記者 | 劉子象
伊朗保守派政治家認(rèn)為，伊朗重回國(guó)際能源市場(chǎng)的機(jī)會(huì)來(lái)了。
伊朗議會(huì)國(guó)家安全和外交政策委員會(huì)前主席Heshmatollah Falahatpisheh近日在采訪中表示，烏克蘭危機(jī)為伊朗在國(guó)際能源市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟提供了千載難逢的機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，在能源供應(yīng)方面，俄羅斯“剝奪了伊朗與歐洲合作的機(jī)會(huì)”，世界現(xiàn)在如此渴望油氣，伊朗應(yīng)該奪回全球市場(chǎng)，而不是“讓俄羅斯浪費(fèi)時(shí)間”。
全球疫情疊加俄烏沖突，過(guò)去兩年的石油市場(chǎng)遭受重大沖擊。由于俄烏軍事沖突，歐美對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁。雖然第一輪制裁沒(méi)有涉及俄石油出口，但是英美加等國(guó)對(duì)俄石油實(shí)施了禁運(yùn)。
國(guó)際能源署擔(dān)心，俄羅斯石油生產(chǎn)的大規(guī)模中斷會(huì)對(duì)全球石油供應(yīng)造成沖擊。它估計(jì)，從4月開(kāi)始，隨著制裁的實(shí)施和買家回避從俄羅斯進(jìn)口，俄羅斯可能會(huì)關(guān)閉每天300萬(wàn)桶的石油產(chǎn)量。
伊朗石油會(huì)是填補(bǔ)缺口的選項(xiàng)嗎？
潛力
伊朗無(wú)疑是石油大國(guó)，已探明石油儲(chǔ)量為1570億桶，占世界總儲(chǔ)量的近10%，占?xì)W佩克儲(chǔ)量的13%，位居世界第四，僅次于委內(nèi)瑞拉、沙特和加拿大。盡管數(shù)十年的制裁和有限的投資，伊朗仍然是世界十大石油生產(chǎn)國(guó)之一，在歐佩克中排名第四，在美國(guó)、沙特、俄羅斯、加拿大、伊拉克、中國(guó)和阿聯(lián)酋之后排名第八。
不過(guò)由于美國(guó)的制裁，伊朗石油設(shè)施大部分時(shí)間都處于閑置狀態(tài)。在過(guò)去十年中，伊朗經(jīng)受兩輪制裁，石油行業(yè)受到的打擊最為嚴(yán)重，生產(chǎn)和出口下降，在全球和歐佩克內(nèi)部的市場(chǎng)份額相應(yīng)縮小。
2015年，伊核協(xié)議達(dá)成后，制裁解除，伊朗的石油產(chǎn)量和出口迅速增加。一年之內(nèi)，產(chǎn)量增加了80萬(wàn)桶/日，并在2017年超過(guò)了制裁前的水平，同年成為世界第四大石油生產(chǎn)國(guó)，僅次于美國(guó)、沙特和俄羅斯。
然而，特朗普上臺(tái)后于2018年5月退出了協(xié)議，重新對(duì)伊朗實(shí)施單邊制裁。2020年10月，伊朗石油產(chǎn)量降到1989年以來(lái)的最低水平。此后產(chǎn)量略有回升，但仍低于第一輪國(guó)際制裁期間的水平。
伊朗目前的產(chǎn)量水平還不到高峰時(shí)期的一半。2021年，伊朗平均每天開(kāi)采240萬(wàn)桶石油。1974年，伊朗產(chǎn)量超過(guò)600萬(wàn)桶/日，在全球市場(chǎng)份額為10.3%，在歐佩克內(nèi)部市場(chǎng)份額為21%。
2021年2月，拜登提出與歐洲伙伴一道，重啟與伊朗談判。如果達(dá)成新的全面協(xié)議，伊朗官員雄心勃勃地表示，可以在兩個(gè)月內(nèi)提高產(chǎn)量以達(dá)到最大產(chǎn)能。時(shí)任石油部長(zhǎng)Bijan Namdar Zangeneh甚至提到了650萬(wàn)桶/日的生產(chǎn)目標(biāo)。他在去年5月表示，“伊朗可以輕松地將石油生產(chǎn)能力”提高到這一水平。
但第三方的預(yù)期要保守得多。國(guó)際能源署在今年2月份的月度石油市場(chǎng)報(bào)告中預(yù)測(cè)，如果制裁解除，伊朗原油供應(yīng)量可能會(huì)在9個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步增加至130萬(wàn)桶/日 。
各方預(yù)期不同，原因可能在于石油貿(mào)易的不透明性。此外，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的制裁，伊朗已經(jīng)掌握了逃避制裁的手段，公開(kāi)的出口數(shù)據(jù)不一定反映真實(shí)交易數(shù)量，“交易數(shù)量肯定比公開(kāi)數(shù)據(jù)多”。
