文|極新

2022年，資本市場發(fā)生極大變動(dòng)。在國際疫情持續(xù)蔓延的態(tài)勢下，主流市場的投資紛紛瞄向以中國為代表的亞洲新興經(jīng)濟(jì)體中。

在國內(nèi)，一場關(guān)于資本市場的改革正在轟轟烈烈展開。一時(shí)間，人民幣國際化、數(shù)字人民幣、供應(yīng)鏈金融等銀行數(shù)字化話題開始變得甚囂塵上。

隨著國內(nèi)銀行的快速發(fā)展，銀行的經(jīng)營早已不再是存貸理財(cái)?shù)葍?nèi)容，而為了增加高頻使用場景和連接更多投資機(jī)會(huì)，銀行開始利用數(shù)字化工具采集更多數(shù)據(jù)以及增加更多產(chǎn)品銷售。

就銀行所面臨的三座大山來看，以利率下降、房貸收縮干擾了銀行業(yè)本身的存量市場，而在諸如消費(fèi)貸等增量市場中，傳統(tǒng)銀行又面臨科技公司的競爭。

隨后，因經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致的不良貸款情況，更是加深了傳統(tǒng)銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。就目前來看，數(shù)字化、智能化是唯一破解此種怪圈的良方。就國際同行層面來看，摩根大通的消費(fèi)者金融業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)達(dá)到了30%的ROE，不得不說羨煞了國內(nèi)眾多商業(yè)銀行。

所以，如何在新興增量市場中分得一杯羹，一直是商業(yè)銀行耿耿于懷的事情。

極新仍然認(rèn)為，疫情只是加速了銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。在免費(fèi)信息輸出、公共性服務(wù)平臺(tái)搭建、互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)化審核業(yè)務(wù)方面，疫情加速了這些領(lǐng)域的普及和迭代。但正如上文所述，銀行業(yè)長久以來的積習(xí)（諸如服務(wù)面窄、業(yè)務(wù)流程單一、服務(wù)品質(zhì)惡劣）等，仍然需要從運(yùn)營模式、企業(yè)文化、數(shù)據(jù)治理手段和落地方法等多個(gè)維度加以強(qiáng)化。

銀行數(shù)字化并非一朝一夕，而是一個(gè)百年大計(jì)。

01 供應(yīng)鏈金融的背后

2022年，供應(yīng)鏈成為銀行們紛紛關(guān)注的領(lǐng)域。在極新所發(fā)布的關(guān)于供應(yīng)鏈行業(yè)的描述（供應(yīng)鏈的云端之戰(zhàn)正在打響）中便描述出了這樣的場景。

而隨著個(gè)人信貸、企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)正在變得越來越透明，以往信貸業(yè)務(wù)賴以生存的根基正在變得同質(zhì)化和標(biāo)配化。

另一層面，隨著國際局勢的不斷動(dòng)蕩。監(jiān)管的口徑也變得越來越趨于保守，有業(yè)界從業(yè)者認(rèn)為，如若不進(jìn)行商業(yè)銀行的上市定增，將很難保證至少是中型銀行范圍內(nèi)的競爭者可以保持高速增長。

所以，民營經(jīng)濟(jì)和國有產(chǎn)業(yè)的相互競爭，市場化和非市場化的互相角力，商業(yè)銀行的發(fā)展策略和監(jiān)管的博弈將成為新一年銀行業(yè)的重點(diǎn)看點(diǎn)。

在各家銀行之中，2022年，行業(yè)間的主要玩家對于供應(yīng)鏈金融的態(tài)度已經(jīng)變得十分明確。一方面，供應(yīng)鏈金融所提供的數(shù)據(jù)極大擴(kuò)充了商業(yè)銀行在投資之時(shí)的準(zhǔn)確性，另一方面，供應(yīng)鏈金融在銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大潮中，也為其所打造的數(shù)字化標(biāo)簽提供了應(yīng)有之義。

無疑，從行業(yè)來看，消費(fèi)品正在成為各個(gè)銀行爭奪的焦點(diǎn)。在主流銀行中，平安銀行正在廣泛招募供應(yīng)鏈金融合作伙伴。然而，同樣是供應(yīng)鏈，銀行仿佛更喜歡大品牌，尤其是已經(jīng)具備一定數(shù)字化能力的企業(yè)。因?yàn)?，這樣的企業(yè)往往有大量合同約束，有數(shù)字化的貿(mào)易單據(jù)、流水參照，在風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)域，往往與銀行的風(fēng)控同質(zhì)、同構(gòu)，更易形成共鳴，也更容易得出經(jīng)銷商的信用畫像。

02 銀行數(shù)字化效果已現(xiàn)

其實(shí)，數(shù)字化邊界也并不是可以無限擴(kuò)展的，而對數(shù)字化本身的理解，由于立場不同，也眾說紛紜。公信貸領(lǐng)域由于缺乏多維和透明的數(shù)據(jù)，使得這方面的數(shù)字化一直發(fā)展的步履蹣跚。而被指為“套利者“的量化交易，卻得到了不錯(cuò)的收益。短期來看，被動(dòng)性投資對于主動(dòng)的投資侵占，是當(dāng)下投資行業(yè)的一個(gè)底色。

在銀行賴以為生的獲客和攬儲(chǔ)業(yè)務(wù)上，數(shù)字化后的商業(yè)銀行正在行業(yè)內(nèi)瘋狂掠奪。高效能的在線服務(wù)已經(jīng)正在取代以往以線下為主的交易模式場景，線下交易開始向著更傾向財(cái)富管理和資金存管方向發(fā)展。數(shù)據(jù)層面，以招行為例，由于消費(fèi)行為改變，網(wǎng)點(diǎn)獲客以每年12%-13%的速度下降，代發(fā)獲客增長的動(dòng)能在減弱。

