文|劉曠

近年來(lái)隨著政務(wù)云用戶(hù)對(duì)資源量的需求越來(lái)越大，其所支撐的業(yè)務(wù)范圍也隨之?dāng)U大，如今的政務(wù)云已經(jīng)成為數(shù)字政府、數(shù)字城市建設(shè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施了。據(jù)工信部研究數(shù)據(jù)顯示，截至2020年我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了653.6億元，較上年同期增長(zhǎng)了42.35%。

隨著政務(wù)云市場(chǎng)的逐年擴(kuò)大，相關(guān)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步加劇。當(dāng)前，政務(wù)云市場(chǎng)的參與廠商大致可以分為四類(lèi)：一是以中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)等為代表的基礎(chǔ)電信企業(yè)；二是以浪潮云、華為云等為代表的傳統(tǒng)IT技術(shù)企業(yè)；三是以阿里云、騰訊云、百度云為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；四是以神州數(shù)碼等為代表的系統(tǒng)集成商?？傊?，各類(lèi)云玩家的背景雖然不同，但對(duì)政務(wù)云市場(chǎng)卻都是勢(shì)在必得。

難以忽視的G端市場(chǎng)

那么，為何眾云服務(wù)巨頭都不約而同地選擇了政務(wù)云市場(chǎng)呢？這或許與政務(wù)云市場(chǎng)本身的特點(diǎn)分不開(kāi)。

首先，政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模巨大。據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《中國(guó)政務(wù)云發(fā)展白皮書(shū)(2018)》預(yù)測(cè)，至2021年，政務(wù)云將以813億元規(guī)模占國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)總規(guī)模的43.8%，幾乎接近于中國(guó)云服務(wù)行業(yè)的半壁江山。另?yè)?jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年-2026年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)將不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2800億元，其未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。

其次，利好政策的不斷出臺(tái)正助力政務(wù)云加快落地速度。從2017年《政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享實(shí)施方案》推出，到2018年《深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門(mén)、一次”改革實(shí)施方案的通知》提出……各種利好政策的不斷出臺(tái)，極大地加快了地方政務(wù)云的落地速度。

遠(yuǎn)的不說(shuō)，2019年6月份云南省政府推出的“數(shù)字云南”項(xiàng)目，就將預(yù)計(jì)的總投資額提到了1033.44億元，涉及地方政務(wù)云項(xiàng)目達(dá)到了210個(gè)，僅此一個(gè)項(xiàng)目就吸引了包括中國(guó)移動(dòng)、華為云、騰訊云等一眾巨頭前來(lái)分食，足見(jiàn)地方政務(wù)云項(xiàng)目的吸引力之大。

另外，疫情的到來(lái)也進(jìn)一步催化了政府上云的速度。據(jù)前瞻研究院整理的工信部數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年中國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)的增速分別為31.3%、25.7%、42.3%，其中2020年政務(wù)云的增速就較前兩年上升了10多個(gè)百分點(diǎn)，不難看出疫情對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的影響。

據(jù)悉，在我國(guó)現(xiàn)存的334個(gè)地級(jí)行政區(qū)中，已經(jīng)有235個(gè)地級(jí)行政區(qū)已經(jīng)建設(shè)或者正在招標(biāo)建設(shè)政務(wù)云，整體占比可能已經(jīng)超過(guò)70%，放眼未來(lái)地方政務(wù)云升級(jí)還將帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

華為云一馬當(dāng)先

據(jù)IDC發(fā)布的《融合創(chuàng)新，走出內(nèi)卷-- 2020政務(wù)云服務(wù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，華為云在政務(wù)云市場(chǎng)占有率達(dá)32.2％，蟬聯(lián)中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額（IaaS）第一。相比去年同期，華為云在占領(lǐng)接近3成政務(wù)云市場(chǎng)份額的同時(shí)，依舊保持了約20.3％的快速增長(zhǎng)，已經(jīng)顯示出了明顯的馬太效應(yīng)。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，這種馬太效應(yīng)是華為長(zhǎng)期累積的結(jié)果。

首先，其政務(wù)云業(yè)務(wù)起步比較早，因此其在政務(wù)云項(xiàng)目建設(shè)方面積累了相當(dāng)豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。政務(wù)云市場(chǎng)客戶(hù)身份的“特殊性”，決定了政務(wù)云市場(chǎng)的拓展比一般企業(yè)云項(xiàng)目的推進(jìn)要更嚴(yán)格，云服務(wù)企業(yè)與地方政府建立信任的過(guò)程也是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，因此先入為主的品牌往往更占優(yōu)勢(shì)。

