文｜新熵 嘉榮
編輯｜伊頁(yè)
銀行卡的盛行，讓20世紀(jì)80年代成了“一卡在手，天下我有”的時(shí)代。
進(jìn)到酒店和餐廳，拿出銀行卡來(lái)刷卡消費(fèi)，在彼時(shí)可是個(gè)氣派的動(dòng)作。隨著移動(dòng)支付的盛行，“刷卡”的地位已今時(shí)不同往日。
2003年10月，阿里巴巴推出支付寶，成了移動(dòng)支付歷史上一個(gè)重要性時(shí)刻。在此之前，電子商務(wù)只是一個(gè)信息平臺(tái)，很難進(jìn)行交易。隨著支付寶的做大，拉開(kāi)了移動(dòng)支付的淘金時(shí)代，以至于坊間有段子稱(chēng)“十個(gè)首富，九個(gè)做支付”。
不過(guò)當(dāng)下早已不僅是首富的支付之爭(zhēng)，而是隨著蘋(píng)果、華米OV等手機(jī)廠商的入局，蔓延成了新時(shí)代下的“軟硬混戰(zhàn)”。
實(shí)際上，在第三方移動(dòng)支付中，相比支付寶、微信為首的基于軟件形態(tài)的支付玩家，蘋(píng)果和華為等基于硬件生態(tài)的玩家們，背靠強(qiáng)大的硬件設(shè)施，當(dāng)前卻暫未做出水花。不過(guò)盡管分食支付寶和微信為時(shí)尚早，但華為支付或意并不在此。
隨著移動(dòng)支付平臺(tái)之間的邊界逐漸模糊，終局也并未到來(lái)。
基于硬件，困于硬件
手機(jī)廠商布局支付，可以說(shuō)是擁有不少“天賦”。 一方面，在手機(jī)市場(chǎng)中站穩(wěn)的腳跟讓這些玩家們擁有足夠大的用戶(hù)規(guī)模，頭部玩家更是如此。
比如當(dāng)前已入局支付的蘋(píng)果、華為和小米，無(wú)一不是在硬件賽道中已籠絡(luò)了一眾消費(fèi)者的心智，而后拿下支付牌照這張船票。
每賣(mài)出一個(gè)手機(jī)，意味著在支付方面，同時(shí)多了一個(gè)潛在用戶(hù)。 另一方面，除了潛在用戶(hù)池，手機(jī)玩家們的硬件支持也為它們打入移動(dòng)支付陣地提供了一大優(yōu)勢(shì)。比如當(dāng)前大部分手機(jī)都配備N(xiāo)FC功能，以便支持銀聯(lián)手機(jī)閃付。
相較必須聯(lián)網(wǎng)才能掃碼的支付寶和微信，非接觸式且無(wú)需網(wǎng)絡(luò)的NFC不僅迅速而且更加便利。 不過(guò)這已不再是當(dāng)年移動(dòng)支付遍地黃金的時(shí)代，在消費(fèi)者使用習(xí)慣養(yǎng)成后，轉(zhuǎn)換成本也越來(lái)越高，資源和用戶(hù)不斷向行業(yè)寡頭聚集。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2016年以來(lái)，支付寶和微信財(cái)付通合計(jì)市場(chǎng)份額一直保持在90%以上。據(jù)艾媒咨詢(xún)《2021年中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)研究報(bào)告》，截至2021年6月，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付用戶(hù)規(guī)模達(dá)8.72億，其中使用移動(dòng)支付的比例為86.3%。
而當(dāng)前，隨著國(guó)家背書(shū)的數(shù)字人民幣強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，作為央行發(fā)行的法定貨幣，解決了用戶(hù)對(duì)移動(dòng)支付安全性的顧慮，也可以實(shí)現(xiàn)離線(xiàn)狀態(tài)下支付。截至去年10月，“含著金湯匙”的數(shù)字人民幣在開(kāi)放試點(diǎn)一年后個(gè)人錢(qián)包已達(dá)1.4億個(gè)。
