文|智東西 云鵬
編輯|心緣
你有多久沒換過手機(jī)了？兩年、三年，還是五年？昨天當(dāng)我把這個問題拋給朋友時，她給我的答復(fù)是：“我的iPhone 8 Plus還能再戰(zhàn)！”
“年輕人為什么不愿換手機(jī)了？”這或許不僅僅是一個登上熱搜榜的問題，更是拋給整個手機(jī)產(chǎn)業(yè)的一個難題。
“手機(jī)確實(shí)不好賣了”。從去年底到今年初，不少經(jīng)銷商都發(fā)出了這樣的感嘆。
“現(xiàn)在除了蘋果，真不知道賣點(diǎn)什么好，國內(nèi)這些品牌賣的都不理想……”一位從業(yè)20多年的手機(jī)經(jīng)銷商李青告訴我。
但實(shí)際上，今天即使是蘋果，情況也沒有看上去那么樂觀。剛剛發(fā)布的iPhone SE三代新品近日傳言突遭遇砍單，砍單量在200萬到300萬部之間，大約占總銷量的20%左右。
蘋果對于3000-4000元之間的中低端機(jī)型，似乎也有些信心不足，要知道，兩年前蘋果發(fā)布的二代iPhone SE，直到2021年都位列全球暢銷智能手機(jī)TOP10。
▲2021年全球TOP10暢銷手機(jī)排名，來源：Counterpoint
最近臺積電董事長劉德音對媒體表示，由于地緣政治的不確定性以及疫情封鎖等原因，消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求出現(xiàn)放緩跡象，智能手機(jī)、筆記本電腦和電視等領(lǐng)域均受到波及。
天風(fēng)證券知名蘋果分析師郭明錤也給出了他的看法：目前從高端到低端品牌都在砍單，手機(jī)行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
近日，市場研究機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布了國內(nèi)智能手機(jī)市場2月的銷量報告， 其數(shù)據(jù)顯示，2月中國智能手機(jī)市場整體銷量同比下降超過20%，環(huán)比下滑24%。銷售側(cè)的遇冷，看來是確有其事。
▲2022年2月國內(nèi)TOP5手機(jī)品牌銷量，來源：CINNO
客觀來看，這種結(jié)構(gòu)性調(diào)整對于整個智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的意義，或許并非只有單純的利或者弊，而這種調(diào)整背后的驅(qū)動因素究竟有哪些？今天智能手機(jī)行業(yè)面臨的嚴(yán)冬是否會演變?yōu)椤氨邮兰o(jì)”、巨頭們又將如何應(yīng)對？都值得我們深入思考。
01.國內(nèi)外哀聲一片，蘋果也未幸免
在與多位供應(yīng)鏈人士求證后，我發(fā)現(xiàn)大家都給出了相似的答案，現(xiàn)在的手機(jī)市場行情，的確不容樂觀。
國內(nèi)智能手機(jī)鏡頭大廠舜宇光學(xué)科技的一位管理層告訴智東西，現(xiàn)在手機(jī)市場整體情況并不樂觀，出貨量降幅約有20%-30%。
目前安卓手機(jī)廠商們的庫存開始變高，但手機(jī)市場需求變低，帶來的直觀感受就是手機(jī)賣不動了。
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2月國內(nèi)市場手機(jī)銷量約為2348萬部，同比下降20.5%，環(huán)比下滑24%，同比環(huán)比雙雙下降。國內(nèi)頭部手機(jī)廠商的銷量同比下降最高來到了45%左右，接近腰斬。
從該機(jī)構(gòu)發(fā)布的1月國內(nèi)市場數(shù)據(jù)中我們也能看到類似的情況，OPPO、vivo、小米等幾家國內(nèi)頭部手機(jī)廠商的銷量同比均有下降，且最大降幅超過了20%。
