)的標(biāo)簽。

早期調(diào)和威士忌的出現(xiàn),源自一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),有人嘗試將幾種威士忌按照一定比例混合制成。調(diào)和威士忌的優(yōu)點(diǎn)是,酒的質(zhì)量穩(wěn)定,通過(guò)調(diào)酒師把關(guān),口味恒定,可復(fù)制,而且有利于品牌推廣。

相較于傳統(tǒng)的威士忌,調(diào)和威士忌能夠打開(kāi)更大的商業(yè)市場(chǎng),芝華士、杰克·丹尼、皇家禮炮等都是調(diào)和威士忌的代表。

后來(lái),趕上日本文化風(fēng)靡全球,日本威士忌(簡(jiǎn)稱:日威)登場(chǎng)。打破尼雅對(duì)威士忌認(rèn)知的,就是日威柔和的入口感,「2018年第一次品嘗后發(fā)現(xiàn),威士忌竟然可以如此淡雅。后來(lái)的一段時(shí)間,我每次去威士忌酒吧都會(huì)點(diǎn)上一杯,氛圍感拉滿。」

日威的闖入,讓大多數(shù)年輕消費(fèi)者重新認(rèn)識(shí)了「威士忌」,從主流的白州到山崎,從余市到響,日威在中國(guó)大放異彩。

而當(dāng)95后成為消費(fèi)主力,年輕人的目光盯上了歷史悠久、性價(jià)比高、口味豐富的蘇格蘭威士忌(簡(jiǎn)稱:蘇威)。在蘇格蘭數(shù)百年的威士忌傳統(tǒng)里,蘇格蘭傳統(tǒng)的單一麥芽威士忌,都是口味豐富、充滿個(gè)性的代表。

「謝爾比家族的血液里流淌著威士忌」,英劇《浴血黑幫》曾被認(rèn)為是幫助蘇威獲得中國(guó)年輕群體認(rèn)知的「啟蒙者」。近年,《三十而已》《正青春》,甚至去年底熱映的《愛(ài)情神話》,都讓蘇威再次走進(jìn)年輕人的視線。

「忘記日威吧,除了貴,口味淡,沒(méi)別的了?!贡本┩考删瓢葿ar Tender的調(diào)酒師、98年的阿塔告訴「藍(lán)洞商業(yè)」。

與阿塔觀念相同的年輕人越來(lái)越多,「蘇威口感層次上都比日威豐富,產(chǎn)區(qū)、釀酒桶、風(fēng)味、價(jià)格、品牌選擇都很多樣化?!惯@符合了年輕人追求的個(gè)性、好玩、獨(dú)特,這些是蘇威獨(dú)有的標(biāo)簽,正在成為愛(ài)酒的年輕人追捧的「潮牌」。

英國(guó)投資公司Stilnovisti指出,威士忌是中國(guó)烈酒市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的部分,是一塊潛力巨大的市場(chǎng)。未來(lái)5—10年,國(guó)內(nèi)威士忌市場(chǎng)有希望沖擊500億的規(guī)模。

30年兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),最古老的蘇威終于俘獲了中國(guó)年輕人的心,而它想要打開(kāi)的酒類消費(fèi)市場(chǎng),注定是腥風(fēng)血雨。

截至2021年8月,中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)從事威士忌生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)到了165家,類似麥卡倫、云頂、阿貝等都在利用自身的品牌優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)奪份額。

這一次,蘇威能火多久?

混沌的“啟蒙”

「CHIVAS(芝華士)的真實(shí)成本也就25元。所謂的CHIVAS12年只是說(shuō)說(shuō)而已,瓶子里裝的實(shí)際只有一小部分的12年酒,其余的都是2年、4年、6年等不同年份的酒勾兌出來(lái)的,大陸根本沒(méi)有真正意義上的12年酒?!?/p>

這是2006年初,《國(guó)際金融報(bào)》發(fā)表的一篇題為《芝華士12年:「勾兌」了多少謊言》的文章,文中一位匿名人士首次揭開(kāi)了芝華士的秘密。

一石激起千層浪。

芝華士的母公司保樂(lè)加力集團(tuán)多次發(fā)表聲明,表述芝華士12年是用多種在橡木桶中醇化了12年以上的威士忌調(diào)和而成。

當(dāng)時(shí)的一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上,記者提問(wèn)「25元成本」報(bào)道是否影響了芝華士銷售?官方并未回應(yīng),只是提到,「成本永遠(yuǎn)是商業(yè)秘密。」而且強(qiáng)調(diào),芝華士全球銷量是4200萬(wàn)瓶,相信此事件的發(fā)生不會(huì)影響芝華士消費(fèi)者的購(gòu)買信心。

當(dāng)年,作為歐盟內(nèi)最大的酒類生產(chǎn)商,保樂(lè)加力集團(tuán)旗下的芝華士品牌以每年70萬(wàn)箱的銷量占據(jù)著中國(guó)市場(chǎng)。如此的軒然大波,也并沒(méi)有影響芝華士的銷量。

雖然芝華士的「商業(yè)秘密」無(wú)從得知,但一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是,以芝華士為代表的威士忌口味濃烈辛辣,「威士忌兌紅茶」成為早期夜店里的標(biāo)配,也是一種無(wú)奈。

Max告訴「藍(lán)洞商業(yè)」,「大約二十年前,威士忌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)是非常困難的。沿海城市的夜生活帶動(dòng)了威士忌的消費(fèi),早期喝威士忌的人,也大多集中在廣東、福建的沿海一帶。」

據(jù)WOB烈酒商業(yè)觀察報(bào)道,2003年前后,成都的空瓶子酒吧每晚賣出130瓶芝華士,2004年單月銷量高達(dá)7500瓶,成為全球芝華士單店年銷量冠軍。此后這一紀(jì)錄被杭州SOS酒吧刷新,一個(gè)月內(nèi)賣掉13000瓶芝華士,其中包括9000瓶芝華士12年。