手機(jī)廠商較為明顯的優(yōu)勢(shì)，在三者圍攻下顯得有些差強(qiáng)人意，更何況還要面臨京東支付、美團(tuán)支付和抖音支付等電商支付的夾擊。盡管2016年蘋(píng)果在中國(guó)推出Apple Pay，同年華為和小米也上線(xiàn)Huawei Pay和MI Pay。
但和在手機(jī)市場(chǎng)大殺四方不同的是，三年后在iResearch《2019年Q1中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模交易份額》報(bào)告中，連蘇寧支付都占有0.2%的市場(chǎng)份額，三品牌只能和有些支付方一起被歸在合計(jì)占1.7%的“其他”。
受惠于硬件，也受制于硬件。
對(duì)基于手機(jī)消費(fèi)者來(lái)擴(kuò)大潛在支付用戶(hù)池的手機(jī)廠商們，當(dāng)前也面臨中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)換機(jī)周期已近30個(gè)月、出貨量也大幅下滑的問(wèn)題。據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布《2022年2月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》顯示，該時(shí)期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量同比下降31.7%。
以手機(jī)廠商的NFC基礎(chǔ)性支付功能為例，業(yè)內(nèi)人士曾表示，相較NFC的產(chǎn)業(yè)鏈成本和安裝的復(fù)雜程度，二維碼的使用成本更低，當(dāng)前并非所有手機(jī)型號(hào)都上線(xiàn)NFC功能，尤其是入門(mén)機(jī)型。
中國(guó)移動(dòng)終端實(shí)驗(yàn)室曾指出越是低價(jià)格段用戶(hù)對(duì)價(jià)格關(guān)注較多，換機(jī)周期相對(duì)更長(zhǎng)。而這也對(duì)手機(jī)廠商們?nèi)绾卧诿媾R各項(xiàng)成本難題下，如何普及NFC技術(shù)提出了更高要求。除了受制手機(jī)本身的NFC硬件技術(shù)，同樣也受支付終端的POS機(jī)等設(shè)備數(shù)量的限制，后者也進(jìn)一步限制了支持NFC功能的商家范圍，二者缺一不可。
手機(jī)廠商們的支付生態(tài)根植于硬件，若硬件生態(tài)出現(xiàn)疲軟，在此土壤中生長(zhǎng)的支付生態(tài)也將受到打擊。而對(duì)本身不受手機(jī)系統(tǒng)和手機(jī)型號(hào)等硬件壁壘限制的軟件支付廠商們而言，則更能“野蠻生長(zhǎng)”。
所謂“得生態(tài)者得天下”，在支付生態(tài)完整性方面，支付寶早已從早期的支付工具成長(zhǎng)為了當(dāng)前圍繞理財(cái)、保險(xiǎn)和微貸三大變現(xiàn)場(chǎng)景的金融生態(tài)，更是做起了私域社交增加粘性；微信背靠龐大的社交流量池，盡管支付功能晚于支付寶上線(xiàn)，也早已與其形成分庭抗禮之勢(shì)；美團(tuán)、京東、拼多多和抖音等也都借助電商形成了支付交易閉環(huán)。
而手機(jī)廠商們的支付功能卻稍顯單調(diào)，當(dāng)前適用范圍過(guò)于狹窄。 目前幾大手機(jī)玩家在支付領(lǐng)域各自為戰(zhàn)，看似喧鬧的場(chǎng)景，難以掩蓋還暫未有手機(jī)廠商在支付賽道真正跑出名堂的事實(shí)。未來(lái)，或有更多手機(jī)廠商們的支付巨輪徐徐啟航，然而前路也依然漫長(zhǎng)。
名為支付場(chǎng)景，實(shí)為生態(tài)布局
即便難以分食支付蛋糕，基于硬件生態(tài)的玩家們并非只是在做無(wú)用功，其背后有著更深入的布局。
