文|智谷趨勢 王延鶴

今天的手機市場還有新故事嗎？

曾經，我們以為手機市場很大。

大到容得下幾十位“生來不凡”的企業(yè)家跑馬逐鹿，唱一曲改變世界的夢想；

大到裝得下實驗室的工程專家，富士康的廠弟廠妹，少年出道的算法天才；

大到養(yǎng)得出一個價值萬億的供應鏈，華強北的山寨帝國，也讓中國手機反向沖進歐美腹地，馳騁印度非洲。

那時候，不管是踩著風口上青天的幸存者，還是一招錯滿盤輸的梟雄，都有自己的光榮與夢想，都能在14億人大市場得到撫慰，大不了“從頭再來”！

但當黃金十年的高潮戛然而止，骨感的現實沉重到讓人輾轉難眠。

原來手機市場竟是那么的??！

小到“擠牙膏”的創(chuàng)新就讓人驚聲尖叫，“強得很！”；

小到寄予全村希望的第一民企，也只能刀兵入庫、輾轉雪藏；

小到容不下一次誤判，留不住犯錯、堅持、是非任評說的膽氣。

行到中流，戰(zhàn)場的烈度驟然升級。

2022年，需要危機感，一點野心，也需要能沉下心來走難路的意志。

供應鏈整合，技術攻關，出海競爭，對手與伙伴都相逢于高端制造的頂峰。

一場關于手機、通信、半導體和未來科技主導權的博弈，才剛剛開始。

01

2022年美股開市的第一天，蘋果股價曾短暫地突破了182.86美元。

交易員們只感到呼吸急促，眼睜睜看著蘋果的市值跳上3萬億美元的高臺。

一個令人膽戰(zhàn)心驚的事實是，

隨著華為的戰(zhàn)線收縮，那個蘋果獨占手機市場90%凈利潤的恐怖時代，似乎正在回歸。

2021年，蘋果在高端手機市場的份額猛然擴大。

已經達到三星、華為、vivo、小米、OPPO等廠商們加起來都追不上的地步。

國產手機廠商吶喊了兩年的“高端化”，旗艦款手機整齊劃一突破了5000元價位。

但在去年9月iPhone 13發(fā)布之后，立刻橫掃群雄，登頂月銷售冠軍。

市場上烈火烹油。

與之匹配的，蘋果的營收成績在手機市場占比繼續(xù)走高，達到44%。

蘋果從來不是出貨量最多的手機，但卻是毛利率最高的商品。

2021財年蘋果的凈利率為25.8%，比愛馬仕、LVMH等奢侈品牌還要高。

庫克或許不是最懂創(chuàng)新的CEO，卻把供應鏈管理玩到了前無古人的地步。

即便最近兩年，半導體、相機模組等零部件愈發(fā)昂貴，iPhone 13的成本率上升到37%，仍是主要手機廠商里控制得最好的，也是定價權最豪橫的。

經國外機構測算，每賣出一臺iPhone 13 ProMax，蘋果能掙約4800元。

高端市場壟斷+銷售市場景氣，兩大趨勢的疊加，就營造了2021年第二季度，蘋果再次獨占全球手機市場75%凈利潤的景象。

同一時間，華為跌倒后，vivo、小米、OPPO、榮耀等國內廠商也重排座次。備受期待的雷布斯并沒成為最大贏家。