那調(diào)和威士忌是如何流行的?暗藏其中的是一種文化和生活方式。

「This is CHIVAS life!」

新世紀(jì)初,芝華士開(kāi)始在中國(guó)大打洗腦廣告,廣告的畫面通常是:悠揚(yáng)的樂(lè)曲,美妙的冰雪世界,與三五好友悠閑垂釣。簡(jiǎn)單一段旋律,在觀眾腦海中勾勒出一幅優(yōu)質(zhì)生活畫面。

芝華士剛進(jìn)中國(guó)時(shí),芝華士兄弟公司亞太地區(qū)副總裁彼得·普林特曾說(shuō),「在宣傳上我們更注重表現(xiàn)動(dòng)感和活力的一面,經(jīng)常配合音樂(lè)秀、時(shí)尚秀來(lái)推廣產(chǎn)品。為了讓年輕人嘗試我們的烈酒,我們還建議他們?cè)诰浦屑尤氡鶋K、果汁等進(jìn)行調(diào)味,以適合年輕人多變的口味,配合他們勇于創(chuàng)新的精神。」

在密集的廣告沖擊下,喝洋酒一時(shí)間成為年輕人的時(shí)尚追求,也是成功人士的身份象征。

尼雅告訴「藍(lán)洞商業(yè)」,「大學(xué)時(shí)期生活費(fèi)有限,我們會(huì)攢一個(gè)5—6人的夜店局,大家AA制,每個(gè)人花不了多少錢也能喝到面色緋紅、眼神迷離?!?/p>

迅速占領(lǐng)一二線城市后,芝華士母公司保樂(lè)加力還將目標(biāo)瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng),不斷利用分銷機(jī)制和類似的營(yíng)銷方式擴(kuò)充市場(chǎng)。

同樣靠營(yíng)銷手段進(jìn)攻中國(guó)市場(chǎng)的,還有帝亞吉?dú)W旗下的尊尼獲加。

2005年,倡導(dǎo)「Keep Walking(永遠(yuǎn)向前)」體育精神的尊尼獲加,進(jìn)入中國(guó)后快速占領(lǐng)烈酒市場(chǎng)。除了喊口號(hào),尊尼獲加還發(fā)起了「語(yǔ)路計(jì)劃」,通過(guò)12個(gè)普通人完成不同人生志向的故事,激勵(lì)更多年輕人完成夢(mèng)想,收獲了一波25—35歲年輕人的認(rèn)可。

用了不到十年,口味愈發(fā)挑剔的年輕人開(kāi)始拋棄調(diào)和威士忌,品質(zhì)與口味成了他們新的要求。這時(shí)候,更適合中國(guó)市場(chǎng)、口味清淡、風(fēng)格純正的日威,與日系文化、匠心精神一同闖進(jìn)中國(guó)。

日威“東渡”

號(hào)稱「威界李佳琦」的世界威士忌大師Jim Murray,2015年出版的《威士忌圣經(jīng)》里,將年度最佳威士忌頒給了三得利集團(tuán)的「山崎2013雪莉桶」。

Jim Murray的評(píng)價(jià)是,「幾乎無(wú)法形容的天才的味道」,并給了97.5的高分。整個(gè)行業(yè)一片嘩然,這是日威第一次超過(guò)蘇威。

雖然Jim Murray的排名也有爭(zhēng)議,但是他推哪款酒,那款酒就會(huì)爆火。山崎被評(píng)為年度最佳威士忌之后,價(jià)格一路飆升,這支發(fā)售價(jià)100美元的酒,身價(jià)暴漲數(shù)十倍。如今的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),「山崎2013雪莉桶」的價(jià)格超過(guò)5萬(wàn)元。

至此,日威也開(kāi)始成為收藏品。

2018年8月,一瓶山崎50年單一麥芽威士忌(第一版)在香港邦瀚斯拍賣行拍出約238萬(wàn)元的價(jià)格,成為有史以來(lái)最昂貴的單瓶日威。邦瀚斯的葡萄酒和威士忌首席長(zhǎng)官丹尼爾說(shuō):「山崎 50 年是一款頂級(jí)的威士忌,當(dāng)然,它也非常罕見(jiàn)?!?/p>

這款山崎50年第一版發(fā)售于2005年,價(jià)格為100萬(wàn)日元,按當(dāng)時(shí)的匯率折合人民幣15萬(wàn)元,對(duì)比238萬(wàn)元的成交價(jià),13年時(shí)間該酒漲了15.8倍。

不斷飆升的價(jià)格,更符合中國(guó)人的口味,讓日威很快在國(guó)內(nèi)流行起來(lái),它所面對(duì)的是一個(gè)巨大的新興市場(chǎng)。

2010年初,山崎18年的價(jià)格在1000元左右,如今已超萬(wàn)元,價(jià)格暴漲十倍。即使是如此高價(jià),仍然一酒難求。就連基礎(chǔ)款山崎12年,價(jià)格也已經(jīng)接近3000元。

日威的基礎(chǔ)款為什么也越來(lái)越貴?網(wǎng)上的答案大都是產(chǎn)能不足。

但據(jù)權(quán)威的Malt Whisky Yearbook 2020數(shù)據(jù)顯示,山崎酒廠年產(chǎn)量達(dá)到600萬(wàn)升。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示,白州的年產(chǎn)量在300萬(wàn)升左右,這些數(shù)據(jù)與蘇格蘭主流酒廠的數(shù)據(jù)相當(dāng)。

著名威士忌分析公司Rare Whisky 101在2020年的一份報(bào)告中提到,在2014—2020年之間,日威的價(jià)格飆升了300%以上,黃金價(jià)格卻只上漲了約60%。

價(jià)格依然在持續(xù)攀升,日威愛(ài)好者心照不宣的認(rèn)知是:入手山崎18年,最好的時(shí)間是十年前,其次就是現(xiàn)在。

「除了獎(jiǎng)項(xiàng)的加持,日威的火爆也少不了重度營(yíng)銷,這也是日威獲得中國(guó)市場(chǎng)芳心的關(guān)鍵?!筂ax告訴「藍(lán)洞商業(yè)」。

