文|消金界

響應(yīng)政策引導(dǎo)，普惠金融成為銀行業(yè)信貸布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。而作為金融“國家隊(duì)”，國有六大行自然成為普惠小微貸款的主力軍。

消金界注意到，2021年，個(gè)人經(jīng)營貸款呈現(xiàn)“爆發(fā)式”的增長，六大行齊刷刷發(fā)力，在個(gè)人貸款中，經(jīng)營貸增速更是一騎絕塵，遠(yuǎn)超房貸、消費(fèi)貸。

但與此同時(shí)，六大行之間，因?yàn)樽陨碓蟹e累的不同，個(gè)人經(jīng)營貸款的成績單，已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的分化。

01 個(gè)人經(jīng)營貸大爆發(fā)

根據(jù)六大行最新披露的數(shù)據(jù)，截至2021年末，郵儲(chǔ)的個(gè)人小額貸款達(dá)9153.54億元，較上年末增加了1691.02億元，同比增長22.66%。

工商銀行個(gè)人經(jīng)營貸余額為7024.41億元，個(gè)人經(jīng)營性貸款增加了1808.03億元，同比增長了34.7%。

建設(shè)銀行個(gè)人經(jīng)營貸余額2264.63億元，較上年末增加了879.82億元，同比增幅63.53%。

農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營貸余額4686.88億元，較上年末增加了891.34億元，同比增長23.48%。

交通銀行個(gè)人經(jīng)營貸款余額1882.93億元，比2020年末增加了673.08億元，同比增加了55.63%。

從規(guī)模看，郵儲(chǔ)銀行和工商銀行處在絕對(duì)的第一梯隊(duì)，農(nóng)業(yè)銀行居中，建設(shè)銀行與交通銀行排在后面，而墊底的是中國銀行。

中國銀行沒有披露個(gè)人經(jīng)營貸余額的數(shù)據(jù)，只披露說截至2021年底，線上個(gè)人經(jīng)營貸余額為117.26億元，增速 563.61%。

顯然，即便增速再快，117.26億這樣的規(guī)模，連其他幾家銀行的零頭都不到。

中國銀行沒有披露個(gè)人經(jīng)營貸總余額，只公布了增速最快的線上渠道規(guī)模，想必是為了避免過于懸殊的對(duì)比“不好看”。

從增速看，每家銀行的個(gè)人經(jīng)營貸增速，都保持在20%以上。規(guī)模排在后面的建設(shè)銀行和交通銀行，增速更是分別高達(dá)63.53%和55.63%。工商銀行個(gè)人經(jīng)營貸雖然規(guī)模已經(jīng)很大，但還是保持了34.7%的增速。農(nóng)業(yè)銀行增長23.5%，仍然算比較居中的位置。而郵儲(chǔ)銀行個(gè)人經(jīng)營貸的基數(shù)最大，同比增速22.66%，按照這個(gè)速度，郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人經(jīng)營貸將很快破萬億。

而一個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)是，個(gè)人經(jīng)營貸的不良率，在規(guī)模爆發(fā)式增長的同時(shí)，并沒有出現(xiàn)上升，反而呈現(xiàn)出明顯下降。

2021年，公布個(gè)人經(jīng)營貸不良率的五家國有大行中，所有銀行的個(gè)人經(jīng)營貸不良率，都比2020年有了明顯的下降。郵儲(chǔ)銀行由2%降到了1.67%，工商銀行由1.3%降到了0.97%，交通銀行由1.27%降到了0.69%，建設(shè)銀行由0.99%降到了0.72%，農(nóng)業(yè)銀行則由0.85%降到了0.64%。

除了郵儲(chǔ)銀行，其他四家銀行的個(gè)人經(jīng)營貸不良率都在1%以下，發(fā)展比較穩(wěn)健的農(nóng)業(yè)銀行僅有0.64%。

顯然，對(duì)于銀行來說，個(gè)人經(jīng)營貸資產(chǎn)質(zhì)量不斷提升，是個(gè)不錯(cuò)的信貸投放領(lǐng)域。這無疑讓銀行發(fā)展起個(gè)人經(jīng)營貸來更有動(dòng)力。

02 下沉者的天下

通過前面的分析，我們很容易就能看到，六大行個(gè)人經(jīng)營貸，無論是余額規(guī)模還是增速，分化都很明顯。

以往，“宇宙行”工商銀行，因?yàn)槠渚逕o霸的規(guī)模，一般各種貸款類型其貸款余額都會(huì)輕松占據(jù)首位，但出乎意料的是，郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人經(jīng)營貸余額比工商銀行還要大。