▲2022年1月國內(nèi)TOP5手機(jī)品牌銷量，來源：CINNO
可以說，2022年開年這兩個多月，國內(nèi)手機(jī)市場著實(shí)經(jīng)歷了一場倒春寒。
不僅是國內(nèi)市場，海外巨頭蘋果這邊情況也不樂觀，蘋果分析師郭明錤對于新發(fā)布的iPhone SE三代出貨量預(yù)測從2500-3000萬部降至1500-2000萬部，預(yù)測降幅最高約40%。
前不久，蘋果預(yù)告后續(xù)將會發(fā)布一項(xiàng)訂閱服務(wù)，簡單來看，就是允許用戶“租iPhone”，每月支付一定費(fèi)用，就可以使用iPhone手機(jī)。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這其實(shí)又是一項(xiàng)體現(xiàn)庫克強(qiáng)大庫存管理能力的政策，蘋果不斷降低用戶使用iPhone的門檻、擴(kuò)大用戶群體，以應(yīng)對愈發(fā)疲軟的全球智能手機(jī)市場。
國內(nèi)市場研究機(jī)構(gòu)潮電智庫曾給出預(yù)測，2022年至2024年，全球智能手機(jī)出貨量將在11億臺至12億臺之間波動，相比巔峰時期的15億部，相去甚遠(yuǎn)。
據(jù)業(yè)內(nèi)信息，面對這場嚴(yán)冬，國內(nèi)外手機(jī)廠商們除了砍單、調(diào)低市場預(yù)期，還對手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行了降低規(guī)格和降低配置的操作。
簡單來說，就是開始加大力度“內(nèi)卷”中低端智能手機(jī)市場。而如今中低端智能手機(jī)市場剩下的空間本就十分有限，這種操作頗有“飲鴆止渴”的感覺。
當(dāng)然這一方面也是因?yàn)閲鴥?nèi)廠商沖擊高端市場走的并不順利，華為留下的大部分高端機(jī)市場，還是被蘋果搶去了大部分。
▲2021年全球400美元以上智能手機(jī)銷量份額，來源：Counterpoint
除了讓手機(jī)變得“更難賣”，這場嚴(yán)冬也對企業(yè)和從業(yè)者們影響頗深。
智東西與多位手機(jī)行業(yè)人士了解到，身邊的同行朋友今年的離職率有明顯提升， 這些離職的人后來大多轉(zhuǎn)行智能汽車、智能家居、AR/VR等具有更高潛力的賽道。
有離職者說，如今手機(jī)行業(yè)“內(nèi)卷”激烈，他們感到很疲憊，覺得自己對這份事業(yè)的熱愛已經(jīng)被消磨了許多。
不論是手機(jī)行業(yè)的整體砍單，還是零售端的銷量遇冷，抑或是不少從業(yè)者紛紛轉(zhuǎn)行，都表明大家對智能手機(jī)市場的預(yù)期，其實(shí)并不樂觀。
毫無疑問，手機(jī)行業(yè)正經(jīng)歷自己的艱難時期，這場嚴(yán)冬并非徒有其表，而是已經(jīng)深入了行業(yè)的每一個角落。
不過值得注意的是，與銷售疲態(tài)相對，一些市場研究機(jī)構(gòu)對2022年的智能手機(jī)市場出貨情況依舊保持了樂觀態(tài)度，認(rèn)為2022年出貨量將達(dá)到14.3億部。實(shí)際情況會如何發(fā)展，市場自會給出答案。
▲2009-2022全球智能手機(jī)出貨量統(tǒng)計及預(yù)測，數(shù)據(jù)來源：Counterpoint
02.疲軟不都是疫情的鍋你有多久沒換新手機(jī)了？
那么，智能手機(jī)行業(yè)究竟為何會呈現(xiàn)出這種疲軟的態(tài)勢？這場嚴(yán)冬背后，手機(jī)到底為什么賣不動了，消費(fèi)者們?yōu)槭裁床辉敢馓湾X換新機(jī)了呢？
1、疫情壓制消費(fèi)欲，“用不壞”我就不換