三得利對(duì)山崎的品牌打造,核心是對(duì)其釀造工藝文化的宣傳。三得利在世界各地都派駐了品牌大使,每年花9個(gè)月的時(shí)間舉辦品鑒會(huì),把使用的山泉水、日本獨(dú)特氣候、水楢木的故事一遍遍講給飲家、收藏家和各大媒體聽(tīng)。

甘美的水質(zhì),緩和的山丘,蜿蜒的河流,美麗的竹林和潮濕的氣候,山崎威士忌的產(chǎn)地「日本山崎縣」,可以說(shuō)是滿足了好的威士忌所有挑剔的要素。山崎縣有桂川、宇治川和木津川3條河流匯合,不同的水溫,加上盆地地形,該地濕氣很大。

水,是威士忌的核心。日本最早的詩(shī)歌集《萬(wàn)葉集》記錄了山崎的山泉水水質(zhì)甘美。日本茶道鼻祖千利休設(shè)立的茶室之地,也在山崎。同時(shí),山崎峽谷的水源被日本環(huán)境廳評(píng)為「名水百選」之一的「離宮之水」,是日本最純凈的水源之一。

水楢桶,是日威獨(dú)有的發(fā)酵桶。區(qū)別于傳統(tǒng)蘇格蘭雪莉桶的釀造風(fēng)格,水楢桶有著東方特色。二戰(zhàn)后,由于橡木桶進(jìn)口價(jià)格高昂,日威釀酒廠只能嘗試選擇木材水楢來(lái)充當(dāng)釀酒桶,意外發(fā)現(xiàn)酒的味道中多了檀香,讓三得利的日威多了禪意色彩,頗受東方人歡迎。

俘獲人心的營(yíng)銷手段,配合著持續(xù)拿獎(jiǎng)的輝煌戰(zhàn)績(jī),山崎成為威士忌的主流品牌。事實(shí)證明,日威這一套組合拳下來(lái),確實(shí)占領(lǐng)了中國(guó)市場(chǎng)。2021年日威出口額相比2020年增長(zhǎng)了70.2%,也成了其有史以來(lái)出口額最高的一年。

「但隨著中國(guó)威士忌市場(chǎng)的高度發(fā)展,蘇威市場(chǎng)逐步打開(kāi),對(duì)日威有一定的沖擊?!筂ax告訴「藍(lán)洞商業(yè)」,日威價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng),性價(jià)比越來(lái)越低,使其價(jià)格超過(guò)價(jià)值。因此逐漸失去了基礎(chǔ)的消費(fèi)人群,唱衰日威的聲音也開(kāi)始出現(xiàn)。

蘇威火了

作為威士忌的鼻祖,蘇威終于在國(guó)內(nèi)火了。

經(jīng)過(guò)超過(guò)五百年的發(fā)展,蘇格蘭地圖上有130多家威士忌蒸餾廠,每秒有44瓶威士忌從蘇格蘭運(yùn)往全球180個(gè)市場(chǎng),每年總計(jì)超過(guò)13億瓶,把瓶子首尾相連,長(zhǎng)度相當(dāng)于月球到地球距離的98% 。

這一切源自蘇格蘭高地獨(dú)有的「地利」:連片的丘陵,濕潤(rùn)的空氣,豐富的降水,山林間是松樹(shù),平地里是大片的牧場(chǎng)和麥田,寒冷的氣候,讓大麥成為最適合的農(nóng)作物,也因此孕育了獨(dú)屬于蘇格蘭的威士忌。

通常,市場(chǎng)上所說(shuō)的蘇威,都會(huì)后綴「單一麥芽」。所謂單一麥芽,就是大麥的種子發(fā)芽后生成淀粉酶,將儲(chǔ)存的淀粉轉(zhuǎn)化成生長(zhǎng)所需的糖分。此時(shí),釀酒師立即將其烘干,中止麥芽生長(zhǎng),然后進(jìn)行后續(xù)的釀造。

正宗的蘇威,需要滿足幾項(xiàng)條件:必須在蘇格蘭本土蒸餾廠里釀造;所用的淀粉酶必須來(lái)自發(fā)芽谷物本身,不能額外添加;蒸餾后生成的酒精濃度不得高于94.8%;必須在總?cè)萘坎怀^(guò)700升的橡木桶中醇化3年以上。

不同年份、不同酒桶,可以喝出不同品牌背后獨(dú)特的故事,這種獨(dú)特性賦予了蘇威極大的魅力,更有著區(qū)別于日威更豐富和更厚重的純粹感。

以1886年的格蘭菲迪18年和19年酒為例,前者使用橡木桶釀造,后者則是紅酒桶釀造,年份僅相差一年,口感卻極大不同。18年入口強(qiáng)勁,辛辣感明顯,回味是香甜的雪茄味;19年的辛辣感則減少許多,回味會(huì)出現(xiàn)香草牛奶巧克力的味道。

2021年之后,蘇威明顯成了當(dāng)下年輕人一種新的潮流選擇。

「威士忌和香水、咖啡差不多,風(fēng)味和層次都具有多樣性。雖然目前在中國(guó),烈酒市場(chǎng)占比不足10%,但從威士忌的進(jìn)口量上不難看出,未來(lái)威士忌在中國(guó)還有大量可挖掘市場(chǎng)?!筂ax分析說(shuō)。

2021年,威士忌愛(ài)好者在肉眼可見(jiàn)地增長(zhǎng)。據(jù)《2021年威士忌白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2021年前三季度中國(guó)威士忌進(jìn)口量超過(guò)2019年威士忌全年進(jìn)口總和,且這三個(gè)季度的進(jìn)口額比2019年全年進(jìn)口額增加了1億美元。