曾經，蘋果改造了中國的產業(yè)鏈，使智能手機的大時代快速到來；

華為死磕芯片戰(zhàn)略，靠龐大的終端市場，倒逼出頂流的芯片設計實力；

智能手機的普及，將中國互聯網產業(yè)送上了巔峰。如今互聯網正在走出高速增長周期，開始適應“降本增效”的陣痛，而中國手機市場也已經飽和。

“人民海洋”的渠道戰(zhàn)，已經完成了歷史使命。隨著增量市場消失，靠低毛利換市場的打法逐漸式微；

當蘋果每賣一臺賺5000元，還能占15%的出貨量時，再搞低價割喉戰(zhàn)，去賣一臺只掙100塊的手機，顯然也是卷無可卷；

拓展IOT物聯生態(tài)鏈，企圖把家庭、辦公、出行等各場景都納入一部手機，掌聲背后是注意力的失焦；

做互聯網服務、廣告、內容等產品，流量經濟的現金活水，只能滋潤手機競爭的饑渴；

國產手機廠商們一直在試圖開辟新戰(zhàn)場，打破利潤的瓶頸。

但剝開一切華麗的外衣，手機行業(yè)是制造業(yè)，是無盡前沿的高端制造。

只注重講故事，玩互聯網概念，搞生態(tài)化反的幾位大師，現在都還在靠嘴還債。

當前國產手機大廠的主要命題，是科技創(chuàng)新、基礎研究、供應鏈提效的重活、累活。它們不性感，不能速成，還會燒包，但是刀刀見血。

vivo們正在探索兩條路，一條是“造芯”，一條是“造屏”。

對急于擴大利潤率的安卓陣營來說，造屏，顯然是一個要珍貴得多的戰(zhàn)場。

一個暫時沒有蘋果存在的新戰(zhàn)場。

02

從中國退出之后，三星手機的遠大夢想落到了越南的肩上。

如今，三星在越南北寧、太原的手機生產工廠，約占其總產能的60%。三星還額外投資了2.2億美元，要在河內市建成一個“東南亞最大”的研發(fā)中心。

屹立江湖30年，三星有一套自己對手機行業(yè)的理解。

2019年，三星推出市面上第一款真正商業(yè)化的折疊屏手機。

到2021年結束時，三星已經獨占83.47%的折疊屏手機市場。

成功源于差異化的創(chuàng)新。三星似乎再次驗證了這個道理。

去年9月，三星宣布擴建越南北寧工廠，將Galaxy Z Fold和Flip系列的折疊屏手機年產量，分別提升至1000萬和1500萬臺的量級。

要知道，2021年全球折疊屏手機加起來才出貨710萬臺。

直接翻倍的生產線規(guī)劃，似乎預示著，折疊屏的大時代的確來了。

國產手機廠商或許沒把三星手機當成頭號對手。2018年，柔宇就有折疊屏手機問世。

但是，沒有人能無視“三星共和國”。

半導體、屏幕和電子工業(yè)，三星手上握著幾乎所有關鍵技術，同時也具備核心零部件的自產能力。就屏幕來說，即便京東方發(fā)展速度已經很快，三星仍然占據了一半以上智能手機屏幕的市場。