如果從宏觀角度來看，最直接的一個原因自然就是疫情的影響。雖然疫情讓居家辦公、學(xué)習(xí)、生活不斷增多，但這些需求更多集中于平板、PC以及各類AIoT產(chǎn)品，對手機(jī)的帶動效應(yīng)并不大。
我在與手機(jī)經(jīng)銷商以及供應(yīng)鏈廠商的交流中都得到了類似的感受反饋，就是2020年到2021年的兩年疫情，確實(shí)讓全球經(jīng)濟(jì)增長有所放緩，而消費(fèi)者的消費(fèi)意愿、購買力也有一定程度的下降。
“現(xiàn)在大家兜里的錢是比以前多了，但是疫情這兩年，大家花錢更謹(jǐn)慎了，尤其對于手機(jī)這種比較昂貴的電子產(chǎn)品，基本上沒有剛需都很少換了?！崩钋喾浅Ｌ拐\地告訴我。
要知道，不論是全球還是中國智能手機(jī)市場，出貨的主力一直是中低端機(jī)型，尤其是千元機(jī)、百元機(jī)。
而這些千元機(jī)、百元機(jī)的主力出貨市場主要是二三四線城市，在數(shù)字化辦公程度較高的大城市，面對疫情人們尚可“線上辦公”，但在不少中小城市，疫情給很多需要線下工作的人帶來了不小的沖擊。
CINNO Research報告中提到，從2月底至今這一個多月里，國內(nèi)多地疫情出現(xiàn)反復(fù)，這也為國內(nèi)手機(jī)廠商復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來較多不利影響，是2月手機(jī)整體表現(xiàn)下滑的主要原因之一。
當(dāng)然，除了疫情導(dǎo)致的大環(huán)境不利，智能手機(jī)產(chǎn)品本身也有不少內(nèi)在因素導(dǎo)致了換機(jī)需求的低迷。
據(jù)統(tǒng)計，目前手機(jī)換機(jī)周期增長至32個月左右，也就是將近三年，相比之下，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，國內(nèi)市場僅2月就發(fā)布了400多款新機(jī)，平均每天1.32款。
但消費(fèi)者真的有這么大的換機(jī)需求嗎？今天，隨著手機(jī)質(zhì)量的提升，手機(jī)故障率已經(jīng)顯著降低。
手機(jī)供應(yīng)鏈體系、零部件的規(guī)?；a(chǎn)已經(jīng)非常成熟，而在日益激烈的競爭環(huán)境下，廠商們對于手機(jī)品控的要求也越來越高，畢竟這兩年間退出手機(jī)市場的廠商，幾乎都在品控上面“翻過車”。
同時國內(nèi)廠商們的激烈內(nèi)卷，也讓手機(jī)用料越來越“豪華”，甚至2000元左右的機(jī)型都可以用上性能媲美頂級旗艦手機(jī)的芯片。
手機(jī)的做工越來越好、性能越來越強(qiáng)。對于相對昂貴的手機(jī)這類消費(fèi)品，有不少消費(fèi)者甚至是抱著“用壞了算”的態(tài)度，如果不出問題，就不會考慮換新機(jī)。
2、手機(jī)均價大漲4%，安卓旗艦機(jī)紛紛突破7000元大關(guān)
伴隨手機(jī)用料的提升，手機(jī)的價格也水漲船高，相比安卓機(jī)銷售主力的2000-3000元價格段以及百元機(jī)、千元機(jī)，如今的安卓直板旗艦智能手機(jī)的頂配版售價大多已經(jīng)來到了7000元左右。
此外，從去年到今年，國內(nèi)主流廠商幾乎全部亮出了自家的折疊屏手機(jī)，而折疊屏手機(jī)的手機(jī)基本上都要從8000元開始起步，售價破萬是常有的事。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機(jī)均價達(dá)到了322美元（約合人民幣2046元），同比增幅達(dá)到了4%，達(dá)到了歷史最高水平。
▲2016-2020年全球智能手機(jī)均價，數(shù)據(jù)來源：Counterpoint
4%聽起來并不多，但是在經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境下，又有多少人的收入漲幅能夠超過4%呢？