更有趣的是,Z世代購(gòu)買者占據(jù)了威士忌市場(chǎng)的47%,這接近一半的比例說(shuō)明,年輕一代對(duì)威士忌的喜愛(ài)度和購(gòu)買力存在巨大的潛在空間。另在《2021年威士忌白皮書》中的一組調(diào)查顯示,購(gòu)買1200元以上的高價(jià)威士忌的消費(fèi)者,女性占比更高。酒精消費(fèi)正在突破男性消費(fèi)的圈層。

「我原來(lái)認(rèn)為威士忌是老男人喝的酒,但自己和閨蜜們喝得越來(lái)越多,甚至喜愛(ài)更重的口味?!鼓嵫鸥嬖V「藍(lán)洞商業(yè)」。

走過(guò)了「單一麥芽」概念,「泥煤味」成為許多蘇威愛(ài)好者入坑的第二階段,「如果沒(méi)喝過(guò)泥煤,就不能算威士忌老饕?!?/p>

但是,很多威士忌小白都會(huì)被「泥煤味」強(qiáng)烈的消毒水氣味勸退,因此,在威士忌圈,重口泥煤成了榴蓮一般的存在。

《三聯(lián)生活周刊》曾在蘇格蘭實(shí)地探訪:燃燒泥煤是烘干麥芽的一種常見(jiàn)手段。泥煤是在潮濕環(huán)境下生成的一種生物淤泥,可以被看做煤的前身,其中含有大量的雜質(zhì),燒起來(lái)味道很重。用泥煤烘干的麥芽釀成酒后會(huì)有一股碘酒味道,這也曾是蘇威的標(biāo)志性風(fēng)味。

典型的代表即艾雷島的酒廠,位于蘇格蘭西海岸,散落在愛(ài)爾蘭北側(cè)的眾多島嶼之中,村上春樹(shù)稱艾雷島為「威士忌圣地巡禮」。

除了消費(fèi)意識(shí)的進(jìn)化,蘇威在中國(guó)市場(chǎng)遍地開(kāi)花,自然少不了品牌的推動(dòng)力。

威士忌巨頭帝亞吉?dú)W,在供應(yīng)鏈端大舉投入的同時(shí),頻頻出現(xiàn)在抖音帶貨直播間。另一巨頭麥卡倫,也在2021年10月與北京當(dāng)代博物館展開(kāi)了一場(chǎng)「高端藝術(shù)生活方式」盛宴。

近些年嶄露頭角的羅曼湖,也從2020年開(kāi)始與國(guó)內(nèi)的黑珍珠餐廳合作。在國(guó)潮盛行的當(dāng)下,羅曼湖還在2021年與《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》、痛仰樂(lè)隊(duì)、敦煌、《韓熙載夜宴圖》等中國(guó)文化元素聯(lián)名。

龐大的用戶群體,對(duì)于全球的威士忌品牌來(lái)說(shuō),中國(guó)都是一個(gè)極具誘惑力的市場(chǎng)。想要將西方烈酒端上東方酒桌,也并非一件容易的事。

未來(lái)的中國(guó)市場(chǎng)不僅是威士忌品牌的列國(guó)紛爭(zhēng),還要迎戰(zhàn)以茅臺(tái)為首的白酒、葡萄酒、甚至啤酒等多樣的酒精消費(fèi)。

而爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)終將是,消費(fèi)主力年輕人是否買單。

在一百年前,海明威還是一個(gè)二十多歲的年輕人,也是一個(gè)愛(ài)酒如命的年輕人,他在《永別了,武器》里寫道:「我真該叫他們威士忌不要加冰,冰塊要另外放。因?yàn)檫@樣你才知道威士忌有多少,不至于加了蘇打突然弄得太淡。我寧可買一瓶威士忌,叫他們端冰塊和威士忌來(lái),這才合理。上好的威士忌非常怡人,這是生命中怡人的享受之一?!?/p>

文章主要參考資料:

《2021年中國(guó)威士忌年度白皮書》 來(lái)源:百瓶用戶研究院

《白州:最有東方韻味的“森林威士忌”,曾把山崎擠下王位》 來(lái)源:酒百科

《蘇格蘭威士忌的秘密》 來(lái)源:三聯(lián)生活周刊

《威士忌在中國(guó):破圈、生長(zhǎng)、熱潮來(lái)襲》 來(lái)源:鈦媒體

《成為流通貨幣的日本威士忌,會(huì)是一場(chǎng)泡沫嗎?》來(lái)源:Food Wine吃好喝好

《曖昧的南方:秘密往來(lái)60年》來(lái)源:財(cái)新

《芝華士威士忌用文化攻陷市場(chǎng)》來(lái)源:新浪網(wǎng)

《山崎:日本最貴威士忌,價(jià)格漲幅是深圳房?jī)r(jià) 2 倍!》來(lái)源:紅酒百科全書

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圖片來(lái)源:Unsplash-YesMore Content

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「面對(duì)親吻美女和打開(kāi)一瓶威士忌的機(jī)會(huì)時(shí),永遠(yuǎn)不要猶豫?!?/p>

幾乎每一位西方作家,都繞不過(guò)威士忌,海明威也不例外。他的表達(dá)甚至有些夸張,「威士忌帶我直抵宇宙的邊界?!?/p>

作家的筆下,威士忌往往與精致愜意的生活相伴:酒店的后院有個(gè)游泳池,幾家膚色深淺不一的男女老少在池邊燒烤,桌上放著幾瓶打開(kāi)的啤酒和一瓶波本威士忌。柵欄邊是棵高大茂密的木蘭樹(shù),墨綠色葉片在夕陽(yáng)中閃爍,枝頭點(diǎn)綴著朵朵盛開(kāi)的木蘭花,潔白如玉。

更有威士忌的鼓吹者說(shuō),「你不可能不愛(ài)威士忌,你只是還沒(méi)發(fā)現(xiàn)適合你的威士忌。」

90后男孩Max喜歡上威士忌,是在應(yīng)酬的酒桌上。第一次陪老板喝皇家禮炮21年,即使在宿醉的第二天,他依然能聞到身上橙味兒的酒香。僅此一次,就顛覆了Max讀書時(shí)期對(duì)夜店威士忌的印象,讓他重新開(kāi)始了「酒精之旅」。