作為ICT運(yùn)營(yíng)商，華為一直與中石油、中石化、中國(guó)移動(dòng)等國(guó)企部門(mén)保持著緊密合作，這種合作關(guān)系使其在推動(dòng)國(guó)企參與地方信息化建設(shè)方面，扮演了特殊而重要的角色，而這種角色也對(duì)其參與地方政務(wù)云建設(shè)發(fā)揮了積極作用。其于2012年與中石油在新疆克拉瑪依市共同建立的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（智能油田項(xiàng)目），就是其推進(jìn)地方政務(wù)云項(xiàng)目落地的最早例證。

由于起步較早，華為云在政務(wù)云市場(chǎng)樹(shù)立了絕佳的標(biāo)桿效應(yīng)，在政務(wù)云核心的兩大市場(chǎng)華為都占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。據(jù)公開(kāi)的2020年政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)顯示，2020年頭部6家廠商占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)份額的90%，其中公有云市場(chǎng)頭部4家廠商占到了82%，專(zhuān)屬云市場(chǎng)頭部3家占到了87%。而無(wú)論是在公有云市場(chǎng)還是專(zhuān)屬云市場(chǎng)，華為云均列居前三的位置。

其次，華為云擁有很完整的云技術(shù)生態(tài)和渠道銷(xiāo)售能力。在運(yùn)營(yíng)能力方面，華為推出的華為云Stack系統(tǒng)，可以幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)多云多資源池的統(tǒng)一管理，可同時(shí)支持華為鯤鵬與x86架構(gòu)混合部署，具備多級(jí)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維能力，可靈活適應(yīng)政企組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)視角一朵云。在服務(wù)創(chuàng)新方面，它通過(guò)統(tǒng)一的華為擎天架構(gòu)，可在本地?cái)?shù)據(jù)中心為客戶(hù)提供與華為云一致的云服務(wù)使用體驗(yàn)，可同步包括AI、大數(shù)據(jù)、IoT、區(qū)塊鏈等10大類(lèi)云服務(wù)技術(shù)。

另外，華為云還聯(lián)合1000+ISV伙伴合作，為政企客戶(hù)提供2000+聯(lián)合解決方案，并通過(guò)華為云Marketplace混合云專(zhuān)區(qū)，讓客戶(hù)在本地管理界面上就可以一鍵獲取海量?jī)?yōu)質(zhì)行業(yè)應(yīng)用，由此形成生態(tài)級(jí)別的云服務(wù)體驗(yàn)。

同時(shí)，華為云還通過(guò)在全國(guó)30多個(gè)省級(jí)行政區(qū)建立代表處（本地與區(qū)域結(jié)合），派駐城市總經(jīng)理不斷下沉攻占地方政務(wù)云市場(chǎng)，這也使其在極短的時(shí)間之內(nèi)就將政務(wù)云業(yè)務(wù)，從幾年之前的90多億做到了2020年的170多億。這種方法也被后來(lái)的騰訊云、阿里云所借鑒，并得到大力推廣。

阿里云積極求進(jìn)

作為國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的龍頭老大，阿里云對(duì)于政務(wù)云這塊大蛋糕自然也不會(huì)放過(guò)。近年來(lái)阿里云更是積極展開(kāi)攻勢(shì)，對(duì)相對(duì)頭部的華為云、浪潮云等廠商形成直接沖擊。

據(jù)未來(lái)智庫(kù)提供的數(shù)據(jù)顯示，2020年阿里云在政務(wù)公有云市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了23%，相比華為的32%，僅有9個(gè)百分點(diǎn)之差了。據(jù)中央政府采購(gòu)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2020三季度阿里云在中央國(guó)家機(jī)關(guān)云計(jì)算采購(gòu)市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了50%，已經(jīng)覆蓋了包括人社部、交通部等諸多部門(mén)。

除了中央機(jī)關(guān)之外，阿里云與地方政府部門(mén)也達(dá)成了多項(xiàng)合作，其目前已經(jīng)在為北京、浙江、江蘇、貴州等多個(gè)省市的數(shù)字政務(wù)系統(tǒng)提供技術(shù)支持服務(wù)了。結(jié)合各方面情況來(lái)看，阿里云能夠在政務(wù)云市場(chǎng)加速向華為云、浪潮云等頭部追趕，與其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和應(yīng)用生態(tài)分不開(kāi)。

