文|面包財(cái)經(jīng)
工行、農(nóng)行、建行、中行、交行以及郵儲(chǔ)銀行，六家國(guó)有大型商業(yè)銀行均已發(fā)布2021年報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)有六大行的營(yíng)收、利潤(rùn)和資產(chǎn)規(guī)模均創(chuàng)下歷史新高，總資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率水平觸底回升。
2021年，國(guó)有六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.68萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)超1.27萬(wàn)億。近5年來(lái)，國(guó)有銀行的總營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
截至2021年末，國(guó)有銀行總資產(chǎn)合計(jì)145.47萬(wàn)億元，工商銀行、建設(shè)銀行總資產(chǎn)均超30萬(wàn)億元。
人均績(jī)效方面，人均創(chuàng)收和創(chuàng)利水平較上年顯著提升，以年末員工總數(shù)計(jì)算，人均年度創(chuàng)利水平首次超過(guò)70萬(wàn)元。交通銀行和建設(shè)銀行的人均創(chuàng)收和創(chuàng)利水平位居六大行前兩名。
在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，六大行的制造業(yè)貸款規(guī)模均有提升，但在總貸款中的占比卻普遍出現(xiàn)下降。其中，郵儲(chǔ)銀行制造業(yè)貸款規(guī)模在總貸款中的占比最低，制造業(yè)貸款規(guī)模增速也在六大行中墊底。
2021年歸母凈利潤(rùn)合計(jì)超 1.27萬(wàn)億元
2021年國(guó)有六大銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36806.34億元，較上年同期增加2862.17億元，增幅為8.43%。合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12723.44億元，較上年同期增加1341.2億元，增幅為11.78%。
圖1：過(guò)去10年國(guó)有六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)
具體來(lái)看，工行和建行的營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)均排在前兩位，凈利潤(rùn)均超3000億元。從增速看，所有六家銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超過(guò)10%，且利潤(rùn)增速均超過(guò)營(yíng)收增速。
圖2：六大國(guó)有銀行2021年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)及同比變動(dòng)
與2020年相比，營(yíng)收方面，建設(shè)銀行較上年增加683.88億元，是國(guó)有銀行中營(yíng)收同比增長(zhǎng)金額最高的銀行，其次是農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行，同比分別增加619.54億元和600.97億元。從增速來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行和交通銀行較快，營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)11.38%和9.419%。
歸母凈利潤(rùn)方面，工商銀行歸母凈利潤(rùn)較上2020年增加324.32億元，是金額同比增長(zhǎng)最大的國(guó)有銀行，其次是建設(shè)銀行，較2020年增加314.63億元。從增速來(lái)看，依然是郵儲(chǔ)銀行增長(zhǎng)最快，歸母凈利潤(rùn)較2020年同比增長(zhǎng)18.65%。
ROA、ROE觸底回升，與規(guī)模擴(kuò)張共同推動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)
截至2021年末，六大國(guó)有銀行總資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)145.47萬(wàn)億元，較上年末增加103346.58億元，增幅為7.65%。近10年來(lái)，國(guó)有銀行整體資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。
圖3：近10年六大國(guó)有銀行總資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)
截至2021年末，工商銀行的總資產(chǎn)規(guī)模最大，達(dá)35.17萬(wàn)億元，；其次是建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，分別為30.25萬(wàn)億元和29.07萬(wàn)億元，郵儲(chǔ)銀行和交通銀行的資產(chǎn)規(guī)模偏小，分別為12.59萬(wàn)億元和11.67萬(wàn)億元。