今天的Max,「每天早上一杯冰美式,每晚睡前一杯威士忌。早C晚A的典型代表?!购髞?lái),他索性加入了威士忌愛(ài)好者平臺(tái)「百瓶APP」。

生于90年的尼雅,同樣經(jīng)歷過(guò)「夜店威士忌」的啟蒙,「最早在夜店里喝的芝華士,口味辛辣濃烈,要兌冰紅茶才能喝得下。那時(shí)候甚至還分不清這是威士忌還是伏特加,只把它們統(tǒng)稱為洋酒?!?/p>

威士忌,這種典型的西方生活方式,已經(jīng)在中國(guó)流行了超過(guò)30年。

早在上世紀(jì)90年代初,芝華士帶著調(diào)和威士忌進(jìn)入中國(guó)。早期,幾種谷物混合的調(diào)和威士忌與酒吧、夜店綁定,土豪、高價(jià)、假酒等都是當(dāng)時(shí)的標(biāo)簽。

早期調(diào)和威士忌的出現(xiàn),源自一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),有人嘗試將幾種威士忌按照一定比例混合制成。調(diào)和威士忌的優(yōu)點(diǎn)是,酒的質(zhì)量穩(wěn)定,通過(guò)調(diào)酒師把關(guān),口味恒定,可復(fù)制,而且有利于品牌推廣。

相較于傳統(tǒng)的威士忌,調(diào)和威士忌能夠打開(kāi)更大的商業(yè)市場(chǎng),芝華士、杰克·丹尼、皇家禮炮等都是調(diào)和威士忌的代表。

后來(lái),趕上日本文化風(fēng)靡全球,日本威士忌(簡(jiǎn)稱:日威)登場(chǎng)。打破尼雅對(duì)威士忌認(rèn)知的,就是日威柔和的入口感,「2018年第一次品嘗后發(fā)現(xiàn),威士忌竟然可以如此淡雅。后來(lái)的一段時(shí)間,我每次去威士忌酒吧都會(huì)點(diǎn)上一杯,氛圍感拉滿?!?/p>

日威的闖入,讓大多數(shù)年輕消費(fèi)者重新認(rèn)識(shí)了「威士忌」,從主流的白州到山崎,從余市到響,日威在中國(guó)大放異彩。

而當(dāng)95后成為消費(fèi)主力,年輕人的目光盯上了歷史悠久、性價(jià)比高、口味豐富的蘇格蘭威士忌(簡(jiǎn)稱:蘇威)。在蘇格蘭數(shù)百年的威士忌傳統(tǒng)里,蘇格蘭傳統(tǒng)的單一麥芽威士忌,都是口味豐富、充滿個(gè)性的代表。

「謝爾比家族的血液里流淌著威士忌」,英劇《浴血黑幫》曾被認(rèn)為是幫助蘇威獲得中國(guó)年輕群體認(rèn)知的「啟蒙者」。近年,《三十而已》《正青春》,甚至去年底熱映的《愛(ài)情神話》,都讓蘇威再次走進(jìn)年輕人的視線。

「忘記日威吧,除了貴,口味淡,沒(méi)別的了?!贡本┩考删瓢葿ar Tender的調(diào)酒師、98年的阿塔告訴「藍(lán)洞商業(yè)」。

與阿塔觀念相同的年輕人越來(lái)越多,「蘇威口感層次上都比日威豐富,產(chǎn)區(qū)、釀酒桶、風(fēng)味、價(jià)格、品牌選擇都很多樣化。」這符合了年輕人追求的個(gè)性、好玩、獨(dú)特,這些是蘇威獨(dú)有的標(biāo)簽,正在成為愛(ài)酒的年輕人追捧的「潮牌」。

英國(guó)投資公司Stilnovisti指出,威士忌是中國(guó)烈酒市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的部分,是一塊潛力巨大的市場(chǎng)。未來(lái)5—10年,國(guó)內(nèi)威士忌市場(chǎng)有希望沖擊500億的規(guī)模。

30年兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),最古老的蘇威終于俘獲了中國(guó)年輕人的心,而它想要打開(kāi)的酒類消費(fèi)市場(chǎng),注定是腥風(fēng)血雨。

截至2021年8月,中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)從事威士忌生產(chǎn)的企業(yè)達(dá)到了165家,類似麥卡倫、云頂、阿貝等都在利用自身的品牌優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)奪份額。

這一次,蘇威能火多久?

混沌的“啟蒙”

「CHIVAS(芝華士)的真實(shí)成本也就25元。所謂的CHIVAS12年只是說(shuō)說(shuō)而已,瓶子里裝的實(shí)際只有一小部分的12年酒,其余的都是2年、4年、6年等不同年份的酒勾兌出來(lái)的,大陸根本沒(méi)有真正意義上的12年酒?!?/p>

這是2006年初,《國(guó)際金融報(bào)》發(fā)表的一篇題為《芝華士12年:「勾兌」了多少謊言》的文章,文中一位匿名人士首次揭開(kāi)了芝華士的秘密。

一石激起千層浪。

芝華士的母公司保樂(lè)加力集團(tuán)多次發(fā)表聲明,表述芝華士12年是用多種在橡木桶中醇化了12年以上的威士忌調(diào)和而成。

當(dāng)時(shí)的一場(chǎng)發(fā)布會(huì)上,記者提問(wèn)「25元成本」報(bào)道是否影響了芝華士銷售?官方并未回應(yīng),只是提到,「成本永遠(yuǎn)是商業(yè)秘密?!苟覐?qiáng)調(diào),芝華士全球銷量是4200萬(wàn)瓶,相信此事件的發(fā)生不會(huì)影響芝華士消費(fèi)者的購(gòu)買信心。

