記者 | 劉子象
伊朗保守派政治家認為，伊朗重回國際能源市場的機會來了。
伊朗議會國家安全和外交政策委員會前主席Heshmatollah Falahatpisheh近日在采訪中表示，烏克蘭危機為伊朗在國際能源市場站穩(wěn)腳跟提供了千載難逢的機會。他認為，在能源供應(yīng)方面，俄羅斯“剝奪了伊朗與歐洲合作的機會”，世界現(xiàn)在如此渴望油氣，伊朗應(yīng)該奪回全球市場，而不是“讓俄羅斯浪費時間”。
全球疫情疊加俄烏沖突，過去兩年的石油市場遭受重大沖擊。由于俄烏軍事沖突，歐美對俄羅斯實施制裁。雖然第一輪制裁沒有涉及俄石油出口，但是英美加等國對俄石油實施了禁運。
國際能源署擔(dān)心，俄羅斯石油生產(chǎn)的大規(guī)模中斷會對全球石油供應(yīng)造成沖擊。它估計，從4月開始，隨著制裁的實施和買家回避從俄羅斯進口，俄羅斯可能會關(guān)閉每天300萬桶的石油產(chǎn)量。
伊朗石油會是填補缺口的選項嗎？
潛力
伊朗無疑是石油大國，已探明石油儲量為1570億桶，占世界總儲量的近10%，占歐佩克儲量的13%，位居世界第四，僅次于委內(nèi)瑞拉、沙特和加拿大。盡管數(shù)十年的制裁和有限的投資，伊朗仍然是世界十大石油生產(chǎn)國之一，在歐佩克中排名第四，在美國、沙特、俄羅斯、加拿大、伊拉克、中國和阿聯(lián)酋之后排名第八。
不過由于美國的制裁，伊朗石油設(shè)施大部分時間都處于閑置狀態(tài)。在過去十年中，伊朗經(jīng)受兩輪制裁，石油行業(yè)受到的打擊最為嚴重，生產(chǎn)和出口下降，在全球和歐佩克內(nèi)部的市場份額相應(yīng)縮小。
2015年，伊核協(xié)議達成后，制裁解除，伊朗的石油產(chǎn)量和出口迅速增加。一年之內(nèi)，產(chǎn)量增加了80萬桶/日，并在2017年超過了制裁前的水平，同年成為世界第四大石油生產(chǎn)國，僅次于美國、沙特和俄羅斯。
然而，特朗普上臺后于2018年5月退出了協(xié)議，重新對伊朗實施單邊制裁。2020年10月，伊朗石油產(chǎn)量降到1989年以來的最低水平。此后產(chǎn)量略有回升，但仍低于第一輪國際制裁期間的水平。
伊朗目前的產(chǎn)量水平還不到高峰時期的一半。2021年，伊朗平均每天開采240萬桶石油。1974年，伊朗產(chǎn)量超過600萬桶/日，在全球市場份額為10.3%，在歐佩克內(nèi)部市場份額為21%。
2021年2月，拜登提出與歐洲伙伴一道，重啟與伊朗談判。如果達成新的全面協(xié)議，伊朗官員雄心勃勃地表示，可以在兩個月內(nèi)提高產(chǎn)量以達到最大產(chǎn)能。時任石油部長Bijan Namdar Zangeneh甚至提到了650萬桶/日的生產(chǎn)目標。他在去年5月表示，“伊朗可以輕松地將石油生產(chǎn)能力”提高到這一水平。
但第三方的預(yù)期要保守得多。國際能源署在今年2月份的月度石油市場報告中預(yù)測，如果制裁解除，伊朗原油供應(yīng)量可能會在9個月內(nèi)進一步增加至130萬桶/日 。
各方預(yù)期不同，原因可能在于石油貿(mào)易的不透明性。此外，經(jīng)過數(shù)十年的制裁，伊朗已經(jīng)掌握了逃避制裁的手段，公開的出口數(shù)據(jù)不一定反映真實交易數(shù)量，“交易數(shù)量肯定比公開數(shù)據(jù)多”。
變數(shù)
