文|全球財(cái)說(shuō) 王莉
資產(chǎn)規(guī)模首破兩萬(wàn)億，在同類銀行中，寧波銀行依然占據(jù)著閃耀位置。
營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增幅近30%，增幅在上市銀行中名列前茅，不良率持續(xù)低于1%，撥備覆蓋率高于500%，是很多同類銀行羨慕的存在。
不過(guò)畢竟還是城商行，零售客戶中攬存仍需繼續(xù)加強(qiáng)知名度，在一線城市“打拼”亦需量力而行，該行上海和北京兩地的不良率居其各地之首。
該行有打造年輕化高管團(tuán)隊(duì)趨勢(shì)，年初擔(dān)任了十年行長(zhǎng)之職的原行長(zhǎng)羅孟波因個(gè)人原因辭任，不過(guò)仍擔(dān)任黨委副書(shū)記，原副行長(zhǎng)莊靈君于4月12日正式獲批任該行新任行長(zhǎng)。
報(bào)表亮眼，零售攬存壓力仍大
之所以外界眾口一詞寧波銀行是“績(jī)優(yōu)生”，是其近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)，不良控制也相對(duì)較好。
2021年的財(cái)報(bào)表現(xiàn)也相對(duì)優(yōu)良。2021年該行的營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比增幅均近30%，在一眾上市銀行中表現(xiàn)打眼，截至4月13日，披露財(cái)報(bào)的上市銀行中尚未看到有營(yíng)收增幅超過(guò)20%的，凈利潤(rùn)增幅超20%的有多家，但還是寧波銀行增幅最高。
年報(bào)顯示，截至2021年末，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入527.74億元，同比增長(zhǎng)28.37%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)195.46億元，同比增長(zhǎng)29.87%。且營(yíng)收、凈利增速均高于此前業(yè)績(jī)快報(bào)披露的數(shù)值。
2021 年，該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入326.97億元，同比增長(zhǎng)17.37%。非利息收入增幅更高，同比增長(zhǎng)51.5%，而給非利息收入貢獻(xiàn)力量最大的不是手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，而是其他非利息收益，同比大增70.98%。
資產(chǎn)規(guī)模在2021年實(shí)現(xiàn)突破兩萬(wàn)億，2021年末該行總資產(chǎn)20156.07億元，較上年末增長(zhǎng)23.90%；各項(xiàng)存款10528.87億元，較上年末增長(zhǎng)13.80%；各項(xiàng)貸款8627.09億元，比上年末增長(zhǎng)25.45%。
從存貸款增長(zhǎng)幅度看，可以看出該行加大了貸款投放力度，存貸比指標(biāo)也顯示出這一特點(diǎn)。自2019年起近三年的存貸比在穩(wěn)步上升，2019-2021年，存貸比指標(biāo)分別為66.51%、71.85%和79.75%。
在當(dāng)前生息資產(chǎn)收益率普遍下行的背景下，該行貸款投放力度的加大，仍然為該行帶來(lái)可觀利息收入。財(cái)報(bào)顯示，2021年該行發(fā)放貸款及墊款利息收入同比增長(zhǎng)21.79%，雖然拆出資金利息收入增長(zhǎng)率最高，但其比重不高，另一個(gè)需重視的是債權(quán)投資利息收入，其利息收入在該行利息收入中排第二，同比增長(zhǎng)了26.94%。
2021 年，人民幣債券收益率呈現(xiàn)先上后下的走勢(shì)，該行把握住了波段機(jī)會(huì)，截至2021年末，該行交易性金融資產(chǎn)余額為3553.91億元，主要是債券投資和基金投資等。
盡管利息收入上升，但利息支出增幅更高，利息支出同比增長(zhǎng)了21.21%，最終導(dǎo)致利息凈收入增幅不及利息收入。其中利息支出增幅最高的是向中央銀行借款，其次是同業(yè)存放及賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款。
該行凈利差和凈息差同比下降。2021年，該行凈息差為2.21%，同比下降9個(gè)基點(diǎn)；凈利差為2.46%，同比下降8個(gè)基點(diǎn)。
攬存方面，寧波銀行在零售客戶方面能力還略顯薄弱，2021年末，該行對(duì)公客戶存款占比微升達(dá)79.68%，而對(duì)私客戶存款占比微降為20.32%，其中定期對(duì)私客戶存款還下降了，并且這還是在對(duì)私客戶定期存款的平均付息率上升的前提下，從上年的3.12%升至3.8%，也并沒(méi)有為寧波銀行挽留住更多的定期存款，也說(shuō)明該行在零售攬存方面工作局面并不那么理想。
圖片來(lái)源：寧波銀行2021年報(bào)
疫情、外圍經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等多重因素沖擊下，不少行業(yè)生存壓力驟升，不過(guò)寧波銀行員工生存狀況似乎良好，根據(jù)2021年報(bào)，該行員工薪酬2021年還或有提升，該行員工人數(shù)2021年較上一年略有下降，應(yīng)付職工薪酬同比卻大增50.92%，2021年寧波銀行向員工發(fā)放薪酬共126.02億，同比增長(zhǎng)24.3%；據(jù)東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，2021年公司共有員工24177名，平均薪酬52.12萬(wàn)元；2020年員工24291名，平均薪酬41.74萬(wàn)元。此外該行員工費(fèi)用同比增長(zhǎng)24.3%。