當(dāng)年,作為歐盟內(nèi)最大的酒類生產(chǎn)商,保樂(lè)加力集團(tuán)旗下的芝華士品牌以每年70萬(wàn)箱的銷量占據(jù)著中國(guó)市場(chǎng)。如此的軒然大波,也并沒(méi)有影響芝華士的銷量。

雖然芝華士的「商業(yè)秘密」無(wú)從得知,但一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是,以芝華士為代表的威士忌口味濃烈辛辣,「威士忌兌紅茶」成為早期夜店里的標(biāo)配,也是一種無(wú)奈。

Max告訴「藍(lán)洞商業(yè)」,「大約二十年前,威士忌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)是非常困難的。沿海城市的夜生活帶動(dòng)了威士忌的消費(fèi),早期喝威士忌的人,也大多集中在廣東、福建的沿海一帶?!?/p>

據(jù)WOB烈酒商業(yè)觀察報(bào)道,2003年前后,成都的空瓶子酒吧每晚賣出130瓶芝華士,2004年單月銷量高達(dá)7500瓶,成為全球芝華士單店年銷量冠軍。此后這一紀(jì)錄被杭州SOS酒吧刷新,一個(gè)月內(nèi)賣掉13000瓶芝華士,其中包括9000瓶芝華士12年。

那調(diào)和威士忌是如何流行的?暗藏其中的是一種文化和生活方式。

「This is CHIVAS life!」

新世紀(jì)初,芝華士開(kāi)始在中國(guó)大打洗腦廣告,廣告的畫面通常是:悠揚(yáng)的樂(lè)曲,美妙的冰雪世界,與三五好友悠閑垂釣。簡(jiǎn)單一段旋律,在觀眾腦海中勾勒出一幅優(yōu)質(zhì)生活畫面。

芝華士剛進(jìn)中國(guó)時(shí),芝華士兄弟公司亞太地區(qū)副總裁彼得·普林特曾說(shuō),「在宣傳上我們更注重表現(xiàn)動(dòng)感和活力的一面,經(jīng)常配合音樂(lè)秀、時(shí)尚秀來(lái)推廣產(chǎn)品。為了讓年輕人嘗試我們的烈酒,我們還建議他們?cè)诰浦屑尤氡鶋K、果汁等進(jìn)行調(diào)味,以適合年輕人多變的口味,配合他們勇于創(chuàng)新的精神?!?/p>

在密集的廣告沖擊下,喝洋酒一時(shí)間成為年輕人的時(shí)尚追求,也是成功人士的身份象征。

尼雅告訴「藍(lán)洞商業(yè)」,「大學(xué)時(shí)期生活費(fèi)有限,我們會(huì)攢一個(gè)5—6人的夜店局,大家AA制,每個(gè)人花不了多少錢也能喝到面色緋紅、眼神迷離?!?/p>

迅速占領(lǐng)一二線城市后,芝華士母公司保樂(lè)加力還將目標(biāo)瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng),不斷利用分銷機(jī)制和類似的營(yíng)銷方式擴(kuò)充市場(chǎng)。

同樣靠營(yíng)銷手段進(jìn)攻中國(guó)市場(chǎng)的,還有帝亞吉?dú)W旗下的尊尼獲加。

2005年,倡導(dǎo)「Keep Walking(永遠(yuǎn)向前)」體育精神的尊尼獲加,進(jìn)入中國(guó)后快速占領(lǐng)烈酒市場(chǎng)。除了喊口號(hào),尊尼獲加還發(fā)起了「語(yǔ)路計(jì)劃」,通過(guò)12個(gè)普通人完成不同人生志向的故事,激勵(lì)更多年輕人完成夢(mèng)想,收獲了一波25—35歲年輕人的認(rèn)可。

用了不到十年,口味愈發(fā)挑剔的年輕人開(kāi)始拋棄調(diào)和威士忌,品質(zhì)與口味成了他們新的要求。這時(shí)候,更適合中國(guó)市場(chǎng)、口味清淡、風(fēng)格純正的日威,與日系文化、匠心精神一同闖進(jìn)中國(guó)。

日威“東渡”

號(hào)稱「威界李佳琦」的世界威士忌大師Jim Murray,2015年出版的《威士忌圣經(jīng)》里,將年度最佳威士忌頒給了三得利集團(tuán)的「山崎2013雪莉桶」。

Jim Murray的評(píng)價(jià)是,「幾乎無(wú)法形容的天才的味道」,并給了97.5的高分。整個(gè)行業(yè)一片嘩然,這是日威第一次超過(guò)蘇威。

雖然Jim Murray的排名也有爭(zhēng)議,但是他推哪款酒,那款酒就會(huì)爆火。山崎被評(píng)為年度最佳威士忌之后,價(jià)格一路飆升,這支發(fā)售價(jià)100美元的酒,身價(jià)暴漲數(shù)十倍。如今的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),「山崎2013雪莉桶」的價(jià)格超過(guò)5萬(wàn)元。

至此,日威也開(kāi)始成為收藏品。

2018年8月,一瓶山崎50年單一麥芽威士忌(第一版)在香港邦瀚斯拍賣行拍出約238萬(wàn)元的價(jià)格,成為有史以來(lái)最昂貴的單瓶日威。邦瀚斯的葡萄酒和威士忌首席長(zhǎng)官丹尼爾說(shuō):「山崎 50 年是一款頂級(jí)的威士忌,當(dāng)然,它也非常罕見(jiàn)?!?/p>

這款山崎50年第一版發(fā)售于2005年,價(jià)格為100萬(wàn)日元,按當(dāng)時(shí)的匯率折合人民幣15萬(wàn)元,對(duì)比238萬(wàn)元的成交價(jià),13年時(shí)間該酒漲了15.8倍。

不斷飆升的價(jià)格,更符合中國(guó)人的口味,讓日威很快在國(guó)內(nèi)流行起來(lái),它所面對(duì)的是一個(gè)巨大的新興市場(chǎng)。