一方面，阿里云完整的自研技術(shù)體系，能夠滿(mǎn)足政務(wù)行業(yè)對(duì)IT信息系統(tǒng)供應(yīng)鏈自主可控的要求。如阿里云自研的云操作系統(tǒng)飛天系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)“一云多芯、一云多態(tài)”，可以適配X86、ARM等不同技術(shù)架構(gòu)，以及本地云計(jì)算、現(xiàn)場(chǎng)云計(jì)算節(jié)點(diǎn)、邊緣云計(jì)算等多種場(chǎng)景應(yīng)用形態(tài)。此外，其還擁有自研的架構(gòu)神農(nóng)架構(gòu)、存儲(chǔ)系統(tǒng)盤(pán)古、自研云原生數(shù)據(jù)庫(kù)PolarDB、自研AI芯片含光800等，這使其得以形成從底層硬件到中層再到應(yīng)用層的自研產(chǎn)品體系。

龐大豐富的自研技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用，使阿里云能夠最大適配復(fù)雜政務(wù)云場(chǎng)景的應(yīng)用條件，大大提升政務(wù)云的靈活性和可控性。

另一方面，隨著政務(wù)云行業(yè)的成熟度提升，阿里云在綜合自身安全、PaaS服務(wù)、政府?dāng)?shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)等方面的綜合生態(tài)能力，受到了政府部門(mén)的認(rèn)可和重視。相比此前，如今的政務(wù)云市場(chǎng)日益開(kāi)始從“業(yè)務(wù)上云”向“數(shù)據(jù)智能”的應(yīng)用場(chǎng)景轉(zhuǎn)型。如疫情期間大量使用的行程碼、健康碼、國(guó)家反詐騙應(yīng)用推廣等各類(lèi)便民服務(wù)應(yīng)用的出現(xiàn)，都是政務(wù)云向應(yīng)用領(lǐng)域延伸的重要體現(xiàn)。

在此背景下，具備IaaS、PaaS、SaaS、DaaS（數(shù)據(jù)即服務(wù)）等綜合云生態(tài)體系的廠商，更加受到政府部門(mén)的青睞。阿里云憑借在政企業(yè)務(wù)領(lǐng)域多年的深耕，已經(jīng)建立了龐大的云生態(tài)體系，這使其在與單一云服務(wù)廠商，爭(zhēng)奪地方政務(wù)云項(xiàng)目上具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)目前公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，僅僅阿里云的城市大腦項(xiàng)目就已經(jīng)在杭州、上海、澳門(mén)、?？诘仁鄠€(gè)城市落地，其他地方項(xiàng)目也在進(jìn)一步推進(jìn)中。

天翼云窮追不舍

放眼整個(gè)行業(yè)，阿里云、華為云固然厲害，但以天翼云為代表的“國(guó)家隊(duì)”，在政企云市場(chǎng)的影響力同樣不容小覷。

據(jù)IDC提供的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模為81.4億元人民幣，天翼云以25.3%的市場(chǎng)份額位居政務(wù)云前列。據(jù)悉，目前天翼云已經(jīng)承載了超過(guò)20多個(gè)省級(jí)政務(wù)云，300多個(gè)地方政務(wù)云，并參與了超過(guò)1000多個(gè)智慧城市項(xiàng)目的建設(shè)，已成為國(guó)內(nèi)通訊運(yùn)營(yíng)商云服務(wù)中的領(lǐng)頭羊。而天翼云能夠走到這一步，與其得天獨(dú)厚的自身資源分不開(kāi)。

首先，其云服務(wù)“國(guó)家隊(duì)”的身份，使其在獲取政府項(xiàng)目方面帶有“先天優(yōu)勢(shì)”。雖然說(shuō)在做政務(wù)云項(xiàng)目上，優(yōu)先考核的還是云廠商自身的技術(shù)實(shí)力和資源能力，但良好的政商關(guān)系和資源對(duì)政企項(xiàng)目的獲批，也是不可或缺的。作為國(guó)企中間為數(shù)不多的“幾朵云”之一，天翼云始終牢牢占據(jù)頭部位置，在資源能力不輸其他企業(yè)的情況下，自然更有希望拿下較為重要的政府訂單。

其次，天翼云背靠中國(guó)電信這棵“大樹(shù)”，在接納地方資源信息與渠道拓展上，明顯強(qiáng)于其他云服務(wù)廠商。作為中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商之一，中國(guó)電信的門(mén)店遍及全國(guó)地方，甚至一路下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)，這使其對(duì)地方政務(wù)云項(xiàng)目建設(shè)的消息了如指掌，能夠較早地掌握先機(jī)接觸項(xiàng)目資源。與此同時(shí)，遍及全國(guó)的門(mén)店網(wǎng)絡(luò)使其不必像阿里云、華為云那樣另組團(tuán)隊(duì)，開(kāi)拓下沉縣市級(jí)項(xiàng)目，只需要充分利用本地資源，即可以實(shí)現(xiàn)云業(yè)務(wù)的推廣和銷(xiāo)售。

