文|侃見(jiàn)財(cái)經(jīng)
全球動(dòng)力電池巨頭們，也開(kāi)始卷起來(lái)了。
赴美建廠，抱住大腿，正在成為動(dòng)力電池巨頭們的共識(shí)。
近期，市值超萬(wàn)億的寧德時(shí)代傳出大消息，計(jì)劃在美國(guó)選址建設(shè)一座動(dòng)力電池工廠，總投資額或高達(dá)50億美元（約合人民幣318億元）。
在此之前，LG新能源、松下、SK創(chuàng)新等巨頭也紛紛掀起了赴美建廠的浪潮，總投資合計(jì)接近200億美元，競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭可謂非常激烈。
背后的關(guān)鍵考量或許離不開(kāi)特斯拉。從以往的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，勝負(fù)的關(guān)鍵點(diǎn)更多決定在特斯拉身上。
寧德時(shí)代的300億大動(dòng)作
3月19日，據(jù)美國(guó)媒體爆料稱，全球最大的電動(dòng)汽車電池制造商—寧德時(shí)代，計(jì)劃在北美選址建設(shè)一座超級(jí)動(dòng)力電池工廠，總投資或高達(dá)50億美元，動(dòng)力電池將優(yōu)先考慮向特斯拉等電動(dòng)汽車廠商供應(yīng)。
據(jù)消息人士透露，寧德時(shí)代即將在北美建設(shè)的這座超級(jí)工廠，目標(biāo)年產(chǎn)能最高將達(dá)到80 GWh，這座工廠全面投產(chǎn)后將雇傭超過(guò)10000名員工。
另外，知情人士表示，2022年3月初，寧德時(shí)代的高管團(tuán)隊(duì)曾飛抵墨西哥參加會(huì)議，因此不排除在加拿大建廠的可能性，目前寧德時(shí)代內(nèi)部或許正在做各方面的權(quán)衡，最終的建廠地址，將考慮勞動(dòng)力的供應(yīng)、當(dāng)?shù)氐恼咭约跋掠慰蛻舻纫蛩亍?/p>
這則報(bào)道一經(jīng)發(fā)布，便引發(fā)了市場(chǎng)熱烈討論，有評(píng)論人士表示，寧德時(shí)代此舉的意圖是，將動(dòng)力電池生產(chǎn)線向特斯拉等美國(guó)電動(dòng)汽車廠商靠近，以獲得更多的訂單。
對(duì)于這則報(bào)道，寧德時(shí)代方面暫時(shí)拒絕作出回應(yīng)，包括在美國(guó)的投資計(jì)劃、選址評(píng)估。
從全球電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)顯然是各大動(dòng)力電池廠商的必爭(zhēng)之地。
目前，美國(guó)不僅有特斯拉、Rivian等多家電動(dòng)汽車廠商，更有通用、福特等傳統(tǒng)汽車巨頭，都在轉(zhuǎn)型殺入電動(dòng)汽車賽道。因此，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求非常旺盛，且保持較高的增速。
其實(shí)，在2022年2月，寧德時(shí)代已經(jīng)釋放過(guò)赴美建廠的信號(hào)，其在媒體溝通會(huì)上表示，寧德時(shí)代與美國(guó)客戶互動(dòng)較多，既包括新勢(shì)力，也包括傳統(tǒng)車企，雙方共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓(xùn)、效率、工會(huì)等因素對(duì)品質(zhì)與成本的影響。
美國(guó)的陽(yáng)謀
眾所周知，動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車最關(guān)鍵的零部件之一，成本占比最高，當(dāng)前，全球大部分動(dòng)力電池的產(chǎn)能都集中在亞洲，中國(guó)占全球電池產(chǎn)能超過(guò)70%，歐洲、美國(guó)產(chǎn)能遠(yuǎn)不及市場(chǎng)需求。
有美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈人士曾警告稱，美國(guó)汽車行業(yè)將在2025年前持續(xù)面臨電池供應(yīng)短缺，這是拜登政府雄心勃勃的電動(dòng)車大計(jì)，所面臨的最大挑戰(zhàn)。
因此，美國(guó)政府開(kāi)始游說(shuō)各大電動(dòng)車廠商，優(yōu)先采購(gòu)在美國(guó)本土建廠生產(chǎn)的動(dòng)力電池。同時(shí)，美國(guó)政府還出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，吸引各大動(dòng)力電池廠商赴美建廠。