值得注意的是，蘋果iPhone近兩年來在同樣存儲規(guī)格的型號上，價格并沒有上漲，甚至還有些“加量不加價”的操作，所以手機(jī)均價上漲的主要推動者，就是安卓手機(jī)廠商們。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2021年全球400美元（約合人民幣2541元）以上智能手機(jī)的銷量占比已經(jīng)增長至27%，在短短一年內(nèi)就增加了4個百分百點(diǎn)。
▲2016-2020年全球智能400美元以上手機(jī)銷量占比，數(shù)據(jù)來源：Counterpoint
毫無疑問，現(xiàn)在手機(jī)確實(shí)賣的越來越貴了。
3、缺乏創(chuàng)新是硬傷，技術(shù)升級難有“質(zhì)變”
當(dāng)然，不論是疫情的負(fù)面影響還是手機(jī)質(zhì)量的提升，抑或是價格的上漲，似乎都不足以成為導(dǎo)致手機(jī)行業(yè)走入嚴(yán)冬的決定性因素。
不論是與身邊的家人、朋友、同事聊天，還是與產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士交流，都指向了一個類似的結(jié)論：手機(jī)技術(shù)更新放緩，產(chǎn)品缺乏具有足夠吸引力的創(chuàng)新點(diǎn)，是讓我們“不想換機(jī)”的根本原因之一。
在一位關(guān)注消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)多年的資深人士看來，都說酒香不怕巷子深，現(xiàn)在是巷子很淺，幾乎要把酒端到你面前了，但問題是，這酒根本不香。
正如這位業(yè)內(nèi)人士所說，深扒智能手機(jī)核心的芯片、屏幕、拍照、快充、操作系統(tǒng)等幾大主要技術(shù)領(lǐng)域后，我們的確發(fā)現(xiàn)，能讓消費(fèi)者眼前一亮的體驗(yàn)升級點(diǎn)，已經(jīng)屈指可數(shù)了。
在手機(jī)芯片領(lǐng)域，近來聯(lián)發(fā)科旗艦芯片對高通的有力反擊成為了消費(fèi)者之間熱議的話題，但在這場比拼背后，我們看到的卻是如今的旗艦芯片，其能效比與兩年前的芯片幾乎無異。
▲CPU相近性能功耗對比（在相近性能下，兩年前的驍龍865與如今旗艦天璣9000的單核、多核功耗相差不大），圖表來源：極客灣
不但芯片性能提升幅度放緩，這僅有的性能提升也需要犧牲不小的功耗才能夠換來。與此同時，大家對于功耗的關(guān)注也導(dǎo)致芯片技術(shù)比拼愈發(fā)成為了芯片代工廠制造工藝的較量，而非比拼廠商真正的芯片設(shè)計能力。
此外，手機(jī)芯片的峰值性能已經(jīng)超出手機(jī)能夠利用的范圍，在能完成動輒每秒數(shù)十萬億次神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算的芯片加持下，智能手機(jī)依然不夠“智能”。
手機(jī)芯片本身性能不弱，但手機(jī)能利用上的性能卻十分有限。軟硬件深度協(xié)調(diào)適配難成為各家手機(jī)廠商都遇到的瓶頸。
而手機(jī)廠商們紛紛掏出的定制化自研芯片，實(shí)際落地后難以在用戶體驗(yàn)層面上帶來非常直觀的改善，也難以成為被普通消費(fèi)者買賬的新賣點(diǎn)。
在手機(jī)屏幕領(lǐng)域，雖然除了蘋果以外，幾乎所有主流手機(jī)廠商都已發(fā)布或即將發(fā)布自家的折疊屏手機(jī)，但不可否認(rèn)的是，就目前實(shí)際情況來看，除去外觀設(shè)計的不同，各家折疊屏手機(jī)的實(shí)際使用體驗(yàn)差別不大。