變數(shù)
然而由于制裁造成的減產(chǎn)，伊朗石油設(shè)施能否維持產(chǎn)能，仍存在一定程度的不確定性。
FGE咨詢公司中東地區(qū)董事總經(jīng)理Iman Nasseri認(rèn)為，自2018年年中再次被制裁以來(lái)，“伊朗石油生產(chǎn)能力肯定已經(jīng)遭受損害”。他認(rèn)為伊朗的產(chǎn)量有可能在幾個(gè)月內(nèi)達(dá)到制裁前的水平，但要超過(guò)制裁前的水平還需要更多的時(shí)間和大量的投資。
2021年，伊朗石油部長(zhǎng)Javad Owji估計(jì)，伊朗石油工業(yè)需要1600億美元的投資才能發(fā)揮其生產(chǎn)潛力。
不過(guò)在地緣政治咨詢智庫(kù)GIS看來(lái)，因?yàn)闇p產(chǎn)的時(shí)間不算很長(zhǎng)，預(yù)計(jì)不會(huì)造成嚴(yán)重的技術(shù)問(wèn)題或油田損害。
根據(jù)全球能源市場(chǎng)情報(bào)公司Kpler的石油行業(yè)分析師估計(jì)，隨著制裁的取消，伊朗可能在6個(gè)月內(nèi)恢復(fù)最大產(chǎn)能的80%，12個(gè)月內(nèi)恢復(fù)至100%。從技術(shù)上來(lái)講，伊朗的產(chǎn)量可以躍升至170萬(wàn)桶/日，包括20萬(wàn)桶/日的凝析油和液化石油氣/乙烷，在6-9個(gè)月的時(shí)間里，油價(jià)可能會(huì)立即下跌5-10%。
根據(jù)伊朗國(guó)家石油公司數(shù)據(jù)，截至2021年第四季度初，伊朗的原油生產(chǎn)能力為390萬(wàn)-400萬(wàn)桶/日，目前的產(chǎn)量保持在240萬(wàn)桶附近。
以上預(yù)測(cè)都建立在新的伊核協(xié)議能夠達(dá)成的基礎(chǔ)上，然而談判進(jìn)程近來(lái)遭遇反復(fù)。
據(jù)央視新聞，伊朗外長(zhǎng)23日在敘利亞首都大馬士革說(shuō)，伊核協(xié)議相關(guān)方談判已接近達(dá)成最終協(xié)議，如果美國(guó)采取現(xiàn)實(shí)觀點(diǎn)并實(shí)事求是對(duì)待，“我們準(zhǔn)備宣布這項(xiàng)協(xié)議”。
同日，白宮國(guó)家安全顧問(wèn)沙利文表示，美國(guó)及其盟國(guó)在伊朗核談判中取得了進(jìn)展，但問(wèn)題依然存在。
專家認(rèn)為，伊核談判已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，大國(guó)關(guān)系調(diào)整為談判帶來(lái)變數(shù)和影響。中國(guó)國(guó)際問(wèn)題研究院發(fā)展中國(guó)家研究所助理研究員姚錦祥撰文指出，此前各方已經(jīng)高度接近達(dá)成協(xié)議，但近期美國(guó)追加了對(duì)俄羅斯的制裁，涉及俄多個(gè)金融機(jī)構(gòu)、石油管線，還凍結(jié)了俄多家銀行和個(gè)人資產(chǎn)，在一定程度上影響了美俄在伊核問(wèn)題上的立場(chǎng)。
他認(rèn)為，雖然目前各方均有意重返談判，但仍取決于美國(guó)對(duì)俄態(tài)度的變化，以及未來(lái)是否會(huì)追加對(duì)俄制裁，并在國(guó)際上繼續(xù)擠壓俄的空間。因此，不排除談判未來(lái)會(huì)再度出現(xiàn)反復(fù)。
咨詢公司JBC Energy在一份報(bào)告中表示，伊朗已經(jīng)在為增加出口做準(zhǔn)備，國(guó)有煉油廠NIOC已開(kāi)始接觸印度和韓國(guó)的前主要客戶。
石油部長(zhǎng)Javad Owji表示，由于新的客戶和多樣化的合同，在截至3月20日的伊朗年，伊朗的石油、天然氣凝析油、石化產(chǎn)品和天然氣收入同比增長(zhǎng)了250%。
歐佩克在其最新報(bào)告中表示，伊朗2月份原油產(chǎn)量較1月份增加4.4萬(wàn)桶/日，至254.6萬(wàn)桶。
上述地緣政治咨詢智庫(kù)GIS文章稱，市場(chǎng)目前擔(dān)心最壞的情況是，若俄羅斯石油出口損失近500萬(wàn)桶/日，這將是一個(gè)很大的缺口。這個(gè)數(shù)字與伊朗可以給市場(chǎng)帶來(lái)的貢獻(xiàn)相比，很明顯“只能是輕微的緩解”。
然而，任何額外的增產(chǎn)都將化解部分壓力。即使伊朗石油需要一段時(shí)間才能進(jìn)入市場(chǎng)，但有額外供應(yīng)的預(yù)期，僅僅這個(gè)消息本身就能緩解市場(chǎng)緊張情緒，對(duì)全球油價(jià)產(chǎn)生短期和長(zhǎng)期影響。