當(dāng)前的手機(jī)廠商們，野心早已不止于開(kāi)墾手機(jī)這一片土地，而是將戰(zhàn)場(chǎng)擴(kuò)大到AloT，企圖通過(guò)霸占更多的場(chǎng)景來(lái)增強(qiáng)用戶(hù)粘性。在各自的生態(tài)體系中，作為金融基礎(chǔ)設(shè)施的支付業(yè)務(wù)，便是能形成更強(qiáng)的軟硬件生態(tài)圈的重要一環(huán)。
涉及到資金安全和用戶(hù)信息安全，支付業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)不容小覷。不過(guò)趨利，乃商人天性。若非有更大的價(jià)值，支付業(yè)務(wù)也不會(huì)成為香餑餑。
在博通咨詢(xún)金融行業(yè)資深分析師王蓬博看來(lái)，支付業(yè)務(wù)的價(jià)值可細(xì)分為合規(guī)、數(shù)據(jù)和金融。
其在采訪中表示：“支付業(yè)務(wù)有幾個(gè)方面的價(jià)值，第一是解決合規(guī)問(wèn)題，沒(méi)有支付牌照做平臺(tái)面臨二清等方向的質(zhì)疑，第二是在合規(guī)問(wèn)題解決后，支付牌照能夠幫助平臺(tái)整合商業(yè)生態(tài)、完善商業(yè)鏈條。在數(shù)據(jù)方面，可以不再受制于外部機(jī)構(gòu)，能夠拿到第一手的交易數(shù)據(jù)；在金融方面，可以開(kāi)展相關(guān)增值服務(wù)，也可以進(jìn)一步衍生出供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)。”
安信證券還認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)構(gòu)建自己的支付通道也有助于企業(yè)減少使用第三方支付而產(chǎn)生的通道費(fèi)。尤其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)來(lái)講，支付渠道費(fèi)用十分可觀。
一業(yè)內(nèi)人士曾指出蘋(píng)果推出Apple Pay，首先便搶占線(xiàn)下服務(wù)入口的重要環(huán)節(jié)，“從iOS8所提出的HealthKit以及HomeKit以及CarPlay來(lái)看，蘋(píng)果的野心絕不止于Apple Pay。”相比Apple Pay這個(gè)產(chǎn)品，蘋(píng)果的生態(tài)圈才是核心。
蘋(píng)果當(dāng)前在中國(guó)暫未獲得支付牌照，只能通過(guò)與銀聯(lián)和第三方支付合作完成閉環(huán)。可小米和華為或并不滿(mǎn)足于僅做一個(gè)“管道”，早年間便布局支付牌照。2013年，小米便成立了小米支付技術(shù)有限公司，三年后獲得支付牌照。
盡管此前華為云服務(wù)部總裁蘇杰曾對(duì)外表示：“一個(gè)企業(yè)必須有自己的邊界意識(shí)，不申請(qǐng)牌照，因?yàn)槟遣皇俏覀兊纳瞄L(zhǎng)”。去年4月，華為還是通過(guò)收購(gòu)訊聯(lián)支智付100%股權(quán)取得了移動(dòng)支付牌照，成為繼小米之后第二家擁有支付牌照的手機(jī)廠商。
后有消息稱(chēng)華為招募移動(dòng)支付服務(wù)工程師、移動(dòng)支付金融產(chǎn)品經(jīng)理、電商支付產(chǎn)品架構(gòu)師、電商支付風(fēng)控產(chǎn)品經(jīng)理等崗位，因此市場(chǎng)猜測(cè)華為要進(jìn)入支付市場(chǎng)。
當(dāng)前iOS有Apple Pay，Andriod有Google Pay，鴻蒙也自然要打出自己的“支付拳”。因此表面來(lái)看是打造支付場(chǎng)景，更重要的是完成生態(tài)布局，即便意不在支付，面前也仍非坦途。