工商銀行作為“國家隊(duì)”的帶頭人，基數(shù)大，增速也不慢，2022年超過郵儲(chǔ)銀行也不是不可能。

建設(shè)銀行與交通銀行都在奮力追趕，增速遠(yuǎn)超其他幾家銀行，農(nóng)業(yè)銀行相對(duì)比較穩(wěn)健，規(guī)模和增速都居中。

而中國銀行，除了表示線上個(gè)人經(jīng)營貸增速很快之外，則沒有能拿得出手的成績了。

消金界認(rèn)為，個(gè)人經(jīng)營貸發(fā)展如何，很大程度上取決于“下沉”的力度與對(duì)外合作的寬度。

以郵儲(chǔ)銀行為例，在郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人貸款中，小額個(gè)人貸款主要面向小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和傳統(tǒng)小農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)。從客群與用途看，郵儲(chǔ)銀行的小額個(gè)人貸款就是個(gè)人經(jīng)營貸。

截至2021年末，郵儲(chǔ)的個(gè)人小額貸款達(dá)9153.54億元，較上年末增加了1691.02億元，同比增長22.66%。小額個(gè)人貸款客戶達(dá)374.53萬戶，新發(fā)放的個(gè)人小額貸款年利率為5.54%，較上年末下降34BPS。對(duì)于個(gè)人小額貸款的增加，郵儲(chǔ)銀行表示主要是加大了對(duì)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的信貸支持力度。

2021年，郵儲(chǔ)銀行加快了個(gè)人小額貸款的線上化，對(duì)于“極速貸”這樣的線上產(chǎn)品，推進(jìn)特色白名單模式，開放對(duì)農(nóng)墾、收單商戶等場(chǎng)景客群的貸款服務(wù)。圍繞企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈場(chǎng)景，建成郵e鏈經(jīng)營快貸平臺(tái)，將金融服務(wù)嵌入各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和涉農(nóng)商圈場(chǎng)景，為個(gè)人客戶提供信貸服務(wù)。加強(qiáng)與政府、企業(yè)、協(xié)會(huì)、擔(dān)保公司、保險(xiǎn)公司等外部平臺(tái)的合作，拓寬抵質(zhì)押范圍，挖掘個(gè)人客戶的貸款需求。

而在發(fā)展個(gè)人線上普惠產(chǎn)品上，中國銀行表示，通過對(duì)接各地人社部門、就業(yè)指導(dǎo)中心、科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等機(jī)構(gòu)，為有創(chuàng)業(yè)或者再就業(yè)資金需求的個(gè)人提供資金支持，為個(gè)體工商戶、小微企業(yè)主、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者，提供個(gè)人普惠貸款產(chǎn)品。

很明顯，郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人經(jīng)營貸產(chǎn)品，在場(chǎng)景、渠道、客群的覆蓋上，都更廣、更多、更下沉。

銀行顯然也意識(shí)到，要發(fā)力個(gè)人經(jīng)營貸就必須要進(jìn)一步下沉經(jīng)營重心。

農(nóng)業(yè)銀行就表示，要設(shè)立總分兩級(jí)普惠金融專營機(jī)構(gòu)體系，打造1000家總行級(jí)和1000家分行級(jí)專營機(jī)構(gòu)。下沉經(jīng)營重心，明確小微信貸業(yè)務(wù)發(fā)展類網(wǎng)點(diǎn)，建立小微信貸業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分類經(jīng)營管理機(jī)制。

這就解釋了，為何六大行中，郵儲(chǔ)與工行個(gè)人經(jīng)營貸規(guī)模最大——兩者觸角能夠觸達(dá)的深度是其他銀行沒法比的，發(fā)展個(gè)人經(jīng)營貸有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，除了在自身經(jīng)營體系內(nèi)要下沉，線上化也是個(gè)人經(jīng)營貸的一大趨勢(shì)與特點(diǎn)，在開發(fā)新的產(chǎn)品與場(chǎng)景的時(shí)候，大多數(shù)銀行都采取線上化策略，線上申請(qǐng)、審批、放款、還款是個(gè)人經(jīng)營貸產(chǎn)品追求的目標(biāo)。

這同時(shí)讓我們想到，銀行發(fā)力個(gè)人經(jīng)營貸，給了部分互聯(lián)網(wǎng)金融科技平臺(tái)新的用武之地。

根據(jù)政策導(dǎo)向與各家銀行最新的信貸布局，2022年，個(gè)人經(jīng)營貸還將保持快速的增長，銀行在推進(jìn)中，還將加強(qiáng)外部合作，這給了金融科技平臺(tái)持續(xù)增長的機(jī)會(huì)。