第一個黃金十年匆匆跑過，蘋果、三星兩家仍散發(fā)著高山仰止的窒息感。

不過也不必妄自菲薄。至少目前為止，手機仍屬于受“摩爾定律”支配的制造業(yè)。

這一殘酷特性，決定了先行者無法躺贏——時間上的先發(fā)優(yōu)勢，并不能轉換成長期的市場壁壘，甚至還會成為后期創(chuàng)新的包袱。

需要持續(xù)不斷燒錢搞研發(fā)，保持技術先進性；又要不惜血本重金升級工廠、生產線，保持產能先進性。

隨著新技術、新工藝不斷涌現，以及供應鏈的深度融合進化，后來者一直會存有超車的潛力。

這就是殘酷的高端制造競爭。

三星雖然搶跑，但最近3年里，華為、小米、OPPO、榮耀等手機廠商也都相繼發(fā)布了自己的折疊屏產品：

2019年2月，華為推出了其首款5G手機，折疊屏的Mate X系列；

2021年3月，小米發(fā)布了首款折疊屏手機MIX FOLD；

2021年12月，OPPO發(fā)布首款折疊屏手機Find N，并將折疊屏手機售價下拉到7699元；

2022年1月，榮耀推出了折疊屏手機Magic V，CEO趙明在發(fā)布會現場連摔兩次手機展示抗摔能力；

2022年4月11日，vivo發(fā)布了首款折疊屏手機vivo X Fold，雖然姍姍來遲，卻是要直接開啟折疊屏2.0時代。

至此，國產手機“華米OV榮”五大廠商齊聚。

綜合多個機構的數據預測，2022年折疊屏手機的出貨量將在1600萬臺左右，較上一年直接翻倍。

2022年，折疊屏戰(zhàn)爭才算是真正大幕拉開。

誰能從三星的口中奪食？

03

難以想象，從有成熟產品面市才不過短短3年，折疊屏手機已迫切需要一次迭代。

道理很簡單：嘗鮮期過了。

隨著主流廠商紛紛推出折疊屏手機，產品差異化迅速變小。只有折疊屏的形式，已不足為恃。

接下來競爭的方向都有哪些：

·誰能最優(yōu)整合全球產業(yè)鏈，形成有競爭力的產品和價格體系？

·誰能開發(fā)出“殺手級”應用，將折疊屏的性能發(fā)揮到最大？

·誰又能攻克已經浮現的技術難點，做折疊屏的規(guī)則制定者？

現如今，折疊屏的技術痛點是折痕問題。

什么是折痕？

1.屏幕中間的部分被反復彎折、閉合、展開，就會出現凹陷；

2.屏幕兩側的門板，每一次開合的過程都會對屏幕產生擠壓，使受力位置凸起成M型；

簡單的說，折疊屏長時間使用后，形成的這種凹凸就是折痕。

而要從根源解決這個問題，最關鍵是鉸鏈這一關鍵結構的突破。

鉸鏈，是直接控制屏幕開合的機械結構，它的設計直接決定屏幕如何翻折、貼合、磨損。

別看它小小一個，卻由上百個精密零件組成的機械結構，材料、工藝、組裝的技術難度都很大。

其難度就好比，在指尖上造一座橋！

三星使用的U型鉸鏈設計，就經歷了數代完善才逐漸穩(wěn)定。初代的Galaxy Fold就曾因鉸鏈設計不成熟，導致屏幕頻繁出現故障，折痕問題也較為明顯。

吸取了教訓的國內廠商，則普遍采用水滴鉸鏈。相比而言，水滴結構的彎折半徑更大，翻轉更加流暢自然，磨損自然會更小。

國內廠商為了讓鉸鏈先人一步，可以說是不惜工本了。設計新結構，研發(fā)應用新材料，硬生生把鉸鏈成本卷到了千元級的水平，超過130美元。

這個成本是什么概念呢？

把iPhone 13 ProMax整個拆開，最貴的是三星的OLED屏幕（約105美元），三攝相機模組（77美元），這些都比A15仿生芯片（45美元）還要貴。

鉸鏈的成本上到這么高，就是為了保證這座橋能在上萬次的折疊以后，還能耐用、流暢、穩(wěn)定。

隨著vivo X Fold發(fā)布，我們看到vivo將鉸鏈提升到一個新高度。

vivo設計的“航天浮翼式”鉸鏈，共由174個精密零件組成，用上了液態(tài)金屬、鈦合金等6種航空級材料，經受住了30萬次的彎折測試。

也就是說，如果每天開合手機屏幕100次，vivo的鉸鏈能保證至少8年內穩(wěn)定耐用。

針對屏幕中部易凹、凸位置，vivo設計了一塊可浮動的支撐。

當屏幕展開時，浮動中板就上升托起屏幕易凹陷部分；

當屏幕合上時，浮動中板就沉降留出充足的彎折空間；

在這樣的設計下，vivo X Fold擁有行業(yè)內最小的水滴結構，彎折半徑僅有2.3mm，這意味著屏幕被彎折的部分更少，折痕更窄更淺，屏幕間貼合更加緊密。

大廠為了把折疊屏推上高端王座，所有工藝、科技、零部件都是用的最好的。

這幾年，國內的OLED、光電、鉸鏈、金屬加工、新材料等產業(yè)鏈的發(fā)展加速，相關技術不斷成熟，隨著“中國制造”和中國供應鏈的開動，折疊屏價格還會繼續(xù)下降。

04

博鰲亞洲論壇將在4月20日召開，今年的主題是“疫情與世界：共促全球發(fā)展，構建共同未來”。

未來是什么樣子？科技走向何方？全球供應鏈能如何合作？

這些宏大的命題又是如何拆解為一點一滴的技術進步。

博鰲論壇的戰(zhàn)略合作伙伴，往往選擇跨國巨頭和作為主辦方中國的引領企業(yè)。成立20年來，博鰲論壇的合作伙伴里首次出現了國產手機廠商的名字。

論壇官員表示，“作為全球移動互聯網浪潮中的領軍企業(yè)，vivo不僅是中國數字經濟與科技創(chuàng)新的一張名片，也是拉動世界經濟復蘇的重要力量?！?/p>