軟件生態(tài)的匱乏、缺少不可替代性以及高昂的價格依然是攔在消費(fèi)者和產(chǎn)品之間的幾堵墻。
并且值得注意的一點(diǎn)是，由于機(jī)身內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計以及當(dāng)下技術(shù)水平的限制，折疊屏手機(jī)在性能、散熱、屏幕素質(zhì)、屏幕耐久度、充電續(xù)航、便攜程度等方面均要落后于直板旗艦智能手機(jī)。
折疊屏手機(jī)在帶來創(chuàng)新使用體驗(yàn)方面雖然“感知不強(qiáng)”，但短板卻十分凸顯。
在手機(jī)廠商們紛紛宣誓沖擊高端市場的當(dāng)下，折疊屏似乎沒有成為吸引普通消費(fèi)者的有力創(chuàng)新點(diǎn)，卻成為了手機(jī)廠商們把手機(jī)賣的更貴的“擋箭牌”。
此外，從2019年就開始落地的屏下攝像技術(shù)經(jīng)過幾輪迭代，已做到屏幕開孔肉眼無法察覺，但由于光學(xué)、材料學(xué)方面難題短期內(nèi)難以解決，拍照效果難以有實(shí)質(zhì)性提升。
屏幕分辨率、刷新率方面，國內(nèi)廠商經(jīng)過多年積累，近年已經(jīng)普遍突破了專利層面的難題，高端屏幕的像素排列與三星已經(jīng)非常接近，普通消費(fèi)者肉眼觀看已經(jīng)難以察覺區(qū)別。而高刷新率也已經(jīng)普及，從千元機(jī)到萬元機(jī)均可實(shí)現(xiàn)。
▲國產(chǎn)屏幕使用的類鉆排列
可以看到，經(jīng)過多年快速迭代，屏幕分辨率、刷新率、屏下攝像、折疊屏等技術(shù)點(diǎn)都已經(jīng)逐漸成熟，不論廠商們在發(fā)布會上說的多響亮，在用戶體驗(yàn)側(cè)，能夠感知到的提升已經(jīng)不大了。
這一點(diǎn)在手機(jī)拍照方面體現(xiàn)的更為明顯，就在短短四五年里，智能手機(jī)快速走過了多攝（三攝、四攝、五攝）、超高像素、超大尺寸傳感器等技術(shù)點(diǎn)，拍照已經(jīng)從“能不能看”到了“夠不夠好”的階段。
今天，廠商們更多都在宣傳拍照算法層面的突破，但對于很多普通消費(fèi)者來說，大部分時間他們都是“隨手一拍”，而在這方面，手機(jī)拍照的效果已經(jīng)差別不大。
不論是自研影像芯片還是AI算法的加入，更多是帶來了“錦上添花”的作用，而非讓拍照體驗(yàn)發(fā)生了“質(zhì)變”。
舜宇光學(xué)科技一位內(nèi)部人士告訴我，現(xiàn)在手機(jī)拍照提升需要底層技術(shù)改變，比如metalens（微透鏡）技術(shù)可以把攝像頭變薄，但這種技術(shù)研發(fā)周期較長，通常要5-10年才能見效。
在充電和操作系統(tǒng)方面，體驗(yàn)的“質(zhì)變”提升也變得稀少。如果說充電時間從2小時縮短至十幾分鐘是質(zhì)變，那么從15分鐘變?yōu)?0分鐘則“感知不強(qiáng)”；同理，各家手機(jī)廠商的操作系統(tǒng)都已經(jīng)從“毛坯房”發(fā)展為“精裝房”，各家操作系統(tǒng)在功能性上已經(jīng)基本沒有差異，只是功能的具體表現(xiàn)形式有所不同。
綜合來看，不論是芯片、屏幕、拍照、充電還是操作系統(tǒng)層面的創(chuàng)新，都缺乏在體驗(yàn)層面帶來實(shí)質(zhì)性提升的能力，這就導(dǎo)致消費(fèi)者換機(jī)欲望的降低?？梢哉f，這才是嚴(yán)冬之下，手機(jī)廠商真正要突破的核心難題。
“既然區(qū)別不大，還要多花錢，那我為什么還要換呢？”一位長期關(guān)注手機(jī)數(shù)碼領(lǐng)域的朋友告訴我。
03.嚴(yán)冬之下如何破局？造車、元宇宙成為新變量