率先響應(yīng)的是，韓國(guó)的SK創(chuàng)新，其于今年1月宣布，將與福特合作投資114億美元，在美國(guó)建設(shè)3座電池工廠和一座生產(chǎn)F系列電動(dòng)皮卡的工廠，田納西州斯坦頓和肯塔基州Glendale將分別有一座和兩座電池工廠，建成后的年產(chǎn)能是129GWh。
全球第二大動(dòng)力電池供應(yīng)商的LG新能源，在美國(guó)的建廠決心也非常大。今年1月，LG新能源宣布，與通用汽車共同出資21億美元在美國(guó)建立第三家電池工廠，年產(chǎn)能將達(dá)到50GWh；2月1日，通用汽車宣布，將于今年上半年公布LG新能源和通用的第四家合資工廠選址，預(yù)計(jì)該廠產(chǎn)能為30GWh。上述工廠全部投產(chǎn)后，LG新能源在北美地區(qū)的電池年產(chǎn)能有望達(dá)到200GWh。
隨后，日本的松下公司也決定擴(kuò)大在美國(guó)的產(chǎn)能。3月4日，有知情人士透露，松下公司計(jì)劃在美國(guó)購(gòu)買土地，建設(shè)一座大型的動(dòng)力電池工廠，為特斯拉生產(chǎn)新型電動(dòng)汽車的電池，該工廠可能將會(huì)用于生產(chǎn)4680電池，該工廠的投資金額或高達(dá)數(shù)十億美元。
很顯然，全球動(dòng)力電池的頭部玩家紛紛掀起了在美國(guó)的建廠浪潮，競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭可謂非常激烈。如果上述工廠全部建廠、投產(chǎn)，美國(guó)的動(dòng)力電池電動(dòng)的產(chǎn)能將會(huì)非?？捎^。
動(dòng)力電池的江湖
眾多動(dòng)力電池巨頭掀起赴美浪潮，背后的關(guān)鍵考量主要還是特斯拉。
從以往的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，勝負(fù)的關(guān)鍵點(diǎn)更多決定在特斯拉身上。
以曾經(jīng)的動(dòng)力電池霸主—松下為例，其在2016年，一度占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的40%，正是因?yàn)樯疃冉壎颂厮估?。隨后，松下在特斯拉采購(gòu)矩陣中的地位每況愈下，從最初的唯一供應(yīng)商，到逐漸被寧德時(shí)代、LG新能源搶去份額。
最終，松下徹底被寧德時(shí)代、LG新能源“挑下馬”。
據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為296.8Gwh，同比增長(zhǎng)102.18%。其中，在TOP10企業(yè)中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)6席，寧德時(shí)代在全球市場(chǎng)份額達(dá)到32.6%，穩(wěn)居首位，同比上升8個(gè)百分點(diǎn)；其次是LG新能源，市場(chǎng)份額為20.3%，松下則下滑至第三位，全球市場(chǎng)份額12.2%，同比下降約6個(gè)百分點(diǎn)。
2021年，特斯拉以全球汽車銷量93.6萬(wàn)的成績(jī)，傲視群雄，遠(yuǎn)超第二名的比亞迪（總銷量59.4萬(wàn)臺(tái)），占全球新能源汽車當(dāng)年銷量的14%。
很顯然，對(duì)動(dòng)力電池廠商來(lái)說(shuō)，與年裝機(jī)量高達(dá)65.8 GWh的特斯拉保持長(zhǎng)久穩(wěn)定且深入的合作，直接決定了在動(dòng)力電池江湖的地位。
據(jù)外媒insideevs的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代生產(chǎn)的動(dòng)力電池總量的21%，都供應(yīng)給了特斯拉，主要用于在中國(guó)生產(chǎn)的Model 3 / Model Y車型，特斯拉被認(rèn)為是寧德時(shí)代的第一大客戶。
全球動(dòng)力電池第二大巨頭—LG新能源也牢牢抱住了特斯拉的“大腿”，2021年總產(chǎn)能的19%都供應(yīng)給了特斯拉，同樣用于Model 3 / Model Y車型；
第三名的松下更是深度依賴特斯拉，2021年生產(chǎn)總量的87%都供應(yīng)給了特斯拉，而在2020年這一比例甚至接近90%。
因此，特斯拉幾乎成為了“關(guān)鍵棋子”，在引入動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈上扮演了關(guān)鍵角色。
可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，全球動(dòng)力電池的江湖仍將是群雄逐鹿的格局，誰(shuí)能笑到最后，尚不可知。