真正聚合暫未實(shí)現(xiàn)
在支付領(lǐng)域里，有行業(yè)人士曾將支付寶和微信支付比作“天上神仙”，將其他支付企業(yè)比作“地上看客”。 不過(guò)凡人有凡人的無(wú)奈，神仙有神仙的煩惱。在移動(dòng)支付大戰(zhàn)下，誰(shuí)都不能高枕無(wú)憂(yōu)?？此茖?duì)壘的硬軟雙方，其實(shí)也并非水火不容。
合作也是近年才出現(xiàn)的趨勢(shì)。令人意外的是，一向?yàn)榱税踩忾]的蘋(píng)果iOS系統(tǒng)宣布和支付寶合作，頗有種“打不過(guò)就加入”的態(tài)度。
2020年，Apple Pay正式接入支付寶，這被看作蘋(píng)果“開(kāi)放”的預(yù)兆。該項(xiàng)目的落地，不僅簡(jiǎn)化了支付寶的使用流程，也有利于Appley Pay在華的本土化。當(dāng)前，Huawei Pay也先后接入了支付寶和微信。
美團(tuán)已接入了Huawei Pay、Apple Pay和MI Pay等。 盡管數(shù)字人民幣的出臺(tái)被視為支付寶和微信的最大對(duì)手，但也不能阻礙三方的合作。據(jù)“微信支付智慧生活”消息，微信已支持在試點(diǎn)地區(qū)使用數(shù)字人民幣。
另一邊，數(shù)字人民幣APP中同樣出現(xiàn)了支付寶的身影。這也意味著，兩大移動(dòng)支付平臺(tái)都已加入到數(shù)字人民幣試點(diǎn)的開(kāi)放生態(tài)中。 不過(guò)盡管軟硬兩方似有融合之勢(shì)，但在各自的戰(zhàn)局內(nèi)依舊火藥味濃濃。
此前支付二維碼推出后，“一碼一掃”被視為不同移動(dòng)支付平臺(tái)的“壁壘”。支付寶要掃支付寶的二維碼，微信要掃微信的二維碼。商戶(hù)收銀臺(tái)前幾家支付機(jī)構(gòu)的二維碼擺成一排更是常態(tài)。
2019年8月央行發(fā)布的《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》中，明確提出2021年要實(shí)現(xiàn)條碼支付的互聯(lián)互通，即“一碼通用”。2021年已過(guò)，隨著聚合支付的上線(xiàn)，逐漸實(shí)現(xiàn)了一碼多用，但卻還未實(shí)現(xiàn)“一碼通用”。
這種聚合支付擁有上限，目前僅僅是將有限的支付機(jī)構(gòu)聚合在一起。
蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智指出：“盡管一定程度上這種收款二維碼是聚合支付服務(wù)商提供的聚合支付服務(wù)，不能等同于互認(rèn)互掃、‘一碼通用’?！倍酆现Ц兑裁媾R支付牌照，以及資金池安全等問(wèn)題。因此距離真正的互聯(lián)互通，仍有路要走。
而在工信部的推動(dòng)下，一直相互屏蔽的淘寶和微信也撕開(kāi)了個(gè)口子。今年初，微信可直接打開(kāi)淘寶鏈接，上個(gè)月淘寶也上線(xiàn)微信支付。
不過(guò)目前，微信支付并不支持自動(dòng)跳轉(zhuǎn)，需要用戶(hù)自己截圖并手動(dòng)打開(kāi)微信掃碼，才能支付成功，二者暫未完全打通。
填上好不容易建立起的護(hù)城河對(duì)阿里和騰訊已非易事，更何況其余電商平臺(tái)們，更難以接入彼此的“錢(qián)包”。另一邊，當(dāng)前硬件廠商們的支付系統(tǒng)也仍然作為各自生態(tài)壁壘的角色，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的可能性也較小。
移動(dòng)支付領(lǐng)域不斷傳出隆隆炮聲，而這或許也是該領(lǐng)域機(jī)會(huì)遍地的征兆。在一個(gè)互通互聯(lián)的時(shí)代，敵人與朋友都難以涇渭分明，盡管當(dāng)前移動(dòng)支付寡頭效應(yīng)明顯，但勝負(fù)，還未到終局。