2010年初,山崎18年的價(jià)格在1000元左右,如今已超萬(wàn)元,價(jià)格暴漲十倍。即使是如此高價(jià),仍然一酒難求。就連基礎(chǔ)款山崎12年,價(jià)格也已經(jīng)接近3000元。

日威的基礎(chǔ)款為什么也越來(lái)越貴?網(wǎng)上的答案大都是產(chǎn)能不足。

但據(jù)權(quán)威的Malt Whisky Yearbook 2020數(shù)據(jù)顯示,山崎酒廠年產(chǎn)量達(dá)到600萬(wàn)升。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示,白州的年產(chǎn)量在300萬(wàn)升左右,這些數(shù)據(jù)與蘇格蘭主流酒廠的數(shù)據(jù)相當(dāng)。

著名威士忌分析公司Rare Whisky 101在2020年的一份報(bào)告中提到,在2014—2020年之間,日威的價(jià)格飆升了300%以上,黃金價(jià)格卻只上漲了約60%。

價(jià)格依然在持續(xù)攀升,日威愛(ài)好者心照不宣的認(rèn)知是:入手山崎18年,最好的時(shí)間是十年前,其次就是現(xiàn)在。

「除了獎(jiǎng)項(xiàng)的加持,日威的火爆也少不了重度營(yíng)銷,這也是日威獲得中國(guó)市場(chǎng)芳心的關(guān)鍵。」Max告訴「藍(lán)洞商業(yè)」。

三得利對(duì)山崎的品牌打造,核心是對(duì)其釀造工藝文化的宣傳。三得利在世界各地都派駐了品牌大使,每年花9個(gè)月的時(shí)間舉辦品鑒會(huì),把使用的山泉水、日本獨(dú)特氣候、水楢木的故事一遍遍講給飲家、收藏家和各大媒體聽(tīng)。

甘美的水質(zhì),緩和的山丘,蜿蜒的河流,美麗的竹林和潮濕的氣候,山崎威士忌的產(chǎn)地「日本山崎縣」,可以說(shuō)是滿足了好的威士忌所有挑剔的要素。山崎縣有桂川、宇治川和木津川3條河流匯合,不同的水溫,加上盆地地形,該地濕氣很大。

水,是威士忌的核心。日本最早的詩(shī)歌集《萬(wàn)葉集》記錄了山崎的山泉水水質(zhì)甘美。日本茶道鼻祖千利休設(shè)立的茶室之地,也在山崎。同時(shí),山崎峽谷的水源被日本環(huán)境廳評(píng)為「名水百選」之一的「離宮之水」,是日本最純凈的水源之一。

水楢桶,是日威獨(dú)有的發(fā)酵桶。區(qū)別于傳統(tǒng)蘇格蘭雪莉桶的釀造風(fēng)格,水楢桶有著東方特色。二戰(zhàn)后,由于橡木桶進(jìn)口價(jià)格高昂,日威釀酒廠只能嘗試選擇木材水楢來(lái)充當(dāng)釀酒桶,意外發(fā)現(xiàn)酒的味道中多了檀香,讓三得利的日威多了禪意色彩,頗受東方人歡迎。

俘獲人心的營(yíng)銷手段,配合著持續(xù)拿獎(jiǎng)的輝煌戰(zhàn)績(jī),山崎成為威士忌的主流品牌。事實(shí)證明,日威這一套組合拳下來(lái),確實(shí)占領(lǐng)了中國(guó)市場(chǎng)。2021年日威出口額相比2020年增長(zhǎng)了70.2%,也成了其有史以來(lái)出口額最高的一年。

「但隨著中國(guó)威士忌市場(chǎng)的高度發(fā)展,蘇威市場(chǎng)逐步打開(kāi),對(duì)日威有一定的沖擊。」Max告訴「藍(lán)洞商業(yè)」,日威價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng),性價(jià)比越來(lái)越低,使其價(jià)格超過(guò)價(jià)值。因此逐漸失去了基礎(chǔ)的消費(fèi)人群,唱衰日威的聲音也開(kāi)始出現(xiàn)。

蘇威火了

作為威士忌的鼻祖,蘇威終于在國(guó)內(nèi)火了。

經(jīng)過(guò)超過(guò)五百年的發(fā)展,蘇格蘭地圖上有130多家威士忌蒸餾廠,每秒有44瓶威士忌從蘇格蘭運(yùn)往全球180個(gè)市場(chǎng),每年總計(jì)超過(guò)13億瓶,把瓶子首尾相連,長(zhǎng)度相當(dāng)于月球到地球距離的98% 。

這一切源自蘇格蘭高地獨(dú)有的「地利」:連片的丘陵,濕潤(rùn)的空氣,豐富的降水,山林間是松樹(shù),平地里是大片的牧場(chǎng)和麥田,寒冷的氣候,讓大麥成為最適合的農(nóng)作物,也因此孕育了獨(dú)屬于蘇格蘭的威士忌。

通常,市場(chǎng)上所說(shuō)的蘇威,都會(huì)后綴「單一麥芽」。所謂單一麥芽,就是大麥的種子發(fā)芽后生成淀粉酶,將儲(chǔ)存的淀粉轉(zhuǎn)化成生長(zhǎng)所需的糖分。此時(shí),釀酒師立即將其烘干,中止麥芽生長(zhǎng),然后進(jìn)行后續(xù)的釀造。

正宗的蘇威,需要滿足幾項(xiàng)條件:必須在蘇格蘭本土蒸餾廠里釀造;所用的淀粉酶必須來(lái)自發(fā)芽谷物本身,不能額外添加;蒸餾后生成的酒精濃度不得高于94.8%;必須在總?cè)萘坎怀^(guò)700升的橡木桶中醇化3年以上。

不同年份、不同酒桶,可以喝出不同品牌背后獨(dú)特的故事,這種獨(dú)特性賦予了蘇威極大的魅力,更有著區(qū)別于日威更豐富和更厚重的純粹感。

以1886年的格蘭菲迪18年和19年酒為例,前者使用橡木桶釀造,后者則是紅酒桶釀造,年份僅相差一年,口感卻極大不同。18年入口強(qiáng)勁,辛辣感明顯,回味是香甜的雪茄味;19年的辛辣感則減少許多,回味會(huì)出現(xiàn)香草牛奶巧克力的味道。