以平安銀行為例，其2021年半年報(bào)中，80%的網(wǎng)店的對公業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理，節(jié)約了4000萬元/年的人力成本就可見一斑。但若是說，線下網(wǎng)點(diǎn)一無是處，也較激進(jìn)。只不過，各大銀行正在調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)布局，而在西北幾省的發(fā)展來看，似乎還有繼續(xù)布局線下網(wǎng)點(diǎn)的空間。

就企業(yè)文化方面，老一代銀行從業(yè)者在面臨行業(yè)“鯊魚”（互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）入場后，顯得力不從心。不過，距離具有互聯(lián)網(wǎng)思維的80后領(lǐng)導(dǎo)集體上位，業(yè)界預(yù)估還有10年左右的時(shí)間。目前為止，頭部銀行依舊在用牌照、品牌的優(yōu)勢享受著行業(yè)紅利。

從招行領(lǐng)導(dǎo)在公眾面前所展示的態(tài)度來看，銀行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者們也看出了銀行內(nèi)部存在的諸如組織割裂、管理越位、擁兵自重等管理方面的問題，只不過，對于不同銀行來說，具體能落實(shí)多少，是不一而同的。

03 頭部銀行仍在攻城略地

以往，中小銀行在大銀行的競爭面前，顯露出的更多的是其區(qū)域開發(fā)和維護(hù)能力。但數(shù)字化后，對于中小銀行而言，以往靠著地域所維持的優(yōu)勢將不再明顯。服務(wù)能力開始取代地方標(biāo)簽，一場由數(shù)字化所帶來的市場競爭格局即將到來。

其實(shí)，對于大銀行而言，數(shù)字化和金融科技一直是其重頭戲。原招行董事長李建紅就曾公開表示，除信息化、數(shù)字化研發(fā)，先后將利潤1%到后面的收入1%投入到科技研發(fā)基金。

目前，招行兩大APP已經(jīng)實(shí)現(xiàn)客戶、產(chǎn)品、員工、網(wǎng)點(diǎn)、合作者的鏈接。如今，招行的數(shù)字化獲客占比超過30%，目前，招行的業(yè)務(wù)中，消費(fèi)貸一分鐘、按揭貸款T+0、小微業(yè)務(wù)T+2完成，業(yè)務(wù)并沒有犧牲風(fēng)險(xiǎn)，不良在降低。

2019年，在云計(jì)算方面，招行稱“原生云服務(wù)器達(dá)到4015臺(tái)，較上年末增長100%，原生云存儲(chǔ)規(guī)模29.18PB，較上年末增長92%，原生云容器數(shù)量69,080個(gè)，較上年末增長121%”。

興業(yè)銀行在國內(nèi)較早布局綜合金融，立足金融市場和綜合金融的稟賦和優(yōu)勢，提出“商行+投行”發(fā)展戰(zhàn)略，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更加廣泛多元的金融服務(wù)。今年以來，該行通過承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)輸送資金超過5000億元，繼續(xù)保持市場前列；通過銀團(tuán)、并購融資、權(quán)益投資等提供資金近1700億元。

在浙商銀行方面，這種思路得到了一定程度上的“借鑒”。在其2021年股東大會(huì)上，浙商銀行行長張榮森曾介紹，浙商銀行將從大零售、大公司、大資管、大投行、大跨境等五大業(yè)務(wù)板塊發(fā)力，聚焦提升營業(yè)收入，立足“上規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、控風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)效益”的經(jīng)營方針來“多打糧食”。

由于篇幅有限，不能對每一家銀行的數(shù)字化情況加以陳述。不過，不論如何，在2022年，頭部銀行將繼續(xù)數(shù)字化賦能步伐。而在這個(gè)趨勢下，大數(shù)據(jù)將可對客戶需求進(jìn)行更精準(zhǔn)分析，同時(shí)，加上各類場景的搭建，一個(gè)場景化獲客、長尾觸達(dá)的邏輯就呼之欲出了。在銀行內(nèi)部，產(chǎn)品數(shù)字化、基金投顧中臺(tái)化、資產(chǎn)配置中臺(tái)化和智能化都是銀行數(shù)字化大潮之中的組成部分。

在2022年已經(jīng)來到之際，一個(gè)好消息是，以往只有在企業(yè)服務(wù)行業(yè)才能被聽懂的術(shù)語和方法論正在被銀行業(yè)態(tài)接受。

比如，在平安銀行的星云平臺(tái)中，就全面融合了中臺(tái)設(shè)計(jì)理念。在平安所倡導(dǎo)的開放銀行理念中，其底層便是利用以分布式構(gòu)架保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和延展性，并且通過 API 和 SaaS 封裝等技術(shù)將上述概念落地的。除此之外，還可以看到平安在智慧制造、智慧車聯(lián)、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城建和智慧廳堂等領(lǐng)域的相關(guān)布局。

另外值得一說的是，在如今的銀行數(shù)字化浪潮中，還出現(xiàn)了相當(dāng)多的“黑科技”。比如，平安銀行就在利用衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)探索衛(wèi)星在供應(yīng)鏈金融方面的場景應(yīng)用和解決方案。在民營航天領(lǐng)域，做到了“神同步”。

在新的一年，銀行數(shù)字化方興未艾。從業(yè)者們?nèi)绾卧谛袠I(yè)縱橫捭闔，想必時(shí)間會(huì)給出最終的答案。