然而由于制裁造成的減產(chǎn)，伊朗石油設(shè)施能否維持產(chǎn)能，仍存在一定程度的不確定性。
FGE咨詢公司中東地區(qū)董事總經(jīng)理Iman Nasseri認為，自2018年年中再次被制裁以來，“伊朗石油生產(chǎn)能力肯定已經(jīng)遭受損害”。他認為伊朗的產(chǎn)量有可能在幾個月內(nèi)達到制裁前的水平，但要超過制裁前的水平還需要更多的時間和大量的投資。
2021年，伊朗石油部長Javad Owji估計，伊朗石油工業(yè)需要1600億美元的投資才能發(fā)揮其生產(chǎn)潛力。
不過在地緣政治咨詢智庫GIS看來，因為減產(chǎn)的時間不算很長，預(yù)計不會造成嚴重的技術(shù)問題或油田損害。
根據(jù)全球能源市場情報公司Kpler的石油行業(yè)分析師估計，隨著制裁的取消，伊朗可能在6個月內(nèi)恢復(fù)最大產(chǎn)能的80%，12個月內(nèi)恢復(fù)至100%。從技術(shù)上來講，伊朗的產(chǎn)量可以躍升至170萬桶/日，包括20萬桶/日的凝析油和液化石油氣/乙烷，在6-9個月的時間里，油價可能會立即下跌5-10%。
根據(jù)伊朗國家石油公司數(shù)據(jù)，截至2021年第四季度初，伊朗的原油生產(chǎn)能力為390萬-400萬桶/日，目前的產(chǎn)量保持在240萬桶附近。
以上預(yù)測都建立在新的伊核協(xié)議能夠達成的基礎(chǔ)上，然而談判進程近來遭遇反復(fù)。
據(jù)央視新聞，伊朗外長23日在敘利亞首都大馬士革說，伊核協(xié)議相關(guān)方談判已接近達成最終協(xié)議，如果美國采取現(xiàn)實觀點并實事求是對待，“我們準備宣布這項協(xié)議”。
同日，白宮國家安全顧問沙利文表示，美國及其盟國在伊朗核談判中取得了進展，但問題依然存在。
專家認為，伊核談判已進入關(guān)鍵時期，大國關(guān)系調(diào)整為談判帶來變數(shù)和影響。中國國際問題研究院發(fā)展中國家研究所助理研究員姚錦祥撰文指出，此前各方已經(jīng)高度接近達成協(xié)議，但近期美國追加了對俄羅斯的制裁，涉及俄多個金融機構(gòu)、石油管線，還凍結(jié)了俄多家銀行和個人資產(chǎn)，在一定程度上影響了美俄在伊核問題上的立場。
他認為，雖然目前各方均有意重返談判，但仍取決于美國對俄態(tài)度的變化，以及未來是否會追加對俄制裁，并在國際上繼續(xù)擠壓俄的空間。因此，不排除談判未來會再度出現(xiàn)反復(fù)。
咨詢公司JBC Energy在一份報告中表示，伊朗已經(jīng)在為增加出口做準備，國有煉油廠NIOC已開始接觸印度和韓國的前主要客戶。
石油部長Javad Owji表示，由于新的客戶和多樣化的合同，在截至3月20日的伊朗年，伊朗的石油、天然氣凝析油、石化產(chǎn)品和天然氣收入同比增長了250%。
歐佩克在其最新報告中表示，伊朗2月份原油產(chǎn)量較1月份增加4.4萬桶/日，至254.6萬桶。
上述地緣政治咨詢智庫GIS文章稱，市場目前擔(dān)心最壞的情況是，若俄羅斯石油出口損失近500萬桶/日，這將是一個很大的缺口。這個數(shù)字與伊朗可以給市場帶來的貢獻相比，很明顯“只能是輕微的緩解”。
然而，任何額外的增產(chǎn)都將化解部分壓力。即使伊朗石油需要一段時間才能進入市場，但有額外供應(yīng)的預(yù)期，僅僅這個消息本身就能緩解市場緊張情緒，對全球油價產(chǎn)生短期和長期影響。