較上年末相比，資產(chǎn)規(guī)模偏小的郵儲(chǔ)銀行總資產(chǎn)增速較快，同比增長(zhǎng)10.87%；中國(guó)銀行和交通銀行的增速位列第二、三位，同比分別增長(zhǎng)9.51%和9.05%。
圖4：2021年六大行總資產(chǎn)、ROE、ROA及同比變動(dòng)情況
2021年國(guó)有銀行的資產(chǎn)收益率水平出現(xiàn)集體回升。六家銀行的ROE和ROA較上年均有所提升。這使得國(guó)有銀行出現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)收益水平“量?jī)r(jià)齊升”的格局，推動(dòng)了六大行凈利潤(rùn)水平創(chuàng)下歷史新高。
這扭轉(zhuǎn)了之前大型銀行資產(chǎn)收益率水平持續(xù)下降的局面。過(guò)去多年，銀行業(yè)整體的ROE及ROA水平呈下降趨勢(shì)，以工商銀行為例，該行的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率由2012的21.98%降至2020年的12.12%，平均資產(chǎn)回報(bào)率也由同期的1.47%降至1.02%。
人均創(chuàng)收與創(chuàng)利水平持續(xù)提升
除了盈利性指標(biāo)以外，人均創(chuàng)收及人均創(chuàng)利更能反映出銀行的人均能效情況。
2021年，交通銀行的人均創(chuàng)收及人均創(chuàng)利均排在國(guó)有銀行之首，建設(shè)銀行和工商銀行分列第二、三位。以上三家銀行的人均創(chuàng)收分別為298.53萬(wàn)元、234.66萬(wàn)元和217.18萬(wàn)元，人均創(chuàng)利分別為97.06萬(wàn)元、86.12萬(wàn)元和80.25萬(wàn)元。
圖5：2021年六大行人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利及同比變動(dòng)情況
與2020年相比，人均創(chuàng)收方面，郵儲(chǔ)銀行人均創(chuàng)收增加17.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.09%，增幅排名第一；其次是農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行，較2020年分別增加14.82萬(wàn)元和27.14萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)10.34%和10%，增幅分列第二和第三位。
人均創(chuàng)利方面，郵儲(chǔ)銀行人均創(chuàng)利同比增長(zhǎng)18.34%，增速排國(guó)有銀行首位。雖然郵儲(chǔ)銀行增長(zhǎng)較快，但人均創(chuàng)利不及交通銀行和建設(shè)銀行的一半。
圖6：2016-2021年國(guó)有六大行合計(jì)人均創(chuàng)收及人均創(chuàng)利
近六年，國(guó)有銀行整體人均營(yíng)收及人均創(chuàng)利均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年國(guó)有銀行人均創(chuàng)收202.75萬(wàn)元，較2020年增加16.87萬(wàn)元，增幅為9.07%；人均創(chuàng)利為70.09萬(wàn)元，較上年增加7.76萬(wàn)元，增幅為12.44%。
制造業(yè)信貸投放占比多數(shù)下降，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度有待加強(qiáng)
近幾年，國(guó)有銀行對(duì)于制造業(yè)貸款的投放力度持續(xù)增長(zhǎng)，2021年六大國(guó)有銀行制造業(yè)貸款余額合計(jì)達(dá)79986.5億元，較上年末增加7413.25億元，增幅為10.21%。
圖7：2021年六大國(guó)有銀行制造業(yè)信貸規(guī)模、增速及占比
截至2021年末，中國(guó)銀行的制造業(yè)信貸余額最高，達(dá)18885.82億元；工商銀行排在第二位，制造業(yè)貸款余額為18019.33億元。交通銀行和郵儲(chǔ)銀行的制造業(yè)貸款余額相對(duì)較低，分別為7325.65億元和 3268.4億元，排在第五和第六位。
與2020年相比，6家國(guó)有銀行的制造業(yè)貸款余額均有不同程度增長(zhǎng)，但是有4家銀行的制造業(yè)貸款在總貸款中的占比普遍有所下降。
工商銀行降幅最大，制造業(yè)貸款占比較上年末下降0.51個(gè)百分點(diǎn)。郵儲(chǔ)銀行緊隨其后，制造業(yè)貸款占比較上年末下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，郵儲(chǔ)銀行制造業(yè)貸款余額占比僅為5.06%，位列六大行末位。
總體而言，國(guó)有六大銀行的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收和利潤(rùn)水平均創(chuàng)下歷史新高，人均創(chuàng)收創(chuàng)利能力也顯著提升，經(jīng)營(yíng)狀況良好。但是，部分銀行在追求利潤(rùn)增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)于制造業(yè)的信貸投放力度有所減弱，相關(guān)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度有待加強(qiáng)。