不良率下降，逾期和重組貸款上升
寧波銀行資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)一直比較好看。
不良率長(zhǎng)期低于1%，撥備覆蓋率高于500%。2021年不良貸款率0.77%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率525.52%， 較上年末提高19.93個(gè)百分點(diǎn)。
盡管不良貸款余額是在上升，在這么高的撥備覆蓋率加持下，寧波銀行對(duì)不良風(fēng)險(xiǎn)目前不帶怕的，不良核銷起來(lái)也毫不手軟。
近三年的不良核銷逐年增長(zhǎng)，見(jiàn)下圖。
圖片來(lái)源：寧波銀行2021年報(bào)
在高撥備情況下，該行仍未放松計(jì)提，2021年信用減值損失增長(zhǎng)超4成，其貸款損失準(zhǔn)備同比增長(zhǎng)了26.1%。
盡管資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)不錯(cuò)，但對(duì)未來(lái)不良仍會(huì)上升的潛在趨勢(shì)也要保持關(guān)注。
此次寧波銀行不良并未實(shí)現(xiàn)雙降，其不良貸款余額上升，五級(jí)分類中的關(guān)注類貸款、次級(jí)類貸款和可疑類貸款也在增長(zhǎng)，此外次級(jí)和可疑類貸款遷徙率也在上升，意味著該行未來(lái)不良率或有反復(fù)。
逾期貸款和重組貸款也在增加，要注意的是新增逾期增加較多。逾期3個(gè)月以內(nèi)逾期較2020年增加了8.66億，同比增長(zhǎng)90%，長(zhǎng)期逾期也在增加，逾期1年以上至3年以內(nèi)及逾期3年以上的貸款均在增加，意味未來(lái)核銷或還將增加。
圖片來(lái)源：寧波銀行2021年報(bào)
有點(diǎn)比較奇怪，財(cái)報(bào)中關(guān)于報(bào)告期末貸款按行業(yè)劃分占比情況的表中，看不出順序依據(jù)，即不是按貸款金額來(lái)排，也不是按不良貸款額和不良率來(lái)排列，看不出規(guī)律，不過(guò)綜合來(lái)看，該行雖然號(hào)稱經(jīng)營(yíng)策略為“大銀行做不好，小銀行做不了” ，但房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)貸款仍位居前五，這兩個(gè)行業(yè)如何屬于前述經(jīng)營(yíng)策略，《全球財(cái)說(shuō)》尚未思考清楚。
從地區(qū)來(lái)看，不良率最高的地區(qū)居然是上海和北京，分別為1.09%和1.03%，看來(lái)再優(yōu)秀的城商行，到大城市“打拼”也是頗為不易。
人事方面，經(jīng)過(guò)不到半年的流程，新任行長(zhǎng)正式就任。
1月7日晚間，寧波銀行發(fā)布公告稱，因個(gè)人原因，羅孟波辭去該行副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任公司黨委副書(shū)記，履行相關(guān)工作職責(zé)。
資料顯示，羅孟波剛滿51歲，在寧波銀行任行長(zhǎng)一職已超10年，簡(jiǎn)歷顯示，羅孟波出生于1970年11月，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任寧波銀行業(yè)務(wù)部審查員、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，授信管理部總經(jīng)理，北侖支行行長(zhǎng)，公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理；2008年1月至2009年1月任公司行長(zhǎng)助理；2009年1月至2011年10月任寧波銀行副行長(zhǎng)；2011年10月至2014年2月任公司董事、行長(zhǎng)；2014年2月至今任公司副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)。
這么多年來(lái)，寧波銀行的高管團(tuán)隊(duì)相對(duì)穩(wěn)定，這也或是該行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的因素之一。
此后，原副行長(zhǎng)莊靈君暫代行長(zhǎng)一職，該行年報(bào)中的行長(zhǎng)致辭簽名即為莊靈君，身份仍為副行長(zhǎng)。
圖片來(lái)源：寧波銀行2021年報(bào)行長(zhǎng)致辭
4月12日，寧波銀行發(fā)布公告稱，寧波銀保監(jiān)局已核準(zhǔn)莊靈君擔(dān)任行長(zhǎng)的任職資格。
資料顯示，莊靈君1979年生人，于2006年7月畢業(yè)即加入寧波銀行，歷任公司總行營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)理，總行個(gè)人銀行部產(chǎn)品經(jīng)理、高級(jí)副經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，北侖支行行長(zhǎng)助理。2019年10月起，莊靈君任寧波銀行副行長(zhǎng)，2020年4月起任執(zhí)行董事。
近年來(lái)寧波銀行有提拔年輕干部苗頭，如2019年8月，1979年7月出生的莊靈君被提拔為副行長(zhǎng)。2021年3月，1984年3月出生的章寧寧被提拔為副行長(zhǎng)。