記者 | 郭凈凈

2022年3月21日至27日，中化國(guó)際(600500.SH)、力量鉆石(301071.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、諾禾致源(688315.SH)、派克新材(605123.SH)、星湖科技(600866.SH)、津榮天宇（300988.SZ）、云鼎科技（000409.SZ）、震?？萍?300953.SZ)、大為股份（002213.SZ）、航新科技（300424.SZ）、南華生物(000504.SZ)、松井股份(688157.SH)等13家A股上市公司發(fā)布新的定增計(jì)劃，預(yù)計(jì)融資額累計(jì)約為202.98億元。

上周，中科電氣(300035.SZ)、華旺科技(605377.SH)、萬(wàn)東醫(yī)療(600055.SH)等A股公司完成發(fā)股融資計(jì)劃，實(shí)際募資額合計(jì)約50.88億元。

同時(shí)，中航產(chǎn)融(600705.SH)宣布，擬終止非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件；按原計(jì)劃，該公司擬以3.17元/股公司控股股東航空工業(yè)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為630,914,826股，預(yù)計(jì)募資20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于償還銀行借款。

盛新鋰能將獲比亞迪30億戰(zhàn)投，中化國(guó)際50億定增獲大股東加持

3月25日，中化國(guó)際發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，擬向公司控股股東中化股份在內(nèi)的不超35名特定投資者，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超829,549,941股，預(yù)計(jì)募資不超50億元。其中，中化股份擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)27.105億元，認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次定增中，該公司最主要的募投項(xiàng)目是碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目，擬投入募資35億元；項(xiàng)目投產(chǎn)后，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入110.11億元，年均利潤(rùn)總額17.15億元，項(xiàng)目投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.25%，稅后項(xiàng)目投資回收期為6.37年（不含建設(shè)期）。其余15億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

同日，力量鉆石公布上市后首次定增預(yù)案，擬向不超過(guò)35名符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)1207.44萬(wàn)股，擬募資不超40億元，主要投資商丘力量鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠建設(shè)項(xiàng)目（20.6億元）、研發(fā)中心（1.31億元）、力量二期金剛石和培育鉆石智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目（16億元）補(bǔ)充流動(dòng)資金（2.1億元）。3月27日，該公司發(fā)布2022年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9300萬(wàn)元-1.03億元，同比增長(zhǎng)127.89%-152.40%。3月28日，力量鉆石股價(jià)報(bào)跌7.83%。

3月22日，盛新鋰能披露，擬通過(guò)定向發(fā)行股票的方式，引入比亞迪（002594.SZ，01211.HK）作為戰(zhàn)略投資者。盛新鋰能是比亞迪的上游原材料供應(yīng)商。該公司擬募資不超30億元，非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不低于46,522,448股且不超過(guò)69,783,670股，發(fā)行價(jià)42.99元/股，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。比亞迪認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

3月23日晚，諾禾致源稱，擬向不超過(guò)35位特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)8004萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資不超22.92億元。此次定增募資中，17.39億元用于實(shí)驗(yàn)室新建及擴(kuò)建項(xiàng)目，另外5.53億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，實(shí)驗(yàn)室新建及擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)后將面向高校、科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、生物醫(yī)藥企業(yè)等機(jī)構(gòu)提供基因測(cè)序服務(wù)；該公司擬在北京、天津、上海、廣州、英國(guó)、美國(guó)及新加坡新建或擴(kuò)建基因測(cè)序?qū)嶒?yàn)室。2021年4月，諾禾致源才登陸科創(chuàng)板上市，IPO募資5.13億元，募投項(xiàng)目分別是基因測(cè)序服務(wù)平臺(tái)擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)項(xiàng)目、基因檢測(cè)試劑研發(fā)項(xiàng)目、信息化和數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目、及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

派克新材于3月25日披露定增預(yù)案稱，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超2160萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的20%，預(yù)計(jì)募資額不超16億元，擬用于航空航天用特種合金結(jié)構(gòu)件智能生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，航空航天用特種合金結(jié)構(gòu)件智能生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建成并完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增營(yíng)業(yè)收入17.62億元，年凈利潤(rùn)4.34億元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.32%（所得稅后），投資回收期為7.76年（所得稅后，含建設(shè)期3年）。

3月21日，星湖科技公布，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買伊品生物99.22%股權(quán)，本次交易完成后伊品生物將成為上市公司的控股子公司，發(fā)行價(jià)4.97元/股；同時(shí)，該公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等。

萬(wàn)東醫(yī)療獲美的集團(tuán)增資20億，中科電氣融資22億加碼鋰電池負(fù)極材料

3月22日，中科電氣宣布，確定發(fā)行價(jià)27.2元/股，發(fā)行股數(shù)81,102,941股，募資額22.06億元，主要投資湖南中科星城石墨有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目（8億元）、年產(chǎn)3萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料及4.5萬(wàn)噸石墨化加工建設(shè)項(xiàng)目（9.36億元）及補(bǔ)充流動(dòng)資金（4.7億元）。定增結(jié)果顯示，本次發(fā)行對(duì)象最終確定11家，其中成都產(chǎn)投先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金出資5億元獲配股份數(shù)18,382,352股，財(cái)通基金以4.39億元獲配股份數(shù)16,139,705股，諾德基金出資3.07億元獲配股份數(shù)11,286,764股，北京金融街資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)出資近3億元獲配股份數(shù)11,029,411股，UBSAG、麥格理銀行等參投。

同日，萬(wàn)東醫(yī)療披露定增結(jié)果稱，向控股股東美的集團(tuán)(000333.SZ)完成非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量為162,244,859股，發(fā)行價(jià)12.71元/股，實(shí)際募資額20.62億元。據(jù)規(guī)劃，該公司此次募資將用于投資MRI產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、CT產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、DSA產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、DR及DRF產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

華旺科技于3月21日發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，確定本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為18.18元/股，發(fā)行股份數(shù)量45,104,510股，募資額8.2億元，主要投資于年產(chǎn)18萬(wàn)噸特種紙生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目（一期，對(duì)應(yīng)年產(chǎn)量8萬(wàn)噸，投入募資7億元）及補(bǔ)充流動(dòng)資金（1.2億元）。此次發(fā)行對(duì)象為10家，自然人王澤龍以2.65億元獲配股份數(shù)14,576,457股；該公司實(shí)際控制人鈄正良、鈄江浩各出資1億元獲配股份數(shù)5,500,550股，認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。