2021年之后,蘇威明顯成了當(dāng)下年輕人一種新的潮流選擇。

「威士忌和香水、咖啡差不多,風(fēng)味和層次都具有多樣性。雖然目前在中國(guó),烈酒市場(chǎng)占比不足10%,但從威士忌的進(jìn)口量上不難看出,未來(lái)威士忌在中國(guó)還有大量可挖掘市場(chǎng)?!筂ax分析說(shuō)。

2021年,威士忌愛(ài)好者在肉眼可見(jiàn)地增長(zhǎng)。據(jù)《2021年威士忌白皮書》數(shù)據(jù)顯示,2021年前三季度中國(guó)威士忌進(jìn)口量超過(guò)2019年威士忌全年進(jìn)口總和,且這三個(gè)季度的進(jìn)口額比2019年全年進(jìn)口額增加了1億美元。

更有趣的是,Z世代購(gòu)買者占據(jù)了威士忌市場(chǎng)的47%,這接近一半的比例說(shuō)明,年輕一代對(duì)威士忌的喜愛(ài)度和購(gòu)買力存在巨大的潛在空間。另在《2021年威士忌白皮書》中的一組調(diào)查顯示,購(gòu)買1200元以上的高價(jià)威士忌的消費(fèi)者,女性占比更高。酒精消費(fèi)正在突破男性消費(fèi)的圈層。

「我原來(lái)認(rèn)為威士忌是老男人喝的酒,但自己和閨蜜們喝得越來(lái)越多,甚至喜愛(ài)更重的口味。」尼雅告訴「藍(lán)洞商業(yè)」。

走過(guò)了「單一麥芽」概念,「泥煤味」成為許多蘇威愛(ài)好者入坑的第二階段,「如果沒(méi)喝過(guò)泥煤,就不能算威士忌老饕?!?/p>

但是,很多威士忌小白都會(huì)被「泥煤味」強(qiáng)烈的消毒水氣味勸退,因此,在威士忌圈,重口泥煤成了榴蓮一般的存在。

《三聯(lián)生活周刊》曾在蘇格蘭實(shí)地探訪:燃燒泥煤是烘干麥芽的一種常見(jiàn)手段。泥煤是在潮濕環(huán)境下生成的一種生物淤泥,可以被看做煤的前身,其中含有大量的雜質(zhì),燒起來(lái)味道很重。用泥煤烘干的麥芽釀成酒后會(huì)有一股碘酒味道,這也曾是蘇威的標(biāo)志性風(fēng)味。

典型的代表即艾雷島的酒廠,位于蘇格蘭西海岸,散落在愛(ài)爾蘭北側(cè)的眾多島嶼之中,村上春樹(shù)稱艾雷島為「威士忌圣地巡禮」。

除了消費(fèi)意識(shí)的進(jìn)化,蘇威在中國(guó)市場(chǎng)遍地開(kāi)花,自然少不了品牌的推動(dòng)力。

威士忌巨頭帝亞吉?dú)W,在供應(yīng)鏈端大舉投入的同時(shí),頻頻出現(xiàn)在抖音帶貨直播間。另一巨頭麥卡倫,也在2021年10月與北京當(dāng)代博物館展開(kāi)了一場(chǎng)「高端藝術(shù)生活方式」盛宴。

近些年嶄露頭角的羅曼湖,也從2020年開(kāi)始與國(guó)內(nèi)的黑珍珠餐廳合作。在國(guó)潮盛行的當(dāng)下,羅曼湖還在2021年與《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》、痛仰樂(lè)隊(duì)、敦煌、《韓熙載夜宴圖》等中國(guó)文化元素聯(lián)名。

龐大的用戶群體,對(duì)于全球的威士忌品牌來(lái)說(shuō),中國(guó)都是一個(gè)極具誘惑力的市場(chǎng)。想要將西方烈酒端上東方酒桌,也并非一件容易的事。

未來(lái)的中國(guó)市場(chǎng)不僅是威士忌品牌的列國(guó)紛爭(zhēng),還要迎戰(zhàn)以茅臺(tái)為首的白酒、葡萄酒、甚至啤酒等多樣的酒精消費(fèi)。

而爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)終將是,消費(fèi)主力年輕人是否買單。

在一百年前,海明威還是一個(gè)二十多歲的年輕人,也是一個(gè)愛(ài)酒如命的年輕人,他在《永別了,武器》里寫道:「我真該叫他們威士忌不要加冰,冰塊要另外放。因?yàn)檫@樣你才知道威士忌有多少,不至于加了蘇打突然弄得太淡。我寧可買一瓶威士忌,叫他們端冰塊和威士忌來(lái),這才合理。上好的威士忌非常怡人,這是生命中怡人的享受之一?!?/p>

文章主要參考資料:

《2021年中國(guó)威士忌年度白皮書》 來(lái)源:百瓶用戶研究院

《白州:最有東方韻味的“森林威士忌”,曾把山崎擠下王位》 來(lái)源:酒百科

《蘇格蘭威士忌的秘密》 來(lái)源:三聯(lián)生活周刊

《威士忌在中國(guó):破圈、生長(zhǎng)、熱潮來(lái)襲》 來(lái)源:鈦媒體

《成為流通貨幣的日本威士忌,會(huì)是一場(chǎng)泡沫嗎?》來(lái)源:Food Wine吃好喝好

《曖昧的南方:秘密往來(lái)60年》來(lái)源:財(cái)新

《芝華士威士忌用文化攻陷市場(chǎng)》來(lái)源:新浪網(wǎng)

《山崎:日本最貴威士忌,價(jià)格漲幅是深圳房?jī)r(jià) 2 倍!》來(lái)源:紅酒百科全書

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