最后，有賴(lài)于母公司中國(guó)電信的鼎力支持，天翼云在技術(shù)研發(fā)上幾乎不設(shè)上限，這使其在各類(lèi)核心云技術(shù)領(lǐng)域擁有了頂級(jí)云服務(wù)商的能力。近年來(lái)天翼云結(jié)合自身網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的身份，大力推進(jìn)云網(wǎng)融合，全面升級(jí)天翼云技術(shù)，并在最新的4.0版本實(shí)現(xiàn)了“一云多芯、一云多態(tài)、一張?jiān)凭W(wǎng)、一致架構(gòu)”的技術(shù)能力，這些能力已經(jīng)與華為云、阿里云等頂級(jí)玩家不相上下。

憑借著多方面的強(qiáng)大實(shí)力，以天翼云為代表的“國(guó)家隊(duì)”，正在不斷縮小與頭部云服務(wù)商之間的差距。以最新披露的2021年天翼云年?duì)I收數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年天翼云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收279億營(yíng)收，已經(jīng)超過(guò)了阿里云前三季度營(yíng)收的總和（264億元）。值得注意的是，過(guò)去一年天翼云實(shí)現(xiàn)了100%的增速，遠(yuǎn)超阿里云的33%。若照此速度下去，天翼云追趕上阿里云只是時(shí)間問(wèn)題。

一體化成政務(wù)云角逐新焦點(diǎn)

值得注意的是，隨著政務(wù)云市場(chǎng)的逐步成熟，代表全新解決方案的“一體化方案”，正在成為頭部云服務(wù)廠商，角逐政務(wù)云市場(chǎng)的新焦點(diǎn)。

第一，經(jīng)過(guò)一個(gè)很長(zhǎng)的建設(shè)周期之后，政務(wù)云的基礎(chǔ)設(shè)施上云已經(jīng)接近完成，接下來(lái)轉(zhuǎn)向“整體協(xié)同運(yùn)營(yíng)”逐漸成為必然趨勢(shì)。

如上文所述，目前頭部的政務(wù)云服務(wù)商不論是華為云、阿里云還是天翼云，都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“一云多態(tài)、一云多芯”的全場(chǎng)景技術(shù)能力和全棧能力，并能夠?yàn)檎笥脩?hù)提供IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）、DaaS（數(shù)據(jù)即服務(wù)）的連續(xù)體服務(wù)的分布式云體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)從技術(shù)、產(chǎn)品、方案到服務(wù)的全棧式鏈接。這種全新的云服務(wù)模式不僅是主要云服務(wù)商的共識(shí)，還是其對(duì)政務(wù)云市場(chǎng)狀況變化的最新對(duì)應(yīng)。

第二，不論是哪類(lèi)玩家，回歸“用戶(hù)”痛點(diǎn)來(lái)展開(kāi)服務(wù)構(gòu)建價(jià)值才是核心。對(duì)于政府機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，數(shù)字政府也好智慧城市也罷，其對(duì)云服務(wù)的核心期望在于實(shí)現(xiàn)政府部門(mén)管理成本的降低，以及服務(wù)職能的轉(zhuǎn)變。因此，在政務(wù)云的建設(shè)上，政府部門(mén)的核心期望，不外乎是在不增加政府人員和資金投入的情況下，提升政府部門(mén)的數(shù)字化能力，這也是廠商們參與政務(wù)云建設(shè)的核心考量之一。

從這個(gè)意義上來(lái)講，便利、靈活、因地制宜、量身定制的政務(wù)云建設(shè)，才是地方政務(wù)云建設(shè)的核心訴求所在。而要達(dá)到這一要求，相關(guān)的云服務(wù)商必然需要更為強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，一體化在某種程度上代表了這種技術(shù)要求。

總而言之，無(wú)論是市場(chǎng)本身的發(fā)展要求還是用戶(hù)的核心訴求，都使一體化廠商成為了政務(wù)云接下來(lái)的核心發(fā)展方向。而隨著各路廠商紛紛介入其中，可以預(yù)見(jiàn)關(guān)于一體化的云行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將成為接下來(lái)的焦點(diǎn)。