很快，2022年已經(jīng)走過四分之一，第一季度已經(jīng)過去。這場嚴(yán)冬還會持續(xù)多久，智能手機(jī)行業(yè)是否會在2022年春夏之交與天氣一起逐漸回暖？對此，業(yè)內(nèi)人士給出了不同的看法。
在經(jīng)歷了手機(jī)行業(yè)多次“改朝換代”的李青看來，這種行業(yè)的疲態(tài)、消費(fèi)者購買意愿的降低應(yīng)該會是長期的，目前他還沒有看到轉(zhuǎn)機(jī)或者很好的解法。
不論他們在零售端做怎樣的“花式促銷”，產(chǎn)品吸引力下降都是硬傷，而且消費(fèi)者現(xiàn)在越來越理性，在經(jīng)濟(jì)低迷的大背景下，想讓消費(fèi)者快速掏錢買賬，絕非易事。
相比李青的悲觀，一位手機(jī)供應(yīng)鏈人士似乎看的更加積極，他認(rèn)為，智能終端設(shè)備往往有著自己的生命周期，或許智能手機(jī)的冬去春來，正孕育著新的終端形態(tài)。
正如前文所說，很多智能手機(jī)行業(yè)從業(yè)者都“跳槽”去了VR/AR、智能家居或者智能汽車行業(yè)，相比已經(jīng)發(fā)展了15年的智能手機(jī)品類，這些新興終端顯然更具活力。
通過橫向?qū)Ρ龋覀円膊浑y發(fā)現(xiàn)，蘋果、華為、小米、OPPO等頭部手機(jī)廠商都在不約而同地積極布局智能汽車和VR/AR相關(guān)技術(shù)。
雖然蘋果造車項(xiàng)目推進(jìn)面臨諸多挑戰(zhàn)，但蘋果搭載強(qiáng)勁自研M2芯片、可以支持AR/VR雙模式的智能眼鏡無疑已經(jīng)成為當(dāng)下最受行業(yè)關(guān)注的重磅新品。
iPhone 4開啟了智能手機(jī)的時代，而蘋果的首款“元宇宙”產(chǎn)品是否會引領(lǐng)未來元宇宙時代，給了人充足的想象空間。
華為與車企合作完成的鴻蒙智能汽車、小米預(yù)計2024年下線的首款自研電動汽車、OPPO極富未來科技感的AR眼鏡……沒有人會把雞蛋放在一個籃子里，所有智能手機(jī)巨頭都在提前布局技術(shù)，試圖在這些潛力賽道中搶得先機(jī)。
在新的領(lǐng)域開疆拓土，似乎已經(jīng)遠(yuǎn)比在激烈內(nèi)卷的智能手機(jī)市場打拼要有趣得多。
另一方面，面對這場嚴(yán)冬，面對整個智能手機(jī)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，手機(jī)廠商們也在順應(yīng)中前行，即使要在智能手機(jī)市場中戰(zhàn)到最后，也要努力成為“優(yōu)化”后的幸存者。
目前，幾乎所有國內(nèi)主流手機(jī)廠商都喊著“對標(biāo)蘋果、沖擊高端”的口號，提升手機(jī)均價、提升營收能力、提升盈利能力、反哺技術(shù)研發(fā)，從而讓自己擁有更獨(dú)特的競爭力，似乎已經(jīng)成為了各家心照不宣的一種“默契”。
當(dāng)然，這種默契是不約而同地奔赴一場火藥味十足的硬核技術(shù)之戰(zhàn)。
04.結(jié)語：2022這場嚴(yán)冬，誰能笑到最后？
可以說，iPhone 4的發(fā)布，開啟了智能手機(jī)高速發(fā)展的15年，從功能機(jī)的沒落、山寨機(jī)的興起，到如今高端機(jī)成為香餑餑，智能手機(jī)變得質(zhì)量過硬、功能豐富，而智能手機(jī)行業(yè)似乎也在此時遇到了生命周期中最大的瓶頸。
市場增速放緩、銷量低迷、人才流失嚴(yán)重、技術(shù)創(chuàng)新匱乏、價格上漲、產(chǎn)品吸引力不足……一系列錯綜復(fù)雜的因素共同促成了這場智能手機(jī)行業(yè)的嚴(yán)冬。
而乘著智能手機(jī)浪潮崛起的手機(jī)巨頭們，將如何面對2022年這場深入全行業(yè)的嚴(yán)冬，誰能給出解法，或者找到新的突破口，笑到最后，或許就會成為科技行業(yè)下個十年的領(lǐng)跑者。
（文中李青為化名）